2030汽车革命的八大趋势

汽车行业和专家一致认为，这四种趋势将加强和加速彼此的影响。同时，汽车行业已经足够成熟，足以让颠覆性的改变成为可能。虽然普遍认为影响整个行业的颠覆性变革已经初具规模，但是对于这些趋势在未来10-15年内会给汽车行业带来什么影响还没有共识。为此，我们提出了“2030汽车革命”的八大观点，旨在预测汽车产业将迎来的变革，以及这些变革对传统汽车制造商和供应商、潜在的新市场参与者、监管者、消费者、市场和产业价值链的影响。这项研究旨在使即将到来的变化看起来更直观。因此，本研究中所做的预测应该被解释为基于我们的理解围绕四大趋势的最可能的推测。当然，这些推测在本质上不是决定性的，但通过讨论潜在的未来，它应该有助于行业参与者更好地为不确定性做准备。市场和营业收入的转移一些评论者认为汽车行业正在衰落，但我们的观点是，由于新的收入流的出现，包括共享移动、数据连接(共享)服务以及新兴经济体持续增长带来的全球宏观经济增长，其发展实际上正在加速。1.在共享出行、互联服务和性能升级的驱动下，汽车行业的收入将因新的商业模式而增长30%，即增长1.5万亿美元。汽车行业的收入将大幅增加，并将朝着按需出行服务和数据驱动服务的方向多元化发展。这将使2030年的汽车销售收入额外增加1.5万亿美元，相当于增长30%。同期，传统汽车销售和售后产品及服务的收入将达到5.2万亿美元，比2015年的3.5万亿美元增长50%。智能互联和自动化技术将使汽车越来越成为一个平台，使司机和乘客可以在路上享受新颖的媒体形式和服务，或在业余时间从事其他个人活动。创新的速度，尤其是基于软件的系统的创新，将要求汽车具有可升级的功能。随着短期共享出行的日益普及，消费者将永远知道科技的进步，这将进一步增加对私家车可升级性能的需求。虽然人们越来越多地转向共享出行，汽车销量将继续增加，但只是以每年2%的低增长率增长。全球汽车销量将继续增长，但到2030年，销量增速将从过去5年的3.6%降至2%。这主要是由于宏观经济的影响以及汽车共享和在线叫车等出行服务的增长。详细分析表明，人口密集、汽车保有量长期居高不下的地区是这些新兴出行服务的沃土，欧洲和北美的许多城市和郊区都属于这一类型。新的出行服务可能会导致私家车销量的减少，但这种减少可能会被共享汽车销量的增加所抵消，因为后者的利用率更高，损耗更大，需要频繁更换。推动全球汽车销量增长的另一个因素是良好的宏观经济发展势头，包括全球中产阶级消费者的增加。由于成熟市场的放缓，全球汽车销量增长将继续依赖于新兴经济体，尤其是中国，不同的产品组合将导致不同的收入增长。移动行为的变化当我们考虑行业变化的增长潜力时，消费者的偏好和行为是一个很好的起点。我们认为，技术驱动的颠覆性趋势，可能会从根本上改变消费者与汽车的关系。3.消费者的旅游行为正在发生变化。到2030年，每卖出十辆车就有一辆是共享汽车，基于用户需求的定制出行解决方案也将有更大的市场。消费者偏好的改变、监管措施的收紧和技术的突破等因素都导致了个人旅行的重大变化。人们正在使用越来越多的交通方式来完成他们的旅行，商品和服务是交付给他们的，而不是他们自己获得的。于是，一系列多样化的按需旅游计划……将补充传统的汽车销售模式，尤其是在不鼓励私家车的人口密集城市。现在的消费者把汽车当作万能工具，用于通勤和家庭旅行。未来，他们可能希望能够为特定目的灵活选择最佳旅行方式，并通过智能手机做出选择。我们注意到一些迹象表明，拥有一辆私家车的重要性正在下降:在美国，年轻人(16-24岁)持有驾照的比例从2000年的76%下降到2013年的71%，而在过去的5年里，北美和德国的汽车共享服务的使用量每年增长超过30%。