不确定中寻求主动，罗兰贝格如何看待2018年电动汽车发展

近日，罗兰贝格发布了2018年全球电动汽车发展指数，综合评估了全球主要电动汽车生产国的技术进步、工业产值和市场规模，并在此基础上预测了2020年至2030年的动力电池和电动汽车市场，特别是针对市场垄断的可能性，为企业加强供应能力提供了指导和建议。报告的要点如下：1。2018年，中国在全球电动汽车发展指数中仍处于领先地位。尽管法国在技术上处于领先地位，但中国在工业和市场上仍然保持领先。2.中国汽车和电池产量的预期增长巨大，领先地位进一步加强。3.由于预期的强劲增长和市场主导地位，电池制造商将采取更多措施确保原材料供应，并增加对价值链上游的投资。4.领先的电池制造商将扩大其主导优势，并在与汽车制造商的谈判中占据更有利的地位。5.为了减少对电池制造商的依赖，汽车制造商可以做出以下两个战略选择：与供应链企业建立密切的长期合作关系，就基本产量达成一致，并用能够快速调整产量的内部生产来补充；帮助建立强大的电池模块供应商网络，同时继续从市场上的许多电池制造商那里采购。以下亿欧元智库解读报告细节：中国电动汽车的产值和市场规模占主导地位。罗兰贝格发布的电动汽车由三个指标组成：技术、行业和市场。其中，技术是指当地车厂生产的汽车的技术发展状况和国家对汽车发展的补贴项目的支持，具体以电动汽车在市场上的表现和国家科研补贴来衡量；工业是指全国汽车工业带来的区域价值，具体衡量指标包括电动汽车和电池的产量；

市场是指全国电动汽车在汽车市场中的份额和规模。在上述指标的基础上，罗兰贝格对七大汽车生产国进行了比较。中国的综合表现排名第一。巨大的产能和产能使中国电动汽车在行业产值和市场规模上保持了高增长。罗兰·伯杰（Roland Berger）认为，电池等行业政策的规范化指导和外资持股比例的放开将促进行业产值的持续高速增长，预计2021纯电动/混合动力汽车的产量将达到684万辆。市场方面，2017年，中国新能源汽车保有量在新注册汽车中超过2%，高于同期其他国家。受政府对新能源补贴下降的影响，中国的资金投入远低于其他国家，市场上的车型被认为是低端产品，技术指标整体表现一般。报告指出，电动汽车有必要通过对标分析，横向比较其他制造商电动汽车的性能和设计，特别是在传动系统和储能方面，以了解自身的市场定位。从数值表现来看，中国和美国相似，但美国在推出高性能汽车和增加研究资金方面表现出了更积极的态度。动力电池：与指数本身相比，罗兰贝格对行业的判断和讨论更值得关注：碳排放限制将继续推动电动汽车的销量和市场份额。据此，罗兰贝格预测，动力电池的需求预计将从2017年的74GWh增加到2030年的近1600GWh。在现有技术框架下，LG Chem、Contemporary Amperex technology Co.，Limited和松下将继续保持其主导地位，并在2021占据动力电池市场75%的份额。回顾中国，汽车制造商对上游动力电池行业垄断趋势的警惕将促使他们积极培养供应商，以确保他们继续掌握主动权。与此同时，锂电池技术的创新也有机会让中国出现新的挑战者。根据工业技术研究院、第一电气研究院等机构的统计数据，2017年当代安培科技股份有限公司和比亚迪的电池装机量已占国内市场的40%以上，与其他竞争对手相距甚远，确实存在寡头垄断的趋势。然而，由于多种因素，电池市场实际上极不确定，包括两个具有代表性的例子：2016年，当代安培技术有限公司的装机容量仍低于比亚迪，但它在一年内两次转向以三元锂技术领先比亚迪；2018年，在补贴退潮、资本寒冬的背景下，曾在董明珠加持光环下占据第三市场份额的珠海银隆和沃特玛面临倒闭风险，而随着未来保护本土电池行业的政策放开，洗牌进一步加速。亿欧智库认为，在这种不确定性下，后来者有一些机会，但挑战非常艰巨。为了形成稳定的供应渠道，汽车制造商需要愿意承担质量风险并约束它们。因此，在明确的电池发展路线下，突破关键技术成为资本和下游愿意加码本土挑战者的必经之路。加强供应链的议价能力和控制权在这个不稳定但寡头垄断的市场中，电池制造商面临着更大的供应链风险。电池需求的增加导致锂和钴等原材料价格上涨，现货钴和碳酸锂的价格在五年内上涨了300%以上。目前，电池工厂主要开发高镍正极材料（NCM811），这种材料不仅具有更高的能量密度，还降低了钴和锂的用量带来的成本压力（约20%~25%）。同时，采用硅等先进阳极材料，引入干涂层、高速层压等制造工艺，也是提高性能、降低原材料价格依赖性的技术措施；

