2019上半年车市分析：美系品牌是怎么丢掉市场份额的？

回顾2019年上半年，中国乘用车市场仍在经受严峻考验。乘联会最新数据显示，上半年国内狭义乘用车零售量为995.4万辆，同比减少100多万辆，降幅为9.3%。销量下滑的背后是中国乘用车份额的重新划分，这将是未来3-5年市场格局重塑的开始。

▼车企:强者愈强，弱者愈弱。与2018年同期和2018年全年相比，2019年上半年“15强”车企榜单发生了一些变化。得益于豪华车市场的需求，北京奔驰取代了原广汽乘用车的位置，从15名进入前15名，但其他车企的榜单只是略微调整了排名。上半年“前15”车企累计市场份额达到73.9%，进一步向经济学家瓦列多提出的“二八定律”靠拢。

(来源:车协单位:车)在整体下滑的大环境下，15家头部车企中只有7家上半年实现正增长，其中以东风本田为代表的日系品牌依靠明星车型的超强表现实现了30%以上的增长。销量同比下滑的8家车企中，曾经强势的自主品牌吉利、长安、SAIC乘用车都出现了两位数的下滑，美系品牌的代表上汽通用也出现了13.1%的下滑。值得一提的是，虽然“15强”车企销量有升有降，但与2018年的数据相比，车企的市场份额也有所上升。如上汽大众销量同比下降9.3%，但市场份额较2018年底增长0.02%，进一步说明头部市场集中度的提升。

市场份额下降最多的上汽通用五菱和上汽通用乘用车，原因各不相同。上汽通用五菱面临着“竞品降维的打击”和“消费者消费升级”两大难题，而其产品结构仍处于转型优化过程中。除了竞争对手变得更强、更高端，智能网联这一SAIC乘用车领先的“独特优势”正在成为行业的“标配”，这也意味着SAIC乘用车的核心优势和品牌特色将随着友商的全面普及而被“淹没”。

强者愈强，弱者愈弱。当新车市场增长缓慢甚至负增长时，中国车市的“马太效应”会更强烈地体现出来。那些目前快速失去份额的中后端车企，在未来3-5年零/负增长的市场环境下，想要重新夺回份额，会变得越来越困难。▼品牌:德系、日系根据品牌国别略有攻城略地。2018年，美系、法系、自主品牌份额下降，德系、日系、韩系品牌份额上升。2019年上半年，美系、法系、自主品牌市场份额持续下滑，失去的市场份额落入韩系、日系、德系的“口袋”。

2019年上半年，日系品牌稳扎稳打，突飞猛进。他们一方面在普通家用车市场保持了自己的优势，另一方面通过开启电气化时代，使用年轻化的设计语言，抓住了新生代。从市场份额来看，上半年日系品牌同比增长3.7%，较2018年底增长1.9%。与德国品牌和美国品牌相比，他们更依赖中国市场。按照目前的市场环境，日系品牌在中国的表现仍有较大提升空间。

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得益于产品的重新定位，韩国品牌在2018年保持了市场份额，2019年上半年较2018年实现了小幅增长。至于法律品牌，从目前的情况来看，几年后可能会归为“其他”。

在市场“一热一冷”的变化之间，自主品牌迎来了全新的竞争局面。从2019年上半年车市的情况来看，自主品牌的SUV市场和轿车市场同时面临下滑，但总体来看，对吉利、长城、长安、SAIC、奇瑞、比亚迪等头部车企的冲击并不是太大。另一方面，其他自主品牌，除了销量快速下滑之外，也面临着更大的经营困难。强者愈强，弱者愈弱，放在自主品牌阵营似乎更合适。

我们来看看美国品牌。2018年1-6月，美系市场份额为10.7%，到2018年底，美系市场份额变为9.7%；2019年6月，这个数字变成了9%。美国品牌怎么了？▼为什么美国系遭遇“滑铁卢”？目前在华销售的美系品牌主要有上汽通用旗下的别克、雪佛兰、凯迪拉克、广汽菲克Jeep、长安福特、林肯等。如果说2018年美国汽车市场份额的下降可以归结为国际贸易摩擦，那么今年上半年市场份额的持续下降就是市场作用的结果。

今年前6个月，上汽通用累计销量为83.4万辆，同比下降12.9%。它不仅没有抓住大众疲软的机会，还使整个SAIC集团在上半年陷入被动。从车型细分来看，上汽通用旗下的优秀车型越来越少，产品面临缺乏竞争力的窘境。6月只有英朗、君威、GL8、昂科威和科鲁兹，其中君威和科鲁兹还是抓住了“国五”和“国六”切换的机会；上半年总销量突破6万，只有5款车型，分别是英朗、科鲁兹、骑士、昂科威、GL8。整体来看，上半年以“去库存”为主基调，凯迪拉克设法保持增长，但高速运转的时间已经消失；雪佛兰没有借助新品攻势实现逆转；夹在中间的别克受害最深。

