A股新能源车龙头开向东南亚：直营、建厂、收购 马不停蹄卷成鱿鱼？

2月18日，财联社报道称，中国汽车产业在海外考察中竞争力显著提高。中国汽车协会数据显示，2022年汽车出口屡创新高，新能源汽车出口优势更加明显。全年出口67.9万辆，同比增长1.2倍。1月份，汽车企业出口汽车30多万辆，同比增长30%。其中，新能源汽车出口8.3万辆，同比增长48%。分析人士指出，比亚迪、上汽和吉利等车企较早就建立了销售传统燃油车的海外渠道。经过长期的品牌输出和渠道维护，他们的产品在海外积累了很高的知名度，这对他们推广自己的新能源汽车品牌有很大的便利。中信证券（600030）指出，现有车型是国产品牌积累的品牌力，中国车企在海外推出的新车型热度总体呈快速上升趋势。预计2023年出口量将保持高增长趋势。正如德国、美国和日本品牌过去进入中国一样，近年来东南亚的经济增长和人均GDP也迅速增长。更大的消费者需求意味着汽车公司增加汽车增长的空间更大。有轨电车国王比亚迪（002594）在本周的一项机构调查中表示，比亚迪泰国工厂预计将于2024年开始运营，年产能约为15万辆。生产的汽车将在泰国当地市场上市，同时也将辐射到周边东盟国家和其他地区。国金证券指出，东南亚地区新能源汽车渗透率相对较低，各国纷纷出台有利于新能源汽车的政策。日本车企长期主导东南亚市场，但习惯于开发混合动力和插电式车型，纯电动车型较少；

国产自主品牌有望凭借其较高的电动化和智能化能力抢占东南亚市场。

国泰君安证券吴晓飞1月28日发布的一份研究报告显示，东南亚是中国自主品牌海外制造工厂布局最密集的地区。2022年1-11月，中国品牌汽车将在东南亚七个国家销售9万辆，上汽集团（600104）和长城汽车（601633）领衔市场。预计到2025年，东南亚中档汽车的市场规模将达到120万辆。

泰国：中国车企在新能源汽车市场的市场份额超过40%，上汽“抱团”支持长城欧拉的爆款。自本世纪下半叶以来，日本汽车公司长期以来一直占据着东盟的大部分市场份额。在新能源汽车赛道上，中国车企已经弯道超车。中信证券分析师张若海2月9日发布的一份研究报告显示，中国车企对处于电动化早期阶段的泰国的大力干预，有望加速当地的电动化转型。中国车企的早期布局也为未来在这些地区取得领先地位奠定了基础。目前，进入泰国的中国车企有五家，分别是名爵、欧拉、比亚迪、Nezha和哈弗。2022年，中国新能源汽车（600617）在泰国新能源汽车市场的市场份额达到43%，处于领先地位。其中，表现最为突出的是名爵和欧拉，市场份额分别达到22%和18%。

中信证券指出，MG和欧拉较早进入泰国市场，其销售额均保持增长势头。MG在泰国发布了一款PHEV车型HS和两款纯电动车型ZS EV和EP，而欧拉在泰国推出了欧拉豪茂纯电动车型。2022年，名爵和欧拉新能源汽车销量分别达到4760辆和3828辆，环比增长126%和55%。此外，比亚迪、Nezha和哈弗都在2022年第四季度完成了第一批汽车交付，其中比亚迪最快获得了当地消费者的认可，其ATTO 3车型在2022年第一季度的销量达到312辆。

上汽、长城和比亚迪都在泰国建设整车厂。上汽集团在泰国春武里省投资的新工厂总投资超过10亿美元，年产量可达10万辆。在过去的两年里，它也成为该品牌全球年轻化市场的重要制造基地。长城汽车于2020年收购了位于罗勇县的通用汽车工厂，并于2021 6月投产。是长城汽车在海外的第二家全过程汽车制造商，初期年产能为8万辆。比亚迪泰国工厂预计将于2024年开始运营，年产能约为15万辆。分析人士指出，MG爆发式海外之旅最突出的另一面是利用品牌标识的小“作弊”。英国汽车业在MG头上的余晖绕过了中国汽车走向世界的最大障碍——品牌未知。在同一集团下，MG在海外派出了许多兄弟——无论是上汽非凡还是上汽荣威，他们都可能是MG在海外。

来源：远川汽车评论微信公众号2022年12月6日发表的文章《国产车出海野心，挪威装不下》。▄ 马来西亚：吉利利用了宝腾创纪录的电动汽车销量，电动汽车仍以商用车为主。比亚迪、长城和上汽的分析师指出，东南亚的汽车市场缺乏强大的本土品牌，而中国品牌在本土运营方面有着丰富的经验，中国汽车有望获得更高的份额。马来西亚是东南亚地区唯一一个拥有完全独立的国产汽车品牌的国家，目前仍有两个品牌，即宝腾和Perodua——直到2017年VinFast在越南成立，它的独特性才被打破。2017年，吉利收购了Proto……

