政策保护到期日韩系“休眠期”结束，日韩动力电池“血战”将至

对于中国本土电池制造商来说，好时光可能即将结束。2017年底，韩国动力电池，也被称为中国的全面崩溃，在2018年春天迎来了转折点。随着中国取消对新能源汽车的补贴，最近两年的倒计时从4月开始，包括三星、LG、SKI（SK

Innovatio），韩国三大电池公司打破沉默，高调开启在华新一轮投资。4月11日，上市公司华友钴业（603799.SH）宣布，计划与LG化学共同投资40亿元人民币，成立两家生产锂电池材料的合资公司，双方将各自持有其中一家合资公司。与此同时，据报道，中国汽车制造商正在与韩国LG化学电池制造商进行谈判，以采用他们的产品。事实上，尽管韩国电池不会得到补贴，但韩国电池已经出现在工业和信息化部4月中旬发布的第307个新能源汽车目录中。SKI最近还宣布，将投资864亿韩元重启2016年宣布的在中国建立新合资公司的计划，新合资公司还将生产电池材料。《经济观察报》记者独家获悉，在停产一年多之后，SK与北汽的合资企业北京电气控制爱思开科技有限公司（Beijing Electric Control Aisikai Technology Co.，Ltd.）也在准备重启。5月2日，三星银河副总裁李在镕在深圳访问比亚迪。外界猜测，三星作为比亚迪的股东，有望与比亚迪在电动汽车领域展开合作，以抓住中国新能源汽车的机遇。三星还发出了一个明确的信号，该集团的电池业务部门三星SDI在其第一季度财务报告中表示：“我们将为2020年结束（中国）新能源汽车补贴政策做准备。”在过去两年左右的时间里，韩国动力电池上演了一场出人意料的高调进入市场的三部曲，大规模投资和在中国的突然结束。自从踏入政策和市场的双重“雷区”以来，从2016年底开始，韩国三大公司在华的动力电池业务几乎陷入了“清零”状态。2017年，在中国近56万辆新能源乘用车中，只有5648辆使用了韩国LG电池。韩国动力电池的退出，直接促成了以“宁德神话”为代表的中国本土电池企业份额的快速增长。然而，根据计划，在经历了四年的经济衰退后，中国的新能源汽车补贴政策将于2020年完全取消，双积分制将于2019年实施。“韩国电池公司规模巨大。目前，它们的企业实力和开发能力很难与国内企业竞争。”中国北方汽车研究院动力电池实验室主任、国家863电动汽车重大专用动力电池测试中心主任王子东说。世界上最大的新能源汽车市场即将开放竞争，不仅吸引了韩国三巨头。为了配合特斯拉在中国的生产计划，日本松下公司最近也启动了在中国的产能扩张计划，中日韩三国在新能源汽车动力电池领域最激烈的竞争迫在眉睫。截至发稿时，LG中国业务相关负责人对其新投资的回应是“没有任何解释”。三星SDI工厂也对经济观察报表示，不便回应其在中国的现状和投资计划。过去两年的业务停滞会结束吗？“从目前的情况来看，我们正在考虑重启合资工厂，”北汽相关人士在4月25日的北京车展上告诉经济观察报。他提到的合资工厂是指北京电子控股有限公司、有限公司和韩国SKI于2013年底成立的电池公司BESK，SKI持有该公司40%的股份，两家中国股东持有该公司60%的股份。2014年6月投产后，该工厂负责将韩国生产的电池组装成锂离子电池组，然后为北汽新能源汽车的电池提供支持。其年收入预计为500亿韩元（。然而，由于2016年底订单大幅下降，BESK于2017年初宣布停产。像SKI一样，Samsun……

LG早在2014年就在中国启动了大规模的动力电池投资和工厂建设计划。2015年10月，三星SDI Xi的电池基地一期——三星环鑫汽车动力电池项目投产。该项目到2020年总投资6亿美元，被称为当时中国最大的动力电池基地，年产4万辆电动汽车，年销售目标为10亿美元。截至完工时，已与宇通、田等十多家中国本土商用车和车企签署了供应协议。紧随三星SDI的步伐，总投资35亿美元的LG化学南京动力电池项目（即南京乐金化学新能源电池合资项目）也于年底竣工，成为LG全球最大的动力电池基地。2015年，中国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是由于巨额补贴导致的新能源公交车的量产，为韩国三元电池带来了前所未有的商机。当时的SDI、LG化学和SKI。

为宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪、大众、通用、福特、雷诺、现代起亚等全球几乎所有主流汽车制造商提供了新能源汽车动力电池，并以春风为荣，决心赢得中国市场。然而，中国市场并没有按照三大电池巨头的预期路线发展。2016年初，新能源欺诈事件的爆发以及随后三元电池在公交车上的禁令，直接将动力电池的监管推到了风口浪尖。2016年年中，一份“电池白名单”宣告韩国电池出局，中国市政府相继出台《新能源汽车准入规则》修订意见和《汽车动力电池产品检验标准目录》，从而形成了动力电池企业“白名单”与政府补贴挂钩的事实。因为“白名单”中有57家公司，所以没有外国电池公司。在接下来的几个月里，使用三星的江淮和广汽，使用SK电池的北汽，以及配备LG电池的长城、上汽和华晨，都采取了更换电池供应商的紧急措施。2016年底至2017年，韩国三大电池公司在华新能源电池业务陷入停滞。坏消息不断传来——三星SDI Xi的工厂暂停了新生产线的扩建，无锡工厂被推迟，BESK也停产，LG南京工厂开工不足，甚至有报道称该工厂将转售给上汽。2017年10月，由于亏损和资不抵债，三星（天津）电池有限公司的两大中国股东有限公司将合资公司30%的股权上市出售。记者发现，2018年3月，上市股权被三星典冠（香港）有限公司有限公司收购，天津经济发展国有资产正式退出合资公司。业内普遍认为，LG低至1元/Wh的电池价格和韩国迫切的市场份额野心是将其挤出中国市场的一方面。然而，一些专家否认了这一分析。为2020年数十亿元人民币的投资做准备的新合资公司的成立突然被按下，这对韩国电池企业来说是致命的。但面对全球最大的新能源汽车市场，他们没有退路，唯一能做的就是等待。2017年，全球新能源汽车总销量为142万辆，其中中国贡献了77.7万辆，占比超过一半。电池需求同比增长30%，这块大蛋糕基本被中国本土电池企业瓜分。然而，在不到两年的时间里，中国的新能源补贴最终将被取消。2020年，中国将竭尽全力确保200万辆新能源汽车的销量。这为韩国电池提供了重新进入中国车企电池供应商名单的机会，今年自然成为扩大产能的最佳时机。事实上，即使暂时处于休眠状态，韩国前三大电池也从未停止在中国布局新能源汽车市场。2016年4月，SKI表示正在与几家公司就在中国建造电动汽车电池工厂进行谈判。2017年底，SKI成立了法人“SK Batte……

