张永伟：如何重构电动化时代的供应链体系？

9月17-18日，“全球新能源汽车供应链创新大会”在南京举行。大会由南京市人民政府、中国电动汽车百人会主办，计划今后每年举办一届。本次论坛的主题是“大变革中打造高品质新能源汽车供应链”。17日上午，中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟在《全球新能源汽车供应链创新与发展白皮书》发布仪式上发表主题演讲。

张永伟表示，研究发现，与传统汽车供应链相比，中国新能源汽车产业链的供应链有几个变化，包括价值、参与者、格局等。《全球新能源汽车供应链创新与发展白皮书》建议:第一，希望加强战略战术研究，把零部件和供应链放在这个更重要的位置，推动新能源汽车的发展；第二，建议供应链以车辆集群分布；第三，供应链是一个新生态和制造业组成的新业态和新经济；第四，呼吁建立新能源汽车领域的供应链合作和服务平台。从产品验证、认证、监控、标准，到构建整车与零部件的合作关系，整车企业将构建一个优质高效的新供应体系。以下为演讲者回忆录汇编，未经本人审阅，已删除。供应链是一个老话题，但提出汽车供应链问题却是一个全新的话题，尤其是在汽车向电动化转型的时候。为什么要研究这个话题？我们基于以下考虑:第一，从宏观角度来看，汽车行业越来越重视供应链，我们不希望传统领域供应链技术空心化的错误在汽车行业重演。

第二，在产业集群发展上，很多地方有了整车却没有建立供应链体系。中国的整零比大概是1: 0.1到0.2，也就是说1000亿辆整车只配备了10%或者20%的零部件系统。所以产业集群并没有真正成长起来。第三，我们汽车行业的供应链管理体系有问题。这个系统链条太长，成本太高，效率比较低，影响了整个产业链的效率。政策上也需要对这个供应链有新的特殊支持政策。从微观的角度来说，也是非常必要的。大量的整车企业，尤其是新车企业，都需要新的供应链。对于一些零部件企业来说，他们熟悉过去的供应体系。如何在这个电气化时代建立供应链，确实是一个新问题。这是我们做这个报告的一个基本背景。我们的方法采用了一种比较简单实用的方法，分三步走:首先，我们要对这个产业链做一个拆解的研究，我们尝试画一个新能源汽车的产业地图，从整车到零部件系统，到子系统，到一些小零件，微零件到材料，这就构成了我们汽车电动化的产业地图，也就是供应链地图。其次，我们想整理一下，然后对供应链上的企业进行实际的调研和评估。看看我们这个行业停留在什么水平，还存在什么问题。最后，我们想从企业端、行业端、政策端提出一些建议，这是我们呈现给大家的这本书的一个基本研究方法。因为研究才刚刚开始，系统还比较初级，呈现给大家的研究报告也只是一个总报告加上一些子系统。我们选择了三个体系，其中一个是核心，比如这个链条和我们的行业存在什么问题。二是汽车半导体，尤其是功率半导体。第三是电池和相关的热管理系统。这是报告的主要内容。通过我们的研究发现，我国新能源汽车产业链的供应链出现了几个变化。