2017年新能源车市场发展不均衡，三大因素将对行业产生重大影响

产销均接近80万辆，这是2017年中国新能源汽车的总体成绩。经过2016年底的冲动，由于市场淡季，2017年1月产量不足7000台。此后，它一直在波动和增长，除了7月份的环比下降外，其他都呈增长趋势。最终，依靠最后几个月的努力，基本完成了年初的销售预测。中国汽车协会秘书长助理徐海东预计，2018年新能源汽车销量将突破100万辆，增速将超过40%。高速增长仍在继续。近年来，中国新能源汽车产业的发展速度有目共睹。中汽协发布的2017年产销数据显示，全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增速分别为53.8%和53.3%，产销同比增速分别提高2.1和0.3个百分点。2017年，新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高0.9个百分点。

从历史数据来看，在新能源汽车发展初期，2013年之前，新能源汽车年产销均不足2万辆。自2014年以来，生产和销售都有了很大改善，到2015年，同比增长已超过三倍。2014年，生产和销量增加到7万多辆。2015年，在政策引导下，消费者接受度逐渐提高，产销量再次上升至33万多辆。2016年，经国家补贴政策和相关技术标准调整，产销量不及此前的同比增长，但均超过50万台。尽管2017年不利，但随着补贴目录的稳步发布和双积分的政策刺激，全年产销接近80万辆，略高于2016年。

2017年，中国新能源汽车月产量（单位：辆）及同比和季度增长率从市场趋势来看，新能源汽车基本呈现出先低后高的趋势：年初产量低，年中开始增长，年末快速上升。2017年，中国新能源汽车市场也延续了这一趋势。其中，4月和7月为平台期，7月增长缓慢，甚至出现负增长。它在11月再次爆发，比上月增长了30%以上，比上月高达53.3%。行业发展不平衡中国新能源汽车市场作为一个新兴行业，在市场高速增长的同时，仍然是一个不平衡的市场。首先，行业发展不均衡，乘用车市场发展迅速，但商用车市场发展乏力。2017年，新能源乘用车销量占新能源汽车总销量的74.4%，远超2016年的62%，接近燃油车的市场份额。其中，纯电动乘用车46.8万辆，插电式混合动力乘用车11.1万辆，比例超过4:1；

新能源商用车方面，受补贴大幅下降和3万公里要求的影响，前10个月持续低迷，后两个月受补贴将再次下降等因素影响，共售出10万辆，占全年销量的51%，这也反映了政策对新能源汽车市场，尤其是商用车市场的影响。

其次，市场增长轨迹不均衡，年底急于安装已成为惯例。整个行业对目录和补贴政策的调整都极为敏感。2017年，新能源汽车补贴政策于2016年底出台。在2016年底补贴大幅下降、目录调整以及车企提前冲动的情况下，2017年一季度新能源汽车表现不佳。然而，进入第四季度两个月后，面对即将再次下调的补贴政策，车企已进入年底惯性抢购带来的库存快速消化阶段。11月和12月全行业总销售额达到28.2万辆，占全年销售额的36.3%。

2017年各产品结构销量（单位：辆）三是产品结构发展不均衡，主要表现在乘用车小型化方面。一直以来，A00级都是纯电动乘用车的主要车型。但2016年，A00级产品占纯电动乘用车销量的44.7%，远低于2014年的68.81%和2015年的63.06%。与此同时，2016年A级车的销量大幅增长。这一度被称为“新能源乘用车的高端化趋势”。这种现象在2017年再次发生改变。去年，A00级占纯电动乘用车销量的67.4%。其中，北汽EC系列单车型销量达到78079辆。第四，区域市场发展不均衡。70%的新能源乘用车在路权红利和牌照红利的驱动下销往相应城市。最后，终端消费结构不平衡，企业仍是目前的主要消费领域。2018年市场化加速/竞争加剧随着新能源汽车行业逐渐从政策导向转向市场化，第一电气研究院认为，三大因素将对2018年行业产生重大影响。二重积分管理办法。2017年，国家层面有两项关键政策。一个是最终引入了双积分管理方式，并对行业的市场化驱动因素进行了加权。另一种是补贴退坡和3万公里运营新政让大量商用车企业感受到了资金周转的困难，这导致了市场开拓和车辆空驶的难以承受的局面。随着双积分政策的实施，越来越多的企业正在加快在新能源汽车领域的投资。补贴加速了坡度的下降。不久前，《2018年补贴调整计划》流出，大部分车型面临着上万元不等的补贴下调。同时，提高了对电池能量密度的要求，并提出了更详细的能耗系数补贴，这意味着“2019-2020年降坡20%”的想法将提前实施。以乘用车为例，仅从续航里程来看，续航里程小于300公里的车型补贴将大幅下降，这意味着超过一半的车型将面临补贴大幅减少。值得注意的是，双积分政策可能与补贴要求相冲突。如何协调补贴和积分，也是企业需要面对的问题。放开对外资股比的限制。2017年，国家明确规定，外国投资者设立纯电动汽车合资企业不得受到两家公司的限制，但这一规定并未放开股比限制，即中国股比不得低于50%。然而，在特朗普访问的11月9日，外交部宣布，在2018年6月之前，放开外资股比的试点工作……

