订单与产能齐飞背后 韩系电池三巨头隐忧凸显

虽然2019年韩国三大电池厂商的电源业务加速发展，但仍难掩对未来的焦虑和挑战。受全球汽车电动化加速的影响，三星SDI、LG Chem、SKI三大韩国电池巨头明显加快了其全球动力电池产能建设的步伐。同时，上述三家电池公司在2019年也获得了巨额电池订单，电池业务收入大幅增长，从而提升了部门盈利能力，甚至扭亏为盈。根据三家公司产能的区位和投资扩张的时间节点，三星SDI、LG Chem、SKI都将在2020年开始发力，对其动力电池业务和全球动力市场的未来发展前景充满信心。值得注意的是，韩国电池企业虽然在持续加大电源业务，但目前面临一系列“内忧外患”，未来三大电池巨头能否实现战略目标还有待观察。与2018年相比，三星SDI、LG Chem、SKI在2019年大幅增加了在动力电池领域的投入，纷纷投入巨资大幅扩大产能。目的是保持动力电池产能的领先优势，2020年开始集中发布，2025年左右达到数百GWh的规模。从布局路线和生产时间来看，三星SDI、LG Chem、SKI采取的营销策略与客户的目标相似，且主要集中在中国、欧美，这预示着未来三家电池企业将会有直接而激烈的竞争。三星SDI:增强合资公司的所有权。2019年，三星SDI以3400万美元(约合人民币2.39亿元)的价格，进一步提高在合资公司三星环新(Xi安)动力电池有限公司的持股比例，由原来的15%提高至65%，成为三星环新新的最大股东。此举被外界视为三星SDI重新加码中国动力市场的信号，目的是恢复在中国动力电池市场的实力，为补贴取消后的市场竞争做准备。一旦补贴完全退去，三星可能会进一步加强在合资公司中的主导作用，不排除未来可能成为三星环新的唯一股东。在增加持股比例的过程中，三星SDI还重启了三星环的新产能扩张计划。新项目将建设540万只120Ah锂离子电池生产线，540万只37Ah锂离子电池生产线，新增221套锂离子电池生产线设备。除了扩大在中国的产能，三星SDI也在积极扩大其欧洲工厂的产能。2019年10月，三星SDI计划投资约92亿元人民币扩建其匈牙利动力电池工厂。扩建后的工厂可满足5万辆电动汽车的电池需求。此外，三星SDI还宣布将投资6270万美元(约合人民币4.34亿元)在密歇根州底特律市附近建设动力电池工厂，作为三星SDI美国公司的电池组制造工厂、R&D中心和汽车电池运营总部。目前，三星SDI的核心客户包括宝马、大众、沃尔沃、奥迪等。与此同时，还在与克莱斯勒、福特、印度马恒达等主机厂就电动汽车电池组的供应计划进行谈判，积极推动签订供应合同。值得注意的是，在动力电池客户需求和国内外ESS销量增长的推动下，三星SDI的锂电池业务在2019年出现大幅增长，甚至在第三季度扭亏为盈，并对第四季度持乐观态度。11月，三星SDI与宝马签署了价值29亿欧元(约合人民币226.05亿元)的电池供应合同，供应时间为2021年至2031年；9月，三星SDI与德国动力电池系统制造商Akasol签署了一项协议。三星SDI将在2020年至2027年向Akasol供应总容量为13GWh的锂电池电芯和模块。7月，三星SDI和沃尔沃集团结成战略联盟。三星SDI将为沃尔沃的电动卡车提供电池单元和模块，并在其工厂进行组装。LG化学:中国计划电池产能超过40 GWh。2018年7月，LG化学宣布投资20亿美元在中国南京建设32GWh动力电池工厂。同年10月，工厂开工建设，2019年10月量产。2019年1月，外媒报道称，LG化学计划在2020年前投资1.2万亿韩元(10.7亿美元)，在中国扩建两家电池工厂。10月，LG化学发布监管文件称，将向全资子公司LG化学南京工厂投资4.17亿美元(约合人民币29.47亿元)，以满足电动汽车制造商的需求。同年6月，LG化学宣布与上海华普国润(吉利汽车控股子公司)成立合资公司，项目投产后将形成10GWh的产能。