李庆文：汽车颠覆创新时代，供应链重塑、重构、重建之策

2020年10月21日-10月22日，由中国汽车工业协会和Xi市人民政府联合主办的“2020中国汽车供应链大会”(原“中国汽车零部件产业年会暨高峰论坛”)在陕西省Xi市举行。本届供应链大会的主题是“培育新机，探索新篇，开启新机遇——助力打造安全可控汽车产业链”，探讨“十四五”规划思路，掌控产业形势，分析全球汽车供应链发展趋势，助力打造安全可控汽车产业链。其中，10月22日上午，汽车评价研究院院长李清文发表了题为“汽车颠覆创新时代供应链重塑、重构、再造的策略”的主题演讲。以下为现场演讲:

汽车测评院院长李清文:非常感谢中国汽车工业协会邀请我来到这里，跟大家分享一下我们汽车测评院对汽车行业供应链的一些看法。我认为这次会议非常重要，非常及时。汽车工业已经到了一个重要的历史发展阶段。这个重要的阶段是什么？我来解释一下题目，因为中国汽车工业协会让我来讲一下。我平时对供应链谈的比较多，接触的也比较多，因为我在汽车行业做的时间比较长，是第三方，比较中立。无论是整车厂商、零部件还是其他相关机构，我都是站在客观的立场上观察大家在行业内的表现。所以想想供应链应该怎么定义。我们的大会叫供应链大会，主题论坛更准确。我们一直在思考供应链，业界也在讨论。但为什么改革开放40多年来，供应链一直是中国的薄弱环节？为什么我们总觉得中国汽车行业的自制力有问题？自控的问题出在供应链上。我们心里总是没有自信，好像总觉得有危机。我们没有把供应链全部掌握在自己手中，或者说在供应链体系中，我们没有支撑中国汽车产业和汽车发展的基础。有人说，一些跨国汽车零部件公司如果马上做整车，会比我们市场上很多汽车公司更有竞争力。它的名字是谁我就不说了，因为它有这个实力和技术。不像我们中国，很多人都想抢着拿整车，但是一些世界级的零部件集团并没有这么做。现在，我们的机会是什么？我们现在在讨论供应链的定义，需要了解讨论供应链的背景，汽车行业处于什么阶段，所以我的题目叫汽车颠覆时代。现在汽车在讨论颠覆时代的供应链。如果说以前讨论供应链，汽车并没有处于颠覆的时代，汽车行业也没有面临颠覆或者自我颠覆的局面。汽车工业按照现有的基本格局和平共处，发展壮大。比如20年前，我们说1+6，6+3，那是一种模式。全球有6+3大型汽车工业整车计划，决定了整个汽车工业的格局和稳定格局。那个时候，没有人能打破它，甚至汽车行业的人越久，这个结构就变得越牢不可破。我们只能在它的语义下发展。但是现在时代变了。这个时代是什么时代？当我们讨论供应链时，今天这里有许多零部件公司。我讨论的背景是，我们必须清楚，我们正处于一个汽车颠覆和创新的时代。这个时代的格局要被打破了。什么6+3和1+9不算。就算现在算，以后也不算。这就是那个时代，什么跨国大零部件企业都有几千亿的销售收入，传统技术是无法逾越的，但是现在一切都会改变。为什么变了？因为汽车行业已经进入了一个颠覆和创新的时代。这种颠覆性的创新，如果我们谈论……三年前，每个人都不承认。你为什么要颠覆我们的汽车行业？你怎么能颠覆我？我们的百年历史，我们积累的那么深，发动机，底盘，车身，我们强大到你颠覆我？今天我们汽车行业的人已经不再这么说了。我们不得不承认，我们真的被颠覆了。特斯拉诞生于美国，全世界的汽车行业都在应对，不是吗？事情是这样的。所以讨论供应链必须放在汽车颠覆和创新的时代背景下讨论。在这种背景下，我们该如何应对？我想到三个问题:重建、重建、再重建，是补链、强链还是助链，还是建立自主可控的供应体系。这三句话大家都很熟悉，但是很深刻。“重塑”这个词用的很多，不仅仅是今天，10年前大家提出“重塑”的时候，20年前有人提出的时候，都有。可是，为什么重塑总是塑造不出来呢？重建是近年来人们经常使用的一个词。这个词不是简单约定俗成的词，而是一种技术语言。