李中兵：“新四化”下的汽车生态探讨

2020年10月21日-10月22日，由中国汽车工业协会和Xi市人民政府联合主办的“2020中国汽车供应链大会”(原“中国汽车零部件产业年会暨高峰论坛”)在陕西省Xi市举行。本届供应链大会的主题是“培育新机，探索新篇，开启新机遇——助力打造安全可控汽车产业链”，探讨“十四五”规划思路，掌控产业形势，分析全球汽车供应链发展趋势，助力打造安全可控汽车产业链。其中，芜湖奇瑞科技有限公司常务副总经理、产业研究院院长李在10月22日上午举行的“推动汽车产业补链强链”主题论坛上发表了精彩演讲。以下为现场演讲实录:

芜湖奇瑞科技有限公司常务副总经理、产业研究院院长李:各位来宾，女士们、先生们，大家上午好。我是芜湖奇瑞科技有限公司的李，前期一直在整车行业工作，从汽车前瞻技术、材料工程到系统技术、整车试验研发，也担任过三个车型的总监。去年转入奇瑞控股集团零部件行业，从事零部件行业的研究、投资和运营。今天我基于自己的工作实践和粗浅的理解跟大家分享的主题是新四化下的汽车生态。我们知道，汽车产业链包含了丰富的内容，既有车身内外饰、电器、底盘、电机总成等传统产业链，也有新四化下的电气化、智能化、网联化、共享化产业链。为什么现在每个人都在谈论新四化？新四化下我们的客户在做什么？供应链应该怎么做才能满足客户的新需求？所以今天的主要内容包括三个部分:第一部分是汽车行业的现状和面临的挑战，第二部分是主机生产应对挑战所采取的措施——构建新生态，第三部分是新生态下如何补上供应链的强链。从宏观环境来看，汽车行业竞争开始进入存量市场竞争时期，头部效应开始显现。前15或20%的车企在9月份的市场份额为79%，而后50家车企的份额仅为5%。另一方面，国家密集出台汽车产业创新政策，智能汽车创新发展战略上升为国家战略；经济环境上，中美贸易战、逆全球化、新冠肺炎疫情加剧汽车行业风险，卡脖子技术、“黑天鹅”事件频发。中国开始加快形成以国内大周期为主体、国内国际双周期相互促进的发展新格局；汽车消费需求更加个性化、多样化，汽车客户结构发生变化，消费升级、品质升级消失；新四化技术带来了汽车工业的变革，成为汽车工业发展的主要方向。从行业规模来看，未来五年汽车将进入微增长阶段，2017年乘用车峰值2887万辆，2018 2808万辆下降4.1%，2019 258万辆下降8.1%，2020年前三季度下降12.5%。全年降幅预计在个位数，整车市场有望回到2024年。零配件主营业务收入呈下降趋势，2018年达到4.1万亿元，2019年达到3.7万亿元。今年，它进一步下降，企业利润收窄，EBIT从8%下降到6%左右。一方面是来自主机厂的降价压力，另一方面是来自上游原材料的涨价压力，以及自身业务的转型和新四化技术投入的增加，零部件行业的生存压力骤然增大，竞争也在加剧。从竞争格局来看，2020年全球零配件100强榜单中，营收超过1000亿元的企业有22家，德系、日系、美系零配件排名靠前，中国有11家企业入选。在新四化的趋势下，汽车零部件巨头对新老业务进行重组合并，既能赋予老业务充分的灵活性和独立性，又能深度聚焦汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的未来发展趋势。美国公司倾向于撤资，日本公司倾向于整合，欧洲和中国公司倾向于收购。从顶尖企业分析，龙头企业的成功因素往往在于拥有自主核心技术和系统研发、精益生产的能力。从行业发展方向看，新四化已经成为共识。自从卡尔·本茨的第一辆汽车于1886年诞生，极大地改变了人们的出行方式以来，汽车工业经历了两次重大变革。一个是你的福特T型车在1913年开始大规模生产模式，日本的丰田精益生产模式在60年代提高了效率。这两次改变主要是基于技术，并没有从本质上改变汽车。新四化是汽车行业的一次工业革命，电气化改变了能源模式，智能化和网络化改变了汽车体验。汽车技术将进入4.0阶段，从汽车技术到出行技术，形成横跨智能制造、能源技术、智能网联、新服务的汽车生态系统。面对这种市场低迷，客户需求越来越高，传统零部件企业开始了市场份额的战争，新四化零部件头部企业的巨额投入，使得零部件行业的生存和发展面临的挑战越来越严峻。我们应该积极面对这个挑战，回应这个挑战，并从中寻找机会。那么首先要搞清楚客户在做什么。让我们来看看汽车主机厂正在发生的变化。这是丰田早期发布的未来移动出行社会的愿景，丰田章男在CES 2020上发布的“-Woven City”正在实践中。未来，城市出行将包括基础设施——智能电网和智能道路。智能汽车将通过智能互联形成人、车、路的连接，最终通过智慧城市的大脑进行信息的调度和管理。以移动出行服务为中心，以人工智能、大数据、云计算为技术驱动，构建全价值链智能移动出行新生态。许多传统汽车制造商提出从传统汽车制造商向移动出行服务提供商转型，并围绕其核心产品提供新的服务。这波浪潮起源于2015年，福特发布智能移动战略、大众战略2025、奔驰Car2Go、宝马DriveNow、蓝色吉利行动计划等战略，开始布局ACSE、自动驾驶、新能源、智能互联、共享出行。最重要的参与者包括谷歌/百度、优步和滴滴出行，以及创新汽车t的代表……人类学。经过近五年的发展，在新四化中极具挑战性的自动驾驶的豪言壮语，大部分都没有实现。因此，在各种现实情况下，为了优势互补和长远发展，人们纷纷走向联盟，表现为三种形式:汽车企业之间的联盟，如奥迪-宝马-奔驰联盟、日企联盟、通用-本田投资Cruise、福特-大众投资Argo

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