穿越十年产业周期：中国出行服务市场的风将往哪儿吹？

图片来自“Unsplash”十年巨变，中国旅行社市场发展至今经历了一场你死我活的战斗。在技术升级、市场需求、政策引导、经济推动等因素的推动下，中国新的旅行社市场诞生了。这个市场上出现了网络拼车、拼车、搭车、RoboTaxi细分赛道。目前，中国新旅游服务市场的参与者正在进行一场混战。基于对中国出行服务市场多年的行业沉淀和洞察分析，亿欧汽车认为，“新出行服务市场”是指将由运营第三方企业驱动，依靠技术升级、市场需求、政策引导、经济推动等因素，满足用户差异化、多场景出行需求的市场(不包括传统出租、巡游出租车服务)。

钟表匠/亿欧网曾乐近年来，中国新型旅行服务市场的发展逐渐趋于理性。与此同时，市场也在不断以新的方式发展，整个市场也在向多元化、共享化、定制化发展。基于对市场的洞察，2020年8月5日，亿欧汽车发布了《2020年中国新型出行服务市场研究报告》。希望在这个关键时刻，通过分析中国新型旅行社市场的发展历程、市场现状和竞争格局，挖掘市场痛点，展望行业发展新趋势，为中国旅行社市场发展提供方向和参考。亿欧汽车认为，未来出行服务将趋于人性化和智能化，围绕出行服务体系的生态将逐渐成为企业布局的重点。“旅行即服务”的运营理念将更加深入人心，这个市场的人文特色将越来越受到企业的重视。在技术的驱动下，智慧出行已经成为大势所趋。随着行业竞争的加剧，上中下游的合作会更加紧密，整个市场最终会形成一个完整的超级生态闭环。01混战:转型重构中国新型出行服务市场满足了用户差异化、多场景的出行需求。随着网约车、顺风车、共享汽车、RoboTaxi等细分市场的不断出现，整个出行服务市场也在不断的改变、升级和完善。如今，整个旅游服务市场已经呈现出“多用途、连锁旅游”的发展特征。从中国新型出行服务市场的整体发展进程来看，从2010年开始，在线租车率先打开了中国新型出行服务市场的大门。随后，赛道的三个细分领域，共享汽车、免费搭车、RoboTaxi相继出现。如今，赛道的三大细分领域，即汽车共享、汽车共享和免费骑行，都经历了不同程度的“行业洗牌期”。近年来，逐渐兴起的RoboTaxi正处于上升的“产业发展期”。

钟表匠/亿欧。com曾乐看中国整个出行服务生态系统，包括制造、流通、技术、运营、能源供应、停车、服务。上游资源商和下游服务商都作用于旅游平台运营商，最终服务于用户。其中，一些制造业领域的上游资源供应商也直接布局出行服务领域，转型为出行平台运营商。玩家在赛道不同细分领域的布局，意味着中国新出行服务市场的竞争越来越激烈，同时行业资源也逐渐向头部玩家靠拢。随着行业竞争的加剧，通过对中国新型出行服务市场的观察和分析，亿欧汽车发现网约车存在三股不同的力量，免费搭车、汽车共享和RoboTaxi细分赛道。具体来说，网约车和顺风车分为:互联网平台、车企……atform和融合平台；共享汽车分为:互联网背景、车企背景、传统租车背景；RoboTaxi分为:互联网科技公司、自动驾驶初创企业、车企。

制表/亿欧网曾乐亿欧汽车认为，不同力量的出现，意味着中国新出行服务市场的竞争越来越激烈。随着技术对行业影响的加深，中国新型出行服务市场的竞争加剧，整个中国汽车出行服务生态系统的各单位之间的互动将更加紧密。02突破:商业革命截至目前，中国旅行社市场通常存在三类商业模式企业:C2C轻资产模式、B2C重资产模式、聚合模式。

