深度解读特斯拉商业模式：亏钱卖车、赚钱靠软件？

除非有任何意外，位于上海临港的特斯拉Gigafactory 3将在本月下线第一辆中国制造的Model 3。正式版为“标准续航升级”，计划年底前将周产量提升至1000台。特斯拉用“中国速度”完成了国产化进程，展示了中国强大的基础设施能力和供应链水平，以及世界上最优秀、最勤奋的工人。就在今天，有媒体报道称，特斯拉大中华区负责人朱晓彤要求所有特斯拉中国员工必须全天7X24小时工作，随叫随到。看特斯拉的数据，特斯拉的交付量在上升，Q1交付了6.3万辆，Q2交付了9.5万辆，Q3交付了9.7万辆。然而，它仍然处于亏损困境，Q1亏损7.02亿美元，Q2亏损4.08亿美元。第三季度的盈亏要等到财报发布后才能知道。重要的是，价格更低、毛利率更低的Model 3销量占比进一步提高，这将影响特斯拉的盈利能力。在Q3交付的9.7万辆中，Model 3占7.96万辆，在Q2交付的9.5万辆中，Model 3占7.76万辆，基本提升了Model 3的交付量。自2018年两个季度完成真正的汽车销售盈利以来，特斯拉似乎陷入了汽车销售盈利的困境。一方面由于美国联邦退税政策的影响，特斯拉不断降低售价来对冲影响，从而影响盈利，另一方面Model 3的销量有所增长。可以想象，随着Process Model 3的投产，特斯拉的全球交付量将进一步增加。但由于Model 3的价格较低(相比进口版)，在短时间内，由于国产化率的问题，成本会在短时间内上升，进一步削弱特斯拉的盈利能力。问题是，特斯拉要靠什么赚钱？传统汽车销售的利润率已经越来越低。特斯拉的汽车销售也未能实现持续盈利。这个问题的答案是软件服务，也就是自动驾驶+娱乐服务。软件赚钱的前提是拥有庞大的用户群，这是特斯拉不断提高Model 3销量的动力。更重要的是，随着销量的增加，特斯拉在供应链上的议价能力会增强。一百万的年销量和十万的销量是完全不一样的。01靠自动驾驶功能赚钱目前特斯拉官网上国产版Model 3的价格为32.8万元(可以认为是暂定价格)，就传统燃油车而言属于“乞丐版”。电动汽车用户最关心的是续航里程最短(460km)，智能化水平最差，甚至完全没有自动驾驶功能。根据特斯拉中国官网的信息，这款“乞丐版”的Model 3需要额外支付2.78万人民币，用于自动驾驶的基本功能。这个基础版的AutoPilot只能在行驶车道上自动辅助转向、加速和刹车，可以理解为简单的ACC功能。至于更高级别的自动驾驶功能，需要注意的是，仍然不属于L4级自动驾驶。比如自动泊车、自动驾驶辅助变道、自动导航辅助驾驶(进出高速匝道或立交桥，超车慢行车辆)需要加5.6万元。在特斯拉的定义中，价值5.6万元的AutoPilot使特斯拉具备了“全自动驾驶能力”。如果在买车的时候购买，还可以继续享受特斯拉推出的更多功能，比如即将推出的红绿灯和站牌识别以及城市道路的自动辅助驾驶和召唤功能。如果买车时没有购买自动驾驶功能，也可以在交付后购买(其实就是软件激活，因为特斯拉标配自动驾驶硬件)，但价格可能会随着新功能的推出而上涨。比如马斯克已经剧透了，11月将自动驾驶仪涨价1000美元。无论是27800元还是56000元，或者是可以用新功能加价1000美元的AutoPilot，无疑会成为特斯拉盈利的杀手锏。特斯拉需要做的是提高AutoPilot的付费激活率。它需要更多的自动驾驶功能和更安全的自动驾驶功能……说服消费者付费。即使是之前购买了全自动驾驶功能AutoPilot的消费者，也可以免费升级硬件，获得最新的自动驾驶功能。对于汽车消费者来说，这是前所未有的体验。同样，通过软件升级，特斯拉的续航里程会提高，百公里加速会更快，这在过去是更不可能的。这就是OTA的魅力。如果有一天特斯拉说需要付费升级，不要惊讶，甚至这可能是不可避免的，尤其是涉及到自动驾驶功能的增加，续航里程的增加，性能的优化。这使得特斯拉可以继续向用户收费，完成了汽车行业百年来至今未能实现的事情——靠软件赚钱。02靠娱乐服务赚钱9月底，特斯拉向中国车主交付了该软件的V10.0版本。通过OTA更新后，为中国用户提供了视频服务的腾讯视频、爱奇艺、音频服务的喜马拉雅等娱乐服务资源。此外还增加了游戏主题版茶杯头。此前，特斯拉推出了一项游戏服务。在国外，特斯拉提供网飞和YouTube等服务。换句话说，特斯拉提供流媒体和会员服务。