2030 汽车革命的八大趋势

汽车行业和专家一致认为，这四种趋势将会加强和加速它们之间的相互影响。与此同时，汽车行业已经足够成熟，足以让颠覆性的变革成为可能。虽然人们普遍认为影响整个行业的颠覆性变革已经开始形成，但对于这些趋势将如何影响未来10-15年的汽车行业，人们并没有达成共识。为此，我们提出了“2030年汽车革命”的八大观点，旨在预测汽车行业将会发生的变化及其对传统汽车制造商和供应商、潜在的新市场参与者、监管机构、消费者、市场和行业价值链的影响。这项研究旨在使即将到来的变化更加直观。因此，本研究中所做的预测应该解释为基于我们的理解，围绕四大趋势所做的最有可能的预测。当然，这些假设在本质上不是结论性的，但讨论潜在的未来应该有助于行业参与者更好地为不确定性做好准备。一些评论者认为汽车行业正在衰落，但我们的论点是，由于新收入流的产生，包括共享移动性、数据连接(共享)服务和新兴经济体持续增长带来的全球宏观经济增长，汽车行业的发展实际上正在加速。在共享出行、互联网服务和性能升级的推动下，由于新的商业模式，汽车行业的收入将增长30%，或1.5万亿美元。

汽车行业的收入将大幅增长，并朝着按需出行服务和数据驱动服务的方向发展。这将在2030年使汽车销售收入额外增加1.5万亿美元，相当于增长30%。同期，传统汽车销售和售后产品及服务的收入将达到5.2万亿美元，比2015年的3.5万亿美元增长50%。智能互联和自动化技术将越来越多地使汽车成为司机和乘客在旅行中享受新颖媒体形式和服务的平台，或者将他们的空闲时间用于其他个人活动。创新的快速步伐，尤其是在基于软件的系统中，将要求车辆具有可扩展的特征。随着短时间共享出行的日益普及，消费者将始终意识到技术的进步，这将进一步增加对私家车可扩展性能的需求。虽然人们越来越多地转向共享出行，但汽车销量将继续增加，但仅保持2%的低年增长率。全球汽车总销量将继续增长，但到2030年，销量增速将从过去5年的3.6%降至2%。这主要是由于宏观经济的影响以及汽车共享和在线叫车等出行服务的增长。详细分析表明，人口密集、汽车保有量长期居高不下的地区是这些新兴出行服务的沃土，欧洲和北美的许多城市和郊区也是如此。新的出行服务可能导致私家车销量减少，但这种减少可能会被共享汽车销量的增加所抵消，因为后者的使用率更高，磨损更大，需要频繁更换。推动全球汽车销量增长的另一个因素是宏观经济发展的良好势头，包括全球中产阶级消费者的增加。由于成熟市场增长放缓，全球汽车销售增长将继续依赖新兴经济体，特别是中国，而不同的产品组合导致不同的收入增长情景。

移动行为的变化当考虑行业变化的增长潜力时，消费者偏好和行为是一个很好的起点。我们认为，由技术驱动的颠覆性趋势有可能从根本上改变消费者和汽车之间的关系。消费者的旅游行为正在发生变化。到2030年，每卖出十辆车就有一辆是共享汽车，基于用户需求的定制出行解决方案也将有更大的市场。消费者偏好的改变、监管措施的收紧以及技术的突破等因素都导致了个人旅行的显著变化。人们越来越多地使用多种交通方式来完成旅行，商品和服务是交付给他们的，而不是自己获取的。因此，各种按需旅游选择将会相互补充……传统的汽车销售模式，尤其是在人口密集的城市，不鼓励使用私家车。今天的消费者将汽车作为一种多功能工具，既用于通勤，也用于家庭出游。在未来，他们可能希望能够灵活选择特定目的的最佳旅行方式，并通过智能手机进行选择。我们注意到一些迹象表明，拥有一辆私家车的重要性正在下降:在美国，持有驾照的年轻人(16-24岁)比例从2000年的76%下降到2013年的71%，而在过去五年中，北美和德国的汽车共享服务使用量每年增长超过30%。

