九大方面，剖析全球动力电池及上游材料的行业趋势

首先，电池行业应该处于电动汽车创新的前沿。电动汽车的发展是一项系统工程，涉及整车、电机、电控、电池、轻量化、智能化等方面的正向发展，最基本也是最重要的是电池技术的突破。电池是解决里程焦虑、降低成本和提高性能的关键。发展电池产业，要构建从上游到电池再到汽车协同发展的产业生态。当前，要着力解决产业链发展中不平衡、不协调的问题。第二，我们应该从战略上重视上游资源。锂、钴和镍资源在全球的分布较为集中，智利、刚果和澳大利亚分别占比最高。中国锂资源丰富，但钴、镍资源匮乏；

并且主要资源是寡头垄断，其中锂资源的有效供应量达到84%，三大钴公司的市场份额达到40%。南美占全球锂储量的60%，刚果（金）占全球钴储量的49%，澳大利亚和巴西占全球锂资源开发竞争格局的40%。全球三大钴供应商的市场份额是，锂和钴的消费处于领先领域，分别达到59%，镍的消费相对较低。然而，随着高镍动力电池的应用，镍资源的消耗将增加。在电动汽车的推动下，锂、钴、镍资源的价格虽然有所波动，但处于长期增长趋势。目前，主要资源的价格在波动中不断上涨。2017年全球锂消费结构2017年全球钴消费结构2017全球镍消费结构锂盐价格走势图长江钴价格走势图三、中国在产量和竞争力方面表现良好。在电动汽车的推动下，全球锂电池出货量从2011年的1.08GWh上升到2017年的62.35GWh，其中中国引领了动力电池市场，占出货量的60%以上。全球不同类型锂电池出货量（GWh）2011-2017中国不同类型锂蓄电池出货量（GWh）2010-2017中国动力锂电池产量（GWh）及同比增长率全球锂电池产量飙升，主要集中在中国，但利用率普遍不高。根据IEA（国际能源署）的数据，2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计将达到200GWh，大部分产能集中在中国（约占50%）。2017年，中国主要企业的锂电池产能约为124GWh，预计到2018年底将达到180GWh。主要企业的产能基本超过8GWh，但利用率普遍低于40%。各地区电动汽车和储能锂离子电池产能：2016-2017年中国主要电池企业的产能和产能利用率。2017年，动力电池行业投资蓬勃发展：国内动力电池相关投资项目多达100个，总投资超过2159亿元。31起典型并购事件涉及交易金额427.74亿元，涉及上游资源和材料、中游电池生产和设备、下游回收。2017年主要动力电池公司的投资和扩张2017年动力电池板块的并购和重组2017年动力蓄电池板块的股权分配四、未来将在基本垄断全球供应市场的中国、日本和韩国之间展开竞争。2017年，锂动力电池出货量达到62.35GWh，前十名企业均为中国、日本和韩国企业，总市值达到80%。市场将进一步向优势企业集中，强者的局面将继续维持，“小、散、乱”企业将被淘汰或转型。2017年全球十大动力电池企业的市场份额，但中国电池制造商的国际化水平相对较低。随着产业规模的扩大，电池企业对上游资源的需求激增，企业战已经从配套客户的竞争延伸到上游的材料和资源。全球锂矿、镍矿、钴矿资源火热，率先布局的动力电池企业将享有主动权。2017年，动力电池全球销量TOP10是动力电池公司上游产业布局的典型案例。目前，电池公司和车企已经不满足于简单的供需关系，越来越多的公司选择更深层次的战略合作，如战略合作、联盟合作和合资。五、电池带动设备、回收、商业运营等业务的快速发展……

