深交所创业板受理东风汽车IPO申请，拟募资210亿打破金龙鱼纪录

继吉利汽车之后，东风汽车也加速回归a股。10月13日，深交所官网显示，东风汽车集团股份有限公司IPO申请已获创业板受理。招股书显示，东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资额210.33亿元，拟募集资金额超过金龙鱼138.7亿元，成为创业板受理企业中拟募集资金最高的企业。东风集团“回归A”的保荐人是CICC，审计师是普华永道。东风集团表示，本次发行拟募集的210亿元拟投资于以下项目:高端新能源乘用车项目总投资110亿元，拟使用募集资金70亿元；新一代汽车及前瞻性技术开发项目总投资127亿元，拟使用募集资金77亿元；补充流动资金项目总投资63亿元，计划使用募集资金63亿元。公开资料显示，东风汽车集团有限公司是在港交所上市的东风汽车集团控股子公司，于2005年12月7日在港交所上市。是东风汽车集团主要的资本运作平台，也是中国汽车行业最大的上市公司之一。中银国际称，自2005年在香港首次公开发行以来，东风集团没有在资本市场融资。因此，潜在的a股发行是近15年来的首次再融资计划。国泰君安指出，东风汽车在商用车领域一直非常强势，目前是市场份额稳定增长的第二大重卡制造商。相比之下，乘用车市场相对疲软，在自主品牌和法系品牌的拖累下，销量波动较大。所以发行a股基本对其有利，因为募集资金将主要用于发展新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目。此外，由于新冠肺炎疫情，汽车制造商一般从不同渠道筹集资金。财报显示，2019年东风汽车集团期末现金流为261.33亿元，同比增长4.64%，但其经营性现金流净额仅为-115.55亿元。受疫情影响，总部位于武汉的东风汽车集团上半年生产汽车112.19万辆，同比下降18.05%；销售114.45万辆，同比下降16.73%。从这个角度来看，东风确实有补充资金的需求。另一方面，自2019年4月起，东风集团一直在筹备代号为“H计划”的高端新能源项目，打造独立于东风现有体系的品牌，对标一汽红旗。今年7月17日晚，东风汽车正式发布全新高端智能电动品牌“蓝兔”及品牌logo。据东风透露，蓝兔的产品将诞生在之前的东风雷诺武汉工厂，该工厂将进行新品牌和产品的改造，年产能为15万辆。目前，蓝兔品牌已规划9款车型，覆盖SUV、MPV等多个细分市场，首款车型计划于2021年投产上市。继吉利汽车之后，东风汽车也加速回归a股。10月13日，深交所官网显示，东风汽车集团股份有限公司IPO申请已获创业板受理。招股书显示，东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资额210.33亿元，拟募集资金额超过金龙鱼138.7亿元，成为创业板受理企业中拟募集资金最高的企业。东风集团“回归A”的保荐人是CICC，审计师是普华永道。东风集团表示，本次发行拟募集的210亿元拟投资于以下项目:高端新能源乘用车项目总投资110亿元，拟使用募集资金70亿元；新一代汽车及前瞻性技术开发项目总投资127亿元，拟使用募集资金77亿元；补充流动资金项目总投资63亿元，计划使用募集资金63亿元。公开资料显示，东风汽车集团有限公司是在港交所上市的东风汽车集团控股子公司，于2005年12月7日在港交所上市。是东风汽车集团主要的资本运作平台，也是中国汽车行业最大的上市公司之一。中银国际称，自2005年在香港首次公开发行以来，东风集团没有在资本市场融资。因此，潜在的a股发行是近15年来的首次再融资计划。国泰君安指出，东风汽车在商用车领域一直非常强势，目前是市场份额稳定增长的第二大重卡制造商。相比之下，乘用车市场相对疲软，在自主品牌和法系品牌的拖累下，销量波动较大。所以发行a股基本对其有利，因为募集资金将主要用于发展新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目。此外，由于新冠肺炎疫情，汽车制造商一般从不同渠道筹集资金。财报显示，2019年东风汽车集团期末现金流为261.33亿元，同比增长4.64%，但其经营性现金流净额仅为-115.55亿元。受疫情影响，总部位于武汉的东风汽车集团上半年生产汽车112.19万辆，同比下降18.05%；销售114.45万辆，同比下降16.73%。从这个角度来看，东风确实有补充资金的需求。另一方面，自2019年4月起，东风集团一直在筹备代号为“H计划”的高端新能源项目，打造独立于东风现有体系的品牌，对标一汽红旗。今年7月17日晚，东风汽车正式发布全新高端智能电动品牌“蓝兔”及品牌logo。据东风透露，蓝兔的产品将诞生在之前的东风雷诺武汉工厂，该工厂将进行新品牌和产品的改造，年产能为15万辆。目前，蓝兔品牌已规划9款车型，覆盖SUV、MPV等多个细分市场，首款车型计划于2021年投产上市。

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