2020年新能源汽车动力电池系统价格或将下降10%

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了《2019-2020年中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告》(以下简称报告)。报告回顾了2019年新能源汽车和动力电池的市场表现，并展望了今年的产业发展形势。动力电池系统的能量密度显著增加。报告显示，2019年，我国新能源汽车产量共计117.7万辆，同比下降3.56%，其中乘用车102.3万辆，商用车15.4万辆，同比分别增长1.5%和下降27.7%。乘用车市场中，纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车产量分别为84.4万辆和17.9万辆，占比分别为82.5%和17.5%。受补贴退坡影响，下半年乘用车和商用车产量下降30%以上。按纯电动乘用车分类，A级纯电动轿车表现良好，SUV车型产量同比下滑。2019年，A级车产量44.2万辆，同比增长100%，占新能源乘用车的52.3%；A00和A0级轿车产量分别为19.8万辆和13.5万辆，同比分别下降39.4%和增长7.8%。纯电动SUV车型2019年共生产6.7万辆，同比下降9.6%。报告显示，新能源汽车生产企业248家，比2018年减少3家。企业地理位置主要分布在全国27个省市，长三角、珠三角、京津冀地区最为集中，西北内陆地区较少。续航里程方面，在补贴政策和市场需求的推动下，2019年纯电动乘用车续航里程在250-400km区间和400km及以上区间的占比分别为59.5%和39.6%，续航里程高达650km，250km以下车型占比不足1%。2019年，动力电池系统能量密度呈现明显增长趋势。市场上已批量应用的三元电池和磷酸铁锂电池体系最高能量密度可分别达到182.44Wh/kg和144.9Wh/kg，较2018年分别提升10.3%和2.3%。在补贴政策和市场的双重作用下，2019年140Wh/kg及以上成为市场的绝对主体，140(含)-160Wh/kg及以上产量分别占纯电动乘用车总产量的63.1%和29.1%。纯电动客车方面，2019年我国纯电动客车产量共计7.3万辆，同比下降20.9%。市场仍有较强的政策引导，生产主要集中在上半年，补贴过渡期后产量大幅下降。纯电动公交车的应用市场集中在城市公共交通领域。随着北上广一线城市的逐渐饱和，2019年新能源客车将逐渐向三四线城市转移。由于三四线城市的人口、路况和当地经济水平，6-8米及以下的高性价比中小型客车在三四线城市有一定的推广优势。纯电动专用车方面，2019年我国纯电动专用车产量为7.2万辆，同比下降36.4%，连续三年下滑。报告显示，在《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》的政策规划下，市政环卫车、快递厢式货车等车辆有望实现快速增长。燃料电池方面，2019年燃料电池汽车销量3022辆，同比增长百分之九十七。初步形成京津冀、长三角、粤港澳大湾区、武汉四大区域产业集群。截至2019年底，共有16个省份和28个城市启动了燃料电池汽车示范运营，共计约3000辆，全国已运营加氢站41座。龙头企业市场占有率进一步提高。2019年，中国动力电池行业市场规模略有增长。《报告》分析原因:一是新能源汽车市场结构优化，纯电动乘用车产量比去年增加9.1万辆，同比增长12.1%。同时，由于自行车续航里程的增加，自行车的平均电池容量有所增加；二是由于商用车中工程车等高能耗车辆产量的增加，自行车的平均耗电量增加，有效降低了该车型产量下降对该领域动力电池销量的影响。《报告》指出，三元电池和磷酸铁锂电池仍是2019年市场的主要支撑体。在新能源乘用车市场的带动下，2019年三元电池累计装载量为40.5GWh，同比累计增长22.5%，占整车量的65.2%；磷酸铁锂电池全年总装载量为20.2GWh，占整车装载量的32.5%，累计同比下降9.0%。锰酸锂电池和钛酸锂电池仍然支撑着利基汽车市场。纯电动乘用车中动力电池的加载量在逐年增加，而插电式混合动力汽车中的加载量不足5%。2019年纯电动乘用车动力电池总负荷为39.8GWh，占总负荷的63.9%。纯电动乘用车和专用车中，负荷分别为14.2GWh和5.4GWh，占比分别为22.9%和8.6%。2019年插电式混合动力汽车动力电池总负荷为2.7GWh，占比2.7 GWh。报告显示，2019年共有79家动力电池企业(集团公司)实现装机，比2018年减少14家，龙头企业市场份额进一步提升。当代安培科技、比亚迪和合富郭萱三大动力电池的装机量上升至73.4%。