笔者认为，近年来上汽通用在终端市场做出了大幅让步，造成了不同品牌产品价格区间重叠的兄弟间长期“内斗”，极大地影响了产品和品牌的竞争力。如凯迪拉克ATS-L等产品，丰厚的利润蚕食了君越等车型的市场份额。从目前的情况来看，以价换量的市场后果似乎来了。价格的下沉让三大品牌的战斗空间更加狭小，上汽通用也面临这样的困境:雪佛兰如何脱离中低端市场，实现品牌向上？一直被重点提及的凯迪拉克，也在不断以价格战的方式向同样技术的别克施压。夹在中间的别克该如何给需要进攻的雪佛兰让路？

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另一家美国代表广汽菲克Jeep今年上半年销量为3.58万辆，同比下降48.99%。广汽菲克今年延续了去年的颓势。除去目前的市场环境，广汽菲克Jeep没有能支撑销量的车型也是原因之一。广汽菲克Jeep销量最高的是南车，上半年累计销量1.8万辆，占品牌总销量的50%；自由光、自由侠、大统帅上半年销量分别为7925辆、2853辆、6864辆，三款车型总销量为1.76万辆。

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新晋升的统帅销量不佳，Jeep品牌在销售业绩和品牌重塑的战役中被“双杀”。今年，广汽菲克将推出广汽菲克指挥官PHEV和弗里曼的改款车型。但目前产品跟不上中国消费者首选的广汽菲克，下一步也堪忧。

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产品更新换代慢、新品少等多重因素的叠加，使得长安福特去年的销售业绩让人大跌眼镜。虽然在2019年第二季度开始企稳回升，尤其是5、6月份平均零售额增速达到30%，但仍然没有回到销售高峰。

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2019年，长安福特开启转型。除了提升中国管理层在产品和技术方面的参与度和话语权，增加中国管理人才和员工的雇佣，关键还是要聚焦产品——未来三年推出30款新车。今年的新款SUV——Escape，以及2021年量产的第一款融合了福特自动驾驶技术优势的C-V2X车型，都引起了极大的关注。最终，从增量市场到存量市场，车企之间的竞争也从销量增长的竞争转向了份额扩张的竞争。在这个过程中，既要保持现有产品的份额，又要在品牌和品质的前提下，快速开发有针对性的新产品，扩大消费覆盖面，刺激消费需求，并紧跟政策和行业的趋势。从上半年的明星车型来看，在产品力均衡的基础上，有“亮点”的车型会受到更多的关注，新能源车型也是一大增量点。2019年，车市将不再有“野蛮生长”的机会，车企之间的竞争将进入你死我活的新局面。稍有懈怠可能就很难翻身——将有可能继续生产已经离开中国市场的品牌，就像那些已经离开的品牌一样。回顾2019年上半年，中国乘用车市场仍在经受严峻考验。乘联会最新数据显示，上半年国内狭义乘用车零售量为995.4万辆，同比减少100多万辆，降幅为9.3%。销量下滑的背后是中国乘用车份额的重新划分，这将是未来3-5年市场格局重塑的开始。

▼车企:强者愈强，弱者愈弱。与2018年同期和2018年全年相比，2019年上半年“15强”车企榜单发生了一些变化。得益于豪华车市场的需求，北京奔驰取代了原广汽乘用车的位置，从15名进入前15名，但其他车企的榜单只是略微调整了排名。上半年“前15”车企累计市场份额达到73.9%，进一步向经济学家瓦列多提出的“二八定律”靠拢。

(来源:车协单位:车)在整体下滑的大环境下，15家头部车企中只有7家上半年实现正增长，其中以东风本田为代表的日系品牌依靠明星车型的超强表现实现了30%以上的增长。销量同比下滑的8家车企中，曾经强势的自主品牌吉利、长安、SAIC乘用车均出现两位数的下滑，美系品牌的代表上汽通用也出现了13.1%的下滑。值得一提的是，虽然“15强”车企销量有升有降，但对比2018年的数据，车企的市场份额有……lso增加。如上汽大众销量同比下降9.3%，但市场份额较2018年底增长0.02%，进一步说明头部市场集中度的提升。

市场份额下降最多的上汽通用五菱和上汽通用乘用车，原因各不相同。上汽通用五菱面临着“竞品降维的打击”和“消费者消费升级”两大难题，而其产品结构仍处于转型优化过程中。除了竞争对手变得更强、更高端，智能网联这一SAIC乘用车领先的“独特优势”正在成为行业的“标配”，这也意味着SAIC乘用车的核心优势和品牌特色将随着友商的全面普及而被“淹没”。

强者愈强，弱者愈弱。当新车市场增长缓慢甚至负增长时，中国车市的“马太效应”会更强烈地体现出来。那些目前快速失去份额的中后端车企，在未来3-5年零/负增长的市场环境下，想要重新夺回份额，会变得越来越困难。▼品牌:德系、日系根据品牌国别略有攻城略地。2018年，美系、法系、自主品牌份额下降，德系、日系、韩系品牌份额上升。2019年上半年，美系、法系、自主品牌市场份额持续下滑，失去的市场份额落入韩系、日系、德系的“口袋”。

