2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨 同比增长32.5%

高工研院锂电池研究所(GGII)调查数据显示，2019年中国锂电池正极材料出货量为40.4万吨，同比增长32.5%。其中，三元正极材料出货量19.2万吨，同比增长40.7%；磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%；钴酸锂材料出货量66200吨；锰酸锂材料出货量为57000吨。2019年，动力电池市场出货量增长不到10%，而正极材料市场出货量增长超过20%。市场高增长的主要原因是:1)动力电池终端、储能终端(包括通信储能和海外电网侧储能)、部分小功率领域(如叉车、自行车)带动磷酸料出货量增长；2)海外钴酸锂材料公司持续减产，将部分订单转移至国内，促使国内钴酸锂材料产量增加；3)三元材料出货量增长主要受国内动力电池终端和小功率(电动工具、自行车)等领域增长，以及国外主要动力电池企业出货量增长带动，带动三元材料国内出口增长；4)锰酸锂材料出货量增长主要受小功率低容量数码电池带动。从正极材料出货量占比来看，2019年三元正极材料市场份额为47.6%，较2018年增长2.7个百分点，市场份额最大。三元正极材料市场份额增长的主要原因包括:1)2019年动力电池出货量同比增长9.4%，动力电池市场出货量增长直接导致三元正极材料市场需求增加；2)2019年新能源汽车补贴政策提高了能量密度和续航里程的门槛要求，对动力电池的能量密度提出了更高的要求。国内主流动力电池企业加快三元动力电池的生产和应用，如比亚迪新推出的乘用车使用NCM622单晶三元材料，宁德时代加快安装NCM811系列电池数量。市场加速中高镍三元正极材料领域出货量增加，带动三元正极材料市场出货量增加；3)小功率、电动工具等领域逐渐趋向高能量密度、高倍率或高速充电电池，带动三元正极材料市场出货量。

_数据来源:锂电池高级工业研究所(GGII)。2020年2月从正极材料的市场竞争格局来看，2019年排名前10位的正极材料企业市场份额为56%，相比2018年提高了3个百分点，市场领先效应不如其他三大关键材料显著。厦门钨业受益于钴酸锂和三元材料的双增长，2019年正极材料出货量同比增长超过50%；天津巴摩受益于产能的释放和终端客户需求的增加。其三元正极材料出货量大幅增长，总出货市场排名升至第二位；长期锂业科技、白蓉锂电、振华新材等公司受益于动力电池市场对三元材料需求的增加，市场排名均有不同程度的提升。从价格走势来看，2019年正极材料价格整体呈下降趋势，主要原因如下:1)随着碳酸锂、氢氧化锂等上游原料产能释放和终端需求拉动不足，锂盐价格持续下降，导致锰酸锂、磷酸铁锂正极材料市场价格呈下降趋势；2)受终端成本下降压力向上传导影响，电池行业成本压力向上游转移，导致上游正极材料公司销售价格降低。

_数据来源:锂电池高级工业研究所(GGII)。2020年2月，随着国际汽车企业转型战略的实施，产能签约门槛提高，向动力电池厂商和材料厂商传导资金压力。未来几年，正极材料制造商仍将面临产能快速扩张、资金周转慢、会计周期长的压力。GGII预测，2020年中国正极材料市场的发展特点将是:1)细分材料企业的市场集中度将进一步提升，具有产品质量优势和产能规模效应的企业将逐步向龙头企业集中；2)龙头企业进一步加强国际主流电池客户的供应链布局，进入CATL、LG、比亚迪、松下等企业核心供应链的企业逐渐向少数有实力的企业集中；3)磷酸铁锂电池的成本优势将持续。在动力电池和储能电池市场以及新技术、新工艺应用加速的推动下，磷酸铁锂材料出货比例将超过25%；4)三元正极材料仍占正极材料市场出货量的最大比例。随着动力电池和小动力电池市场规模的增加，三元材料市场出货量占比将超过50%；5)核心正极材料企业将进一步加大布局，在技术、专利、客户资源、管理等方面进行优化改革，提升核心竞争力；6)龙头企业将进一步加强上下游产业链合作布局，保证自身原料供应和产品产销。此外，模块化电池技术的产业化将对磷酸铁锂材料市场产生重大影响。此前，由于能量密度较低，磷酸铁锂材料的应用市场一直局限于商用车和少量乘用车。随着磷酸铁锂材料在行业内性能的不断提升，以及CTP等无模块技术的应用，未来磷酸铁锂材料的应用领域将逐步扩大。2020年比亚迪韩系列车量产在即，磷酸铁锂材料在乘用车市场的份额有望大幅提升。

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