目标2000万辆的特斯拉，在200万关口遇“成长烦恼”？

在处理不确定性时，我们希望确保尽最大努力管理“用户等待时间”。这是特斯拉在面临积压订单时的快乐和烦恼，但这种情况正在成为过去。12月，特斯拉疯狂的年终交付冲刺正在进行，为了实现年度销售目标，特斯拉早在第三季度就已经采取了行动。交货量再创新高，订单紧急！

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拼音 双语对照特斯拉2022年的销售指导为150万辆。但上半年，由于东欧动荡、上海工厂停产、北美物流中断，特斯拉在全球仅交付56.4万辆汽车，仅完成全年销售目标的30%以上。特斯拉必须在今年下半年提高产能和交付量。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在第二季度财报电话会议上明确表示，特斯拉将在今年下半年迎来创纪录的产量。事实上，根据Q3财报，特斯拉第三季度四家超级工厂的产量创下历史新高，34.3万辆的全球交付业绩也创下了新纪录。

但即使交付量创下新高，特斯拉的订单“库存”也在迅速耗尽。长期关注特斯拉生产和交付数据的推特用户Troy Teslike表示，截至9月21日，特斯拉的全球订单储备约为31.7万辆，比2月底的40万辆下降了20.75%。在特斯拉最大的市场中国，订单下降更为明显，特斯拉7月、8月和9月的积压订单分别为18万辆、8.6万辆和1.6万辆。相比之下，升级后的特斯拉上海工厂的月产能为10万辆。

此前，路透社报道称，特斯拉上海工厂可能在12月将产能削减20%。尽管特斯拉官方后来否认了这一消息，但作为回应，其股价下跌了6.37%。从4月14日马斯克宣布收购推特到12月9日，特斯拉的市值缩水了一半，马斯克最近放弃了世界首富的地位。为了增加订单增长，特斯拉已经打出了降价牌。首先，在店内购买保险的客户最终获利8000元，然后在10月24日，他们正式下调Model 3（参数|询价）/Y全系车型的价格，降幅在14000元至37000元之间。在特斯拉过去的降价中，驱动因素是“整车成本下降的速度超过了交易价格下降的速度”。

从目前的情况来看，特斯拉实现今年的销售目标没有问题，但当订单增长低于预期时，明年该怎么办？毕竟，马斯克在Q3财报中再次强调，特斯拉在任何情况下都不会减产。也就是说，根据之前设定的50%的年度增长目标，特斯拉2023年的销售指导为225万辆。回顾去年，特斯拉首席财务官Zachary Kirhorn在第二季度财报会议上也表示，在应对不确定性时，我们希望确保尽最大努力管理“用户等待时间”。当时，特斯拉的主要矛盾是Model 3/Y系列产品供不应求。现在，情况似乎发生了变化，推动了订单增长。电动兄弟，没有魔法了？订单增长低于预期意味着市场需求存在问题。在中国市场，每个人对特斯拉的吸引力都不大。1-11月，特斯拉在中国的销量为39.8万辆，同比增长59%；

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拼音 双语对照同期，中国新能源汽车销量达到606.7万辆，同比增长一倍。销量表现逊于市场的整体趋势，特斯拉首先应该归咎于中国新能源市场的高度竞争。

如果没有Model 3/Y的领先产品力，特斯拉可以主宰所有新能源市场。2016年3月31日，埃隆·马斯克在Space X的特斯拉设计中心发布了Model 3。这是一款纯电动汽车，售价仅为4.4万美元，但具有5.3秒的100公里加速和500公里续航能力，就像一颗落在汽车行业上的核弹。

纵观当时的Model 3，尽管采用了放弃进气格栅的前瞻性外观设计，但它配备了2170电池，并在长度不到4.7米的车身中插入了一块80kWh的电池。此外，它仍然处于轿车姿态。首次采用的SiC MOSFET模块也将远程版本的续航性能提高了6%。考虑到峰值功率为250千瓦的V3充电桩和成熟的辅助驾驶功能，Model 3和后来的Model Y（参数|询价）已成为引领纯电动汽车行业并收获市场份额的标杆产品。

然而，在中国这个全球最大、体量最大的新能源市场，Model 3/Y正在失去其明显的产品力优势。在众多国内同价位竞争对手的影响下，如极氪001（参数|询价）、蔚来ET5（参数|询）、阿维塔11（参数|咨询）、小鹏G9、文杰M5（参数|查询）和理想L8，60kWh磷酸铁锂电池，上下续航550公里，最受欢迎的入门级车型model 3/Y搭载的6s+100km加速能力甚至略显寒酸。