中国控股公司”，负责在中国投资电池行业。2018年初，SK控股更名为“SK兰隆能源”并宣布将投资864亿韩元在中国成立电池材料生产合资公司。吸取过去的经验教训，在本轮投资中，韩国前三大公司开始寻找产业链上的本土企业进行合作，并开始投资电池产业链上游的电池材料生产，包括SKI的w合资项目和LG的两家新合资电池公司。在避免市场和政策风险的同时，它还将在之前投资的基础上延长产业链。SKI之前与北汽生产电池组的合资企业，以及三星的Xi的电池厂生产电池和汽车动力电池模块。LG和华友钴业的两家新合资公司分别生产锂电池的三元前驱体和三元正极材料，与LG南京电池厂直接挂钩。在南京乐金化工新能源电池公司的官网上，各个岗位的人才招聘也在继续。看来，三星SDI继续在中国建设中大型电池工厂的计划并没有停止。据报道，无锡工厂将于2019年批量生产，三星SDI计划在2023年前将中国Xi的、天安和蔚山工厂的生产转移到无锡。不过，对于上述消息，中国三星公关部相关人士表示，目前无法做出回应。除了韩国电池，特斯拉电池供应商日本松下公司最近透露了其在中国的新投资计划。松下公司首席执行官Tsuga Kazuhiro在公司年度财报发布会上表示：“特斯拉未来将在中国全面投产，我们可以共同生产锂电池。”。然而，最新消息称，松下内部仍存在犹豫。然而，这并不影响松下的计划。2017年底，松下宣布将在中国无锡生产大量电动摩托车和低速电动车车载电池，并计划从2018年起通过当地电池制造商供应给中国企业。中韩电池公司最终会开战吗？从某种意义上说，作为国内新能源汽车电池的领导者，当代安培技术有限公司应该感谢韩国公司的暂时退出。以培育中国领先的动力电池企业为目标，动力电池“白名单”搭建的保护伞为当地电池企业赢得了宝贵的发展和追赶时间。但是，错过韩国电池的2017年会是改变竞争格局的关键吗？韩国电池会再次以技术和价格优势挤压当地电池公司吗？一位国内电池行业人士表示：“韩国电池要回来了吗？你必须等到宁德上市。”。拥有日本先进电池技术背景的当代安培技术有限公司成为韩国部门退出后的最大赢家。可以毫不夸张地说，它在接受订单时态度温和。2017年11月10日，当代安培科技股份有限公司首次公开募股招股书显示，其估值超过1300亿元，即当代安培科技有限公司的估值仅用半年时间就上涨了50%。经过2018年4月的“闪电”会议，当代安培科技股份有限公司将于5月正式在创业板上市，上市后市值有望突破3000亿元。“宁德神话”即将上演。GGII发布的《新能源汽车产业链数据库》显示，2017年，中国新能源乘用车电池总装机容量约13.71GWh，同比增长50%。当代安培科技股份有限公司、比亚迪、孚能科技、国轩高科技和自行车电池分别位列前五，其中当代安培科技有限公司的装机容量为4.112。

GWh占中国总装机容量的30%。在韩国前三大公司中，只有LG化学跻身前20名，排名第19位。2017年，动力电池装机容量仅为5648辆，配套车企包括上汽通用、浙江豪情汽车、一汽大众和上海汽车。然而，只有少数几家车企的选择也表明了韩国电池在……上的竞争力……

她的手。由于使用的LG电池尚未进入动力电池目录，SAIC-GM旗下的凯迪拉克CT6是插电式混合动力和别克Velite。

5增程混合动力无法获得2017年的新能源补贴，但据报道，SAIC-GM的官方回应是，国产电池在能量密度和一致性方面仍需提高，而Velite。

5的定价不怕新能源补贴。这被认为传达了两个信息。首先，国产电池产品的技术能力仍然无法与韩国电池竞争。第二，除了技术，韩国电池在成本控制方面也有优势，国内电池制造商打价格战是不可行的。“原材料采购成本和生产过程控制成本低于我们，生产过程自动化程度高。从批量生产的角度来看，韩国的生产成本确实低于我们。“王子东认为，近年来中央政府的补贴对刺激国内企业技术努力的效果并不明显。大多数企业都在思考如何在政策窗口期获得红利，”18650和21700个圆形电池；VDA标准方形电池；哪一种柔性包装电池是我们自己开发的？我们现在总是跟着别人走。“值得关注的是，与中国本土车企合资生产电池材料将为韩国电池带来新的成本优势。韩国前三大公司拥有自己的专属核心技术，并构建了从电池到电池组的完整业务体系。但目前，补贴对车企的吸引力仍然不可替代。分秒必争的原因之一是为了赶上补贴的最后一班车，因此电池的选择仍然基于当地企业。除了宝马、梅赛德斯-奔驰和大众在中国的电池工厂锁定了当代安培技术有限公司外，威马、拜腾和爱知也选择了当代安培科技有限公司，途驰和云度选择了Bike，电咖选择了超威，只有蔚来选择了当代Amperex技术有限公司和三星SDI。但也有人认为，随着补贴的缩减，一旦汽车制造商认为韩国电池的成本和技术优势足以弥补补贴，“白名单”的含义也将失效。2017年4月，在4月中旬公布的307批公告目录中，韩国电池公司已经出现。307批次目录公示显示，东风悦达起亚两款插电式混合动力汽车的动力电池分别由当代安培科技有限公司和南京LG化学提供；

