长安汽车完成60亿元定增 共发行普通股5.61亿股

长安汽车完成定增60亿元，兵装集团、中国长安等12家机构认购。

10月21日，长安汽车发布《非公开发行a股股票发行情况报告及上市公告》。

公告内容显示，经证监会批准，长安汽车以每股10.7元的价格实际发行人民币普通股5.61亿股，募集资金总额60亿元。扣除发行费用后，实际募集净额为59.86亿元。

本次非公开发行5.61亿股新股将于2020年10月26日在深交所上市。

本次发行对象为中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司、中国长安汽车集团有限公司、摩根大通银行、国协、国信证券股份有限公司、金创何新基金管理有限公司、郭芙基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司..

其中，兵装集团、中国长安、南方资产认购的非公开发行股票，自上市之日起36个月内不得转让；其他发行人认购的本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不得转让。

这个问题不会导致长安汽车的控制权发生变化。中国长安持有长安汽车21.92%的股份，仍为公司控股股东。兵装集团持有中国长安100%的股权，兵装集团及其下属单位直接和间接持有长安汽车44.17%的股权，为发行人的实际控制人。

官方称，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞实验室项目、CD569项目及补充流动资金。

长安汽车表示，募投项目实施后，将全面加强公司在技术、研发、品牌等方面的投入，助力公司转型；同时，还将增加爆款车型产能，加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力，进一步提高综合竞争力；此外，还有助于增强公司资金实力，满足转型发展的资金需求，优化资本结构。

根据长安汽车发布的三季报业绩预告，公司预计前三季度实现净利润32亿至38亿元，同比增长220.23%至242.78%。其中，第三季度预计实现净利润5.98亿元-11.98亿元，同比增长241.84%-384.2%。长安汽车完成定增60亿元，兵装集团、中国长安等12家机构认购。

10月21日，长安汽车发布《非公开发行a股股票发行情况报告及上市公告》。

公告内容显示，经证监会批准，长安汽车以每股10.7元的价格实际发行人民币普通股5.61亿股，募集资金总额60亿元。扣除发行费用后，实际募集净额为59.86亿元。

本次非公开发行5.61亿股新股将于2020年10月26日在深交所上市。

本次发行对象为中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司、中国长安汽车集团有限公司、摩根大通银行、国协、国信证券股份有限公司、金创何新基金管理有限公司、郭芙基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司..

其中，兵装集团、中国长安、南方资产认购的非公开发行股票，自上市之日起36个月内不得转让；其他发行人认购的本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不得转让。

这个问题不会导致长安汽车的控制权发生变化。中国长安持有长安汽车21.92%的股份，仍为公司控股股东。兵装集团持有中国长安100%的股权，兵装集团及其下属单位直接和间接持有长安汽车44.17%的股权，为发行人的实际控制人。

官方称，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞实验室项目、CD569项目及补充流动资金。

长安汽车表示，募投项目实施后，将全面加强公司在技术、研发、品牌等方面的投入，助力公司转型；同时，还将增加爆款车型产能，加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力，进一步提高综合竞争力；此外，还有助于增强公司资金实力，满足转型发展的资金需求，优化资本结构。

根据长安汽车发布的三季报业绩预告，公司预计前三季度实现净利润32亿至38亿元，同比增长220.23%至242.78%。其中，第三季度预计实现净利润5.98亿元-11.98亿元，同比增长241.84%-384.2%。

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