钟表匠/亿欧网曾经乐此不疲。轻资产的C2C平台可以在网约车市场快速复制，拥有巨大的流量资源。但由于C2C平台以私家车为主要运力，其服务质量和安全难以得到有效控制。平台、租赁公司、司机等环节需要进行利润分配，导致相关运营成本难以降低。与C2C平台相比，B2C平台可以快速匹配网约车新政对车辆的要求，保证用户体验的一致性，实现专职司机的统一培训和车辆的统一购买，在人员和车辆安全方面更有保障。另外，B2C平台的人事审核更全面，更容易监管。这意味着“品质”成为了B2C平台区别于C2C平台的优势，这也是大部分车企选择B2C模式进入网约车市场的根本原因。但B2C平台也有运营成本高、平台风险大的缺点。由于B2C模式属于资产化运营，会增加平台的运营成本。此外，B2C平台很难实现大规模扩张，创造规模效益。在这种资产导向的模式下，平台将面临更大的风险。目前大部分平台之间的模式差异在逐渐减小。市场上主流的网约车平台大多是B2C和C2C相结合。例如，自营B2C模式是神州专车和首汽约车的主要模式，并吸引私家车加入。滴滴出行以私家车C2C模式为主，配备少量自营车队。同时，“聚合模式”的出现方便玩家在全国范围内拓展业务。地方网约车企业作为网约车市场的底层力量，可以为“聚合模式”提供基础供应资源。比如美团打车在平台上接入了多家网约车服务商，聚合流量入口，提高用车效率。

制表/亿欧网曾乐对此，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，“中国网约车市场目前正进入一个相对稳定发展的新阶段，从盲目的爆发式增长到淘汰，再到相对稳定的发展阶段。目前处于高速增长后回归稳定的特征。”此外，有业内人士向亿欧汽车表示，目前网约车正从发展期向合规运营扩张阶段过渡。发展路径是各类打车软件推出到行业竞争，再到监管升级，市场逐渐规范，合规业务遍地开花。回归理性，中国的网约车市场需要找到新的发展方向，通过精细化运营扩大市场。03筑墙:试水拓新随着网约车市场的日益饱和，各路玩家纷纷试水新业务，探索新的利润增长点。同时，这也是旅游企业试图构建自身生态的表现。滴滴出行与美团打车的“外卖大战”已经成为出行玩家试水新业务的重要标志性事件之一。2018年，美团打车登陆上海，滴滴外卖进入无锡。双方切割……分别到对方的主营业务，并引发了场外市场的“补贴大战”。同年4月11日，无锡市工商局约谈美团、滴滴、饿了么，指出三家外卖运营平台已扰乱社会秩序。最终，滴滴外卖业务草草收场。亿欧汽车认为，商家、经销商、用户以及自身的运营能力已经成为外卖业务的核心要素。如果企业只是采取“高补贴抢用户，高补贴吸引流量”的商业模式，未必能形成良性发展。“外卖大战”之后的2020年，网约车市场的玩家们纷纷尝试新业务，打造生活服务闭环。

钟表匠/亿欧。com曾乐以中国新的出行服务市场巨头滴滴为例。2020年上半年，滴滴陆续尝试了跑腿、货代、社区团购等多项新业务。不再满足于充电、金融、自动驾驶等业务。，开始向本地生活服务领域扩张。亿欧汽车认为，滴滴加速部署新业务的背后主要有三个原因:一是现在网约车市场的天花板正在显现。仅2017年，滴滴出行就占据了网约车市场近60%的市场份额。天花板正在显现，滴滴想要在这个市场取得更大的突破，难度相当大。其次，滴滴的新业务可以弥补疫情期间遭受的损失。2020年，新型冠状病疫情来袭，导致很多旅行平台订单锐减。其中，滴滴代驾、网约车等业务损失较大。为了弥补其网约车服务在疫情期间遭受的损失，增加司机在疫情期间的收入，滴滴正式推出了跑腿业务。第三，运费“蓝海”可能成为玩家新的利润增长点。在疫情的冲击下，基于“无接触配送”的同城配送、社区团购等业务正在加速成为用户的生活刚需。切入货运领域，滴滴可以发挥其“运人”的特长，在一定程度上可以用更小的转化成本获得更多的利益。随着网约车市场日益饱和，以此为主业的玩家需要寻找更大的想象空间。困难:难以生存。在电动化、智能化、网联化、共享化逐渐深入汽车行业的同时，中国新型出行服务市场的竞争结果也开始为人所知。在激烈的竞争下，下半场的战争序幕已经拉开。然而，目前中国新旅行服务市场存在两大发展困境:盈利问题和行业发展缺乏规范性。在商业化问题上，目前RoboTaxi还没有规模化，面临多重障碍。与网约车、出租车等相比。，RoboTaxi目前可以操作的车辆非常有限。目前，RoboTaxi实现规模商用面临四大障碍:一是自动驾驶技术的发展需要迭代升级；二是产品成本难以控制；第三，供应链尚未成熟；四是受相关政策法规限制，路权有待进一步放开。

