2018全球汽车零部件供应商百强榜：亮点宁德时代

近日，外媒连续发布了两份“2018全球汽车零部件100强榜单”，分别由德国汽车行业咨询战略分析公司Berylls Strategy Advisors和美国Autonews Autonews完成。由于调查范围或部分企业未提供汽车匹配收入，两个百强榜单中的企业及其排名有所不同。此次，我们将结合两份榜单，探究2018年整车背后的“英雄”发生了哪些变化，呈现出哪些特点。德系:江山稳固。从座位列表来看，德国不是最大的，但质量领先。德国汽车零部件供应商巨头在国内地位稳固，排名没有明显变化。面向未来的情况下新的四化技术，他们毫不犹豫地投资高昂的R&D费用。无论哪份榜单，博世、Mainland China和ZF的汽车配套收入均创新高，其中博世再次高居榜首。博世作为百年企业，千亿产业巨头，家底丰厚，可以出售传统电机业务，买断新能源电机公司股权，与电动汽车“死磕”；有勇气快速转身，把自己和物联网、自动驾驶深度绑定，直接定位为智能交通提供商。大陆依然是世界第二。然而，其历史上最大的组织结构调整将于2020年1月1日生效，动力总成部门将作为新公司Vitesco Technologies独立出来，其配套收入将被排名第三的日本电装公司超越。来源:美国Autonews Autonews Independent:当代Amperex科技有限公司的中国企业不在少数，两个榜单合计后有13家。除了柴蔚、延锋、盛骏电子等永久嘉宾外，今年的亮点是当代安培科技有限公司。在Berylls Strategy Advisors编制的百强榜单中，当代安培科技有限公司首次入榜，以37.55亿欧元的营收排名第71位。与一汽、SAIC、东风、广汽、吉利等建立电池合资企业。入股北汽新能源，牵头投资拜腾，拓展海外客户，如丰田、大众、捷豹路虎、雷诺-日产联盟...加上电池，进入了世界百强榜。然而，扩张和技术研发投资稀释了盈利能力，其2018年的营业利润率为15.1%，与2017年相比下降了9个百分点。美国部:美国供应商的拆分剥离应该是最频繁的。在百年改革之际，传统动力总成市场日趋饱和，价格战肆虐，而电池等新技术路线不确定，投资风险大，如何盈利是美国供应商思考的重点。基于这些想法，江森自控、霍尼韦尔、天纳克等都做出了相应的行动。安道拓，前身为江森自控座椅事业部，2017年分拆，在纽交所独立上市；安博富于2017年从德尔福分拆出优质资产，独立上市；加勒特，原霍尼韦尔运输系统部门，2018年剥离上市；天纳克去年收购了辉门(Federal-Mogul)，随后拆分为两家独立的上市公司，售后及悬挂系统公司和动力系统公司。来源:德国汽车行业咨询策略分析公司Berylls Strategy Advisors日本:互助日本的特点是零部件供应商通过内部整合和外部联盟，共同努力克服电动汽车和自动驾驶的壁垒，逐步完成整体产品的转型。日本四大公司电装、爱信、Aix、Jettaggart组建了丰田研究所高级开发公司(TRI-AD)、J-QuAD DYNAMICS、BluE Nexus等合资公司。组织结构调整已成为日本零部件供应商应对变化的常用措施。如爱信、电装，都在整合内功。爱信集团于2017年4月引入虚拟公司制度(简称VC制度)，旨在通过塑造集团的团结意识和应对能力来提升公司的竞争力。电装和爱信节奏差不多，也重组了开发体系。它将原来由各个事业部开发的电子和电机相关部件的技术整合到电控ECU事业部、传感器和半导体事业部、电机事业部，希望提高开发效率。新鲜感也会有风险。许多跨国零部件巨头正在减少对传统内燃机业务的投资，增加对智能网联和电气化业务的投资。在电动化、智能化、网络化、共享化的趋势下，他们发现变化，主动求变以占得先机。为了不被时代淘汰，传统汽车零部件巨头忙着整合、采购、合资，实现华丽转身。ZF的收购经历复杂多变。这位前CEO因为天河收购案被斥为“不计成本的投资，无视当前收益”，直至被赶下台。这给接任的CEO敲响了警钟，让他们刻意放慢脚步。不过，明显尝到了收购甜头的ZF并没有否决这条路。在收购天合光能后，ZF在2016年排名全球第二，随后由于与天合光能的整合以及管理层的变动，其在今年百强榜单中的排名有所下滑。不过，今年3月对Wabco的收购将有助于其营收增至400亿欧元。李尔已经向车联网和无人驾驶领域转型。去年，它收购了汽车云服务和网络软件解决方案提供商Xevo。英飞凌，eSOL的2%，美国创业公司Metawave，与东软睿驰合资的睿驰电装电气系统有限公司...如果要在新能源汽车和自动驾驶的核心技术上实现突破，我们可能会落后于竞争对手，错过这一波努力。电装此举是以新能源汽车、自动驾驶、车联网为中心，收购、入股、新建公司。看到机会，零部件巨头果断转身，但风险无处不在。此时此刻，“传统与创新”并重才是最稳妥的模式。