消费者为不同目的选择定制解决方案的新习惯将导致为特定目的制造特殊车辆。例如，有数百万辆车专门提供在线打车服务，使用率高，性能强，里程累积额外，乘客舒适度更高。这只是开始。消费者转向多元化出行选择的结果是，到2030年，每十辆售出的汽车中就有一辆是共享汽车，这将减少私家车的销量。这意味着新售出车辆30%的里程来自共享出行。按照这个趋势，到2050年，或许每卖出三辆车就有一辆是共享汽车。4.城市类型将取代国家或地区成为决定出行行为速度和范围的市场细分维度，也就是汽车革命。

为了了解未来的商机，有必要以比过去更细致的视角来审视旅游市场。具体来说，这些市场需要根据城市类型进行分类，主要是根据人口密度、经济发展水平和繁荣程度。在所有这些细分市场中，消费者偏好、政策和法规以及新商业模式的可用性和成本都将存在显著差异。例如，在伦敦这样的大城市拥有一辆汽车对许多人来说已经是一种负担，这主要是因为需要支付拥堵费，缺乏停车位，交通拥堵，以及其他因素。相反，在农村地区，如美国的爱荷华州，私家车至今仍是首选的交通方式。因此，城市类型将取代传统的从区域角度划分出行市场的方法，成为出行行为的重要指标。到2030年，纽约州的汽车市场可能会更类似于上海，而不是堪萨斯州。

高科技自动驾驶技术和电气化电力传输的扩散正在吸引无数人的兴趣，并具有长期发展潜力；然而，它在未来15年的扩散程度将取决于能否克服一系列障碍。一旦技术和监管问题得到解决，2030年销售的新车中可能有15%是完全自动驾驶的。完全自动驾驶汽车不太可能在2020年前进行商业销售。与此同时，高级驾驶辅助系统(ADAS)将在帮助监管机构、消费者和企业准备逐步用汽车取代司机方面发挥重要作用。ADAS的推出表明，阻碍更快市场渗透的主要挑战来自定价、消费者意识和安全/安保问题。至于技术准备，科技公司和初创企业也可能在自动驾驶汽车的研发中发挥重要作用。监管和消费者接受度可能是自动驾驶汽车的另一个障碍。然而，一旦这些问题得到解决，自动驾驶汽车将为消费者带来巨大的价值(例如，在上班的路上工作的能力，或者在路上使用社交媒体或观看电影的便利)。全自动驾驶汽车将逐渐增加，直到2030年占全球乘用车销量的15%。6.增强电动汽车的可行性和竞争力；然而，不同地区的消费者接受率差异很大。更严格的排放法规、更低的电池成本、更受欢迎的充电设施和更高的消费者接受度将在未来几年为电动汽车(混合动力、插电式、电池电动和燃料电池)的市场渗透创造新的强劲势头。消费者接受的速度将取决于购买的拉力(部分由个人拥有车辆的总成本驱动)和监管的驱动力之间的相互作用，这将在不同的区域和地方水平上有很大差异。

到2030年，电动汽车的比例可能占到新车销量的10%到50%。接受率最高的是发达、人口密集的城市，这些城市有严格的排放法规和消费者激励措施(税收减免、特殊停车和驾驶特权、优惠电价等)。).在小城镇和农村地区，低水平的充电基础设施和对长途驾驶的高度依赖将降低销售渗透率。随着电池技术和成本的不断提高，这些地方差异将会减少，电动汽车有望从传统汽车市场获得越来越多的市场份额。随着未来十年电池成本可能下降到每千瓦时150至200美元，电动汽车将与传统汽车相比具有成本竞争力，这是市场渗透的最重要催化剂。另外值得注意的是，电动汽车很大比例是混合动力汽车，这意味着即使在2030年以后，内燃机仍然会占据一席之地。新型竞争与合作尽管收入流的增长正在加速，但传统的行业边界正在发生变化，游戏规则也在发生变化。在更加复杂和多元化的行业格局中，现有制造商将被迫同时在多个领域竞争，并与竞争对手合作。当其他行业，比如电信或者手机/手机行业都已经被颠覆的时候，汽车行业依然只有很少的改变和整合。例如，在过去的15年中，汽车制造商(OEM)的前15名名单中只出现了两家新公司，而手机行业则出现了十家新公司。