此外，罗兰贝格认为，电池制造商应实施原材料和前驱体加工的上游一体化战略，并充分整合价格和供应对冲战略，涵盖从短期现货市场对冲到大规模投资冶炼项目的所有潜在措施。目前，行业主要企业在整合和控制价值链方面采取了一系列合作方案，以提高行业竞争力。在产业链博弈过程中，罗兰贝格还为汽车制造商提供了战略选择，以应对电池制造商日益增加的控制：1。与供应链上游的相关企业建立密切的长期合作关系，就基本产量达成一致，并以能够快速调整产量的内部生产作为补充；2.帮助建立强大的电池模块供应商网络，同时继续向市场上许多电池制造商采购，以在上游市场创造竞争环境；与电池制造商建立电池回收业务，以提高能源效率。在国内市场，与电动汽车制造商可能遇到的约束相比，动力电池制造商承受的来自上下游的成本压力更大。确保上游原材料稳定供应，降低产品原材料成本占比，绑定几家汽车制造商，尽可能实现产能的有效利用，应该是电池制造商在资本寒冬中最重要的“三轴”。随着双积分政策的实施和外资准入限制的放开，此前乘着政策东风和保护性壁垒的新能源汽车行业将进入颠覆性的洗牌和整合阶段。在高度不确定的市场环境下，我们是应该专注于专业化来降低其他环节的成本，还是应该强调一体化来确保供应链的稳定？亿欧智库将继续关注新能源汽车的行业进展和研究成果。罗兰贝格2018年全球电动汽车发展指数的原始报告见以下链接：https://www.rolanberger.com/zh/publications/e-mobility-automakers-in-need-of-battery-strategy.html.近日，罗兰贝格发布了2018年全球电动汽车发展指数，综合评估了全球主要电动汽车生产国的技术进步、工业产值和市场规模，并在此基础上预测了2020年至2030年的动力电池和电动汽车市场，特别是针对市场垄断的可能性，为企业加强供应能力提供了指导和建议。报告的要点如下：1。2018年，中国在全球电动汽车发展指数中仍处于领先地位。尽管法国在技术上处于领先地位，但中国在工业和市场上仍然保持领先。2.中国汽车和电池产量的预期增长巨大，领先地位进一步加强。3.由于预期的强劲增长和市场主导地位，电池制造商将采取更多措施确保原材料供应，并增加对价值链上游的投资。4.领先的电池制造商将扩大其主导优势，并在与汽车制造商的谈判中占据更有利的地位。5.为了减少对电池制造商的依赖，汽车制造商可以做出以下两个战略选择：与供应链企业建立密切的长期合作关系，就基本产量达成一致，并用能够快速调整产量的内部生产来补充；帮助建立强大的电池模块供应商网络，同时继续从市场上的许多电池制造商那里采购。以下亿欧元智库解读报告细节：中国电动汽车的产值和市场规模占主导地位。罗兰贝格发布的电动汽车由三个指标组成：技术、行业和市场。其中，技术是指当地车厂生产的汽车的技术发展状况和国家对汽车发展的补贴项目的支持，具体以电动汽车在市场上的表现和国家科研补贴来衡量；