它是我们在经济中使用的软件中的语言，比如重构经济结构和生态。重建更容易理解。当然，人们应该谨慎使用它。重新建立和再创造叫做重建。建一个新的建筑叫重建。所以人们在使用的时候很模糊。我认为重塑相应的供应链就是改进，就是持续改进；重构就是我们要进行一些结构性的、突破性的创新，对应的是渐进式的创新；重构就是颠覆创新，从零开始，什么都没有，重新开始。今天我们汽车行业的供应链就是这三种状态:在重塑，在重建，在再造。为此，我阐述五个问题。一、为什么要讲供应链重塑、重构、再造的历史逻辑？还是我跟前面说的颠覆性创新有关系？如果不能像过去一样，逻辑上建立起来，为什么总是强调零件的强，为什么不强，我觉得是我们的逻辑关系或者是我们的背景不清晰。事实上，在过去传统的汽车产业格局下，中国的零部件产业或者中国的供应链体系很难强到全世界。我们面前有几座山。他们用各种障碍和“护城河”让我们无法逾越，想尽办法把自己的护城河挖得更深。从某种意义上说，零部件企业在格局上确实很难过河拆桥。中国品牌的传统车企与他们合作过于紧密，离不开他们。如今，整车企业对这样的零部件企业又爱又恨。他们爱的是能帮我解决问题。他们讨厌的是要太多钱，服务差，合作差。我在汽车行业已经20多年了。我不是整车企业，也不是零部件企业。看他们真的很难。但是零件公司说，我得赚钱。我越赚钱，就越能学习技术。我学的越深，我的护城河就越深。历史的逻辑在今天会改变，不再只是不断完善的发展，不是渐进创新的发展，而是重构。历史逻辑一定要清晰。首先，你的背景是工业革命和科技革命。1、科技革命和产业变革不是即将发生，而是已经到来。有句话叫:“科技革命和产业革命正在到来”。我是来认真纠正的。它不会很快到来，但它已经到来了。并不是你在预测，预言，判断它要来了。不是，科技革命和产业革命就在我们身边，每个企业，每个人都在其中。不在外面，没有观察到它没有来。比如最近世界经济论坛的结论就是，世界科技革命已经到来，但汽车行业一直对颠覆性创新抱有幻想。还有时间，我们可以等，还有时间和时间窗。事实上，并非如此。我已经把整个过程列出来了，就不细说了。第一次工业革命从1760年持续到1840年，由蒸汽机的发明引发，引领人类进入机械生产时代。第二次工业革命:始于19世纪末，持续到20世纪初。随着电力和生产线的出现，大规模生产出现了。第三次工业革命:始于20世纪60年代。这场革命通常被称为计算机革命和数字革命。第四次工业革命:始于21世纪初。这场革命是在数字革命的基础上发展起来的。特点是互联网无处不在，人工智能、生物工程、能源革命、技术和数字化改变了一切。第四次工业革命到来的主要特征是颠覆和创新。2.科技革命和产业变革的突出特点是什么？那就是颠覆和创新。三年前我讲颠覆式创新的时候，汽车行业的人有点激进。现在大家都不认为是激进，汽车行业也认为是颠覆性创新。大家都承认。最重要的特点就是它来颠覆创新，不仅仅是汽车行业，人类社会的很多行业都是如此。我是媒体出身。我们的媒体首先是被科技革命和工业革命颠覆的。报纸、杂志、广播和电视，尤其是当年的电视，很丰富，但现在的传播力没有那么强了。相反，网络媒体的传播力很强，比如今日头条。今日头条的创始人是记录者……《京华时报》。他们当时的想法很简单，就是把今天报纸上所有的新闻都放上去当搬运工，现在所谓的人工智能计算就放在我的客户端上。今天的头条是什么？所以，在颠覆式创新的时代，每个行业都是这样，汽车行业也是如此。以前奔驰、宝马、奥迪等德系豪华车是不可撼动的，但今天我们行业已经达成共识，奔驰、宝马、奥迪等豪华车和高端车的地位已经被撼动。被谁震惊了？美国的特斯拉。特斯拉真的撼动了德国豪华车的定义，无论是从价格到产品的营销力和影响力。在中国，未来也在动摇豪华车的阵营，因为过去汽车只是奔驰和宝马，要学会怎么做。