流媒体服务和会员服务是互联网服务的一种。作为汽车产业的延伸，它们具有互联网零边际成本的特点，但又有巨大的利润空间。在流媒体服务方面，特斯拉可以同时向用户端和流媒体服务商收费，甚至可以与移动网络服务商共享流量。至于会员服务，这种模式已经在各个领域得到了验证，就更不用说了。特斯拉要想靠流媒体服务赚钱，迫切需要在车内安装5G通信模块作为标配，尤其是国产的Model 3，因为5G的建设在国内已经明确规划。随着5G的到来，更高的带宽将提供更好的音频和视频服务。车载娱乐服务将具有明显的地域属性，这是中国提供内容服务的服务商的新机遇。而且会经历一个从无到有再到优秀的过程，这就需要内容服务商根据车内用户的特点定制个性化服务。尤其是在未来实现全自动驾驶功能的时候，车载娱乐服务会导致真正的爆发，未来可能会给消费者提供更多的娱乐功能，更多的付费娱乐功能。对于消费者来说，这是一种增值服务，对于特斯拉来说，这是一种新的商业模式。需要提醒特斯拉车主的是，未来特斯拉车辆生命周期内花费的软件服务费可能会超过车辆的硬件成本。更重要的是，特斯拉可以在续航里程和充电服务方面创造新的充电模式。哨兵模式、野战模式、宠物模式、卡拉ok等软件升级提供的服务可以收费。对于特斯拉来说，这样的模式需要庞大的用户群。当用户数量足够大时，任何新功能都可能带来收入和丰厚的利润。上述软件服务商业模式的前提是不断扩大用户规模。特斯拉将通过使用价格更低的Model 3和即将上市的Model Y为特斯拉积累更多的用户，Model 3的用户数量已经超过50万，并且随着国货的到来还将继续高速增长。Model Y也将在上海附近的Gigafactory3制造，官方售价为3.9万美元，仅比Model 3贵4000美元。这款六座中型SUV在国内也有可能成为爆款。目前，特斯拉已经启动了Gigafactory 3的二期建设，目的很明显就是为了满足中国这个全球最大的电动汽车市场的需求。这对国内造车新势力来说不是好消息，但对消费者来说绝对是好消息。我们将见证特斯拉的崛起，它转变了汽车行业的商业模式，更重要的是为车主提供了革命性的产品体验和服务。除非有任何意外，位于上海临港的特斯拉Gigafactory 3将在本月下线第一辆中国制造的Model 3。正式版为“标准续航升级”，计划年底前将周产量提升至1000台。特斯拉用“中国速度”完成了国产化进程，…展示中国强大的基础设施能力和供应链水平，以及世界上最优秀、最勤奋的工人。就在今天，有媒体报道称，特斯拉大中华区负责人朱晓彤要求所有特斯拉中国员工必须全天7X24小时工作，随叫随到。看特斯拉的数据，特斯拉的交付量在上升，Q1交付了6.3万辆，Q2交付了9.5万辆，Q3交付了9.7万辆。然而，它仍然处于亏损困境，Q1亏损7.02亿美元，Q2亏损4.08亿美元。第三季度的盈亏要等到财报发布后才能知道。重要的是，价格更低、毛利率更低的Model 3销量占比进一步提高，这将影响特斯拉的盈利能力。在Q3交付的9.7万辆中，Model 3占7.96万辆，在Q2交付的9.5万辆中，Model 3占7.76万辆，基本提升了Model 3的交付量。自2018年两个季度完成真正的汽车销售盈利以来，特斯拉似乎陷入了汽车销售盈利的困境。一方面由于美国联邦退税政策的影响，特斯拉不断降低售价来对冲影响，从而影响盈利，另一方面Model 3的销量有所增长。可以想象，随着Process Model 3的投产，特斯拉的全球交付量将进一步增加。但由于Model 3的价格较低(相比进口版)，在短时间内，由于国产化率的问题，成本会在短时间内上升，进一步削弱特斯拉的盈利能力。问题是，特斯拉要靠什么赚钱？传统汽车销售的利润率已经越来越低。特斯拉的汽车销售也未能实现持续盈利。这个问题的答案是软件服务，也就是自动驾驶+娱乐服务。软件赚钱的前提是拥有庞大的用户群，这是特斯拉不断提高Model 3销量的动力。更重要的是，随着销量的增加，特斯拉在供应链上的议价能力会增强。一百万的年销量和十万的销量是完全不一样的。01靠自动驾驶功能赚钱目前特斯拉官网上国产版Model 3的价格为32.8万元(可以认为是暂定价格)，就传统燃油车而言属于“乞丐版”。电动汽车用户最关心的是续航里程最短(460km)，智能化水平最差，甚至完全没有自动驾驶功能。根据特斯拉中国官网的信息，这款“乞丐版”的Model 3需要额外支付2.78万人民币，用于自动驾驶的基本功能。