2022车市盘点之技术篇：向电池PACK要效益：CT“X”蔚然成风 大圆柱卷土重来

1月10日，财联社报道，从CTP到CTB，CTC。。。从硬壳、软包装到大圆筒，尽管钠离子和半固态电池逐渐升级了动力电池的电化学系统，但面对日益激烈的市场竞争，我的主机厂和电池供应商都在等着我，我把更多的注意力转向了电池结构的创新。2022年3月，特斯拉柏林超级工厂的投产成为行业的标志性事件。此前采用2170小型圆柱形电池解决方案的特斯拉，在柏林超级工厂生产的Model Y中采用了两种新的动力总成技术——CTC技术和4680电池。作为行业标杆，特斯拉2022年在动力电池领域的布局为更多同行指明了方向，这也让今年的动力电池行业更加“内向”。CT“X”技术的商业化已于2022年成功实施。4月25日，中国造车新势力追随特斯拉的脚步，推出了首款量产CTC电池底盘。9月28日，搭载CTC电池底盘集成技术的零跑C01最新旗舰车型正式上市。紧随其后的比亚迪（002594）于5月20日宣布，在比亚迪Seals预售时，采用了基于电子平台3.0的CTB电池体集成技术。7月29日，首款推出CTB技术的比亚迪海豹正式上市。在Dolphin Seven in One和Yuan PLUS Eight in One的基础上，Seal进一步将“刀片电池”融入车身，将安全性和强度作为整车的一部分。所谓CTC技术，是指将电池单元直接集成到车辆底盘中，将电池、底盘和下车身集成在一起进行设计的过程。相比之下，比亚迪的CTB技术去掉了电池组上的盖板，并将“刀片电池”深度集成到车辆结构中。电池盖和车辆地板是一体的，从电池“三明治”结构转变为车辆“三明治”的结构。“宁王”对电池结构的创新体现在对原有CTP技术的升级上。6月23日，宁德时代（300750）发布了CTP3.0麒麟电池。麒麟电池使用扁平托盘从盒子中移除纵梁或横梁，并使用低膨胀电池来满足电池体的结构要求。结构更加紧凑，单位体积的电池数量更大，这也使得麒麟电池的能量密度达到255Wh/kg。11月1日，吉利氪汽车旗下首款纯电动MPV车型吉利氪009正式上市。其中，极氪009 ME版首次搭载了宁德时代CTP 3.0麒麟电池。这意味着麒麟电池将提前量产，而不是之前宣布的2023年第一季度。与CTP技术相比，CTC可以进一步减少零件数量，简化生产步骤，在降低成本的同时增加电池容量和续航里程。业内认为，汽车制造商和电池制造商选择不同的技术路径，本质上是出于商业考虑，也是汽车制造商与电池制造商之间的博弈。CTP和CTC技术意味着，在电池组层面，电池制造商将重新占据上风，其在产业链中的价值将进一步增加。在业内人士看来，底盘是汽车的“生命线”，是每一家汽车制造商都想牢牢掌握在手中的核心技术。申钢证券指出：“CTC涉及更多底盘硬件的结构技术，汽车制造商具有更多的技术优势。”作为整车最核心的硬件部件，底盘技术也是汽车制造商的核心优势。掌握底盘部件设计和集成的供应商也将有机会参与由汽车制造商主导的CTC研发。多家公司布局大型圆柱形电池结构的另一个主要方向是4680大型圆柱形电池的崛起。早在2020年9月，特斯拉就推出了4680大型圆柱形电池。与2170电池相比，4680电池的直径进一步增加到46mm，大尺寸的电池降低了PACK系统管理的难度，降低了电池组金属结构和导电连接器的成本，降低了成本……

r千瓦时增加约14%。同时，4680电池采用激光雕刻无极耳技术，无极耳结构大大缩短了电子运动距离，降低了内阻，使其有可能拥有更安全、更高容量的电池，能量密度高达300Wh/kg。同时，它还可以带来更高的输出功率和更好的快速充电性能，可以在15分钟内将电池从0充电到80%，峰值功率密度超过1000W/kg。12月26日，特斯拉在推特上宣布，4680电池团队在过去一周内生产了86.8万块电池，可以支持1000多辆Model Y车型的设备。根据中金公司的预测，2023年有望成为4680电池量产的第一年，到2024年，全球4680电池装机容量预计将超过20Gwh和100Gwh。电池的包装主要有三种，即圆柱形、方形外壳和软包装。与方形电池相比，圆柱形电池可以在产品设计、制造和回收方面实现标准化；在电池的整个生命周期内实现零应力，安全可靠；显著提高生产效率，降低生产成本；并且配备有高镍正极和硅负极等高性能材料以供使用。亿纬锂能（300014）董事长刘金成表示。在特斯拉的推动下，2022年9月9日，宝马宣布将率先在其“新一代”中使用新型圆柱形电池“车型从2025年开始，并已将价值超过100亿欧元的电池生产需求合同授予了宁时代和亿纬锂能。宁时代和亿纬锂能将分别在中国和欧洲建立两个电池工厂，每个工厂的年产能为20GWh。同时，宝马还将寻求合作伙伴，再建造两个电池北美年产能为20GWh的工厂。随着车企对大型圆柱形电池的需求不断增加，这一阵营吸引了包括宁德时代、亿纬锂能、LG新能源、松下电池、三星SDI、元源动力、自行车电池、国轩高科（002074）和蜂巢能源在内的众多玩家。大型圆柱形电池是未来5-10年中高端电动汽车的最佳解决方案。到2025年，大型圆柱形电池的市场份额将超过30%，约为480GWh，超过2021的全球总需求。“比克动力电池副总裁范文光做出了更乐观的预测。我们认为，动力电池模块朝着更大尺寸和无模块的方向发展，是提高电池质量后追求能量密度的必然选择。”中金公司在一份研究报告中表示，在早期阶段，由于电池生产的成熟度较低，一致性和稳定性较弱，需要更多的模块来提高电池的安全性并降低维护成本。目前，随着单体电池质量的提高，电池公司正在不断开发大型甚至无模块，以减少内部组件，提高组效率，增加电池体积和能量密度

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