2019年上半年，日系品牌稳扎稳打，突飞猛进。他们一方面在普通家用车市场保持了自己的优势，另一方面通过开启电气化时代，使用年轻化的设计语言，抓住了新生代。从市场份额来看，上半年日系品牌同比增长3.7%，较2018年底增长1.9%。与德国品牌和美国品牌相比，他们更依赖中国市场。按照目前的市场环境，日系品牌在中国的表现仍有较大提升空间。

得益于产品的重新定位，韩国品牌在2018年保持了市场份额，2019年上半年较2018年实现了小幅增长。至于法律品牌，从目前的情况来看，几年后可能会归为“其他”。

在市场“一热一冷”的变化之间，自主品牌迎来了全新的竞争局面。从2019年上半年车市的情况来看，自主品牌的SUV市场和轿车市场同时面临下滑，但总体来看，对吉利、长城、长安、SAIC、奇瑞、比亚迪等头部车企的冲击并不是太大。另一方面，其他自主品牌，除了销量快速下滑之外，也面临着更大的经营困难。强者愈强，弱者愈弱，放在自主品牌阵营似乎更合适。

我们来看看美国品牌。2018年1-6月，美系市场份额为10.7%，到2018年底，美系市场份额变为9.7%；2019年6月，这个数字变成了9%。美国品牌怎么了？▼为什么美国系遭遇“滑铁卢”？目前在华销售的美系品牌主要有上汽通用旗下的别克、雪佛兰、凯迪拉克、广汽菲克Jeep、长安福特、林肯等。如果说2018年美国汽车市场份额的下降可以归结为国际贸易摩擦，那么今年上半年市场份额的持续下降就是市场作用的结果。

今年前6个月，上汽通用累计销量为83.4万辆，同比下降12.9%。它不仅没有抓住大众疲软的机会，还使整个SAIC集团在上半年陷入被动。从车型细分来看，上汽通用旗下的优秀车型越来越少，产品面临缺乏竞争力的窘境。6月只有英朗、君威、GL8、昂科威和科鲁兹，其中君威和科鲁兹还是抓住了“国五”和“国六”切换的机会；上半年总销量突破6万，只有5款车型，分别是英朗、科鲁兹、骑士、昂科威、GL8。整体来看，上半年以“去库存”为主基调，凯迪拉克设法保持增长，但高速运转的时间已经消失；雪佛兰没有借助新品攻势实现逆转；夹在中间的别克受害最深。

笔者认为，近年来上汽通用在终端市场做出了大幅让步，造成了不同品牌产品价格区间重叠的兄弟间长期“内斗”，极大地影响了产品和品牌的竞争力。如凯迪拉克ATS-L等产品，丰厚的利润蚕食了君越等车型的市场份额。从目前的情况来看，以价换量的市场后果似乎来了。价格的下沉让三大品牌的战斗空间更加狭小，上汽通用也面临这样的困境:雪佛兰如何脱离中低端市场，实现品牌向上？一直被重点提及的凯迪拉克，也在不断以价格战的方式向同样技术的别克施压。夹在中间的别克该如何给需要进攻的雪佛兰让路？

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另一家美国代表广汽菲克Jeep今年上半年销量为3.58万辆，同比下降48.99%。广汽菲克今年延续了去年的颓势。除去目前的市场环境，广汽菲克Jeep没有能支撑销量的车型也是原因之一。广汽菲克Jeep销量最高的是南车，上半年累计销量1.8万辆，占品牌总销量的50%；自由光、自由侠、大统帅上半年销量分别为7925辆、2853辆、6864辆，三款车型总销量为1.76万辆。

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新晋升的统帅销量不佳，Jeep品牌在销售业绩和品牌重塑的战役中被“双杀”。今年，广汽菲克将推出广汽菲克指挥官PHEV和弗里曼的改款车型。但目前产品跟不上中国消费者首选的广汽菲克，下一步也堪忧。

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产品更新换代慢、新品少等多重因素的叠加，使得长安福特去年的销售业绩让人大跌眼镜。虽然在2019年第二季度开始企稳回升，尤其是5、6月份平均零售额增速达到30%，但仍然没有回到销售高峰。

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2019年，长安福特开启转型。除了提升中国管理层在产品和技术方面的参与度和话语权，增加中国管理人才和员工的雇佣，关键还是要聚焦产品——未来三年推出30款新车。今年的新款SUV——Escape，以及2021年量产的第一款融合了福特自动驾驶技术优势的C-V2X车型，都引起了极大的关注。最终，从增量市场到存量市场，车企之间的竞争也从销量增长的竞争转向了份额扩张的竞争。在这个过程中，既要保持现有产品的份额，又要在品牌和品质的前提下，快速开发有针对性的新产品，扩大消费覆盖面，刺激消费需求，并紧跟政策和行业的趋势。从上半年的明星车型来看，在产品力均衡的基础上，有“亮点”的车型会受到更多的关注，新能源车型也是一大增量点。2019年，车市将不再有“野蛮生长”的机会，车企之间的竞争将进入你死我活的新局面。稍有懈怠可能就很难翻身——将有可能继续生产已经离开中国市场的品牌，就像那些已经离开的品牌一样。

标签：长安Jeep别克福特凯迪拉克

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