一电观察 | 废止白名单是政策环境的重要进步

6月24日，工信部发布公告，宣布自6月21日起废止《汽车动力电池行业规范和条件》(以下简称《规范和条件》)，白名单制度正式废止。目前的四批57家企业目录也将被取消。不得不说，这是政策环境的一个重要进步。动力电池白名单制度的取消早有端倪。2018年5月，中国汽车工业协会和中国汽车动力电池产业创新联盟联合发布《汽车动力电池和氢燃料电池产业白名单(第一批)》，宣布该版本白名单是《规范和条件》目录的后续，并宣布与补贴脱钩。当时三星、LG、SK都入了榜，他们的高层都长舒一口气，迅速重启了在中国的工厂投资。很多人认为这是推动中国动力电池市场乃至新能源汽车市场全面开放的重要决策，表明以工信部为代表的决策部门对本土企业的竞争力充满信心。但还有一个更重要的影响没有得到足够的重视:这个决定也促进了我国动力电池乃至新能源汽车技术路线的多元化。再加上6.25补贴退坡，预示着曾经对企业行为构成深度干预的政策之手正在快速退出。

6.24宣传取消白名单，6.25补贴大幅下降，绝非巧合。政策演进的基本逻辑是，三年前开始的新能源汽车生产准入大幅开放，今年1月国家发改委将汽车投资项目审批权下放至各省备案管理，五年前开始的大规模财政补贴，共同构成了政策演进的基本逻辑:蓄水养鱼，引入竞争，养鱼，改革开放。从此，不仅市场的大门对外敞开，市场上的企业也可以根据各自的市场定位和用户场景，选择适合自己的电池技术路线。可以想象，充分的自由竞争必将加速企业的创新行为，为中国新能源汽车市场的可持续增长奠定基础。具体来说，取消白名单会带来几个直接后果。首先，三星、LG、松下、SK等跨国公司将加速释放在华产能，从而快速提升中国动力电池市场的竞争水平，这将导致CATL等中国本土公司的毛利率短期下降，但整车及其供应链将从中受益。从长远来看，CATL和比亚迪等本土领先企业也将受益于竞争的加剧。

第二，磷酸亚铁锂产能释放会更快。最后观察提到，如果从三元(622)换回磷酸亚铁锂，目前可以实现15%的成本降低，这对于汽车企业应对补贴退出是一个非常有价值的切入点。此外，最近密集发生的电动车自燃案，与大川三元电池有关。估计很多品牌的车都会选择转行，针对不同的市场推出同一款车型续航能力不同的版本，把鸡蛋放在不同的篮子里。第三，四五级(地级市以下)市场存在价格战。随着全产业链产能的释放，真正有产能空间的四五级市场的战略价值将迅速显现，A00-A0小型车的竞争将迅速升级。以短续航(300km以内)、高价值、高智能、低价格为特征的产品将在四级、五级市场爆发活力。我们期待销售指导价超过5万元的车型再次出现，重新点燃这一真正的巨马……et，从而给因补贴退出而陷入困境的新能源汽车行业带来希望。

总的来说，取消白名单和取消补贴一样，是一项能够带来长期正面效应的政策安排，完全符合李克强总理强调的“简政放权、加强监管、改善服务”的改革精神。工信部、发改委、财政部等部委在这些决策行为中表现出的整体性和一致性值得称道。但是改革开放的路还很长。在未来的市场成长过程中，仍需防止突发事件或局部利益不均衡导致的过度政策干预，警惕对生产准入、市场准入和企业竞争行为的控制，加强法制环境和消费者保护，弱化产业政策，弱化对特定企业的补贴或输血，引导市场要素自由流动，以宽严相济、不分出处的胸怀和原则营造良好的竞争环境。6月24日，工信部发布公告，宣布自6月21日起废止《汽车动力电池行业规范和条件》(以下简称《规范和条件》)，白名单制度正式废止。目前的四批57家企业目录也将被取消。不得不说，这是政策环境的一个重要进步。动力电池白名单制度的取消早有端倪。2018年5月，中国汽车工业协会和中国汽车动力电池产业创新联盟联合发布《汽车动力电池和氢燃料电池产业白名单(第一批)》，宣布该版本白名单是《规范和条件》目录的后续，并宣布与补贴脱钩。当时三星、LG、SK都入了榜，他们的高层都长舒一口气，迅速重启了在中国的工厂投资。很多人认为这是推动中国动力电池市场乃至新能源汽车市场全面开放的重要决策，表明以工信部为代表的决策部门对本土企业的竞争力充满信心。但还有一个更重要的影响没有得到足够的重视:这个决定也促进了我国动力电池乃至新能源汽车技术路线的多元化。再加上6.25补贴退坡，预示着曾经对企业行为构成深度干预的政策之手正在快速退出。

6.24宣传取消白名单，6.25补贴大幅下降，绝非巧合。政策演进的基本逻辑是，三年前开始的新能源汽车生产准入大幅开放，今年1月国家发改委将汽车投资项目审批权下放至各省备案管理，五年前开始的大规模财政补贴，共同构成了政策演进的基本逻辑:蓄水养鱼，引入竞争，养鱼，改革开放。从此，不仅市场的大门对外敞开，市场上的企业也可以根据各自的市场定位和用户场景，选择适合自己的电池技术路线。可以想象，充分的自由竞争必将加速企业的创新行为，为中国新能源汽车市场的可持续增长奠定基础。具体来说，取消白名单会带来几个直接后果。首先，三星、LG、松下、SK等跨国公司将加速释放在华产能，从而快速提升中国动力电池市场的竞争水平，这将导致CATL等中国本土公司的毛利率短期下降，但整车及其供应链将从中受益。从长远来看，CATL和比亚迪等本土龙头企业将会……也受益于竞争的加剧。

第二，磷酸亚铁锂产能释放会更快。最后观察提到，如果从三元(622)换回磷酸亚铁锂，目前可以实现15%的成本降低，这对于汽车企业应对补贴退出是一个非常有价值的切入点。此外，最近密集发生的电动车自燃案，与大川三元电池有关。估计很多品牌的车都会选择转行，针对不同的市场推出同一款车型续航能力不同的版本，把鸡蛋放在不同的篮子里。第三，四五级(地级市以下)市场存在价格战。随着全产业链产能的释放，真正有产能空间的四五级市场的战略价值将迅速显现，A00-A0小型车的竞争将迅速升级。以短续航(300km以内)、高价值、高智能、低价格为特征的产品将在四级、五级市场爆发活力。我们预计，销售指导价超过5万元的车型将再次出现，重新点燃这个真实的巨大市场，从而给因补贴退出而陷入困境的新能源汽车行业带来希望。

总的来说，取消白名单和取消补贴一样，是一项能够带来长期正面效应的政策安排，完全符合李克强总理强调的“简政放权、加强监管、改善服务”的改革精神。工信部、发改委、财政部等部委在这些决策行为中表现出的整体性和一致性值得称道。但是改革开放的路还很长。在未来的市场成长过程中，仍需防止突发事件或局部利益不均衡导致的过度政策干预，警惕对生产准入、市场准入和企业竞争行为的控制，加强法制环境和消费者保护，弱化产业政策，弱化对特定企业的补贴或输血，引导市场要素自由流动，以宽严相济、不分出处的胸怀和原则营造良好的竞争环境。

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