钴业三巨头跌停 特斯拉抛弃三元技术路线存疑

特斯拉和电池供应商宁德时代正在讨论为国产特斯拉车型使用无钴动力电池。消息一经披露，国内资本市场反应热烈。2月19日上午开市时，钴业股票包括韩瑞钴业(300618。SZ)和华友钴业(603799。SH)经历跌停，磷酸铁锂电池概念股则经历涨停走势。艾维经济研究所研究部总经理吴辉认为，如果特斯拉的新闻项目不叫无钴电池，而是磷酸铁锂电池，估计市场上不会出现这样的反应。中关村新型电池技术创新联盟秘书长于青蛟在接受第一财经记者采访时也表示，钴行业三大巨头跌停，其实是被特斯拉的报道“误伤”了。

为什么磷酸铁锂路线受到青睐？在动力电池应用领域，磷酸铁锂和锂三元电池是最主流的两条技术路线。前者成本较低，稳定性相对较好，但能量密度也相对较低。在国内新能源汽车市场初期，磷酸铁锂电池一度占到电池装机容量的一半以上。据数据显示，2016年中国动力电池出货量接近28GWh，其中70%以上是磷酸铁锂电池。但随着中国新能源汽车市场补贴对电池寿命和单位电池能量密度的重视，国内新能源汽车厂商开始选择三元锂电池。相比于前者，三元锂电池具有更高的能量密度，更容易满足政策和消费者对电动汽车续航能力的高需求。因此，到2019年第一个11月，中国动力电池累计装机容量达到52.5GWh，三元电池占比超过70%。三元电池已经成为当前乘用车市场的主流技术路线，但其特点也非常鲜明。第一，由于使用了钴等贵金属，成本也较高。根据2月18日国内现货市场报价，钴每吨价格在276000元-290000元之间，不对等。其次，它的稳定性不如磷酸铁锂。在乘用车市场，主流车企都选择了三通路线，而磷酸铁锂电池更多的是搭载在商用车上。在此之前，特斯拉一直选择三向技术路线，决定国产车型选择磷酸铁锂电池。业内人士表示，主要是为了降低成本。据外媒报道，特斯拉和宁德时代已经就采购磷酸铁锂电池进行了一年多的谈判。与特斯拉目前使用的电池相比，磷酸铁锂电池的成本要低“两位数%”。虽然成本问题可以解决，但于清教徒认为“特斯拉要大规模应用磷酸铁锂电池，必须解决和提高能量密度问题！“从目前来看，磷酸铁锂电池的能量密度已经达到300Wh/kg，与磷酸铁锂电池差距巨大。如果要维持现有的续航里程，就必须增加电池组的承载能力，这必然要求改变现有的车内空间设计，这意味着可能会修改原有车型的布局，这显然是马斯克不希望看到的。”所以特斯拉要分批次、分车型应用不同的动力电池，比如在低续航版本上使用磷酸铁锂电池，在高续航版本上继续选择三元电池。”武辉分析着，信以为真。其与宁德时代的合作，后期仍将涉及三元电池领域，长期来看，三元电池将继续主导乘用车市场。无钴会成为方向吗？作为新能源汽车领域的领军企业，特斯拉选择了无钴磷酸铁锂电池。随着政府对新能源汽车补贴的下降，以及行业对里程追求的理性审视，是否会进一步带动无钴磷酸铁锂电池在乘用车领域市场地位的回归？在电池材料无法实现突破的背景下，包括比亚迪、郭萱高科等公司目前都在尝试通过各种方式提高磷酸铁锂电池的系统能量密度。吴辉认为，特斯拉采用磷酸铁锂路线，可能对其他厂商有一定的引领作用。动力电池的发展肯定会一直以提高能量密度、降低成本、保证安全为核心，但不一定只有一条路线:磷酸铁锂。宁德时代此前曾展出过一个CTP (cell pack)高度集成的动力电池开发平台，该平台省略了电池模块，将电池直接集成到电池组中。根据该公司此前披露的数据，相比传统电池组，CTP电池组取消了电池模块的组装过程，体积利用率提高了15%至20%，组件数量减少了40%，能量密度提高了10%至15%，生产效率提高了50%。而宁德时代的CTP平台应用目前似乎更倾向于三元电池路线。据吴辉介绍，除了磷酸铁锂，业内还有无钴锰酸镍锂电池，但由于种种原因，在动力电池领域并没有得到广泛应用。”低钴和无钴一直是大家的追求，”一位业内人士告诉记者。但是，由于高能量密度无钴开发的技术门槛相对较高，属于原始开发，投资高，周期长，技术诀窍多，许多企业都开发了自己的三元技术路线，因此投资相对较少。目前，刀片电池和CTP是业界正在尝试的方向，目的是在保证电池安全的同时，利用成熟的材料提高体积能量密度。

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