消费者针对不同用途选择定制解决方案的新习惯，会催生针对特定用途的专车。比如专做在线叫车服务的车有几百万辆，利用率高，性能强，能积累额外里程，乘客舒适度更高，而这只是个开始。消费者转向多元化出行计划的结果是，到2030年，每卖出十辆车就有一辆是共享汽车，这将降低私家车的销量。这意味着新售出车辆30%的里程来自共享出行。按照这个趋势，到2050年，每卖出三辆车，可能就有一辆是共享汽车。4.城市类型将取代国家或地区，成为决定出行行为的市场细分维度，即汽车革命的速度和范围。为了了解未来的商机，我们需要从比过去更详细的角度来看待旅游市场。具体来说，这些市场需要按照城市类型进行分类，主要看人口密度、经济发展水平和繁荣程度。在所有这些细分市场中，消费者偏好、政策法规、新商业模式的可用性和成本都会有很大的差异。比如在伦敦这样的大城市，拥有一辆车已经是很多人的负担，主要是拥堵费、停车位不足、交通拥堵等因素。相反，在农村地区，如美国的爱荷华州，私家车仍然是首选的交通方式。因此，城市类型将取代从区域角度细分出行市场的传统做法，成为出行行为的重要指标。到2030年，纽约的汽车市场可能会比堪萨斯州更类似于上海。高科技扩散自动驾驶技术和电气化输电正吸引着无数人的兴趣，具有长远发展潜力；然而，它在未来15年的传播程度将取决于能否克服一系列障碍。5.一旦技术和监管问题得到解决，2030年销售的新车中可能有15%是完全自动驾驶的。完全自动驾驶车辆不太可能在2020年前商业化。与此同时，高级驾驶辅助系统(ADAS)将发挥重要作用，帮助监管机构、消费者和企业为汽车逐渐取代驾驶员做好准备。ADAS的上市表明，阻碍更快市场渗透的主要挑战来自定价、消费者感知和安全/安保问题。至于技术准备，科技公司和初创企业也可能在自动驾驶汽车的研发中发挥重要作用。监管和消费者接受度可能是自动驾驶汽车的另一个障碍。然而，一旦这些问题得到解决，自动驾驶汽车将为消费者带来巨大的价值(例如，在上班的路上工作的能力，或者在路上方便地使用社交媒体或观看电影)。完全自动驾驶汽车将逐渐增加，直到2030年占全球乘用车销量的15%。6.增强了电动汽车的可行性和竞争力；然而，消费者接受的速度在不同地区差异很大。更严格的排放法规、更低的电池成本、更受欢迎的充电设施和更高的消费者接受度将在未来几年为电动汽车(混合动力、插电式、电池电动和燃料电池)的市场渗透创造新的强劲动力。消费者接受的速度将取决于购买驱动力(部分由拥有一辆汽车的总成本驱动)和监管驱动力之间的相互作用，这在不同地区和地方层面将有显著差异。到2030年，电动汽车的比例可能占到新车销量的10%到50%。接受率最高的将是发达的人口密集城市，那里有严格的排放法规和消费者激励机制(税收减免、特殊停车和驾驶特权、优惠电价等)。).在小城镇和农村地区，低水平的充电基础设施和对长途驾驶的高度依赖将使销售渗透率很低。通过电池技术和成本的不断提升，这些地方差异将会缩小，电动汽车有望从传统汽车市场获得越来越多的市场份额。由于未来十年电池的成本可能下降到每千瓦时150至200美元，电动汽车将与传统汽车具有成本竞争力，这是市场渗透的最重要催化剂。同时值得注意的是，电动汽车很大一部分是混合动力汽车，这意味着即使在2030年以后，内燃机仍然会占据一席之地。新的竞争与合作尽管收入流的增长正在加速，但传统的行业边界正在转移，游戏规则正在改变。7.在更加复杂和多元化的行业格局中，现有厂商将被迫同时在多个领域竞争，并与竞争对手合作。当其他行业，比如电信或者手机/手机行业都被颠覆的时候，汽车行业也只是一点点的改变和融合。例如，在过去的15年中，汽车制造商(OEM)的前15名名单中仅出现了两家新公司，而手机行业则出现了十家新公司。