这不就是我们常说的吗？今天能不能再学学奔驰、宝马、奥迪是怎么做的？现在人们会说要学习特斯拉是怎么做到的。这种颠覆性的创新是这个时代最重要的特征。我们搞零部件的应该知道供应链系统的自控是什么背景下的颠覆性创新。3.颠覆性创新从突出变成了主流。4.颠覆式创新成为主流，这是一个从单点突破、单领域普及到多点突破、多领域拓展的过程。颠覆性创新一开始是在单一领域进行的，但是当它成为主流的时候，它被凸显出来的时候就是一个点。比如媒体先被颠覆，网络出现。比如新浪和搜狐出来了，然后在移动互联网单一领域有了突破。但是当它发展到一定程度成为主流的时候，就会是更多的突破，很多领域的突破。个人认为现在汽车行业的颠覆性创新时代是从单点突破到多领域突破，所以汽车行业供应链体系重塑、重构、再造的逻辑是可以成立的。在这样的背景下，我们进入了一个颠覆和创新的新时代。当我们讨论背景的时候，有人会说，汽车工业的衰落是新的背景吗？对我们的供应链体系有影响，说我们以前有高增长，现在增长很少甚至没有增长，会有影响，会被淘汰。我觉得这是表面的，不是根本的，是多多少少的问题，不是根本的改变。有人说国家提出“内循环为主，双循环互动”，对我们整个经济影响很大。这个战略格局是正确的，汽车行业以前也是这样的格局。汽车行业过去的格局是怎样的？汽车产业的格局就是现在中央提出的格局，内循环为主，双循环互动。我们2000多万辆的产量，这么多产量，是基于我们自己的市场吗？国内已经消化了90%以上的市场。这不是一个内部循环。这是什么？我们出口最多的时候100多万辆，很少对外流通。但是为什么我们要双循环互动呢？因为我们的整车既有中国品牌，也有合资品牌，还有独资品牌；因为我们的整车和供应商体系很多关键零部件都是跨国公司供应的，我们的行业离不开跨国公司的零部件企业和国际供应链体系。这不是外循环码吗？中国汽车产业是最典型的内循环和双循环互动的产业。如果用这个来解释我们现在的讨论，我觉得你找不到什么新的方法。你过去就是这么干的，这种模式你也没什么进步。今天在座的各位都是搞零件供应商体系的，十年之内，我预测肯定会面目全非。我说的无法辨认是什么意思？有些已经被淘汰了。如果跟不上时代，有一部分可能通过重建起死回生，也有一部分在重建的过程中被重建了，变成了其他类别。你将成为其他产品的生产、研发和制造商。5.汽车是这个过程中理想的突破口，也是最好的载体。在这个过程中，最好最好的载体就是汽车。为什么这么说？1998年，我去中国汽车报社当社长。当时的工业局副局长张小玉是我们尊敬的领导。他找我聊天，说汽车工业有近百年的历史。现在有一种舆论认为汽车产业是夕阳产业。。就在20年前，那个时候，汽车还被说是夕阳产业。20多年后的今天，汽车的定义或者说汽车在行业中的地位，是科技革命和产业变革的最佳突破口，是最佳的理想载体。所以，能坚持到今天已经很不错了，但我当年认识的很多人都没有坚持到现在。我认识一个汽车行业的资深专家，他告诉我，我走错门了。要是我去清华学计算机就好了。拥有汽车系和清华经管学院双硕士学位。他说那时候电脑这么火。那是在2000年，但今天不同了。每个人都喜欢汽车。汽车为什么会被人喜欢？因为汽车是科技革命和产业变革的最佳载体和理想突破口，或者说是理想载体和最佳突破口。我与中国人工智能学会主席戴琼海进行了交谈。他说我们人工智能社会就是要和汽车合作，汽车是我们人工智能最好的载体。2020年10月21日-10月22日，由中国汽车工业协会和Xi市人民政府联合主办的“2020中国汽车供应链大会”(原“中国汽车零部件产业年会暨高峰论坛”)在陕西省Xi市举行。本届供应链大会的主题是“培育新机，探索新篇，开启新机遇——助力打造安全可控汽车产业链”，探讨“十四五”规划思路，掌控产业形势，分析全球汽车供应链发展趋势，助力打造安全可控汽车产业链。其中，10月22日上午，汽车评价研究院院长李清文发表了题为“汽车颠覆创新时代供应链重塑、重构、再造的策略”的主题演讲。以下为现场演讲:

汽车测评院院长李清文:非常感谢中国汽车工业协会邀请我来到这里，跟大家分享一下我们汽车测评院对汽车行业供应链的一些看法。我认为这次会议非常重要，非常及时。汽车工业已经到了一个重要的历史发展阶段。这个重要的阶段是什么？我来解释一下题目，因为中国汽车工业协会让我来讲一下。我平时对供应链谈的比较多，接触的也比较多，因为我在汽车行业做的时间比较长，是第三方，比较中立。无论是整车厂商、零部件还是其他相关机构，我都是站在客观的立场上观察大家在行业内的表现。所以想想供应链应该怎么定义。我们的会议叫做……供应链大会，而主题论坛更准确。我们一直在思考供应链，业界也在讨论。但为什么改革开放40多年来，供应链一直是中国的薄弱环节？为什么我们总觉得中国汽车行业的自制力有问题？自控的问题出在供应链上。我们心里总是没有自信，好像总觉得有危机。我们没有把供应链全部掌握在自己手中，或者说在供应链体系中，我们没有支撑中国汽车产业和汽车发展的基础。有人说，一些跨国汽车零部件公司如果马上做整车，会比我们市场上很多汽车公司更有竞争力。它的名字是谁我就不说了，因为它有这个实力和技术。不像我们中国，很多人都想抢着拿整车，但是一些世界级的零部件集团并没有这么做。现在，我们的机会是什么？我们现在在讨论供应链的定义，需要了解讨论供应链的背景，汽车行业处于什么阶段，所以我的题目叫汽车颠覆时代。现在汽车在讨论颠覆时代的供应链。如果说以前讨论供应链，汽车并没有处于颠覆的时代，汽车行业也没有面临颠覆或者自我颠覆的局面。汽车工业按照现有的基本格局和平共处，发展壮大。比如20年前，我们说1+6，6+3，那是一种模式。全球有6+3大型汽车工业整车计划，决定了整个汽车工业的格局和稳定格局。那个时候，没有人能打破它，甚至汽车行业的人越久，这个结构就变得越牢不可破。我们只能在它的语义下发展。但是现在时代变了。这个时代是什么时代？当我们讨论供应链时，今天这里有许多零部件公司。我讨论的背景是，我们必须清楚，我们正处于一个汽车颠覆和创新的时代。这个时代的格局要被打破了。什么6+3和1+9不算。就算现在算，以后也不算。这就是那个时代，什么跨国大零部件企业都有几千亿的销售收入，传统技术是无法逾越的，但是现在一切都会改变。为什么变了？因为汽车行业已经进入了一个颠覆和创新的时代。这种颠覆性的创新，如果在三年前说，大家都不会承认。你为什么要颠覆我们的汽车行业？你怎么能颠覆我？我们的百年历史，我们积累的那么深，发动机，底盘，车身，我们强大到你颠覆我？今天我们汽车行业的人已经不再这么说了。我们不得不承认，我们真的被颠覆了。特斯拉诞生于美国，全世界的汽车行业都在应对，不是吗？事情是这样的。所以讨论供应链必须放在汽车颠覆和创新的时代背景下讨论。在这种背景下，我们该如何应对？我想到三个问题:重建、重建、再重建，是补链、强链还是助链，还是建立自主可控的供应体系。这三句话大家都很熟悉，但是很深刻。“重塑”这个词用的很多，不仅仅是今天，10年前大家提出“重塑”的时候，20年前有人提出的时候，都有。可是，为什么重塑总是塑造不出来呢？重建是近年来人们经常使用的一个词。这个词不是简单约定俗成的词，而是一种技术语言。它是我们在经济中使用的软件中的语言，比如重构经济结构和生态。重建更容易理解。当然，人们应该谨慎使用它。重新建立和再创造叫做重建。建一个新的建筑叫重建。所以人们在使用的时候很模糊。我认为重塑相应的供应链就是改进，就是持续改进；重构就是我们要进行一些结构性的、突破性的创新，对应的是渐进式的创新；重构就是颠覆创新，从零开始，什么都没有，重新开始。