在欧洲和北美市场，Model 3/Y仍然是纯电动汽车领域最独特的车型，展现出非凡的统治力。其在欧洲的寒冷天气主要是由于东欧局势引发的能源危机，而北美的销售波动导致所有人都在坚持2023年的补贴法案。然而，在中国市场，Model 3/Y无疑感受到了新能源市场的“内化”，用户有太多其他高质量的选择。另一方面，供应链的影响也不容忽视，尤其是电池的供应。在此之前，特斯拉的电池供应限制主要是产能，并在一定程度上推迟了纯电动皮卡Cybertruck（参数|询价）、半挂车Semis和2.5万美元入门级车型的推出。马斯克的解释是，如果我们没有足够的电池，那么增加产品的复杂性是没有意义的，这是非生产性的复杂性。

然而，目前电池原材料价格的上涨直接影响了特斯拉Model 3/Y的售价。自2021 11月以来，特斯拉Model 3/Y在半年内经历了多伦多倍的涨价，这将不可避免地降低用户的消费热情。牌桌上面有很多筹码！

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拼音 双语对照特斯拉在其财务报告中不止一次提到，其年增长率为50%，2030年销量为2000万辆。因此，在特斯拉最大、最重要的市场中国，Ta不会也不敢忽视中国市场的需求问题。在牌桌上，在特斯拉手中，实际上有很多筹码。首先是价格调整。在10月24日正式下调所有车型14-3700元后，特斯拉继续推出购车优惠计划：11月8日至11月30日，购买现车和合作保险机构的车险组合，按期完成提车，尾款下调8000元；

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拼音 双语对照从12月1日到12月31日，余额支付可以减少4000元。此外，还有20000积分和90天免费自动驾驶辅助礼品等福利。

如果有必要，特斯拉的降价可以继续进行，因为其汽车毛利率全年保持在28%的水平，而特斯拉在其财务报告中一再承诺，汽车毛利率的红线是25%。25%的概念是什么？作为盈利能力较好的跨国汽车巨头之一，丰田近年来的汽车毛利率仅为20%，而比亚迪2022年上半年的汽车毛利润率仅为16.3%。今年第三季度，特斯拉的净利润为32.9亿美元，自2010年上市以来，季度净利润首次领先丰田。

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整车良好的毛利率源于特斯拉可怕的成本控制能力，这是以集成压铸技术为代表的制造革命、提高物流效率的新工厂布局和响应式决策机制共同构建的系统能力。以工厂建设为例，“最困难的不是设计一辆T型车，而是发现一种像福特装配线一样的造车方法，建造一座胭脂河工厂。”马斯克不止一次强调，工厂应该被视为世界上最大的产品，他的哲学核心是带来模块化等产品开发思维，快速迭代和工厂构建的可扩展性。

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在这一理念下，上海工厂设置了一百多个道口，允许集装箱卡车直接打开道口的门卸载部件，然后直接连接到生产线，节省了卸货、入库、出库和生产线的时间，也节省了仓库的空间要求。对于集成压铸，感兴趣的朋友可以参考《集成压铸：制造业革命》一文。除了价格大棒，特斯拉还可以挥舞车型升级的长矛。首先是电池的升级。此前，《晚邮报》报道称，宁德时代将为特斯拉提供磷酸锰铁锂电池。这种使用新型正极材料的电池的特征在于能量密度增加到210Wh/kg。比亚迪预计还将为特斯拉提供刀片电池。

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如果说磷酸铁锂电池的安装曾经给特斯拉带来了最直观的收获，那么M3P和刀片电池的推出则是入门级特斯拉续航里程600公里的重大突破。其次，还有模型修改。例如，当Model 3/Y首次推出时，可以通过设计语言将没有仪表板的极简主义内饰巧妙地包装成尖端的技术风格。然而，在时间带来的审美疲劳和竞争车型带来的比较压力下，特斯拉将Model S（参数|询价）/X新的内饰设计语言去中心化，以装饰Model 3/Y的“毛坯房”并非不可能。此前，路透社曾披露，特斯拉计划在明年第三季度推出代号为Highland的model 3车型。

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Model 3/Y还有很多需要升级的地方，比如配备自动驾驶传感器的120万像素摄像头是否会在HW4.0上升级。毕竟，该公司已经大规模生产并安装了800万像素摄像头，今年有传言称三星将为特斯拉提供500万像素摄像头。对于走纯视觉路线、仅依靠摄像头作为传感传感器的特斯拉来说，升级摄像头硬件提升智能驾驶体验的重要性不言而喻。

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为了实现“2030年销量2000万辆”，特斯拉将继续押注其芯片，尤其是在高度碎片化的中国新能源市场的刺激下，而在这种激烈的竞争下，最终受益者实际上是国内新能源消费者。这篇文章的作者是孙小树，他帮助踢汽车

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