这个基础版的AutoPilot只能在行驶车道上自动辅助转向、加速和刹车，可以理解为简单的ACC功能。至于更高级别的自动驾驶功能，需要注意的是，仍然不属于L4级自动驾驶。比如自动泊车、自动驾驶辅助变道、自动导航辅助驾驶(进出高速匝道或立交桥，超车慢行车辆)需要加5.6万元。在特斯拉的定义中，价值5.6万元的AutoPilot使特斯拉具备了“全自动驾驶能力”。如果在买车的时候购买，还可以继续享受特斯拉推出的更多功能，比如即将推出的红绿灯和站牌识别以及城市道路的自动辅助驾驶和召唤功能。如果买车时没有购买自动驾驶功能，也可以在交付后购买(其实就是软件激活，因为特斯拉标配自动驾驶硬件)，但价格可能会随着新功能的推出而上涨。比如马斯克已经剧透了，11月将自动驾驶仪涨价1000美元。无论是27800元还是56000元，或者是可以用新功能加价1000美元的AutoPilot，无疑会成为特斯拉盈利的杀手锏。特斯拉需要做的是提高AutoPilot的付费激活率。它需要的是更多的自动驾驶功能和更安全的自动驾驶功能来说服消费者付费。即使是之前购买了全自动驾驶功能AutoPilot的消费者，也可以免费升级硬件，获得最新的自动驾驶功能。对于汽车消费者来说，这是前所未有的体验。同样，通过软件升级，特斯拉的续航里程将得到提高，而acce……配给100公里会更快，这在以前是更不可能的。这就是OTA的魅力。如果有一天特斯拉说需要付费升级，不要惊讶，甚至这可能是不可避免的，尤其是涉及到自动驾驶功能的增加，续航里程的增加，性能的优化。这使得特斯拉可以继续向用户收费，完成了汽车行业百年来至今未能实现的事情——靠软件赚钱。02靠娱乐服务赚钱9月底，特斯拉向中国车主交付了该软件的V10.0版本。通过OTA更新后，为中国用户提供了视频服务的腾讯视频、爱奇艺、音频服务的喜马拉雅等娱乐服务资源。此外还增加了游戏主题版茶杯头。此前，特斯拉推出了一项游戏服务。在国外，特斯拉提供网飞和YouTube等服务。换句话说，特斯拉提供流媒体和会员服务。流媒体服务和会员服务是互联网服务的一种。作为汽车产业的延伸，它们具有互联网零边际成本的特点，但又有巨大的利润空间。在流媒体服务方面，特斯拉可以同时向用户端和流媒体服务商收费，甚至可以与移动网络服务商共享流量。至于会员服务，这种模式已经在各个领域得到了验证，就更不用说了。特斯拉要想靠流媒体服务赚钱，迫切需要在车内安装5G通信模块作为标配，尤其是国产的Model 3，因为5G的建设在国内已经明确规划。随着5G的到来，更高的带宽将提供更好的音频和视频服务。车载娱乐服务将具有明显的地域属性，这是中国提供内容服务的服务商的新机遇。而且会经历一个从无到有再到优秀的过程，这就需要内容服务商根据车内用户的特点定制个性化服务。尤其是在未来实现全自动驾驶功能的时候，车载娱乐服务会导致真正的爆发，未来可能会给消费者提供更多的娱乐功能，更多的付费娱乐功能。对于消费者来说，这是一种增值服务，对于特斯拉来说，这是一种新的商业模式。需要提醒特斯拉车主的是，未来特斯拉车辆生命周期内花费的软件服务费可能会超过车辆的硬件成本。更重要的是，特斯拉可以在续航里程和充电服务方面创造新的充电模式。哨兵模式、野战模式、宠物模式、卡拉ok等软件升级提供的服务可以收费。对于特斯拉来说，这样的模式需要庞大的用户群。当用户数量足够大时，任何新功能都可能带来收入和丰厚的利润。上述软件服务商业模式的前提是不断扩大用户规模。特斯拉将通过使用价格更低的Model 3和即将上市的Model Y为特斯拉积累更多的用户，Model 3的用户数量已经超过50万，并且随着国货的到来还将继续高速增长。Model Y也将在上海附近的Gigafactory3制造，官方售价为3.9万美元，仅比Model 3贵4000美元。这款六座中型SUV在国内也有可能成为爆款。目前，特斯拉已经启动了Gigafactory 3的二期建设，目的很明显就是为了满足中国这个全球最大的电动汽车市场的需求。这对国内造车新势力来说不是好消息，但对消费者来说绝对是好消息。我们将见证特斯拉的崛起，它转变了汽车行业的商业模式，更重要的是为车主提供了革命性的产品体验和服务。

标签：特斯拉Model 3Model Y

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