钟表匠/亿欧。com曾乐此外，由于诸多因素，大部分汽车共享玩家短期内难以实现盈利。目前共享汽车行业存在一些痛点，如运维成本高、规模扩张成本高、低租金难以为继、违法事故纠纷频发等。环境方面，纵观国内整个新旅行服务市场，目前，行业相关政策法规仍有待完善。目前网约车的合规政策主要针对“平台、车、人”。高门槛的合规标准使得市场上符合要求的车辆更少，平台更难做到合规。搭便车市场缺乏统一的安全标准。平台在整个顺风车行业的安全责任边界和法律责任不明确；平台在整个顺风车行业的安全责任边界和法律责任不明确；关于顺风车的定价上限和服务时间，顺风车行业并没有相关的运营规范。此外，RoboTaxi市场缺乏系统的政策管理。目前RoboTaxi的商业应用缺乏完整系统的试点示范区，业界尚未建立完善的RoboTaxi应用示范和运营管理体系。同时，业内也没有针对RoboTaxi乘客的利益保险机制。一旦发生相关交通事故，各方责任难以确定。相关法律和政策也需要进一步出台。05破局:前事不忘，后事之师在中国新的出行服务市场中，“车企”和“政府”是两个主要参与者，起着至关重要的作用。通过加强技术赋能，车企可以完善在出行服务市场的服务布局，快速从“制造商”向“出行服务商”转型。

钟表匠/亿欧。com曾乐未来，车企将加强技术赋能，完善服务布局。事实上，在2020年，车企已经更加意识到“加强技术赋能”的重要性。在车企持续投资R&D的同时，“科技出行”逐渐成为其布局和出行领域的重要概念。比如今年7月20日，长城汽车发布了“柠檬、坦克、咖啡智造”三大科技品牌，标志着长城汽车正式转型为全球化科技出行公司。在汽车市场寒冬中，我国汽车产销增速逐渐放缓，传统汽车企业将面临更大的销售压力。对于车企来说，出行业务的布局可以成为其业绩增长点。凭借自身的车辆资源和销售渠道优势。亿欧汽车预测，未来汽车企业将逐渐弱化汽车品牌，成为中国新型出行服务市场的强队。

图片来自“Unsplash”十年巨变，中国旅行社市场发展至今经历了一场你死我活的战斗。在技术升级、市场需求、政策引导、经济推动等因素的推动下，中国新的旅行社市场诞生了。这个市场上出现了网络拼车、拼车、搭车、RoboTaxi细分赛道。目前，中国新旅游服务市场的参与者正在进行一场混战。基于对中国出行服务市场多年的行业沉淀和洞察分析，亿欧汽车认为，“新出行服务市场”是指将由运营第三方企业驱动，依靠技术升级、市场需求、政策引导、经济推动等因素，满足用户差异化、多场景出行需求的市场(不包括传统出租、巡游出租车服务)。