同时，2019年，LG与天齐锂业、华友钴业、恩杰、赣锋锂业、梅格等中国动力电池产业链企业建立战略合作伙伴关系上游材料方面，甚至拿下了特斯拉上海工厂的电池订单。从上述布局项目来看，LG化学已将中国作为未来最重要的市场之一。经过一系列布局，其在中国市场的布局已经成型。后期会和更多的中国主机厂、电池厂合作，快速切入中国市场。此外，LG化学也在扩大其在欧洲和美国的电池产能。一方面计划投资5.77亿美元(约合人民币39亿元)扩建波兰工厂；另一方面，与美国通用汽车公司成立合资公司。在电池订单方面，2019年LG化学的动力电池装机量大幅增长，主要原因是其代工的电动汽车销量大幅增长。目前，LG化学主要向大众、现代、通用、克莱斯勒、雷诺等国际主机厂供应动力电池，并与沃尔沃签署了为期10年的供应协议。基于未来锂电池需求的持续增长，LG化学还计划在2024年实现267亿美元(约合人民币1838.34亿元)的营收，预计锂电池销量将达到356GWh。SKI: Power Rush加全球产能与三星SDI和LG Chem相比，SKI的动力电池业务规模较小，市场起步较晚，但从2017年开始，加大了在动力电池领域的投入。其目标是2025年电动汽车电池全球市场份额排名第三。2018年以来，SKI在该领域的投入持平甚至超过友商，并计划在2025年实现100GWh以上的锂电池产能。2019年，SKI多个电池扩能项目落地，同时斩获多个电池订单。2018年8月，SKI与北京汽车、北京电子控股合作在江苏常州成立北电阿斯特，产能规划7.5GWh，2019年12月5日北电阿斯特正式建成投产，将生产NCM811柔性电池。同月，SKI计划投资10.5亿美元(约合人民币73.8亿元)，在江苏盐城新建动力电池工厂，主要供应盐城的东风大岳起亚汽车。此外，SKI将与亿纬锂能在中国成立合资公司，生产柔性电池。与此同时，SKI也在扩大其在匈牙利的产能，并在美国建设新的电池工厂。另据报道，SKI还将与大众汽车合作，在德国建立电池工厂。自2018年SKI从LG化学手中赢得大众汽车的巨额电池订单后，2019年SKI的电源业务持续增长，成为多家主机厂的电池供应商。截至目前，SKI已成为戴姆勒、大众、现代、起亚、法拉利等国际车企的电池供应商，并正在与其他主机厂洽谈合作。三巨头背后的隐忧从上述三家公司的产能布局和订单来看，三星SDI、LG Chem和SKI的电源业务在2019年都取得了长足的进步，这为他们从2020年开始争夺全球电源市场奠定了基础。值得注意的是，虽然三星SDI、LG Chem、SKI在产品质量、技术、规模、客户群等方面有一定优势，但未来面临的压力和挑战依然不小。一方面，动力电池市场竞争加剧，竞争对手迅速崛起。除了韩国电池企业，中国、日本和欧洲的电池企业，包括松下、当代安培科技有限公司、比亚迪和Northvolt，也在国际电力市场上发力，直接冲击和挑战韩国三大电池企业。另一方面，电池价格持续下降，企业利润疲软。由于激烈的市场竞争和降低成本的压力，主机厂正在要求电池厂大幅降价，导致电池企业的盈利能力下降。目前三星SDI、LG Chem、SKI的电池业务整体处于亏损或盈亏平衡状态，而电池价格的持续下跌和投资的持续增加将使上述三家电池企业长期处于亏损状态，企业盈利空间有限。此外，韩国电池企业之间也存在“生死危机”。目前，LG化学和SKI正在进行激烈的专利诉讼，双方都不愿意和解，甚至要求对方限制其在美国生产和销售动力电池。而一旦失去，对一方的打击将是致命的。“如果这场战斗持续下去，无论谁赢谁输，两家公司都将遭受致命打击，除非双方达成和解。而这场争端对汽车制造商来说也是一次挫折。”这场斗争的激烈程度令韩国政府官员担忧，因为它可能会损害两家公司的声誉，并让其他竞争对手从两家公司手中夺取市场份额……公司。总的来说，三星SDI、LG Chem、SKI的一系列布局动作更像是一场豪，这也说明了三家公司目前在电源市场面临着巨大的压力和挑战，尤其是如何提高旗下电池部门的盈利能力和市场份额。