软件定义汽车，传统车企转型的一次全球“统考”｜年终专稿

“软件定义汽车”不仅涉及生产和制造，还涉及用户体验和功能。汽车公司的另一个直接转变是将每个人对硬件产品的传统销售转变为依赖软件来创收，例如特斯拉的FSD和蔚来的NAD，这些产品可以按月租赁或直接购买。让我们大胆预测，未来汽车公司的软件能力将决定其生存。2020年，智能驾驶网络Eli的电气化和智能化成为全球汽车行业的共识，2021，汽车的软件定义也成为全球汽车业的共识。因此，我们看到，在过去的一年里，德国、美国和日本的主流传统汽车巨头都推出了自己的软件战略。

定义汽车的软件包括两个层次。一个层次是如何使用软件定义汽车的底层架构，以及车辆OTA和FOTA功能；

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拼音 双语对照另一个方面是如何让车主拥有更丰富的汽车软件应用程序。目前，以博世、大陆集团和安博夫为代表的汽车供应商正在引入数字智能汽车架构。大陆集团中国自动驾驶与安全事业部负责人霍斌曾表示，汽车的电子电气架构正在从分布式向集中式发展，向跨越和集成的面向服务器的功能架构发展，也从分布式向中央动态控制发展，向动力和底盘领域发展，甚至向车身领域发展。这种完全由软件定义的汽车架构将于2025年推出。在应用层面，车辆功能的软件化正在成为人机交互的基础。这两个层面的变化同时推动了传统汽车公司在中国市场的新变化，即增加对当地研发的投资，并与中国当地科技公司结成联盟，建立合作生态系统。今天，让我们回顾一下传统汽车巨头发布的软件策略。按照时间顺序，我们将首先介绍Stellantis集团的具体做法。法制| Stellantis集团：软件创造200亿欧元收入的核心点：投资建立三大软件平台：超过300亿欧元到年底，Stellanti斯集团正式宣布了其“软件战略”，并将在2024年推出三个新的软件技术平台——STLA Brain、STLA smartCockpit和STLA AutoDrive。

根据Stellantis集团的计划，未来的模型将成为一个开放的、软件定义的平台，具有更先进的人机交互方法。该系统可以通过OTA升级不断发展，并可以与客户的数字生活无缝对接。为了实施这一战略，Stellantis集团宣布，到2025年底，将投资超过300亿欧元用于集团在软件和电气化领域的转型。与此同时，Stellantis Group还表示，软件战略与2021 7月宣布的集团电气化战略密切相关。不过，最让外界感到意外的是，Stellantis集团还明确了“软件战略”的利润目标：到2030年，软件动力汽车每年带来的收入增量约为200亿欧元。这是第一家为其软件战略设定收入目标的汽车公司。尽管特斯拉和小鹏等智能电动汽车一直依靠软件服务来创收，但它们对未来的收入规模相对谨慎。德国人|梅赛德斯-奔驰热情最高：软件被列为六大支柱之一。核心观点：自主研发操作系统MB.OS投资：德国品牌整体热情最高。梅赛德斯-奔驰于2020年10月6日发布了一条新的战略路线，明确将业务重点放在电动化和汽车软件等领域。在梅赛德斯-奔驰的新战略路线中，“引领电动驱动和汽车软件的发展”也被列为“六大支柱”之一。

戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰股份公司董事局主席康林松表示，梅赛德斯-奔驰将充分释放旗下各个子品牌的潜力。新战略旨在减少非核心活动的发展，并专注于电动汽车及其自身汽车软件等关键领域的优势。在汽车软件技术方面，梅赛德斯-奔驰正在酝酿自己的MB.OS操作系统。据悉，该操作系统由其企业内部开发，预计将于2024年发布。

有了MB.OS操作系统，梅赛德斯-奔驰将能够保留对所有车辆架构和用户界面的控制。专有软件的开发可以帮助车辆实现更快、更频繁的更新。德国人|宝马：聚焦中国本土化：投资中国最大的海外研发团队：宝马集团宣布的相应战略称为“A.C.E.s.”计划，A、C、E和s分别代表自动驾驶、智能互联、电动化、共享和服务型。尤其是在中国市场，宝马非常重视本土化战略，因此积极……