钟表匠/亿欧网曾乐近年来，中国新型旅行服务市场的发展逐渐趋于理性。与此同时，市场也在不断以新的方式发展，整个市场也在向多元化、共享化、定制化发展。基于对市场的洞察，2020年8月5日，亿欧汽车发布了《2020年中国新型出行服务市场研究报告》。希望在这个关键时刻，通过分析中国新型旅行社市场的发展历程、市场现状和竞争格局，挖掘市场痛点，展望行业发展新趋势，为中国旅行社市场发展提供方向和参考。亿欧汽车认为，未来出行服务将趋于人性化和智能化，围绕出行服务体系的生态将逐渐成为企业布局的重点。“旅行即服务”的运营理念将更加深入人心，这个市场的人文特色将越来越受到企业的重视。在技术的驱动下，智慧出行已经成为大势所趋。随着行业竞争的加剧，美中之间的合作……呃中下游会更近，整个市场最终会形成一个完整的超级生态闭环。01混战:转型重构中国新型出行服务市场满足了用户差异化、多场景的出行需求。随着网约车、顺风车、共享汽车、RoboTaxi等细分市场的不断出现，整个出行服务市场也在不断的改变、升级和完善。如今，整个旅游服务市场已经呈现出“多用途、连锁旅游”的发展特征。从中国新型出行服务市场的整体发展进程来看，从2010年开始，在线租车率先打开了中国新型出行服务市场的大门。随后，赛道的三个细分领域，共享汽车、免费搭车、RoboTaxi相继出现。如今，赛道的三大细分领域，即汽车共享、汽车共享和免费骑行，都经历了不同程度的“行业洗牌期”。近年来，逐渐兴起的RoboTaxi正处于上升的“产业发展期”。

钟表匠/亿欧。com曾乐看中国整个出行服务生态系统，包括制造、流通、技术、运营、能源供应、停车、服务。上游资源商和下游服务商都作用于旅游平台运营商，最终服务于用户。其中，一些制造业领域的上游资源供应商也直接布局出行服务领域，转型为出行平台运营商。玩家在赛道不同细分领域的布局，意味着中国新出行服务市场的竞争越来越激烈，同时行业资源也逐渐向头部玩家靠拢。随着行业竞争的加剧，通过对中国新型出行服务市场的观察和分析，亿欧汽车发现网约车存在三股不同的力量，免费搭车、汽车共享和RoboTaxi细分赛道。具体来说，网约车和顺风车分为:互联网平台、车企平台和融合平台；共享汽车分为:互联网背景、车企背景、传统租车背景；RoboTaxi分为:互联网科技公司、自动驾驶初创企业、车企。

制表/亿欧网曾乐亿欧汽车认为，不同力量的出现，意味着中国新出行服务市场的竞争越来越激烈。随着技术对行业影响的加深，中国新型出行服务市场的竞争加剧，整个中国汽车出行服务生态系统的各单位之间的互动将更加紧密。02突破:商业革命截至目前，中国旅行社市场通常存在三类商业模式企业:C2C轻资产模式、B2C重资产模式、聚合模式。

钟表匠/亿欧网曾经乐此不疲。轻资产的C2C平台可以在网约车市场快速复制，拥有巨大的流量资源。但由于C2C平台以私家车为主要运力，其服务质量和安全难以得到有效控制。平台、租赁公司、司机等环节需要进行利润分配，导致相关运营成本难以降低。与C2C平台相比，B2C平台可以快速匹配网约车新政对车辆的要求，保证用户体验的一致性，实现专职司机的统一培训和车辆的统一购买，在人员和车辆安全方面更有保障。另外，B2C平台的人事审核更全面，更容易监管。这意味着“品质”成为了B2C平台区别于C2C平台的优势，这也是大部分车企选择B2C模式进入网约车市场的根本原因。但B2C平台也有运营成本高、平台风险大的缺点。由于B2C模式属于资产化运营，会增加平台的运营成本。此外，B2C平台很难实现大规模扩张，创造规模效益。在这种资产导向的模式下，平台将面临更大的风险。目前大部分平台之间的模式差异在逐渐减小。市场上主流的网约车平台大多是B2C和C2C相结合。例如，自营B2C模式是神州专车和首汽约车的主要模式，并吸引私家车加入。滴滴出行以私家车C2C模式为主，配备少量自营车队。同时，“聚合模式”的出现方便玩家在全国范围内拓展业务。地方网约车企业作为网约车市场的底层力量，可以为“聚合模式”提供基础供应资源。比如美团打车在平台上接入了多家网约车服务商，聚合流量入口，提高用车效率。