从出行行业向服务业转型，再加上新公司的进入，必然迫使传统汽车厂商在多个领域展开竞争。旅游服务提供商(如优步)、科技巨头(如苹果和谷歌)和专用汽车制造商(如特斯拉)增加了竞争格局的复杂性。在不断降低成本、提高燃油效率、减少排放、提高资金效率的压力下，传统汽车企业会感受到更多的紧迫感，并可能在日新月异的汽车和出行行业转变市场定位，这可能导致现有企业的合并或新形式合作关系的出现。在另一个颠覆性行业的发展中，软件实力日益成为这个行业最重要的差异化因素，涉及多个领域，包括ADAS/主动安全功能、智能互联和信息娱乐系统。此外，随着车联网的技术发展，由于技术和消费趋势，汽车制造商将不得不参与到新的出行生态系统中。另一个可以改变游戏规则的变化是，软件方面的竞争正在成为行业分化的主要因素。现代汽车的程序代码，指令可能和外太空导航控制系统一样多。软件将用于提供许多功能和服务，包括移动服务、高级安全、基于位置的服务、车载内容、远程分析等。在技术和服务上的广泛合作，会积累更多的用户基础，降低成本，从而为客户提供更多的价值。此次合作也将使联通的生态系统更加稳定。汽车制造商必须有战略眼光。他们必须决定，为了从中获利，他们必须控制联通生态系统的哪些部分，并防止该工具本身成为商业化的内容平台。然而，随着车辆与世界的连接性越来越强，汽车制造商别无选择，只能随着技术和消费趋势加入这个新的移动生态系统。8.新的市场进入者将首先关注一些有利可图的细分市场和围绕价值链的活动，然后进一步探索……矿田。市场多元化将为新企业带来机遇。他们会先专注于价值链中的一些环节，只针对特定的、有利可图的细分市场，然后进行扩张。尽管特斯拉、谷歌和苹果目前表现出极大的兴趣，但我们认为它们只代表冰山一角。更多的新企业可能会进入这个市场，尤其是现金充裕的高科技公司和初创企业。这些来自行业外的新公司对消费者和监管者也有更大的影响(即引起对新出行形式的兴趣，并游说对新技术采取有利的监管措施)。同样，一些最近销量增长令人印象深刻的中国汽车制造商可能会利用当前的行业洗牌，在世界上发挥重要作用。未来，现有的汽车公司无法准确预测行业的未来。但他们可以在这个阶段采取战略措施来塑造行业的发展。为了赢得不可避免的洗牌，现有企业需要采取四项战略措施:①面对不确定性:为了在2030年取得成功，汽车企业必须朝着新的市场发展趋势转型，探索传统商业模式的替代和补充，探索新的商业模式及其金融和消费市场可行性。这就要求汽车企业具有很强的策划能力和灵活性，能够识别和拓展新的优秀商业模式。②利用合作关系:汽车产业正在从水平竞争向新的竞争互动、合作伙伴关系和开放可扩展的生态系统转变。为了取得成功，汽车制造商、供应商和服务提供商需要结成联盟或参与生态系统——例如，围绕自动驾驶汽车和电动汽车的基础设施探索合作。③驱动转型和变革:随着创新和产品价值越来越多地由软件定义，汽车制造商需要调整他们的技能和流程，以应对新的挑战，如软件主导的消费者价值定义、网络安全、数据隐私和持续的产品升级。④重塑价值主张:汽车制造商必须进一步区分其产品/服务，并将其价值主张从传统的汽车销售和维修转变为综合出行服务。这将使其在全球汽车行业收入和利润总额的增长中处于更加有利的地位，分享包括在线销售和出行服务在内的新商业模式带来的收入和利润增长，并在核心汽车业务和新出行商业模式之间催化新的商机。结论汽车工业的未来挑战与机遇并存。为了成为变革的领导者，并受益于新进入者带来的颠覆，我们的四个优先决策突出了现有企业现在做出战略决策的重要性。汽车行业远未进入衰退。事实上，我们认为它最辉煌的时刻还没有到来。汽车行业和专家一致认为，这四种趋势将加强和加速彼此的影响。