特种车辆和新能源汽车将在自贸试验区范围内开展。尽管这是一个试点项目，仅限于自贸区，但它对新能源汽车行业的影响是巨大的。简单来说，就是战场升级，双积分对国内车企来说需要新能源积分，所以国内车企会与国外车企正面交锋。这三个因素的共同方向是，竞争对手越来越多，越来越强，影响整个产业链。2018年，新能源汽车市场的竞争将更加激烈。产销均接近80万辆，这是2017年中国新能源汽车的总体成绩。经过2016年底的冲动，由于市场淡季，2017年1月产量不足7000台。此后，它一直在波动和增长，除了7月份的环比下降外，其他都呈增长趋势。最终，依靠最后几个月的努力，基本完成了年初的销售预测。中国汽车协会秘书长助理徐海东预计，2018年新能源汽车销量将突破100万辆，增速将超过40%。高速增长仍在继续。近年来，中国新能源汽车产业的发展速度有目共睹。中汽协发布的2017年产销数据显示，全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增速分别为53.8%和53.3%，产销同比增速分别提高2.1和0.3个百分点。2017年，新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高0.9个百分点。

从历史数据来看，在新能源汽车发展初期，2013年之前，新能源汽车年产销均不足2万辆。自2014年以来，生产和销售都有了很大改善，到2015年，同比增长已超过三倍。2014年，生产和销量增加到7万多辆。2015年，在政策引导下，消费者接受度逐渐提高，产销量再次上升至33万多辆。2016年，经国家补贴政策和相关技术标准调整，产销量不及此前的同比增长，但均超过50万台。尽管2017年不利，但随着补贴目录的稳步发布和双积分的政策刺激，全年产销接近80万辆，略高于2016年。

2017年，中国新能源汽车月产量（单位：辆）及同比和季度增长率从市场趋势来看，新能源汽车基本呈现出先低后高的趋势：年初产量低，年中开始增长，年末快速上升。2017年，中国新能源汽车市场也延续了这一趋势。其中，4月和7月为平台期，7月增长缓慢，甚至出现负增长。它在11月再次爆发，比上月增长了30%以上，比上月高达53.3%。行业发展不平衡中国新能源汽车市场作为一个新兴行业，在市场高速增长的同时，仍然是一个不平衡的市场。首先，行业发展不均衡，乘用车市场发展迅速，但商用车市场发展乏力。2017年，新能源乘用车销量占新能源汽车总销量的74.4%，远超2016年的62%，接近燃油车的市场份额。其中，纯电动乘用车46.8万辆，插电式混合动力乘用车11.1万辆，比例超过4:1；

新能源商用车方面，受补贴大幅下降和3万公里要求的影响，前10个月持续低迷，后两个月受补贴将再次下降等因素影响，共售出10万辆，占全年销量的51%，这也反映了政策对新能源汽车市场，尤其是商用车市场的影响。

其次，市场增长轨迹不均衡，年底急于安装已成为惯例。整个行业对目录和补贴政策的调整都极为敏感。2017年，新能源汽车补贴政策于2016年底出台。在2016年底补贴大幅下降、目录调整以及车企提前冲动的情况下，2017年一季度新能源汽车表现不佳。然而，进入第四季度两个月后，面对即将再次下调的补贴政策，车企已进入年底惯性抢购带来的库存快速消化阶段。11月和12月全行业总销售额达到28.2万辆，占全年销售额的36.3%。

2017年各产品结构销量（单位：辆）三是产品结构发展不均衡，主要表现在乘用车小型化方面。一直以来，A00级都是纯电动乘用车的主要车型。但2016年，A00级产品占纯电动乘用车销量的44.7%，远低于2014年的68.81%和2015年的63.06%。与此同时，2016年A级车的销量大幅增长。这一度被称为“新能源乘用车的高端化趋势”。这种现象在2017年再次发生改变。去年，A00级占纯电动乘用车销量的67.4%。其中，北汽EC系列单车型销量达到78079辆。第四，区域市场发展不均衡。70%的新能源乘用车在路权红利和牌照红利的驱动下销往相应城市。最后，终端消费结构不平衡，企业仍是目前的主要消费领域。2018年市场化加速/竞争加剧随着新能源汽车行业逐渐从政策导向转向市场化，第一电气研究院认为，三大因素将对2018年行业产生重大影响。二重积分管理办法。2017年，国家层面有两项关键政策。一个是最终引入了双积分管理方式，并对行业的市场化驱动因素进行了加权。另一种是补贴退坡和3万公里运营新政让大量商用车企业感受到了资金周转的困难，这导致了市场开拓和车辆空驶的难以承受的局面。随着双积分政策的实施，越来越多的企业正在加快在新能源汽车领域的投资。补贴加速了坡度的下降。不久前，《2018年补贴调整计划》流出，大部分车型面临着上万元不等的补贴下调。同时，提高了对电池能量密度的要求，并提出了更详细的能耗系数补贴，这意味着“2019-2020年降坡20%”的想法将提前实施。以乘用车为例，仅从续航里程来看，续航里程小于300公里的车型补贴将大幅下降，这意味着超过一半的车型将面临补贴大幅减少。值得注意的是，双积分政策可能与补贴要求相冲突。如何协调补贴和积分，也是企业需要面对的问题。放开对外资股比的限制。2017年，国家明确规定，外国投资者设立纯电动汽车合资企业不得受到两家公司的限制，但这一规定并未放开股比限制，即中国股比不得低于50%。然而，在特朗普访问的11月9日，外交部宣布，在2018年6月之前，放开外资股比的试点工作……

特种车辆和新能源汽车将在自贸试验区范围内开展。尽管这是一个试点项目，仅限于自贸区，但它对新能源汽车行业的影响是巨大的。简单来说，就是战场升级，双积分对国内车企来说需要新能源积分，所以国内车企会与国外车企正面交锋。这三个因素的共同方向是，竞争对手越来越多，越来越强，影响整个产业链。2018年，新能源汽车市场的竞争将更加激烈。

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