79家动力电池企业中，仍有66家企业占比不足1%，行业将进一步淘汰整合。此外，2019年国产新能源汽车中，国外电池企业电池装载量为233.67MWh，较2018年增长242.3%，市场份额较小。其中，松下的装载量排名第一。2019年共供应电池197.89MWh，主要供应特斯拉、丰田卡罗拉、丰田莱文等合资车型。据报告不完全统计，2019年动力电池及关键材料投资约1669亿元，同比下降约12%。从分行业来看，电池领域的投资绝对值较高，约为1194亿元，占总投资的72%。华泰证券黄斌认为，2020年将是新能源汽车市场化的分水岭，预计2020-2025年行业复合增长率超过33%。“从每千人汽车保有量、人均GDP、平均家庭数等指标来看，未来5-10年，中国将是全球电气化的主力军。”受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度，我国新能源汽车产量共计11.2万辆，同比下降57.1%，新能源乘用车和商用车产量分别为10.2万辆和1万辆，同比下降58.1%和43.8%。一季度动力电池产销量和装载量同比大幅下降，产销量分别为8.3GWh和7.9GWh，同比分别下降58.3%和54.9%。《报告》指出，国家和地方政府准备出台多项汽车消费刺激政策，补贴政策和购置税减免政策延长，技术指标变化不大，可有效提振工业信心。报告称，在中性假设下，2020年新能源汽车产量将比2019年下降10%或基本持平。预计国内新能源汽车总产量110.6万辆，其中乘用车95.84万辆，商用车14.74万辆。预计2020年动力电池需求为66.83GWh，需求增速可能放缓。《报告》还认为，考虑到技术开发需要持续投入，在保证车企利润的同时，也应鼓励动力电池厂商保持合理的利润率，而不是盲目降价。预计2020年，新能源汽车动力电池系统价格将下降10%，三元电池和磷酸铁锂电池系统对应价格可分别达到0.90元/kWh和0.75元/Wh。燃料电池方面，预计今年燃料电池汽车运营有望超过5000辆，加氢站总数有望超过100座。在专用汽车领域的应用优势越来越明显，率先在广东、上海、张家口、江苏、河北、山东开始大规模应用示范。“新的补贴通知已经明确，燃料电池汽车补贴政策改为‘以奖代补’。建议将相关规则作为soo……发布使各地都能有针对性地推动工业发展。”业内人士呼吁。近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了《2019-2020年中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告》(以下简称报告)。报告回顾了2019年新能源汽车和动力电池的市场表现，并展望了今年的产业发展形势。动力电池系统的能量密度显著增加。报告显示，2019年，我国新能源汽车产量共计117.7万辆，同比下降3.56%，其中乘用车102.3万辆，商用车15.4万辆，同比分别增长1.5%和下降27.7%。乘用车市场中，纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车产量分别为84.4万辆和17.9万辆，占比分别为82.5%和17.5%。受补贴退坡影响，下半年乘用车和商用车产量下降30%以上。按纯电动乘用车分类，A级纯电动轿车表现良好，SUV车型产量同比下滑。2019年，A级车产量44.2万辆，同比增长100%，占新能源乘用车的52.3%；A00和A0级轿车产量分别为19.8万辆和13.5万辆，同比分别下降39.4%和增长7.8%。纯电动SUV车型2019年共生产6.7万辆，同比下降9.6%。报告显示，新能源汽车生产企业248家，比2018年减少3家。企业地理位置主要分布在全国27个省市，长三角、珠三角、京津冀地区最为集中，西北内陆地区较少。续航里程方面，在补贴政策和市场需求的推动下，2019年纯电动乘用车续航里程在250-400km区间和400km及以上区间的占比分别为59.5%和39.6%，续航里程高达650km，250km以下车型占比不足1%。2019年，动力电池系统能量密度呈现明显增长趋势。市场上已批量应用的三元电池和磷酸铁锂电池体系最高能量密度可分别达到182.44Wh/kg和144.9Wh/kg，较2018年分别提升10.3%和2.3%。在补贴政策和市场的双重作用下，2019年140Wh/kg及以上成为市场的绝对主体，140(含)-160Wh/kg及以上产量分别占纯电动乘用车总产量的63.1%和29.1%。纯电动客车方面，2019年我国纯电动客车产量共计7.3万辆，同比下降20.9%。市场仍有较强的政策引导，生产主要集中在上半年，补贴过渡期后产量大幅下降。纯电动公交车的应用市场集中在城市公共交通领域。