同时，汽车行业已经足够成熟，足以让颠覆性的改变成为可能。虽然普遍认为影响整个行业的颠覆性变革已经初具规模，但是对于这些趋势在未来10-15年内会给汽车行业带来什么影响还没有共识。为此，我们提出了“2030汽车革命”的八大观点，旨在预测汽车产业将迎来的变革，以及这些变革对传统汽车制造商和供应商、潜在的新市场参与者、监管者、消费者、市场和产业价值链的影响。这项研究旨在使即将到来的变化看起来更直观。因此，本研究中所做的预测应该被解释为基于我们的理解围绕四大趋势的最可能的推测。当然，这些推测在本质上不是决定性的，但通过讨论潜在的未来，它应该有助于行业参与者更好地为不确定性做准备。市场和营业收入的转移一些评论者认为汽车行业正在衰落，但我们的观点是，由于新的收入流的出现，包括共享移动、数据连接(共享)服务以及新兴经济体持续增长带来的全球宏观经济增长，其发展实际上正在加速。1.由共享出行、互联服务和性能驱动……nce升级，汽车行业的收入将因新的商业模式而增长30%，即增长1.5万亿美元。汽车行业的收入将大幅增加，并将朝着按需出行服务和数据驱动服务的方向多元化发展。这将使2030年的汽车销售收入额外增加1.5万亿美元，相当于增长30%。同期，传统汽车销售和售后产品及服务的收入将达到5.2万亿美元，比2015年的3.5万亿美元增长50%。智能互联和自动化技术将使汽车越来越成为一个平台，使司机和乘客可以在路上享受新颖的媒体形式和服务，或在业余时间从事其他个人活动。创新的速度，尤其是基于软件的系统的创新，将要求汽车具有可升级的功能。随着短期共享出行的日益普及，消费者将永远知道科技的进步，这将进一步增加对私家车可升级性能的需求。虽然人们越来越多地转向共享出行，汽车销量将继续增加，但只是以每年2%的低增长率增长。全球汽车销量将继续增长，但到2030年，销量增速将从过去5年的3.6%降至2%。这主要是由于宏观经济的影响以及汽车共享和在线叫车等出行服务的增长。详细分析表明，人口密集、汽车保有量长期居高不下的地区是这些新兴出行服务的沃土，欧洲和北美的许多城市和郊区都属于这一类型。新的出行服务可能会导致私家车销量的减少，但这种减少可能会被共享汽车销量的增加所抵消，因为后者的利用率更高，损耗更大，需要频繁更换。推动全球汽车销量增长的另一个因素是良好的宏观经济发展势头，包括全球中产阶级消费者的增加。由于成熟市场的放缓，全球汽车销量增长将继续依赖于新兴经济体，尤其是中国，不同的产品组合将导致不同的收入增长。移动行为的变化当我们考虑行业变化的增长潜力时，消费者的偏好和行为是一个很好的起点。我们认为，技术驱动的颠覆性趋势，可能会从根本上改变消费者与汽车的关系。3.消费者的旅游行为正在发生变化。到2030年，每卖出十辆车就有一辆是共享汽车，基于用户需求的定制出行解决方案也将有更大的市场。消费者偏好的改变、监管措施的收紧和技术的突破等因素都导致了个人旅行的重大变化。人们正在使用越来越多的交通方式来完成他们的旅行，商品和服务是交付给他们的，而不是他们自己获得的。因此，一系列多样化的按需出行计划将补充传统的汽车销售模式，尤其是在不鼓励私家车的人口稠密的城市。现在的消费者把汽车当作万能工具，用于通勤和家庭旅行。未来，他们可能希望能够为特定目的灵活选择最佳旅行方式，并通过智能手机做出选择。我们注意到一些迹象表明，拥有一辆私家车的重要性正在下降:在美国，年轻人(16-24岁)持有驾照的比例从2000年的76%下降到2013年的71%，而在过去的5年里，北美和德国的汽车共享服务的使用量每年增长超过30%。消费者针对不同用途选择定制解决方案的新习惯，会催生针对特定用途的专车。