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拼音 双语对照促进与中国科技公司在技术方面的合作，以推出更能满足中国消费者需求的软件服务。例如，宝马与中国联通达成了5G移动通信业务合作，与北京四维图新达成了高精度地图合作，与阿里巴巴达成了实现天猫精灵登机的合作。

IDrive7.0支持OTA升级，宝马成为欧洲汽车品牌中第一家实现大规模OTA的汽车公司，表明其在智能互联领域迈出了重要一步。在智能语音助手和车载数字应用方面，宝马也是BBA中最实用、最本地化的。目前，宝马已与80多家中国公司签署了专注于汽车和机器数字内容的协议。12月16日，宝马升级了中国战略，并在2022年“新年行去年会”上宣布“在中国安家”。未来四年，中国将加快推进电气化、数字化和可持续发展。目前，宝马在北京、上海、沈阳和南京四个城市拥有研发和数字化基地。其在中国的数字化创新涵盖了研发、生产、汽车智能和数字服务等所有相关领域。这是宝马集团在德国以外最大的研发和数字系统，团队规模超过1650人，其中包括大约600名软件开发人员。

其中，上海研发中心专注于数字产品、软件开发，并与当地数字生态系统和创新圈建立联系。它还有一个宝马集团DesignWorks设计团队，专门研究年轻消费者的审美和需求；2019年在北京成立的领英数码也专注于数字化发展，目标是打造无缝的客户数字化旅程；

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拼音 双语对照2021，南京刚开始扩建，合资企业宝马诚迈信息技术有限公司（BMW Chengmai Information Technology Co.，Ltd.）正利用中国本土软件实力，深化汽车软件开发。德国人|奥迪：缺乏独立的软件战略核心点：国产化和腾讯投资最紧密：奥迪在数字领域早有布局，其“虚拟座舱”是BBA中第一个将仪表显示屏普及到全系列产品的概念。然而，自那以后，奥迪的软件能力并没有迅速提高，也没有具体的“软件战略”指导，因此逐渐被梅赛德斯和宝马超越。目前，奥迪在驾驶舱互联网连接方面也不如梅赛德斯-奔驰和宝马。

今年3月29日，奥迪宣布与腾讯建立战略合作伙伴关系，帮助奥迪创建智能互联的数字生态系统，包括数字座舱、数字营销和用户运营。此次合作将腾讯的社交、内容、服务、数字技术等生态资源引入奥迪数字座舱，为搭载最新一代奥迪互联网服务的奥迪车型提供微信汽车版、QQ音乐、腾讯迷你场景、腾讯地图等服务。奥迪中国区总裁安世豪对此表示，“加强与腾讯的战略合作将有助于我们进一步扩大为中国用户创建的奥迪产品生态系统，并为他们的特定需求提供定制服务。此举将进一步体现我们的‘在中国，为中国’战略。核心是到2025年将自主开发的汽车软件比例提高到60%。投资：5000多名研发人员

2021 3月5日，大众汽车宣布推出“加速”项目，定期提供OTA远程升级服务，目标是每三个月升级一次ID系列。

在商业模式方面，大众汽车表示，将通过软件定义产品，大幅降低用户购买硬件的成本。到2023年，该领域将实现6%的营业利润率目标。根据这一计划，消费者在购车时将不再根据硬件配置支付不同的价格。硬件会提前配置，因此您只需要以基准价格购买一辆汽车，并且在日常使用过程中，您可以根据实际需要支付软件使用费来解锁此功能。目前，大众iD系列电动汽车相对不足的使用来自软件和人机交互。然而，我相信这一切很快就会改变。今年年底，在大众汽车集团的监事会上，Di被要求负责大众汽车的软件部门，由公司的最高领导负责。我相信，随着大众汽车集团的大规模投资，大众汽车的软件迭代将进入一个新的水平。日语|丰田：软件部门成立较早，进展稍慢。核心观点：最新的软件技术将在2022年同步呈现。投资：未公布日本品牌在汽车新四化改造方面普遍放缓。到目前为止，日产和本田虽然同等重视软件功能的提升，但尚未提升到战略层面。因此，两者在数字领域仍处于初步建设阶段，一些相对基础的功能，如在线地图、在线音乐、语音交互等正在实现。丰田在这方面相对具有前瞻性，丰田汽车负责人丰田章男曾明确表示，“科技公司是我们的新竞争对手，比我们快很多倍。在IT公司变得更像我们之前，我们需要变得更像IT公司。”