今天我们汽车行业的供应链就是这三种状态:在重塑，在重建，在再造。为此，我阐述五个问题。一、为什么要讲供应链重塑、重构、再造的历史逻辑？还是我跟前面说的颠覆性创新有关系？如果不能像过去一样，逻辑上建立起来，为什么总是强调零件的强，为什么不强，我觉得是我们的逻辑关系或者我们的背景不清晰。事实上，在过去传统的汽车产业格局下，中国的零部件产业或者中国的供应链体系很难强到全世界。我们面前有几座山。他们用各种障碍和“护城河”让我们无法逾越，想尽办法把自己的护城河挖得更深。从某种意义上说，零部件企业在格局上确实很难过河拆桥。中国品牌的传统车企与他们合作过于紧密，离不开他们。如今，整车企业对这样的零部件企业又爱又恨。他们爱的是能帮我解决问题。他们讨厌的是要太多钱，服务差，合作差。我在汽车行业已经20多年了。我不是整车企业，也不是零部件企业。看他们真的很难。但是零件公司说，我得赚钱。我越赚钱，就越能学习技术。我学的越深，我的护城河就越深。历史的逻辑在今天会改变，不再只是不断完善的发展，不是渐进创新的发展，而是重构。历史逻辑一定要清晰。首先，你的背景是工业革命和科技革命。1、科技革命和产业变革不是即将发生，而是已经到来。有句话叫:“科技革命和产业革命正在到来”。我是来认真纠正的。它不会很快到来，但它已经到来了。并不是你在预测，预言，判断它要来了。不是，科技革命和产业革命就在我们身边，每个企业，每个人都在其中。不在外面，没有观察到它没有来。比如最近世界经济论坛的结论就是，世界科技革命已经到来，但汽车行业一直对颠覆性创新抱有幻想。还有时间，我们可以等，还有时间和时间窗。事实上，并非如此。我已经把整个过程列出来了，就不细说了。第一次工业革命从1760年持续到1840年，由蒸汽机的发明引发，引领人类进入机械生产时代。第二次工业革命:始于19世纪末，持续到20世纪初。随着电力和生产线的出现，大规模生产出现了。第三次工业革命:始于20世纪60年代。这场革命通常被称为计算机革命和数字革命。第四次工业革命:始于21世纪初。这场革命是在数字革命的基础上发展起来的。特点是互联网无处不在，人工智能、生物工程、能源革命、技术和数字化改变了一切。第四次工业革命到来的主要特征是颠覆和创新。2.科技革命和产业变革的突出特点是什么？那就是颠覆和创新。三年前我讲颠覆式创新的时候，汽车行业的人有点激进。现在大家都不认为是激进，汽车行业也认为是颠覆性创新。大家都承认。最重要的特点就是它来颠覆创新，不仅仅是汽车行业，人类社会的很多行业都是如此。我是媒体出身。我们的媒体首先是被科技革命和工业革命颠覆的。报纸、杂志、广播和电视，尤其是当年的电视，很丰富，但现在的传播力没有那么强了。相反，网络媒体的传播力很强，比如今日头条。今日头条的创始人是记录者……《京华时报》。他们当时的想法很简单，就是把今天报纸上所有的新闻都放上去当搬运工，现在所谓的人工智能计算就放在我的客户端上。今天的头条是什么？所以，在颠覆式创新的时代，每个行业都是这样，汽车行业也是如此。以前奔驰、宝马、奥迪等德系豪华车是不可撼动的，但今天我们行业已经达成共识，奔驰、宝马、奥迪等豪华车和高端车的地位已经被撼动。被谁震惊了？美国的特斯拉。特斯拉真的撼动了德国豪华车的定义，无论是从价格到产品的营销力和影响力。在中国，未来也在动摇豪华车的阵营，因为过去汽车只是奔驰和宝马，要学会怎么做。这不就是我们常说的吗？今天能不能再学学奔驰、宝马、奥迪是怎么做的？现在人们会说要学习特斯拉是怎么做到的。这种颠覆性的创新是这个时代最重要的特征。我们搞零部件的应该知道供应链系统的自控是什么背景下的颠覆性创新。3.颠覆性创新从突出变成了主流。4.颠覆式创新成为主流，这是一个从单点突破、单领域普及到多点突破、多领域拓展的过程。颠覆性创新一开始是在单一领域进行的，但是当它成为主流的时候，它被凸显出来的时候就是一个点。