日韩注资扩产备战2020 动力电池白刃战两年倒计时

近年来，随着国家补贴政策的大力推进和电池目录的精准保护，以当代安培科技股份有限公司为代表的一批本土电池企业的份额迅速提升。然而，随着2020年新能源汽车补贴的结束，以及众多国外电池巨头重新进入国内市场，自主品牌感受到了前所未有的压力。记者注意到，今年4月以来，包括三星、LG和SKI在内的韩国三大电池公司一改此前的沉默态度，高调开启了对中国的新一轮投资。4月11日，华友钴业宣布，计划与LG化学共同投资40亿元人民币，成立两家合资公司生产锂电池材料，双方将各自持有其中一家合资公司；SKI最近还宣布，将投资864亿韩元，于2016年重启在中国的合资项目，生产电池材料。5月2日，三星银河副总裁李在镕在深圳访问比亚迪。此行被外界解读为希望抓住中国电动汽车快速发展的机遇，扩大中国汽车行业芯片和动力电池上游组件的销售。松下公司首席执行官Tsuga Kazuhiro最近在年度财报发布会上宣布，他将与特斯拉联手在中国生产电池。他表示，松下一直希望进入中国不断扩大的电动汽车和电池市场。随着补贴的减少和世贸组织的规定，中国对动力电池力量的限制正在消散。群强正在为2020年做准备。2017年，动力电池行业迎来了丰收年。数据显示，去年全球新能源汽车总销量为142万辆，其中中国贡献了一半以上，达到77.7万辆，电池需求也同比增长了30%，而这块大蛋糕基本被中国本土电池企业瓜分。然而，表面上的繁荣掩盖不了市场发展面临的阶段性问题，产业结构明显出现了冰火两重天。早在4月初，拥有全球第五大动力电池销量和中国第三大动力电池销售量的深圳市沃特玛电池有限公司的母公司被发现拖欠债务20亿元，债务总额达221.38亿元。此外，许多中小型动力电池企业在成本压力下纷纷倒闭。另一方面，2017年全球动力电池销量排名第一的当代安培科技股份有限公司最终于5月18日通过IPO，募集资金高达54.4亿元。一方面，新能源汽车补贴政策在两年后结束；

另一方面，中国必须全力冲刺200万辆新能源汽车的销售目标。政策保护的到期和高质量产能的巨大缺口为韩国电池重新进入中国市场提供了机会。事实上，三星SDI在今年第一季度的财报中明确表示：“我们将为2020年中国新能源汽车补贴政策的结束做准备。”值得注意的是，在韩国电池制造商的本轮投资中，为了避免政策风险，他们当然加强了与当地企业的合作，它们通常是国内实力较弱、没有锂电池技术积累或在锂电池领域发展意愿较弱的企业。与此同时，韩国公司也将布局延伸到了产业链上游，包括SKI的合资项目和LG的新合资电池公司。记者注意到，在研发投入方面，2017年LG化学、三星SDI和松下的研发投入分别为35亿元、28亿元和20亿元，而同期中国最大的动力电池龙头企业当代安培科技有限公司的研发支出仅为约10亿元，其他地方企业之间的差距更大。动力电池专家表示，由于研发积累、研发投入、技术路线选择等原因，国内电池公司与韩国公司在产品竞争力和服务支持方面仍存在差距。“人们的原材料和生产成本低，自动化程度高。技术能力不如价格战，难度很大。”在此背景下，中国汽车协会发布了《关于汽车动力电池和氢燃料电池行业白名单申报的通知》。该通知一经发布，就在业内引起了强烈反响。有业内人士认为，白名单作为优质标签，将推动汽车制造商与动力电池制造商之间的供应关系从“关系型”向“实力型”转变，有望获批白名单的企业将加快与中下游企业的技术地位开放。记者了解到，动力电池领域的“白名单”已经不是第一次了。早在2015年，中国新能源汽车的产销量就首次位居世界第一。然后，以三星和LG为代表的韩国电池公司随着国家公司的规模向外扩张，并采取亏损战略来清洗对手，争夺和垄断市场。当时，当自主品牌动力电池系统的出厂价仍普遍在2.5元-3元/Wh时，韩国制造商直接将18650镍钴锰三元电池的出厂价降至1元/Wh左右进行出货，并以“物美价廉”锁定了奇瑞、吉利、长安、上汽、一汽等主流乘用车公司的供货协议。因此，工业和信息化部迅速发布了《汽车动力电池行业规范和条件》，并将通过规范要求的企业纳入目录进行管理，这直接宣布了韩国电池的退出——共有57家动力电池单元和系统企业入选，没有一家是外资企业。2016年初，随着《乘用车临时禁止使用三元电池》通知的发布，国内动力电池安全防线正式建立，主机厂停止与国外电池公司的采购协议，转而投入自己的怀抱。时间来到2016年11月，动力电池掀起了一波并购潮，行业集中度持续提升。此时，工业和信息化部适时颁布了《汽车动力电池行业规范与条件（2017）》（征求意见稿）。记者注意到，这份意见稿的产能要求与2015年相比飙升了40倍。事实上，与第一次“纾困”和第二次“促进发展”相比。白名单的目的是显而易见的，即支持和引导国产自主品牌的成长和扩张。如今，第三代动力电池已经大规模生产，第三份白名单的作用是向国外发出技术充电的号角……

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