随着北上广一线城市的逐渐饱和，2019年新能源客车将逐渐向三四线城市转移。由于三四线城市的人口、路况和当地经济水平，6-8米及以下的高性价比中小型客车在三四线城市有一定的推广优势。纯电动专用车方面，2019年我国纯电动专用车产量为7.2万辆，同比下降36.4%，连续三年下滑。报告显示，在《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》的政策规划下，市政环卫车、快递厢式货车等车辆有望实现快速增长。燃料电池方面，2019年燃料电池汽车销量3022辆，同比增长百分之九十七。初步形成京津冀、长三角、粤港澳大湾区、武汉四大区域产业集群。截至2019年底，共有16个省份和28个城市启动了燃料电池汽车示范运营，共计约3000辆，全国已运营加氢站41座。龙头企业市场占有率进一步提高。2019年，中国动力电池行业市场规模略有增长。《报告》分析原因:一是新能源汽车市场结构优化，纯电动乘用车产量比去年增加9.1万辆，同比增长12.1%。同时，由于自行车续航里程的增加，自行车的平均电池容量有所增加；二是由于商用车中工程车等高能耗车辆产量的增加，自行车的平均耗电量增加，有效降低了该车型产量下降对该领域动力电池销量的影响。《报告》指出，三元电池和磷酸铁锂电池仍是2019年市场的主要支撑体。在新能源乘用车市场的带动下，2019年三元电池累计装载量为40.5GWh，同比累计增长22.5%，占整车量的65.2%；磷酸铁锂电池全年总装载量为20.2GWh，占整车装载量的32.5%，累计同比下降9.0%。锰酸锂电池和钛酸锂电池仍然支撑着利基汽车市场。纯电动乘用车中动力电池的加载量在逐年增加，而插电式混合动力汽车中的加载量不足5%。2019年纯电动乘用车动力电池总负荷为39.8GWh，占总负荷的63.9%。纯电动乘用车和专用车中，负荷分别为14.2GWh和5.4GWh，占比分别为22.9%和8.6%。2019年插电式混合动力汽车动力电池总负荷为2.7GWh，占比2.7 GWh。报告显示，2019年共有79家动力电池企业(集团公司)实现装机，比2018年减少14家，龙头企业市场份额进一步提升。当代安培科技、比亚迪和合富郭萱三大动力电池的装机量上升至73.4%。79家动力电池企业中，仍有66家企业占比不足1%，行业将进一步淘汰整合。此外，2019年国产新能源汽车中，国外电池企业电池装载量为233.67MWh，较2018年增长242.3%，市场份额较小。其中，松下的装载量排名第一。2019年共供应电池197.89MWh，主要供应特斯拉、丰田卡罗拉、丰田莱文等合资车型。据报告不完全统计，2019年动力电池及关键材料投资约1669亿元，同比下降约12%。从分行业来看，电池领域的投资绝对值较高，约为1194亿元，占总投资的72%。华泰证券黄斌认为，2020年将是新能源汽车市场化的分水岭，预计2020-2025年行业复合增长率超过33%。“从每千人汽车保有量、人均GDP、平均家庭数等指标来看，未来5-10年，中国将是全球电气化的主力军。”受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度，我国新能源汽车产量共计11.2万辆，同比下降57.1%，新能源乘用车和商用车产量分别为10.2万辆和1万辆，同比下降58.1%和43.8%。一季度动力电池产销量和装载量同比大幅下降，产销量分别为8.3GWh和7.9GWh，同比分别下降58.3%和54.9%。《报告》指出，国家和地方政府准备出台多项汽车消费刺激政策，补贴政策和购置税减免政策延长，技术指标变化不大，可有效提振工业信心。报告称，在中性假设下，2020年新能源汽车产量将比2019年下降10%或基本持平。预计国内新能源汽车总产量110.6万辆，其中乘用车95.84万辆，商用车14.74万辆。预计2020年动力电池需求为66.83GWh，需求增速可能放缓。《报告》还认为，考虑到技术开发需要持续投入，在保证车企利润的同时，也应鼓励动力电池厂商保持合理的利润率，而不是盲目降价。预计2020年，新能源汽车动力电池系统价格将下降10%，三元电池和磷酸铁锂电池系统对应价格可分别达到0.90元/kWh和0.75元/Wh。燃料电池方面，预计今年燃料电池汽车运营有望超过5000辆，加氢站总数有望超过100座。在专用汽车领域的应用优势越来越明显，率先在广东、上海、张家口、江苏、河北、山东开始大规模应用示范。“新的补贴通知已经明确，燃料电池汽车补贴政策改为‘以奖代补’。建议将相关规则作为soo……发布使各地都能有针对性地推动工业发展。”业内人士呼吁。

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