近日，外媒连续发布了两份“2018全球汽车零部件100强榜单”，分别由德国汽车行业咨询战略分析公司Berylls Strategy Advisors和美国Autonews Autonews完成。由于调查范围或部分企业未提供汽车匹配收入，两个百强榜单中的企业及其排名有所不同。此次，我们将结合两份榜单，探究2018年整车背后的“英雄”发生了哪些变化，呈现出哪些特点。德系:江山稳固。从座位列表来看，德国不是最大的，但质量领先。德国汽车零部件供应商巨头在国内地位稳固，排名没有明显变化。面向未来的情况下新的四化技术，他们毫不犹豫地投资高昂的R&D费用。无论哪份榜单，博世、Mainland China和ZF的汽车配套收入均创新高，其中博世再次高居榜首。博世作为百年企业，千亿产业巨头，家底丰厚，可以出售传统电机业务，买断新能源电机公司股权，与电动汽车“死磕”；有勇气快速转身，把自己和物联网、自动驾驶深度绑定，直接定位为智能交通提供商。大陆依然是世界第二。然而，其历史上最大的组织结构调整将于2020年1月1日生效，动力总成部门将作为新公司Vitesco Technologies独立出来，其配套收入将被排名第三的日本电装公司超越。来源:美国Autonews Autonews Independent:当代Amperex科技有限公司的中国企业不在少数，两个榜单合计后有13家。除了柴蔚、延锋、盛骏电子等永久嘉宾外，今年的亮点是当代安培科技有限公司。在Berylls Strategy Advisors编制的百强榜单中，当代安培科技有限公司首次入榜，以37.55亿欧元的营收排名第71位。与一汽、SAIC、东风、广汽、吉利等建立电池合资企业。入股北汽新能源，牵头投资拜腾，拓展海外客户，如丰田、大众、捷豹路虎、雷诺-日产联盟...加上电池，进入了世界百强榜。然而，扩张和技术研发投资稀释了盈利能力，其2018年的营业利润率为15.1%，与2017年相比下降了9个百分点。美国部:美国供应商的拆分剥离应该是最频繁的。在百年改革之际，传统动力总成市场日趋饱和，价格战肆虐，而电池等新技术路线不确定，投资风险大，如何盈利是美国供应商思考的重点。基于这些想法，江森自控、霍尼韦尔、天纳克等都做出了相应的行动。安道拓，前身为江森自控座椅事业部，2017年分拆，在纽交所独立上市；安博富于2017年从德尔福分拆出优质资产，独立上市；加勒特，原霍尼韦尔运输系统部门，2018年剥离上市；天纳克去年收购了辉门(Federal-Mogul)，随后拆分为两家独立的上市公司，售后及悬挂系统公司和动力系统公司。来源:德国汽车行业咨询策略分析公司Berylls Strategy Advisors日本:互助日本的特点是零部件供应商通过内部整合和外部联盟，共同努力克服电动汽车和自动驾驶的壁垒，逐步完成整体产品的转型。日本四大公司电装、爱信、Aix、Jettaggart组建了丰田研究所高级开发公司(TRI-AD)、J-QuAD DYNAMICS、BluE Nexus等合资公司。组织结构调整已成为日本零部件供应商应对变化的常用措施。如爱信、电装，都在整合内功。爱信集团于2017年4月引入虚拟公司制度(简称VC制度)，旨在通过塑造集团的团结意识和应对能力来提升公司的竞争力。电装和爱信节奏差不多，也重组了开发体系。它将原来由各个事业部开发的电子和电机相关部件的技术整合到电控ECU事业部、传感器和半导体事业部、电机事业部，希望提高开发效率。新鲜感也会有风险。许多跨国零部件巨头正在减少对传统内燃机业务的投资，增加对智能网联和电气化业务的投资。在电动化、智能化、网络化、共享化的趋势下，他们发现变化，主动求变以占得先机。为了不被时代淘汰，传统汽车零部件巨头忙着整合、采购、合资，实现华丽转身。ZF的收购经历复杂多变。这位前CEO因为天河收购案被斥为“不计成本的投资，无视当前收益”，直至被赶下台。这给接任的CEO敲响了警钟，让他们刻意放慢脚步。不过，明显尝到了收购甜头的ZF并没有否决这条路。在收购天合光能后，ZF在2016年排名全球第二，随后由于与天合光能的整合以及管理层的变动，其在今年百强榜单中的排名有所下滑。不过，今年3月对Wabco的收购将有助于其营收增至400亿欧元。李尔已经向车联网和无人驾驶领域转型。去年，它收购了汽车云服务和网络软件解决方案提供商Xevo。英飞凌，eSOL的2%，美国创业公司Metawave，与东软睿驰合资的睿驰电装电气系统有限公司...如果要在新能源汽车和自动驾驶的核心技术上实现突破，我们可能会落后于竞争对手，错过这一波努力。电装此举是以新能源汽车、自动驾驶、车联网为中心，收购、入股、新建公司。看到机会，零部件巨头果断转身，但风险无处不在。此时此刻，“传统与创新”并重才是最稳妥的模式。

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