比如专做在线叫车服务的车有几百万辆，利用率高，性能强，能积累额外里程，乘客舒适度更高，而这只是个开始。消费者转向多元化出行计划的结果是，到2030年，每卖出十辆车就有一辆是共享汽车，这将降低私家车的销量。这意味着新售出车辆30%的里程来自共享出行。按照这个趋势，到2050年，每卖出三辆车，可能就有一辆是共享汽车。4.城市类型将取代国家或地区，成为决定出行行为的市场细分维度，即aut的速度和范围……移动革命。为了了解未来的商机，我们需要从比过去更详细的角度来看待旅游市场。具体来说，这些市场需要按照城市类型进行分类，主要看人口密度、经济发展水平和繁荣程度。在所有这些细分市场中，消费者偏好、政策法规、新商业模式的可用性和成本都会有很大的差异。比如在伦敦这样的大城市，拥有一辆车已经是很多人的负担，主要是拥堵费、停车位不足、交通拥堵等因素。相反，在农村地区，如美国的爱荷华州，私家车仍然是首选的交通方式。因此，城市类型将取代从区域角度细分出行市场的传统做法，成为出行行为的重要指标。到2030年，纽约的汽车市场可能会比堪萨斯州更类似于上海。高科技扩散自动驾驶技术和电气化输电正吸引着无数人的兴趣，具有长远发展潜力；然而，它在未来15年的传播程度将取决于能否克服一系列障碍。5.一旦技术和监管问题得到解决，2030年销售的新车中可能有15%是完全自动驾驶的。完全自动驾驶车辆不太可能在2020年前商业化。与此同时，高级驾驶辅助系统(ADAS)将发挥重要作用，帮助监管机构、消费者和企业为汽车逐渐取代驾驶员做好准备。ADAS的上市表明，阻碍更快市场渗透的主要挑战来自定价、消费者感知和安全/安保问题。至于技术准备，科技公司和初创企业也可能在自动驾驶汽车的研发中发挥重要作用。监管和消费者接受度可能是自动驾驶汽车的另一个障碍。然而，一旦这些问题得到解决，自动驾驶汽车将为消费者带来巨大的价值(例如，在上班的路上工作的能力，或者在路上方便地使用社交媒体或观看电影)。完全自动驾驶汽车将逐渐增加，直到2030年占全球乘用车销量的15%。6.增强了电动汽车的可行性和竞争力；然而，消费者接受的速度在不同地区差异很大。更严格的排放法规、更低的电池成本、更受欢迎的充电设施和更高的消费者接受度将在未来几年为电动汽车(混合动力、插电式、电池电动和燃料电池)的市场渗透创造新的强劲动力。消费者接受的速度将取决于购买驱动力(部分由拥有一辆汽车的总成本驱动)和监管驱动力之间的相互作用，这在不同地区和地方层面将有显著差异。到2030年，电动汽车的比例可能占到新车销量的10%到50%。接受率最高的将是发达的人口密集城市，那里有严格的排放法规和消费者激励机制(税收减免、特殊停车和驾驶特权、优惠电价等)。).在小城镇和农村地区，低水平的充电基础设施和对长途驾驶的高度依赖将使销售渗透率很低。通过电池技术和成本的不断提升，这些地方差异将会缩小，电动汽车有望从传统汽车市场获得越来越多的市场份额。由于未来十年电池的成本可能下降到每千瓦时150至200美元，电动汽车将与传统汽车具有成本竞争力，这是市场渗透的最重要催化剂。同时值得注意的是，电动汽车很大一部分是混合动力汽车，这意味着即使在2030年以后，内燃机仍然会占据一席之地。新的竞争与合作尽管收入流的增长正在加速，但传统的行业边界正在转移，游戏规则正在改变。7.在更加复杂和多元化的行业格局中，现有厂商将被迫同时在多个领域竞争，并与竞争对手合作。当其他行业，比如电信或者手机/手机行业都被颠覆的时候，汽车行业也只是一点点的改变和融合。例如，在过去的15年中，汽车制造商(OEM)的前15名名单中仅出现了两家新公司，而手机行业则出现了十家新公司。