小鹏汽车首次公开发行定价方案：发行价15美元，拟募集15亿美元

8月27日，Xpeng Motors宣布将通过首次公开发行发行99，733，334股美国存托股票(每股美国存托股票相当于2股公司A级普通股)，发行价为每股美国存托股票15美元。最终发行价超过了招股书中11-13美元的定价区间，发行了近1500万ADS。Xpeng Motors通过此次发行筹集的资金总额约为15亿美元，超过了招股书中预测的最高值12.71亿美元。该金额包括承销折扣和公司需要支付的其他发行费用，但未考虑因承销商行使购买额外股份的选择权而可能增加的募集资金金额。根据最新的交易规模，Xpeng Motors后的市值将超过100亿美元。此外，Xpeng Motors还授予承销商30天的期权，允许他们购买最多14，959，999股美国存托股票。Xpeng Motors的美国存托股票预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”。按照通常的成交条件，发行预计在8月31日交付。瑞士瑞信银行证券(美国)有限公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券有限责任公司担任本次发行的联席簿记行。李(LI)股价上涨28.25%，至每股23.38美元，市值197亿美元。NIO股价上涨14.57%，至20.44美元/股，公司市值达到242.1亿美元。两家公司股价和市值均创上市以来新高。暴涨背后，机构背书不可或缺。在瑞银将蔚来汽车评级从“卖出”上调至“中性”，目标价从1美元上调1530%至16.30美元后，摩根士丹利将蔚来汽车评级从“中性”上调至“买入”，目标价从12美元上调至20.50美元。花旗集团也将蔚来的目标股价上调至每股18.1美元，维持中性评级。8月25日，瑞银将李股票评级上调至“买入”，并预测2022年理想销量将达到11.5万辆，同时保持较高利润率。高盛和摩根士丹利也给出了“买入”评级，伯恩斯坦研究公司甚至给出了每股21美元的理想高目标价。资本前所未有的热情正在渗透整个新造车赛道。8月27日，Xpeng Motors宣布将通过首次公开发行发行99，733，334股美国存托股票(每股美国存托股票相当于2股公司A级普通股)，发行价为每股美国存托股票15美元。最终发行价超过了招股书中11-13美元的定价区间，发行了近1500万ADS。Xpeng Motors通过此次发行筹集的资金总额约为15亿美元，超过了招股书中预测的最高值12.71亿美元。该金额包括承销折扣和公司需要支付的其他发行费用，但未考虑因承销商行使购买额外股份的选择权而可能增加的募集资金金额。根据最新的交易规模，Xpeng Motors后的市值将超过100亿美元。此外，Xpeng Motors还授予承销商30天的期权，允许他们购买最多14，959，999股美国存托股票。Xpeng Motors的美国存托股票预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”。按照通常的成交条件，发行预计在8月31日交付。瑞士瑞信银行证券(美国)有限公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券有限责任公司担任本次发行的联席簿记行。李(LI)股价上涨28.25%，至每股23.38美元，市值197亿美元。NIO股价上涨14.57%，至20.44美元/股，公司市值达到242.1亿美元。两家公司股价和市值均创上市以来新高。暴涨背后，机构背书不可或缺。在瑞银将蔚来汽车评级从“卖出”上调至“中性”，目标价从1美元上调1530%至16.30美元后，摩根士丹利将蔚来汽车评级从“中性”上调至“买入”，目标价从12美元上调至20.50美元。花旗集团也将蔚来的目标股价上调至每股18.1美元，维持中性评级。8月25日，瑞银集团将李股票评级上调至“买入”，并预测其理想的销售业绩将……2022年达到11.5万辆，同时保持较高的利润率。高盛和摩根士丹利也给出了“买入”评级，伯恩斯坦研究公司甚至给出了每股21美元的理想高目标价。资本前所未有的热情正在渗透整个新造车赛道。

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