出行行业向服务业转型，再加上新公司的进入，必然迫使传统汽车制造商在多个领域展开竞争。旅游服务提供商(如优步)、科技巨头(如苹果、谷歌)和专业汽车制造商(如特斯拉)增加了竞争格局的复杂性。在不断降低成本、提高燃油效率、减少排放、提高资金效率的压力下，传统汽车企业将感受到更大的紧迫感，并可能在不断变化的汽车和出行行业中转变市场定位，这可能导致现有企业的合并或新形式合作关系的出现。在颠覆行业发展的另一方面，软件实力日益成为行业最重要的差异化因素，涉及多个领域，包括ADAS/主动安全特性、智能互联、信息娱乐系统等。此外，随着车联网的技术发展，汽车制造商将不得不参与到因技术和消费趋势而出现的新的出行生态系统中。另一个可以改变游戏规则的变化是，软件领域的竞争正在成为行业分化的主要因素。现代汽车的编程可能有和航天飞行控制系统一样多的指令。软件将用于提供许多功能和服务，包括移动服务、高级安全、基于位置的服务、车载内容、远程分析等。在技术和服务方面的广泛合作将积累更多的用户基础，降低成本，并为客户提供更多的价值。此次合作也将使联通生态系统更加稳定。汽车制造商必须具有战略眼光，决定他们必须控制联通生态系统的哪些部分才能从中获利，并防止汽车本身成为商业化的内容平台。然而，随着车辆与世界的连接日益紧密，汽车制造商别无选择，只能加入这个由技术产生的新的移动生态系统……学和消费趋势。新的市场进入者将首先关注一些有利可图的细分市场和围绕价值链的活动，然后进一步探索更多的领域。

市场多样化将为新企业带来机会，这些企业将首先专注于价值链的某些部分，只瞄准特定和有利可图的市场部分，然后进行扩张。尽管特斯拉、谷歌和苹果目前表现出极大的兴趣，但我们认为它们只是冰山一角。更多的新企业可能会进入这个市场，尤其是现金充裕的高科技公司和初创企业。这些来自行业外的新进入者对消费者和监管者也有更大的影响(即激发对新出行形式的兴趣，游说对新技术采取有利的监管措施)。同样，一些最近销量增长令人印象深刻的中国汽车制造商可能会利用当前的行业洗牌，在全球发挥重要作用。现有的汽车公司无法准确预测未来行业的未来。然而，他们可以采取战略措施来塑造这个阶段的行业发展。为了在不可避免的洗牌中获胜，现有公司需要采取四项战略措施:①面对不确定性:为了在2030年取得成功，汽车公司必须转向新的市场发展趋势，探索传统商业模式的替代和补充解决方案，并探索新的对外商业模式及其在金融和消费者市场的可行性。这就要求汽车公司拥有强大的规划能力和灵活性，以确定和拓展利用伙伴关系的新的优秀商业模式:汽车行业正在从横向竞争过渡到新的竞争互动、伙伴关系和开放、可扩展的生态系统。为了取得成功，汽车制造商、供应商和服务提供商需要结成联盟或参与生态系统——例如，围绕自动驾驶汽车和电动汽车的基础设施进行探索和合作。③推动转型变革:随着创新和产品价值越来越多地由软件定义，汽车制造商需要调整他们的技能和流程，以应对新的挑战，如软件驱动的消费者价值定义、网络安全、数据隐私和持续的产品升级重塑价值主张:汽车制造商必须进一步区分他们的产品/服务，并将他们的价值主张从传统的汽车销售和维护转变为综合出行服务。这将使其在汽车行业收入和总利润的全球增长中处于更有利的地位，分享包括在线销售和出行服务在内的新商业模式给全球汽车行业带来的收入和利润增长，同时催化核心汽车业务和新出行商业模式之间的新商机。结论汽车工业的未来挑战与机遇并存。为了成为变革的领导者，并从新进入者带来的颠覆中获利，我们的四个优先决策强调了现有企业现在做出战略决策的重要性。汽车行业远未进入衰退，事实上，我们认为其最辉煌的时刻尚未到来。

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