首先是与传统汽车供应链相比，电气化供应链是一个重构的过程。第二变化值也正在被重构。传统供应链的价值相对平均地分布在各个环节。电气化后，三电占了供应链价值的一半，电机、电池、电控是中国做电池最多的原因之一，因为它们占据了价值链的很大一部分。第三个参与者也变了。传统上以机械零件为主。电气化、智能化时代，电化学、电子、半导体、通信、软件、互联网等跨界供应商将逐渐成为主流。第四个变化是格局也在变化，尤其是在电池方面。中国已经成为新供应链中电池的主要供应商之一。所以供应链发生了很大的变化，我们在研究中也看到了一些很好的商业案例。例如，在电池领域，当代安培科技有限公司通过与汽车厂的深入合作，在宝马建宁上形成了目前的CATL。像徐升这样的企业非常有趣。一个部件被没收……e变革的契机，现已形成电气系列化，规模和竞争力迅速提升。东山精密作为一家小公司，通过并购进入特斯拉的供应体系，与一流车企共同成长。非汽车领域的汽车三花，从家电切入汽车供应链。他也有自己的成功经验，就是在技术创新上不遗余力。浙江宁波的盛骏，通过这样的并购，现在已经成为国内智能汽车供应链的龙头，这个行业转型也不乏案例。报告提出了几项建议。第一个希望加强战略战术的研究，把零部件和供应链放在更重要的位置，推动新能源汽车的发展。并从企业和行业层面对企业如何构建供应链提出了一些建议。特别是我们认为微供应链中的一些环节很小，甚至很粗心，往往在隐形冠军诞生等领域。这是第一个建议。第二个建议是，供应链应该以汽车集群的形式发展。为什么中国发展不出世界级的汽车中心？就是因为我们的集群化程度和质量都不高，所以必须坚持集群化发展来打造供应链。第三，供应链不仅是硬的部分，还有很多新的生态，特别是金融、供应链管理、软件，所以供应链是一个新的生态和制造业组成的新动能、新业态、新经济。最后指出，单个零部件企业和单个汽车厂很难解决行业的共性问题。我们也呼吁建立新能源汽车领域的供应链合作与服务平台，从产品验证、认证、监控、标准到构建整车与零部件的合作关系，再到如何赋能传统零部件，如何帮助汽车企业构建优质高效的新型供应体系。如何帮助跨界企业进入这样一个汽车转型的供应链创新格局？这是一个希望大家能够凝聚力量解决共同问题的事情。这就是所谓的新能源汽车产业的产业互联网平台。我们也呼吁更多的企业加入这样一个平台，为行业赋能，为供应链的力量贡献力量。这是我们的报告。[专题阅读]全球新能源供应链创新大会:在巨变中打造高品质新能源汽车供应链9月17-18日，“全球新能源汽车供应链创新大会”在南京举行。大会由南京市人民政府、中国电动汽车百人会主办，计划今后每年举办一届。本次论坛的主题是“大变革中打造高品质新能源汽车供应链”。17日上午，中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟在《全球新能源汽车供应链创新与发展白皮书》发布仪式上发表主题演讲。