塞斯。电池的制造是实现设计的途径，这对电池产品的性能、安全性、成本和合格率非常重要。IEA粗略计算，2022年电力和储能锂电池生产设备的总市场规模将达到1370亿元。锂动力电池生产过程案例动力电池及储能锂电池设备市场总规模（亿元）2018年，首款投入市场的新能源汽车动力电池进入退役期，第一轮大规模动力电池退役期即将到来。动力电池回收和梯级利用逐渐受到重视，越来越多的企业开始布局动力电池回收与梯级利用。2018-2022年动力电池梯级利用和循环利用市场规模预测未来动力电池主要梯级利用和回收利用产业布局将与可再生能源紧密结合。电动汽车的绿色减排依赖于可再生能源的供电，而大规模可再生能源的有效利用则依赖于储能载体的支持。电动汽车和可再生能源是最佳组合，汽车动力电池将发挥至关重要的作用。电动汽车调节电网峰谷电动汽车和退役电池调节可再生能源间歇性可再生能源高比例场景电动汽车价值结构消费者购买汽车，汽车和电池资产的分离只支付购买汽车的费用。电池所有权属于资产运营公司，实现动力电池的生命周期管理，包括电池的定制化生产、车辆最终使用、梯次利用和回收利用。动力电池资产管理运营模式图六、谁将主导未来技术的起伏目前，国际主流企业的主要电池类型基本为磷酸亚铁锂和三元锂电池，其中2017年这两种电池在中国的装机容量达到93.3%。目前，这两种电池在能量密度和降低成本方面仍有提升空间，行业还有一段发展期。2017年，全球十大动力电池企业的主要电池类型成本（右）2017年，中国不同材料动力电池的装机容量占动力电池的能量密度。固态电池具有高能量密度、长循环寿命和高安全性的技术优势，成为下一代电池竞争的焦点，相关公司纷纷展开布局。固体电解质的离子导电性、固/固界面相容性和稳定性、生产和制备的成熟度等技术问题亟待加强。大规模和自动化的生产线需要进一步的研究和开发，并且需要降低成本。目前，正处于行业的积累期。固态锂电池和传统锂电池技术原理示意图国内外固态电池布局典型案例新一代电池在技术和成本上具有一定优势，锂硫、锂空气电池、钠离子、纳米电池等新型电池的研发层出不穷，在某些方面取得了突破。这些研究基本处于实验阶段，离工业化还很远，业内存在许多争议。但不可否认的是，这些电池有望打破目前动力电池的一些瓶颈，这在工业发展中是不可忽视的。典型创新产品循环寿命（次）典型创新产品能量密度（Wh/kg）典型创新品充电率（c）VII。关键在于研发和技术创新八。促进电池与上游产业协调发展。材料价格上涨问题突出，影响因素多，有必要采取有针对性的措施加以解决。九、建立良好的政策和监管环境。第一，给企业足够的政策调整预期。充分考虑电池和车辆的开发周期、生产周期，符合新标准的开发和更换周期。二是提高安全环保准入门槛，加强事后监管和处罚。通过设置……

通过外部技术指标设置门槛，可以减少前置审批和市场准入壁垒，但需要加强事后监管和处罚，净化市场，提供违法成本。资料来源：美国地质调查局，矿产商品夏季，2018年1月。2018年全球锂资源行业竞争格局分析及产能预测[EB/OL]。http://tuozi.chinabaobao.com/huagong/41332950H018.html未来三年钴供应缺口2.4万吨的整个产业链将大幅受益[EB/OL]。http://www.escn.com.cn/news/Show-504351.html智利美国（SQM）。2017年年度报告。华友钴业2017年度报告。神华期货。2018年镍业战略报告。中国有色金属工业协会锂业分会。2018年中国钴价格走势及市场供求预测。[EB/ol]。http://www.chyxx.com/industry/201805/636958.htm中信建投期货CCID顾问，中国化学和物理电力工业协会IEA动力电池应用分会。https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/.Comment-battery-production-wow-wants-to-be-in-charge.html evtank.2018-2022中国新能源汽车动力电池行业发展预测报告.2018http://auto.huanqiu.com/roll/2015-07/7089646.html国家发展和改革委员会能源研究所。新能源发电与电动汽车协同发展战略研究。2017年，中国化学与物理电力行业协会2017年总结及2018年展望。http://www.cheyun.com/content/2055首先，电池行业应该处于电动汽车创新的前沿。电动汽车的发展是一项系统工程，涉及整车、电机、电控、电池、轻量化、智能化等方面的正向发展，最基本也是最重要的是电池技术的突破。电池是解决里程焦虑、降低成本和提高性能的关键。发展电池产业，要构建从上游到电池再到汽车协同发展的产业生态。当前，要着力解决产业链发展中不平衡、不协调的问题。第二，我们应该从战略上重视上游资源。锂、钴和镍资源在全球的分布较为集中，智利、刚果和澳大利亚分别占比最高。中国锂资源丰富，但钴、镍资源匮乏；