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丰田于2016年4月成立了“互联公司”部门，其任务是推动与车联网业务相关的战略，并将原本分散在公司各部门的战略规划、汽车发动机开发、基础设施开发等相关活动集中起来。根据官方发布的信息，丰田的联网战略包括三个要素：整车联网、扩大大数据的使用以及创建新的汽车服务。

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目前，日本品牌的转型速度慢于市场，这也使其整体软件能力低于市场预期。根据日本品牌的总体规划，2022年将是其纯电动专属平台爆发的一年，因此最新的软件技术也将在2022年同步展示。日本品牌的第一批纯电动平台能否在软件功能方面赶上市场，届时将揭晓。美国|福特：与谷歌的战略联盟核心观点：到2030年，智能互联网服务市场将达到200亿美元。投资：尚未宣布美国品牌比日本品牌更重视软件功能的改进。福特和通用汽车都在积极推广。今年2月2日，福特集团宣布与谷歌建立战略合作伙伴关系，旨在重塑智能互联网连接的能力。双方的战略合作协议将持续六年。

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根据计划，从2023年起，福特和林肯品牌旗下的所有车型都将配备基于安卓车载操作系统开发的新型车载信息娱乐系统。基于此操作系统，福特和第三方开发人员可以不断开发新的应用程序。据报道，福特和谷歌有着共同的愿景——在不分散驾驶注意力的情况下，为消费者带来更快乐、更安全、更高效的智能网联体验，并通过OTA软件升级让消费者享受最前沿的技术和服务。3

根据官方消息，福特集团将在今年年底前为全球约100万辆福特和林肯品牌汽车提供OTA软件升级能力；预计到2022年7月，搭载OTA技术的汽车总数将超过特斯拉；到2028年底，全球将有3300万辆福特和林肯品牌汽车可以实现OTA升级；到2030年，智能网联相关服务的市场规模将达到200亿美元。美国|通用汽车：中国合资企业承担的软件战略的核心点是整合全球资源，投资中国本土的研发能力。在没有宣布的情况下，通用汽车的发展速度要比福特快得多。而且，在最重要的中国市场，上汽通用发挥了更大的作用，可以算是最重视软件技术的合资企业之一。2017年3月，上汽通用汽车发布“2025车联网战略”，宣布了到2025年的车联网建设计划：V2X技术、AR增强现实技术、先进人工智能、全自动驾驶将陆续投入别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌的最新车型；2018年8月，大量创新的车联网“云”服务发布，标志着其新一代车联网系统全面迭代升级。

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近年来，上汽通用汽车一直在推进“车、车、无限”战略，致力于构建“人、车、生活的智能互联生态系统”。目前，新一代车联系统已在别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌中普及，并提供专属账号、，推出了在线广播、在线音乐、语音在线查询和云导航。通过整合全球资源和当地研发能力，上汽通用汽车为中国市场定制了车辆通信解决方案，引入了传统CAN总线和以太网总线的混合技术解决方案，并在系统中采用了基于Hypervisor的先进系统架构，实现了更快的数据传输和更多的程序应用。2019年，上汽通用在其新车型中增加了更多功能性服务，例如在线广播和音乐服务在迭代后变得更加智能；通过与主要智能家居平台对接，赋予车辆家庭控制能力；

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拼音 双语对照车内支付平台可以通过车内扫描购买多媒体娱乐服务。

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从2020年开始，上汽集团的车系已经实现了100%的云连接，智能连接生态系统已经初步构建。根据计划，V2X、智能家居控制、增强现实平视显示系统、5G超高速网络技术也将逐步推广应用。经过近几年的萌芽和发展，智能汽车的软件技术和服务功能有望在2022年迎来爆发。特别是，德国、日本和美国品牌等传统汽车公司在经历了艰难的转型后，将在智联的能力方面取得初步成果。

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这不仅仅是少数功能的升级，而是一个完整系统和生态系统的升级。此前，业内一直在讨论智联汽车的未来我们能做些什么，以及软件定义的汽车会是什么样子。这些答案很可能会在2022年初步呈现给我们。

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