东风雷诺申报的四款峰诺牌纯电动汽车均搭载了南京乐金化工的三元动力电池。“韩国电池公司多年来一直在做品牌形象，国内很多公司还处于做产品的阶段。他们的品牌溢价能力和配套服务能力都比我们强。如果让你选择电池供应商作为汽车制造商，你会选择谁？”王子东焦急地问道。对于中国本土电池制造商来说，好时光可能即将结束。2017年底，韩国动力电池，也被称为中国的全面崩溃，在2018年春天迎来了转折点。随着中国取消对新能源汽车的补贴，最近两年的倒计时从4月开始，包括三星、LG、SKI（SK

Innovatio），韩国三大电池公司打破沉默，高调开启在华新一轮投资。4月11日，上市公司华友钴业（603799.SH）宣布，计划与LG化学共同投资40亿元人民币，成立两家生产锂电池材料的合资公司，双方将各自持有其中一家合资公司。与此同时，据报道，中国汽车制造商正在与韩国LG化学电池制造商进行谈判，以采用他们的产品。事实上，尽管韩国电池不会得到补贴，但韩国电池已经出现在工业和信息化部4月中旬发布的第307个新能源汽车目录中。SKI最近还宣布，将投资864亿韩元重启2016年宣布的在中国建立新合资公司的计划，新合资公司还将生产电池材料。《经济观察报》记者独家获悉，在停产一年多之后，SK与北汽的合资企业北京电气控制爱思开科技有限公司（Beijing Electric Control Aisikai Technology Co.，Ltd.）也在准备重启。5月2日，三星银河副总裁李在镕在深圳访问比亚迪。外界猜测，三星作为比亚迪的股东，有望与比亚迪在电动汽车领域展开合作，以抓住中国新能源汽车的机遇。三星还发出了一个明确的信号，该集团的电池业务部门三星SDI在其第一季度财务报告中表示：“我们将为2020年结束（中国）新能源汽车补贴政策做准备。”在过去两年左右的时间里，韩国动力电池上演了一场出人意料的高调进入市场的三部曲，大规模投资和在中国的突然结束。自从踏入政策和市场的双重“雷区”以来，从2016年底开始，韩国三大公司在华的动力电池业务几乎陷入了“清零”状态。2017年，在中国近56万辆新能源乘用车中，只有5648辆使用了韩国LG电池。韩国动力电池的退出，直接促成了以“宁德神话”为代表的中国本土电池企业份额的快速增长。然而，根据计划，在经历了四年的经济衰退后，中国的新能源汽车补贴政策将于2020年完全取消，双积分制将于2019年实施。“韩国电池公司规模巨大。目前，它们的企业实力和开发能力很难与国内企业竞争。”中国北方汽车研究院动力电池实验室主任、国家863电动汽车重大专用动力电池测试中心主任王子东说。世界上最大的新能源汽车市场即将开放竞争，不仅吸引了韩国三巨头。为了配合特斯拉在中国的生产计划，日本松下公司最近也启动了在中国的产能扩张计划，中日韩三国在新能源汽车动力电池领域最激烈的竞争迫在眉睫。截至发稿时，LG中国业务相关负责人对其新投资的回应是“没有任何解释”。三星SDI工厂也对经济观察报表示，不便回应其在中国的现状和投资计划。过去两年的业务停滞会结束吗？“从目前的情况来看，我们正在考虑重启合资工厂，”北汽相关人士在4月25日的北京车展上告诉经济观察报。他提到的合资工厂是指北京电子控股有限公司、北汽集团和韩国SKI于2013年底成立的电池公司BESK，其中SKI持有40%……

f的股份，两名中国股东持有60%的股份。2014年6月投产后，该工厂负责将韩国生产的电池组装成锂离子电池组，然后为北汽新能源汽车的电池提供支持。其年收入预计为500亿韩元（。然而，由于2016年底订单大幅下降，BESK于2017年初宣布停产。与SKI一样，三星和LG早在2014年就在中国启动了大规模的动力电池投资和工厂建设计划。2015年10月，三星SDI Xi的电池基地一期——三星环鑫汽车动力电池项目投产。该项目到2020年总投资6亿美元，被称为当时中国最大的动力电池基地，年产4万辆电动汽车，年销售目标为10亿美元。截至完工时，已与宇通、田等十多家中国本土商用车和车企签署了供应协议。紧随三星SDI的步伐，总投资35亿美元的LG化学南京动力电池项目（即南京乐金化学新能源电池合资项目）也于年底竣工，成为LG全球最大的动力电池基地。2015年，中国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是由于巨额补贴导致的新能源公交车的量产，为韩国三元电池带来了前所未有的商机。当时的SDI、LG化学和SKI。

为宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪、大众、通用、福特、雷诺、现代起亚等全球几乎所有主流汽车制造商提供了新能源汽车动力电池，并以春风为荣，决心赢得中国市场。然而，中国市场并没有按照三大电池巨头的预期路线发展。2016年初，新能源欺诈事件的爆发以及随后三元电池在公交车上的禁令，直接将动力电池的监管推到了风口浪尖。2016年年中，一份“电池白名单”宣告韩国电池出局，中国市政府相继出台《新能源汽车准入规则》修订意见和《汽车动力电池产品检验标准目录》，从而形成了动力电池企业“白名单”与政府补贴挂钩的事实。因为“白名单”中有57家公司，所以没有外国电池公司。在接下来的几个月里，使用三星的江淮和广汽，使用SK电池的北汽，以及配备LG电池的长城、上汽和华晨，都采取了更换电池供应商的紧急措施。2016年底至2017年，韩国三大电池公司在华新能源电池业务陷入停滞。坏消息不断传来——三星SDI Xi的工厂暂停了新生产线的扩建，无锡工厂被推迟，BESK也停产，LG南京工厂开工不足，甚至有报道称该工厂将转售给上汽。2017年10月，由于亏损和资不抵债，三星（天津）电池有限公司的两大中国股东有限公司将合资公司30%的股权上市出售。记者发现，2018年3月，上市股权被三星典冠（香港）有限公司有限公司收购，天津经济发展国有资产正式退出合资公司。业内普遍认为，LG低至1元/Wh的电池价格和韩国迫切的市场份额野心是将其挤出中国市场的一方面。然而，一些专家否认了这一分析。为2020年数十亿元人民币的投资做准备的新合资公司的成立突然被按下，这对韩国电池企业来说是致命的。但面对全球最大的新能源汽车市场，他们没有退路，唯一能做的就是等待。2017年，全球新能源汽车总销量为142万辆，其中中国贡献了77.7万辆，占比超过一半。电池需求同比增长30%，这块大蛋糕基本被中国本土电池企业瓜分。然而，在不到两年的时间里，中国的新能源补贴最终将被取消。2020年，中国将竭尽全力确保200万辆新能源汽车的销量。这为韩国电池提供了一个机会……

ity重新进入中国车企电池供应商名单，今年自然成为扩大产能的最佳时机。事实上，即使暂时处于休眠状态，韩国前三大电池也从未停止在中国布局新能源汽车市场。2016年4月，SKI表示正在与几家公司就在中国建造电动汽车电池工厂进行谈判。2017年底，SKI在中国成立了法人“SK电池中国控股公司”，负责在中国投资电池行业。2018年初，SK控股更名为“SK兰隆能源”，并宣布将投资864亿韩元在中国成立电池材料生产合资公司。吸取过去的教训，在本轮投资中，韩国前三大公司开始寻找产业链上的本土企业进行合作，并开始投资电池产业链上游的电池材料生产，包括SKI的新合资项目和LG的两家新合资电池公司。在避免市场和政策风险的同时，它还将在之前投资的基础上延长产业链。SKI之前与北汽生产电池组的合资企业，以及三星的Xi的电池厂生产电池和汽车动力电池模块。LG和华友钴业的两家新合资公司分别生产锂电池的三元前驱体和三元正极材料，与LG南京电池厂直接挂钩。在南京乐金化工新能源电池公司的官网上，各个岗位的人才招聘也在继续。看来，三星SDI继续在中国建设中大型电池工厂的计划并没有停止。据报道，无锡工厂将于2019年批量生产，三星SDI计划在2023年前将中国Xi的、天安和蔚山工厂的生产转移到无锡。不过，对于上述消息，中国三星公关部相关人士表示，目前无法做出回应。除了韩国电池，特斯拉电池供应商日本松下公司最近透露了其在中国的新投资计划。松下公司首席执行官Tsuga Kazuhiro在公司年度财报发布会上表示：“特斯拉未来将在中国全面投产，我们可以共同生产锂电池。”。然而，最新消息称，松下内部仍存在犹豫。然而，这并不影响松下的计划。2017年底，松下宣布将在中国无锡生产大量电动摩托车和低速电动车车载电池，并计划从2018年起通过当地电池制造商供应给中国企业。中韩电池公司最终会开战吗？从某种意义上说，作为国内新能源汽车电池的领导者，当代安培技术有限公司应该感谢韩国公司的暂时退出。以培育中国领先的动力电池企业为目标，动力电池“白名单”搭建的保护伞为当地电池企业赢得了宝贵的发展和追赶时间。但是，错过韩国电池的2017年会是改变竞争格局的关键吗？韩国电池会再次以技术和价格优势挤压当地电池公司吗？一位国内电池行业人士表示：“韩国电池要回来了吗？你必须等到宁德上市。”。拥有日本先进电池技术背景的当代安培技术有限公司成为韩国部门退出后的最大赢家。可以毫不夸张地说，它在接受订单时态度温和。2017年11月10日，当代安培科技股份有限公司首次公开募股招股书显示，其估值超过1300亿元，即当代安培科技有限公司的估值仅用半年时间就上涨了50%。经过2018年4月的“闪电”会议，当代安培科技股份有限公司将于5月正式在创业板上市，上市后市值有望突破3000亿元。“宁德神话”即将上演。GGII发布的《新能源汽车产业链数据库》显示，2017年，中国新能源乘用车电池总装机容量约13.71GWh，同比增长50%。当代安培科技股份有限公司、比亚迪、孚能科技、国轩高科技和自行车电池分别位列前五，其中当代安培装机容量……