张永伟表示，研究发现，与传统汽车供应链相比，中国新能源汽车产业链的供应链有几个变化，包括价值、参与者、格局等。《全球新能源汽车供应链创新与发展白皮书》建议:第一，希望加强战略战术研究，把零部件和供应链放在这个更重要的位置，推动新能源汽车的发展；第二，建议供应链以车辆集群分布；第三，供应链是一个新生态和制造业组成的新业态和新经济；第四，呼吁建立新能源汽车领域的供应链合作和服务平台。从产品验证、认证、监控、标准，到构建整车与零部件的合作关系，整车企业将构建一个优质高效的新供应体系。以下为演讲者回忆录汇编，未经本人审阅，已删除。供应链是一个老话题，但提出汽车供应链问题却是一个全新的话题，尤其是在汽车向电动化转型的时候。为什么要研究这个话题？我们基于以下考虑:第一，从宏观角度来看，汽车行业越来越重视供应链，我们不希望传统领域供应链技术空心化的错误在汽车行业重演。

第二，在产业集群发展上，很多地方有了整车却没有建立供应链体系。中国的整零比大概是1: 0.1到0.2，也就是说1000亿辆整车只配备了10%或者20%的零部件系统。所以产业集群并没有真正成长起来。第三，我们汽车行业的供应链管理体系有问题。这个系统链条太长，成本太高，效率比较低，影响了整个产业链的效率。政策上也需要对这个供应链有新的特殊支持政策。从微观的角度来说，也是非常必要的。大量的整车企业，尤其是新车企业，都需要新的供应链。对于一些零部件企业来说，他们熟悉过去的供应体系。如何在这个电气化时代建立供应链，确实是一个新问题。这是我们做这个报告的一个基本背景。我们的方法采用了一种比较简单实用的方法，分三步走:首先，我们要对这个产业链做一个拆解的研究，我们尝试画一个新能源汽车的产业地图，从整车到零部件系统，到子系统，到一些小零件，微零件到材料，这就构成了我们汽车电动化的产业地图，也就是供应链地图。其次，我们想整理一下，然后对供应链上的企业进行实际的调研和评估。看看我们这个行业停留在什么水平，还存在什么问题。最后，我们想从企业端、行业端、政策端提出一些建议，这是我们呈现给大家的这本书的一个基本研究方法。因为研究才刚刚开始，系统还比较初级，呈现给大家的研究报告也只是一个总报告加上一些子系统。我们选择了三个体系，其中一个是核心，比如这个链条和我们的行业存在什么问题。二是汽车半导体，尤其是功率半导体。第三是电池和相关的热管理系统。这是报告的主要内容。通过我们的研究发现，我国新能源汽车产业链的供应链出现了几个变化。首先是与传统汽车供应链相比，电气化供应链是一个重构的过程。第二变化值也正在被重构。传统供应链的价值相对平均地分布在各个环节。电气化后，三电占了供应链价值的一半，电机、电池、电控是中国做电池最多的原因之一，因为它们占据了价值链的很大一部分。第三个参与者也变了。传统上以机械零件为主。电气化、智能化时代，电化学、电子、半导体、通信、软件、互联网等跨界供应商将逐渐成为主流。第四个变化是格局也在变化，尤其是在电池方面。中国已经成为新供应链中电池的主要供应商之一。所以供应链发生了很大的变化，我们在研究中也看到了一些很好的商业案例。例如，在电池领域，当代安培科技有限公司通过与汽车厂的深入合作，在宝马建宁上形成了目前的CATL。像徐升这样的企业非常有趣。一个部件被没收……e变革的契机，现已形成电气系列化，规模和竞争力迅速提升。东山精密作为一家小公司，通过并购进入特斯拉的供应体系，与一流车企共同成长。非汽车领域的汽车三花，从家电切入汽车供应链。他也有自己的成功经验，就是在技术创新上不遗余力。浙江宁波的盛骏，通过这样的并购，现在已经成为国内智能汽车供应链的龙头，这个行业转型也不乏案例。报告提出了几项建议。第一个希望加强战略战术的研究，把零部件和供应链放在更重要的位置，推动新能源汽车的发展。并从企业和行业层面对企业如何构建供应链提出了一些建议。特别是我们认为微供应链中的一些环节很小，甚至很粗心，往往在隐形冠军诞生等领域。这是第一个建议。第二个建议是，供应链应该以汽车集群的形式发展。为什么中国发展不出世界级的汽车中心？就是因为我们的集群化程度和质量都不高，所以必须坚持集群化发展来打造供应链。第三，供应链不仅是硬的部分，还有很多新的生态，特别是金融、供应链管理、软件，所以供应链是一个新的生态和制造业组成的新动能、新业态、新经济。最后指出，单个零部件企业和单个汽车厂很难解决行业的共性问题。我们也呼吁建立新能源汽车领域的供应链合作与服务平台，从产品验证、认证、监控、标准到构建整车与零部件的合作关系，再到如何赋能传统零部件，如何帮助汽车企业构建优质高效的新型供应体系。如何帮助跨界企业进入这样一个汽车转型的供应链创新格局？这是一个希望大家能够凝聚力量解决共同问题的事情。这就是所谓的新能源汽车产业的产业互联网平台。我们也呼吁更多的企业加入这样一个平台，为行业赋能，为供应链的力量贡献力量。这是我们的报告。[专题阅读]全球新能源供应链创新大会:大变革中打造高质量新能源汽车供应链

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