并且主要资源是寡头垄断，其中锂资源的有效供应量达到84%，三大钴公司的市场份额达到40%。南美占全球锂储量的60%，刚果（金）占全球钴储量的49%，澳大利亚和巴西占全球锂资源开发竞争格局的40%。全球三大钴供应商的市场份额是，锂和钴的消费处于领先领域，分别达到59%，镍的消费相对较低。然而，随着高镍动力电池的应用，镍资源的消耗将增加。在电动汽车的推动下，锂、钴、镍资源的价格虽然有所波动，但处于长期增长趋势。目前，主要资源的价格在波动中不断上涨。2017年全球锂消费结构2017年全球钴消费结构2017全球镍消费结构锂盐价格走势图长江钴价格走势图三、中国在产量和竞争力方面表现良好。在电动汽车的推动下，全球锂电池出货量从2011年的1.08GWh上升到2017年的62.35GWh，其中中国引领了动力电池市场，占出货量的60%以上。全球不同类型锂电池出货量（GWh）2011-2017中国不同类型锂蓄电池出货量（GWh）2010-2017中国动力锂电池产量（GWh）及同比增长率全球锂电池产量飙升，主要集中在中国，但利用率普遍不高。根据IEA（国际能源署）的数据，2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计将达到200GWh，大部分产能集中在中国（约占50%）。2017年，中国主要企业的锂电池产能约为124GWh，预计到2018年底将达到180GWh。主要企业的产能基本超过8GWh，但利用率普遍低于40%。各地区电动汽车和储能锂离子电池产能：2016-2017年中国主要电池企业的产能和产能利用率。2017年，动力电池行业投资蓬勃发展：国内动力电池相关投资项目多达100个，总投资超过2159亿元。31起典型并购事件涉及交易金额427.74亿元，涉及上游资源和材料、中游电池生产和设备、下游回收。2017年主要动力电池公司的投资和扩张2017年动力电池板块的并购和重组2017年动力蓄电池板块的股权分配四、未来将在基本垄断全球供应市场的中国、日本和韩国之间展开竞争。2017年，锂动力电池出货量达到62.35GWh，前十名企业均为中国、日本和韩国企业，总市值达到80%。市场将进一步向优势企业集中，强者的局面将继续维持，“小、散、乱”企业将被淘汰或转型。2017年全球十大动力电池企业的市场份额，但中国电池制造商的国际化水平相对较低。随着产业规模的扩大，电池企业对上游资源的需求激增，企业战已经从配套客户的竞争延伸到上游的材料和资源。全球锂矿、镍矿、钴矿资源火热，率先布局的动力电池企业将享有主动权。2017年，动力电池全球销量TOP10是动力电池公司上游产业布局的典型案例。目前，电池公司和车企已经不满足于简单的供需关系，越来越多的公司选择更深层次的战略合作，如战略合作、联盟合作和合资。五、电池带动设备、回收、商业运营等业务的快速发展……