x科技有限公司为4.112。

GWh占中国总装机容量的30%。在韩国前三大公司中，只有LG化学跻身前20名，排名第19位。2017年，动力电池装机容量仅为5648辆，配套车企包括上汽通用、浙江豪情汽车、一汽大众和上海汽车。然而，仅选择少数几家车企，另一方面也显示了韩国电池的竞争力。由于使用的LG电池尚未进入动力电池目录，SAIC-GM旗下的凯迪拉克CT6是插电式混合动力和别克Velite。

5增程混合动力无法获得2017年的新能源补贴，但据报道，SAIC-GM的官方回应是，国产电池在能量密度和一致性方面仍需提高，而Velite。

5的定价不怕新能源补贴。这被认为传达了两个信息。首先，国产电池产品的技术能力仍然无法与韩国电池竞争。第二，除了技术，韩国电池在成本控制方面也有优势，国内电池制造商打价格战是不可行的。“原材料采购成本和生产过程控制成本低于我们，生产过程自动化程度高。从批量生产的角度来看，韩国的生产成本确实低于我们。“王子东认为，近年来中央政府的补贴对刺激国内企业技术努力的效果并不明显。大多数企业都在思考如何在政策窗口期获得红利，”18650和21700个圆形电池；VDA标准方形电池；哪一种柔性包装电池是我们自己开发的？我们现在总是跟着别人走。“值得关注的是，与中国本土车企合资生产电池材料将为韩国电池带来新的成本优势。韩国前三大公司拥有自己的专属核心技术，并构建了从电池到电池组的完整业务体系。但目前，补贴对车企的吸引力仍然不可替代。分秒必争的原因之一是为了赶上补贴的最后一班车，因此电池的选择仍然基于当地企业。除了宝马、梅赛德斯-奔驰和大众在中国的电池工厂锁定了当代安培技术有限公司外，威马、拜腾和爱知也选择了当代安培科技有限公司，途驰和云度选择了Bike，电咖选择了超威，只有蔚来选择了当代Amperex技术有限公司和三星SDI。但也有人认为，随着补贴的缩减，一旦汽车制造商认为韩国电池的成本和技术优势足以弥补补贴，“白名单”的含义也将失效。2017年4月，在4月中旬公布的307批公告目录中，韩国电池公司已经出现。307批次目录公示显示，东风悦达起亚两款插电式混合动力汽车的动力电池分别由当代安培科技有限公司和南京LG化学提供；东风雷诺申报的四款峰诺牌纯电动汽车均搭载了南京乐金化工的三元动力电池。“韩国电池公司多年来一直在做品牌形象，国内很多公司还处于做产品的阶段。他们的品牌溢价能力和配套服务能力都比我们强。如果让你选择电池供应商作为汽车制造商，你会选择谁？”王子东焦急地问道。

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