制表/亿欧网曾乐对此，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，“中国网约车市场目前正进入一个相对稳定发展的新阶段，从盲目的爆发式增长到淘汰，再到相对稳定的发展阶段。目前处于高速增长后回归稳定的特征。”此外，有业内人士向亿欧汽车表示，目前网约车正从发展期向合规运营扩张阶段过渡。发展路径是各类打车软件推出到行业竞争，再到监管升级，市场逐渐规范，合规业务遍地开花。回归理性，中国的网约车市场需要找到新的发展方向，通过精细化运营扩大市场。03筑墙:试水拓新随着网约车市场的日益饱和，各路玩家纷纷试水新业务，探索新的利润增长点。同时，这也是旅游企业试图构建自身生态的表现。滴滴出行与美团打车的“外卖大战”已经成为出行玩家试水新业务的重要标志性事件之一。2018年，美团打车登陆上海，滴滴外卖进入无锡。双方切割……分别到对方的主营业务，并引发了场外市场的“补贴大战”。同年4月11日，无锡市工商局约谈美团、滴滴、饿了么，指出三家外卖运营平台已扰乱社会秩序。最终，滴滴外卖业务草草收场。亿欧汽车认为，商家、经销商、用户以及自身的运营能力已经成为外卖业务的核心要素。如果企业只是采取“高补贴抢用户，高补贴吸引流量”的商业模式，未必能形成良性发展。“外卖大战”之后的2020年，网约车市场的玩家们纷纷尝试新业务，打造生活服务闭环。

钟表匠/亿欧。com曾乐以中国新的出行服务市场巨头滴滴为例。2020年上半年，滴滴陆续尝试了跑腿、货代、社区团购等多项新业务。不再满足于充电、金融、自动驾驶等业务。，开始向本地生活服务领域扩张。亿欧汽车认为，滴滴加速部署新业务的背后主要有三个原因:一是现在网约车市场的天花板正在显现。仅2017年，滴滴出行就占据了网约车市场近60%的市场份额。天花板正在显现，滴滴想要在这个市场取得更大的突破，难度相当大。其次，滴滴的新业务可以弥补疫情期间遭受的损失。2020年，新型冠状病疫情来袭，导致很多旅行平台订单锐减。其中，滴滴代驾、网约车等业务损失较大。为了弥补其网约车服务在疫情期间遭受的损失，增加司机在疫情期间的收入，滴滴正式推出了跑腿业务。第三，运费“蓝海”可能成为玩家新的利润增长点。在疫情的冲击下，基于“无接触配送”的同城配送、社区团购等业务正在加速成为用户的生活刚需。切入货运领域，滴滴可以发挥其“运人”的特长，在一定程度上可以用更小的转化成本获得更多的利益。随着网约车市场日益饱和，以此为主业的玩家需要寻找更大的想象空间。困难:难以生存。在电动化、智能化、网联化、共享化逐渐深入汽车行业的同时，中国新型出行服务市场的竞争结果也开始为人所知。在激烈的竞争下，下半场的战争序幕已经拉开。然而，目前中国新旅行服务市场存在两大发展困境:盈利问题和行业发展缺乏规范性。在商业化问题上，目前RoboTaxi还没有规模化，面临多重障碍。与网约车、出租车等相比。，RoboTaxi目前可以操作的车辆非常有限。目前，RoboTaxi实现规模商用面临四大障碍:一是自动驾驶技术的发展需要迭代升级；二是产品成本难以控制；第三，供应链尚未成熟；四是受相关政策法规限制，路权有待进一步放开。