塞斯。电池的制造是实现设计的途径，这对电池产品的性能、安全性、成本和合格率非常重要。IEA粗略计算，2022年电力和储能锂电池生产设备的总市场规模将达到1370亿元。锂动力电池生产过程案例动力电池及储能锂电池设备市场总规模（亿元）2018年，首款投入市场的新能源汽车动力电池进入退役期，第一轮大规模动力电池退役期即将到来。动力电池回收和梯级利用逐渐受到重视，越来越多的企业开始布局动力电池回收与梯级利用。2018-2022年动力电池梯级利用和循环利用市场规模预测未来动力电池主要梯级利用和回收利用产业布局将与可再生能源紧密结合。电动汽车的绿色减排依赖于可再生能源的供电，而大规模可再生能源的有效利用则依赖于储能载体的支持。电动汽车和可再生能源是最佳组合，汽车动力电池将发挥至关重要的作用。电动汽车调节电网峰谷电动汽车和退役电池调节可再生能源间歇性可再生能源高比例场景电动汽车价值结构消费者购买汽车，汽车和电池资产的分离只支付购买汽车的费用。电池所有权属于资产运营公司，实现动力电池的生命周期管理，包括电池的定制化生产、车辆最终使用、梯次利用和回收利用。动力电池资产管理运营模式图六、谁将主导未来技术的起伏目前，国际主流企业的主要电池类型基本为磷酸亚铁锂和三元锂电池，其中2017年这两种电池在中国的装机容量达到93.3%。目前，这两种电池在能量密度和降低成本方面仍有提升空间，行业还有一段发展期。2017年，全球十大动力电池企业的主要电池类型成本（右）2017年，中国不同材料动力电池的装机容量占动力电池的能量密度。固态电池具有高能量密度、长循环寿命和高安全性的技术优势，成为下一代电池竞争的焦点，相关公司纷纷展开布局。固体电解质的离子导电性、固/固界面相容性和稳定性、生产和制备的成熟度等技术问题亟待加强。大规模和自动化的生产线需要进一步的研究和开发，并且需要降低成本。目前，正处于行业的积累期。固态锂电池和传统锂电池技术原理示意图国内外固态电池布局典型案例新一代电池在技术和成本上具有一定优势，锂硫、锂空气电池、钠离子、纳米电池等新型电池的研发层出不穷，在某些方面取得了突破。这些研究基本处于实验阶段，离工业化还很远，业内存在许多争议。但不可否认的是，这些电池有望打破目前动力电池的一些瓶颈，这在工业发展中是不可忽视的。典型创新产品循环寿命（次）典型创新产品能量密度（Wh/kg）典型创新品充电率（c）VII。关键在于研发和技术创新八。促进电池与上游产业协调发展。材料价格上涨问题突出，影响因素多，有必要采取有针对性的措施加以解决。九、建立良好的政策和监管环境。第一，给企业足够的政策调整预期。充分考虑电池和车辆的开发周期、生产周期，符合新标准的开发和更换周期。二是提高安全环保准入门槛，加强事后监管和处罚。通过设置……

通过外部技术指标设置门槛，可以减少前置审批和市场准入壁垒，但需要加强事后监管和处罚，净化市场，提供违法成本。资料来源：美国地质调查局，矿产商品夏季，2018年1月。2018年全球锂资源行业竞争格局分析及产能预测[EB/OL]。http://tuozi.chinabaobao.com/huagong/41332950H018.html未来三年钴供应缺口2.4万吨的整个产业链将大幅受益[EB/OL]。http://www.escn.com.cn/news/Show-504351.html智利美国（SQM）。2017年年度报告。华友钴业2017年度报告。神华期货。2018年镍业战略报告。中国有色金属工业协会锂业分会。2018年中国钴价格走势及市场供求预测。[EB/ol]。http://www.chyxx.com/industry/201805/636958.htm中信建投期货CCID顾问，中国化学和物理电力工业协会IEA动力电池应用分会。https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/.Comment-battery-production-wow-wants-to-be-in-charge.html evtank.2018-2022中国新能源汽车动力电池行业发展预测报告.2018http://auto.huanqiu.com/roll/2015-07/7089646.html国家发展和改革委员会能源研究所。新能源发电与电动汽车协同发展战略研究。2017年，中国化学与物理电力行业协会2017年总结及2018年展望。http://www.cheyun.com/content/2055

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