工业是指全国汽车工业带来的区域价值，具体衡量指标包括电动汽车和电池的产量；市场是指全国电动汽车在汽车市场中的份额和规模。在上述指标的基础上，罗兰贝格对七大汽车生产国进行了比较。中国的综合表现排名第一。巨大的产能和产能使中国电动汽车在行业产值和市场规模上保持了高增长。罗兰·伯杰（Roland Berger）认为，电池等行业政策的规范化指导和外资持股比例的放开将促进行业产值的持续高速增长，预计2021纯电动/混合动力汽车的产量将达到684万辆。市场方面，2017年，中国新能源汽车保有量在新注册汽车中超过2%，高于同期其他国家。受政府对新能源补贴下降的影响，中国的资金投入远低于其他国家，市场上的车型被认为是低端产品，技术指标整体表现一般。报告指出，电动汽车有必要通过对标分析，横向比较其他制造商电动汽车的性能和设计，特别是在传动系统和储能方面，以了解自身的市场定位。从数值表现来看，中国和美国相似，但美国在推出高性能汽车和增加研究资金方面表现出了更积极的态度。动力电池：与指数本身相比，罗兰贝格对行业的判断和讨论更值得关注：碳排放限制将继续推动电动汽车的销量和市场份额。据此，罗兰贝格预测，动力电池的需求预计将从2017年的74GWh增加到2030年的近1600GWh。在现有技术框架下，LG Chem、Contemporary Amperex technology Co.，Limited和松下将继续保持其主导地位，并在2021占据动力电池市场75%的份额。回顾中国，汽车制造商对上游动力电池行业垄断趋势的警惕将促使他们积极培养供应商，以确保他们继续掌握主动权。与此同时，锂电池技术的创新也有机会让中国出现新的挑战者。根据工业技术研究院、第一电气研究院等机构的统计数据，2017年当代安培科技股份有限公司和比亚迪的电池装机量已占国内市场的40%以上，与其他竞争对手相距甚远，确实存在寡头垄断的趋势。然而，由于多种因素，电池市场实际上极不确定，包括两个具有代表性的例子：2016年，当代安培技术有限公司的装机容量仍低于比亚迪，但它在一年内两次转向以三元锂技术领先比亚迪；

2018年，在补贴退潮、资本寒冬的背景下，曾在董明珠加持光环下占据第三市场份额的珠海银隆和沃特玛面临倒闭风险，而随着未来保护本土电池行业的政策放开，洗牌进一步加速。亿欧智库认为，在这种不确定性下，后来者有一些机会，但挑战非常艰巨。为了形成稳定的供应渠道，汽车制造商需要愿意承担质量风险并约束它们。因此，在明确的电池发展路线下，突破关键技术成为资本和下游愿意加码本土挑战者的必经之路。加强供应链的议价能力和控制权在这个不稳定但寡头垄断的市场中，电池制造商面临着更大的供应链风险。电池需求的增加导致锂和钴等原材料价格上涨，现货钴和碳酸锂的价格在五年内上涨了300%以上。目前，电池工厂主要开发高镍正极材料（NCM811），这种材料不仅具有更高的能量密度，还降低了钴和锂的用量带来的成本压力（约20%~25%）。同时，采用硅等先进阳极材料，引入干涂层、高速层压等制造工艺，也是提高性能、降低原材料价格依赖性的技术措施；此外，罗兰贝格认为，电池制造商应实施原材料和前驱体加工的上游一体化战略，并充分整合价格和供应对冲战略，涵盖从短期现货市场对冲到大规模投资冶炼项目的所有潜在措施。目前，行业主要企业在整合和控制价值链方面采取了一系列合作方案，以提高行业竞争力。在产业链博弈过程中，罗兰贝格还为汽车制造商提供了战略选择，以应对电池制造商日益增加的控制：1。与供应链上游的相关企业建立密切的长期合作关系，就基本产量达成一致，并以能够快速调整产量的内部生产作为补充；2.帮助建立强大的电池模块供应商网络，同时继续向市场上许多电池制造商采购，以在上游市场创造竞争环境；与电池制造商建立电池回收业务，以提高能源效率。在国内市场，与电动汽车制造商可能遇到的约束相比，动力电池制造商承受的来自上下游的成本压力更大。确保上游原材料稳定供应，降低产品原材料成本占比，绑定几家汽车制造商，尽可能实现产能的有效利用，应该是电池制造商在资本寒冬中最重要的“三轴”。随着双积分政策的实施和外资准入限制的放开，此前乘着政策东风和保护性壁垒的新能源汽车行业将进入颠覆性的洗牌和整合阶段。在高度不确定的市场环境下，我们是应该专注于专业化来降低其他环节的成本，还是应该强调一体化来确保供应链的稳定？亿欧智库将继续关注新能源汽车的行业进展和研究成果。罗兰贝格2018年全球电动汽车发展指数的原始报告见以下链接：https://www.rolanberger.com/zh/publications/e-mobility-automakers-in-need-of-battery-strategy.html.

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