虽然2019年韩国三大电池厂商的电源业务加速发展，但仍难掩对未来的焦虑和挑战。受全球汽车电动化加速的影响，三星SDI、LG Chem、SKI三大韩国电池巨头明显加快了其全球动力电池产能建设的步伐。同时，上述三家电池公司在2019年也获得了巨额电池订单，电池业务收入大幅增长，从而提升了部门盈利能力，甚至扭亏为盈。根据三家公司产能的区位和投资扩张的时间节点，三星SDI、LG Chem、SKI都将在2020年开始发力，对其动力电池业务和全球动力市场的未来发展前景充满信心。值得注意的是，韩国电池企业虽然在持续加大电源业务，但目前面临一系列“内忧外患”，未来三大电池巨头能否实现战略目标还有待观察。与2018年相比，三星SDI、LG Chem、SKI在2019年大幅增加了在动力电池领域的投入，纷纷投入巨资大幅扩大产能。目的是保持动力电池产能的领先优势，2020年开始集中发布，2025年左右达到数百GWh的规模。从布局路线和生产时间来看，三星SDI、LG Chem、SKI采取的营销策略与客户的目标相似，且主要集中在中国、欧美，这预示着未来三家电池企业将会有直接而激烈的竞争。三星SDI:增强合资公司的所有权。2019年，三星SDI以3400万美元(约合人民币2.39亿元)的价格，进一步提高在合资公司三星环新(Xi安)动力电池有限公司的持股比例，由原来的15%提高至65%，成为三星环新新的最大股东。此举被外界视为三星SDI重新加码中国动力市场的信号，目的是恢复在中国动力电池市场的实力，为补贴取消后的市场竞争做准备。一旦补贴完全退去，三星可能会进一步加强在合资公司中的主导作用，不排除未来可能成为三星环新的唯一股东。在增加持股比例的过程中，三星SDI还重启了三星环的新产能扩张计划。新项目将建设540万只120Ah锂离子电池生产线，540万只37Ah锂离子电池生产线，新增221套锂离子电池生产线设备。除了扩大在中国的产能，三星SDI也在积极扩大其欧洲工厂的产能。2019年10月，三星SDI计划投资约92亿元人民币扩建其匈牙利动力电池工厂。扩建后的工厂可满足5万辆电动汽车的电池需求。此外，三星SDI还宣布将投资6270万美元(约合人民币4.34亿元)在密歇根州底特律市附近建设动力电池工厂，作为三星SDI美国公司的电池组制造工厂、R&D中心和汽车电池运营总部。目前，三星SDI的核心客户包括宝马、大众、沃尔沃、奥迪等。与此同时，还在与克莱斯勒、福特、印度马恒达等主机厂就电动汽车电池组的供应计划进行谈判，积极推动签订供应合同。值得注意的是，在动力电池客户需求和国内外ESS销量增长的推动下，三星SDI的锂电池业务在2019年出现大幅增长，甚至在第三季度扭亏为盈，并对第四季度持乐观态度。11月，三星SDI与宝马签署了价值29亿欧元(约合人民币226.05亿元)的电池供应合同，供应时间为2021年至2031年；9月，三星SDI与德国动力电池系统制造商Akasol签署了一项协议。三星SDI将在2020年至2027年向Akasol供应总容量为13GWh的锂电池电芯和模块。7月，三星SDI和沃尔沃集团结成战略联盟。三星SDI将为沃尔沃的电动卡车提供电池单元和模块，并在其工厂进行组装。LG化学:中国计划电池产能超过40 GWh。2018年7月，LG化学宣布投资20亿美元在中国南京建设32GWh动力电池工厂。同年10月，工厂开工建设，2019年10月量产。2019年1月，外媒报道称，LG化学计划在2020年前投资1.2万亿韩元(10.7亿美元)，在中国扩建两家电池工厂。10月，LG化学发布监管文件称，将向全资子公司LG化学南京工厂投资4.17亿美元(约合人民币29.47亿元)，以满足电动汽车制造商的需求。同年6月，LG化学宣布与上海华普国润(吉利汽车控股子公司)成立合资公司，项目投产后将形成10GWh的产能。同时，2019年，LG与天齐锂业、华友钴业、恩杰、赣锋锂业、梅格等中国动力电池产业链企业建立战略合作伙伴关系上游材料方面，甚至拿下了特斯拉上海工厂的电池订单。