钟表匠/亿欧。com曾乐此外，由于诸多因素，大部分汽车共享玩家短期内难以实现盈利。目前共享汽车行业存在一些痛点，如运维成本高、规模扩张成本高、低租金难以为继、违法事故纠纷频发等。环境方面，纵观国内整个新旅行服务市场，目前，行业相关政策法规仍有待完善。目前网约车的合规政策主要针对“平台、车、人”。高门槛的合规标准使得市场上符合要求的车辆更少，平台更难做到合规。搭便车市场缺乏统一的安全标准。平台在整个顺风车行业的安全责任边界和法律责任不明确；平台在整个顺风车行业的安全责任边界和法律责任不明确；关于顺风车的定价上限和服务时间，顺风车行业并没有相关的运营规范。此外，RoboTaxi市场缺乏系统的政策管理。目前RoboTaxi的商业应用缺乏完整系统的试点示范区，业界尚未建立完善的RoboTaxi应用示范和运营管理体系。同时，业内也没有针对RoboTaxi乘客的利益保险机制。一旦发生相关交通事故，各方责任难以确定。相关法律和政策也需要进一步出台。05破局:前事不忘，后事之师在中国新的出行服务市场中，“车企”和“政府”是两个主要参与者，起着至关重要的作用。通过加强技术赋能，车企可以完善在出行服务市场的服务布局，快速从“制造商”向“出行服务商”转型。

钟表匠/亿欧。com曾乐未来，车企将加强技术赋能，完善服务布局。事实上，在2020年，车企已经更加意识到“加强技术赋能”的重要性。在车企持续投资R&D的同时，“科技出行”逐渐成为其布局和出行领域的重要概念。比如今年7月20日，长城汽车发布了“柠檬、坦克、咖啡智造”三大科技品牌，标志着长城汽车正式转型为全球化科技出行公司。在汽车市场寒冬中，我国汽车产销增速逐渐放缓，传统汽车企业将面临更大的销售压力。对于车企来说，出行业务的布局可以成为其业绩增长点。凭借自身的车辆资源和销售渠道优势。亿欧汽车预测，未来汽车企业将逐渐弱化汽车品牌，成为中国新型出行服务市场的强队。如果车企从“汽车制造商”转变为“出行服务商”，则是其布局出行领域的1.0阶段；那么，亿欧汽车认为，构建完整的生活服务闭环，就是车企布局出行领域的2.0阶段。未来会有更多的车企在出行平台上试水新的生活服务服务，这也将成为中国新的出行服务市场的发展方向。中国新型出行服务市场的另一个重要参与者政府，不仅引导行业规范发展，还作为参与者参与其中，为相关企业提供多重支持，如提供资金、开放路权、完善基础设施建设等。对于这一市场“环境有待改善”的发展困境，政府将继续引导和规范，不断改善我国新型旅行服务市场的环境。放眼整个市场，亿欧汽车认为，未来中国新的出行服务市场将更加人性化、智能化、生态化。具体来说，在人类文化方面，“出行即服务”的理念更加深入人心，用户需求的价值会逐渐放大；智能化方面，随着技术的提升，出行服务市场将实现个性化和定制化服务的双重升级；生态方面，汽车产业上下游优势互补，形成赋能企业出行的联合业务布局。亿欧汽车预测，随着行业竞争的日益激烈，汽车行业上下游合作将更加紧密，资本将更加青睐中国新出行服务市场。如果车企从“汽车制造商”转变为“出行服务商”，则是其布局出行领域的1.0阶段；那么，亿欧汽车认为，构建完整的生活服务闭环，就是车企布局出行领域的2.0阶段。未来会有更多的车企在出行平台上试水新的生活服务服务，这也将成为中国新的出行服务市场的发展方向。中国新型出行服务市场的另一个重要参与者政府，不仅引导行业规范发展，还作为参与者参与其中，为相关企业提供多重支持，如提供资金、开放路权、完善基础设施建设等。对于这一市场“环境有待改善”的发展困境，政府将继续引导和规范，不断改善我国新型旅行服务市场的环境。放眼整个市场，亿欧汽车认为，未来中国新的出行服务市场将更加人性化、智能化、生态化。具体来说，在人类文化方面，“出行即服务”的理念更加深入人心，用户需求的价值会逐渐放大；智能化方面，随着技术的提升，出行服务市场将实现个性化和定制化服务的双重升级；生态方面，汽车产业上下游优势互补，形成赋能企业出行的联合业务布局。亿欧汽车预测，随着行业竞争的日益激烈，汽车行业上下游合作将更加紧密，资本将更加青睐中国新出行服务市场。

标签：理念长城大发发现神州

汽车资讯热门资讯