从出行行业向服务业转型，再加上新公司的进入，必然迫使传统汽车厂商在多个领域展开竞争。旅游服务提供商(如优步)、科技巨头(如苹果和谷歌)和专用汽车制造商(如特斯拉)增加了竞争格局的复杂性。在不断降低成本、提高燃油效率、减少排放、提高资金效率的压力下，传统汽车企业会感受到更多的紧迫感，并可能在日新月异的汽车和出行行业转变市场定位，这可能导致现有企业的合并或新形式合作关系的出现。在另一个颠覆性行业的发展中，软件实力日益成为这个行业最重要的差异化因素，涉及多个领域，包括ADAS/主动安全功能、智能互联和信息娱乐系统。此外，随着车联网的技术发展，由于技术和消费趋势，汽车制造商将不得不参与到新的出行生态系统中。另一个可以改变游戏规则的变化是，软件方面的竞争正在成为行业分化的主要因素。现代汽车的程序代码，指令可能和外太空导航控制系统一样多。软件将用于提供许多功能和服务，包括移动服务、高级安全、基于位置的服务、车载内容、远程分析等。在技术和服务上的广泛合作，会积累更多的用户基础，降低成本，从而为客户提供更多的价值。此次合作也将使联通的生态系统更加稳定。汽车制造商必须有战略眼光。他们必须决定，为了从中获利，他们必须控制联通生态系统的哪些部分，并防止该工具本身成为商业化的内容平台。然而，随着车辆与世界的连接性越来越强，汽车制造商别无选择，只能随着技术和消费趋势加入这个新的移动生态系统。8.新的市场进入者将首先关注一些有利可图的细分市场和围绕价值链的活动，然后进一步探索……矿田。市场多元化将为新企业带来机遇。他们会先专注于价值链中的一些环节，只针对特定的、有利可图的细分市场，然后进行扩张。尽管特斯拉、谷歌和苹果目前表现出极大的兴趣，但我们认为它们只代表冰山一角。更多的新企业可能会进入这个市场，尤其是现金充裕的高科技公司和初创企业。这些来自行业外的新公司对消费者和监管者也有更大的影响(即引起对新出行形式的兴趣，并游说对新技术采取有利的监管措施)。同样，一些最近销量增长令人印象深刻的中国汽车制造商可能会利用当前的行业洗牌，在世界上发挥重要作用。未来，现有的汽车公司无法准确预测行业的未来。但他们可以在这个阶段采取战略措施来塑造行业的发展。为了赢得不可避免的洗牌，现有企业需要采取四项战略措施:①面对不确定性:为了在2030年取得成功，汽车企业必须朝着新的市场发展趋势转型，探索传统商业模式的替代和补充，探索新的商业模式及其金融和消费市场可行性。这就要求汽车企业具有很强的策划能力和灵活性，能够识别和拓展新的优秀商业模式。②利用合作关系:汽车产业正在从水平竞争向新的竞争互动、合作伙伴关系和开放可扩展的生态系统转变。为了取得成功，汽车制造商、供应商和服务提供商需要结成联盟或参与生态系统——例如，围绕自动驾驶汽车和电动汽车的基础设施探索合作。③驱动转型和变革:随着创新和产品价值越来越多地由软件定义，汽车制造商需要调整他们的技能和流程，以应对新的挑战，如软件主导的消费者价值定义、网络安全、数据隐私和持续的产品升级。④重塑价值主张:汽车制造商必须进一步区分其产品/服务，并将其价值主张从传统的汽车销售和维修转变为综合出行服务。这将使其在全球汽车行业收入和利润总额的增长中处于更加有利的地位，分享包括在线销售和出行服务在内的新商业模式带来的收入和利润增长，并在核心汽车业务和新出行商业模式之间催化新的商机。结论汽车工业的未来挑战与机遇并存。为了成为变革的领导者，并受益于新进入者带来的颠覆，我们的四个优先决策突出了现有企业现在做出战略决策的重要性。汽车行业远未进入衰退。事实上，我们认为它最辉煌的时刻还没有到来。

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