从上述布局项目来看，LG化学已将中国作为未来最重要的市场之一。经过一系列布局，其在中国市场的布局已经成型。后期会和更多的中国主机厂、电池厂合作，快速切入中国市场。此外，LG化学也在扩大其在欧洲和美国的电池产能。一方面计划投资5.77亿美元(约合人民币39亿元)扩建波兰工厂；另一方面，与美国通用汽车公司成立合资公司。在电池订单方面，2019年LG化学的动力电池装机量大幅增长，主要原因是其代工的电动汽车销量大幅增长。目前，LG化学主要向大众、现代、通用、克莱斯勒、雷诺等国际主机厂供应动力电池，并与沃尔沃签署了为期10年的供应协议。基于未来锂电池需求的持续增长，LG化学还计划在2024年实现267亿美元(约合人民币1838.34亿元)的营收，预计锂电池销量将达到356GWh。SKI: Power Rush加全球产能与三星SDI和LG Chem相比，SKI的动力电池业务规模较小，市场起步较晚，但从2017年开始，加大了在动力电池领域的投入。其目标是2025年电动汽车电池全球市场份额排名第三。2018年以来，SKI在该领域的投入持平甚至超过友商，并计划在2025年实现100GWh以上的锂电池产能。2019年，SKI多个电池扩能项目落地，同时斩获多个电池订单。2018年8月，SKI与北京汽车、北京电子控股合作在江苏常州成立北电阿斯特，产能规划7.5GWh，2019年12月5日北电阿斯特正式建成投产，将生产NCM811柔性电池。同月，SKI计划投资10.5亿美元(约合人民币73.8亿元)，在江苏盐城新建动力电池工厂，主要供应盐城的东风大岳起亚汽车。此外，SKI将与亿纬锂能在中国成立合资公司，生产柔性电池。与此同时，SKI也在扩大其在匈牙利的产能，并在美国建设新的电池工厂。另据报道，SKI还将与大众汽车合作，在德国建立电池工厂。自2018年SKI从LG化学手中赢得大众汽车的巨额电池订单后，2019年SKI的电源业务持续增长，成为多家主机厂的电池供应商。截至目前，SKI已成为戴姆勒、大众、现代、起亚、法拉利等国际车企的电池供应商，并正在与其他主机厂洽谈合作。三巨头背后的隐忧从上述三家公司的产能布局和订单来看，三星SDI、LG Chem和SKI的电源业务在2019年都取得了长足的进步，这为他们从2020年开始争夺全球电源市场奠定了基础。值得注意的是，虽然三星SDI、LG Chem、SKI在产品质量、技术、规模、客户群等方面有一定优势，但未来面临的压力和挑战依然不小。一方面，动力电池市场竞争加剧，竞争对手迅速崛起。除了韩国电池企业，中国、日本和欧洲的电池企业，包括松下、当代安培科技有限公司、比亚迪和Northvolt，也在国际电力市场上发力，直接冲击和挑战韩国三大电池企业。另一方面，电池价格持续下降，企业利润疲软。由于激烈的市场竞争和降低成本的压力，主机厂正在要求电池厂大幅降价，导致电池企业的盈利能力下降。目前三星SDI、LG Chem、SKI的电池业务整体处于亏损或盈亏平衡状态，而电池价格的持续下跌和投资的持续增加将使上述三家电池企业长期处于亏损状态，企业盈利空间有限。此外，韩国电池企业之间也存在“生死危机”。目前，LG化学和SKI正在进行激烈的专利诉讼，双方都不愿意和解，甚至要求对方限制其在美国生产和销售动力电池。而一旦失去，对一方的打击将是致命的。“如果这场战斗持续下去，无论谁赢谁输，两家公司都将遭受致命打击，除非双方达成和解。而这场争端对汽车制造商来说也是一次挫折。”这场斗争的激烈程度令韩国政府官员担忧，因为它可能会损害两家公司的声誉，并让其他竞争对手从两家公司手中夺取市场份额……公司。总的来说，三星SDI、LG Chem、SKI的一系列布局动作更像是一场豪，这也说明了三家公司目前在电源市场面临着巨大的压力和挑战，尤其是如何提高旗下电池部门的盈利能力和市场份额。

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