7月动力电池装机量解析：乘用车动力电池装机量环比“腰斩”

2019年补贴过渡期结束的第一个月，动力电池装机量环比下降近30%，补贴大幅下降的影响开始发酵。根据GGII发布的动力电池月度数据库最新统计，2019年7月，中国生产新能源汽车约7.4万辆，同比下降6%，环比下降43%。动力电池总装机功率约为4.70GWh，同比增长40%，环比下降29%。从1-7月的数据来看，除2月外，其他月份动力电池装机量均保持上升趋势，这与补贴过渡期的缓冲效应导致的“抢装”情况有关。随着补贴过渡期的结束，新能源汽车市场将面临更大的增长压力，动力电池装机量的增长也将进入瓶颈期。客车“焦虑”客车“救援”

资料来源:GGII。从7月份各子车型的电池装机量来看，新能源乘用车和专用车环比下滑严重，而新能源乘用车依然保持着高调的上涨态势。作为新能源汽车的主要增长力量，7月份新能源乘用车电池装机量“减半”，环比下降54%。可以看到的是，后补贴时代开始让乘用车市场陷入短暂的“焦虑”状态。新能源专用车下滑更为严重，环比下降83%。而新能源客车却呈现逆势上涨的态势，环比涨幅高达109%。新能源客车之所以能救场，是因为在5月8日发布的《关于支持新能源客车推广应用的通知》中，明确指出新能源客车补贴过渡期于8月5日结束，这也导致了新能源客车“抢装”潮的延续。一旦过渡期结束，不排除新能源客车电池装机量会出现断崖式下滑。方形软袋和圆筒同步滑动。

数据来源:从各种形状电池的装机量来看，方形、软袋、圆柱形的装机量均呈不同程度的下降趋势，其中方形电池的装机量下降了20%。软电池环比下降40%；圆柱形电池环比下降85%。一方面，国内新能源乘用车电池类型转舵，导致圆柱形电池企业纷纷转向非车用电池市场。以圆柱形电池为主的自行车电池和银隆新能源仍在前十之外。另一方面，圆柱电池在物流车市场占有一席之地，物流车销量的大幅下滑也导致圆柱电池装机量大幅下降。三元向下铁锂向上

资料来源:GGII。从7月份各类电池装机量来看，只有磷酸亚铁锂依然保持上升趋势，增幅为44%。三元电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池均环比下降，其中三元电池下降54%，锰酸锂电池下降46%，钛酸锂电池下降93%。磷酸亚铁锂的增长仍然与新能源公交车的安装热潮有关。同时，在中重型专用汽车市场，磷酸亚铁锂依然是安装主力，成为磷酸亚铁锂增长的重要支撑。三元电池和锰酸锂装机量环比下降，主要是新能源乘用车和专用车装机量下降。十强竞争格局发生重大变化。7月整体装机数据显示，前十企业市场份额再创新高，动力电池总装机约4.4GWh，占整体的94%，达到历年月以来的最高值。与此同时，十强竞争格局发生了重大变化。其中，亿纬锂能在客车市场放量，装机量排名第三；金奈和彭辉排名第一，而郭萱和李绅开始下滑。自行车电池跌出前十，河南锂电进入前十。值得注意的是，从GGII发布的月度动力电池装机数据来看，排名前十的动力电池企业中，只有当代安普科技有限公司和比亚迪位列前二，第三至第十企业的装机量变化剧烈，这也意味着二三线动力电池企业的竞争态势将日趋激烈。从原因上看，二三线动力电池企业更倾向于依赖大客户，这意味着一旦其大客户出现“不测”，将会给其排名带来很大的变化。2019年7月，动力电池总装机量TOP10企业。

3 2019年补贴过渡期结束的第一个月，动力电池装机量环比下降近三成，补贴大幅下降的影响开始发酵。根据GGII发布的动力电池月度数据库最新统计，2019年7月，中国生产新能源汽车约7.4万辆，同比下降6%，环比下降43%。动力电池总装机功率约为4.70GWh，同比增长40%，环比下降29%。从1-7月的数据来看，除2月外，其他月份动力电池装机量均保持上升趋势，这与补贴过渡期的缓冲效应导致的“抢装”情况有关。随着补贴过渡期的结束，新能源汽车市场将面临更大的增长压力，动力电池装机量的增长也将进入瓶颈期。客车“焦虑”客车“救援”

资料来源:GGII。从7月份各子车型的电池装机量来看，新能源乘用车和专用车环比下滑严重，而新能源乘用车依然保持着高调的上涨态势。作为新能源汽车的主要增长力量，7月份新能源乘用车电池装机量“减半”，环比下降54%。可以看到的是，后补贴时代开始让乘用车市场陷入短暂的“焦虑”状态。新能源专用车下滑更为严重，环比下降83%。而新能源客车却呈现逆势上涨的态势，环比涨幅高达109%。新能源客车之所以能救场，是因为在5月8日发布的《关于支持新能源客车推广应用的通知》中，明确指出新能源客车补贴过渡期于8月5日结束，这也导致了新能源客车“抢装”潮的延续。一旦过渡期结束，不排除新能源客车电池装机量会出现断崖式下滑。方形软袋和圆筒同步滑动。

数据来源:从各种形状电池的装机量来看，方形、软袋、圆柱形的装机量均呈不同程度的下降趋势，其中方形电池的装机量下降了20%。软电池环比下降40%；圆柱形电池环比下降85%。一方面，国内新能源乘用车电池类型转舵，导致圆柱形电池企业纷纷转向非车用电池市场。以圆柱形电池为主的自行车电池和银隆新能源仍在前十之外。另一方面，圆柱电池在物流车市场占有一席之地，物流车销量的大幅下滑也导致圆柱电池装机量大幅下降。三元向下铁锂向上

资料来源:GGII。从7月份各类电池装机量来看，只有磷酸亚铁锂依然保持上升趋势，增幅为44%。三元电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池均环比下降，其中三元电池下降54%，锰酸锂电池下降46%，钛酸锂电池下降93%。磷酸亚铁锂的增长仍然与新能源公交车的安装热潮有关。同时，在中重型专用汽车市场，磷酸亚铁锂依然是安装主力，成为磷酸亚铁锂增长的重要支撑。三元电池和锰酸锂装机量环比下降，主要是新能源乘用车和专用车装机量下降。十强竞争格局发生重大变化。7月整体装机数据显示，前十企业市场份额再创新高，动力电池总装机约4.4GWh，占整体的94%，达到历年月以来的最高值。与此同时，十强竞争格局发生了重大变化。其中，亿纬锂能在客车市场放量，装机量排名第三；金奈和彭辉排名第一，而郭萱和李绅开始下滑。自行车电池跌出前十，河南锂电进入前十。值得注意的是，从GGII发布的月度动力电池装机数据来看，排名前十的动力电池企业中，只有当代安普科技有限公司和比亚迪位列前二，第三至第十企业的装机量变化剧烈，这也意味着二三线动力电池企业的竞争态势将日趋激烈。从原因上看，二三线动力电池企业更倾向于依赖大客户，这意味着一旦其大客户出现“不测”，将会给其排名带来很大的变化。2019年7月，动力电池总装机量TOP10企业。

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