并投资在马来西亚建造了Proton KD装配厂，这是一家新的CKD工厂，包括焊接和总装工艺。据吉利微信公众号消息，2022年宝腾汽车累计销量为14.14万辆，同比增长23.3%，创造了2013年以来的最佳市场表现。然而，上述大部分销售业绩仍属于汽油车。如今，达马街头最常见的电动汽车仍然主要是商用车。国泰君安（601211）证券指出，在新能源汽车领域，中国新能源汽车的电动化和智能化水平往往领先于海外制造商。2017年，比亚迪向马来西亚出口纯电动巴士K9，并在首都吉隆坡投入运营。上汽大通在马来西亚建立了制造基地，生产V80、G10等系列，涵盖宽窄体轻型客车、轻型卡车、特种改装车等领域。长安汽车已投资10亿林吉特，授权Fieldman EV在马来西亚马六甲建立其第一家电动汽车装配厂。此外，在马来西亚设立KD装配厂的长城汽车也大放异彩。去年12月初，不到一个月前在马来西亚上市的长城欧拉好猫在马来西亚2022汽车大奖颁奖典礼上获得了“2022年最受期待新车”的奖项。印尼：东南亚重要的汽车制造商上汽通用五菱已成为最畅销的中国品牌。中国汽车公司正涌向印尼，印尼是东南亚人口、汽车保有量和全球镍矿储量最多的国家。早在2015年8月，上汽通用五菱就在印度尼西亚建立了业务，总投资7亿美元，在西爪哇省布加西县建厂。2017年建成投产。截至2021年底，五菱已成为印尼最畅销的中国品牌，累计销量超过7.3万辆。2022年7月13日，五菱在印尼发布“重磅产品”——五菱Air EV。分析人士指出，这款定位接近MINI EV的电动小型车，在电动化转型的早期阶段无疑是该市场的完美匹配，而五菱MINI EV在中国的峰值销量为每月5万辆。去年3月，比亚迪向印尼首都雅加达的公交车运营商交付了首批30辆电动公交车“K9”。与此同时，比亚迪向公众透露，它将与印尼公司合作，在当地建立一家巴士装配厂，共同推动印尼新能源汽车的工业化进程。据财联社此前报道，奇瑞计划在印尼投资近10亿美元用于电动汽车的生产和制造，以实现其20万辆的年产能目标。当地媒体报道称，奇瑞计划在2023年下半年推出纯电动汽车。此外，东风小康汽车还计划在2023年推出一款小型纯电动汽车“MINI EV”。值得注意的是，根据印尼政府截至9月21日的数据，该国电动汽车充电站的数量为187个。基础设施是一个瓶颈。此外，印度尼西亚由17506个岛屿组成，具有固有的地理条件，在全国范围内建立完整高效的汽车供应链是一项挑战。因此，对于那些将印尼视为新矿场的汽车公司来说，他们在投资电动汽车项目时也将面临更多的不确定性。菲律宾：这艘船很适合掉头。据外媒报道，“比亚迪4S店基本上没有新车”。去年11月，菲律宾总统马科斯领导的一个跨部门小组批准取消电动汽车关税，以刺激高油价下的市场需求。当时，菲律宾消费者购买一辆电动汽车需要2.1万至4.9万美元，而传统汽车的价格为1.9万至2.6万美元。分析人士指出，菲律宾的新能源汽车产业正处于发展的早期阶段，可以说是“小船急转弯”的典型例子。马科斯此举对菲律宾新能源汽车市场产生了重大影响，也带动了中国新能源品牌的激增。今年1月，菲律宾投资委员会报告称，比亚迪计划在菲律宾寻找组装电动汽车的工厂地块。早在2021，当地的菲律宾华人就表示他们可以……

比亚迪4S店几乎看不到新车，尤其是像唐、汉这样属于期货的新车，需要提前预订。此外，去年年底，长城汽车选择与当地SQ集团旗下的汇鸿汽车合作，共同开拓菲律宾市场，并明确未来主要产品线为SUV、皮卡等车型。其他东南亚国家的中国汽车公司也做出了安排。据外媒报道，比亚迪计划在越南北部投资2.5亿美元建设一家生产汽车零部件的工厂，目前正处于选址谈判阶段。造车新势力直接出口换出口，或与当地代理商合作或自建直营店。如果说爱驰汽车前往老挝进行电动汽车配套之战，那么内扎也已经在老挝推出了电动汽车产品，并进入了缅甸市场。

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