比如媒体先被颠覆，网络出现。比如新浪和搜狐出来了，然后在移动互联网单一领域有了突破。但是当它发展到一定程度成为主流的时候，就会是更多的突破，很多领域的突破。个人认为现在汽车行业的颠覆性创新时代是从单点突破到多领域突破，所以汽车行业供应链体系重塑、重构、再造的逻辑是可以成立的。在这样的背景下，我们进入了一个颠覆和创新的新时代。当我们讨论背景的时候，有人会说，汽车工业的衰落是新的背景吗？对我们的供应链体系有影响，说我们以前有高增长，现在增长很少甚至没有增长，会有影响，会被淘汰。我觉得这是表面的，不是根本的，是多多少少的问题，不是根本的改变。有人说国家提出“内循环为主，双循环互动”，对我们整个经济影响很大。这个战略格局是正确的，汽车行业以前也是这样的格局。汽车行业过去的格局是怎样的？汽车产业的格局就是现在中央提出的格局，内循环为主，双循环互动。我们2000多万辆的产量，这么多产量，是基于我们自己的市场吗？国内已经消化了90%以上的市场。这不是一个内部循环。这是什么？我们出口最多的时候100多万辆，很少对外流通。但是为什么我们要双循环互动呢？因为我们的整车既有中国品牌，也有合资品牌，还有独资品牌；因为我们的整车和供应商体系很多关键零部件都是跨国公司供应的，我们的行业离不开跨国公司的零部件企业和国际供应链体系。这不是外循环码吗？中国汽车产业是最典型的内循环和双循环互动的产业。如果用这个来解释我们现在的讨论，我觉得你找不到什么新的方法。你过去就是这么干的，这种模式你也没什么进步。今天在座的各位都是搞零件供应商体系的，十年之内，我预测肯定会面目全非。我说的无法辨认是什么意思？有些已经被淘汰了。如果跟不上时代，有一部分可能通过重建起死回生，也有一部分在重建的过程中被重建了，变成了其他类别。你将成为其他产品的生产、研发和制造商。5.汽车是这个过程中理想的突破口，也是最好的载体。在这个过程中，最好最好的载体就是汽车。为什么这么说？1998年，我去中国汽车报社当社长。当时的工业局副局长张小玉是我们尊敬的领导。他找我聊天，说汽车工业有近百年的历史。现在有一种舆论认为汽车产业是夕阳产业。。就在20年前，那个时候，汽车还被说是夕阳产业。20多年后的今天，汽车的定义或者说汽车在行业中的地位，是科技革命和产业变革的最佳突破口，是最佳的理想载体。所以，能坚持到今天已经很不错了，但我当年认识的很多人都没有坚持到现在。我认识一个汽车行业的资深专家，他告诉我，我走错门了。要是我去清华学计算机就好了。拥有汽车系和清华经管学院双硕士学位。他说那时候电脑这么火。那是在2000年，但今天不同了。每个人都喜欢汽车。汽车为什么会被人喜欢？因为汽车是科技革命和产业变革的最佳载体和理想突破口，或者说是理想载体和最佳突破口。我与中国人工智能学会主席戴琼海进行了交谈。他说我们人工智能社会就是要和汽车合作，汽车是我们人工智能最好的载体。我是对的。摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中指出，无人车开发出来后，仅美国就能赚1.3万亿美元，相当于美国GDP的8%。最早的无人驾驶车辆是由美国人构想的。1925年8月，人类历史上第一辆无人驾驶汽车正式亮相。它被称为美国奇迹。设计师坐在后面的车里，发射电波控制前面的车。1939年，在纽约世博会上，通用汽车未来世界馆展出了无人驾驶车展“未来”。1956年，通用汽车公司制造了无人驾驶车辆实体Firebird II的概念车。无人车的第一辆实体展车是美国通用汽车公司做的，最早的也是美国通用汽车公司。我们的汽车工业也很棒。无人车提出的时候，人工智能学科的概念还没有提出来。我们在1993年说过。当然，那是想象，不可同日而语。6.在汽车作为科技革命和产业变革突破载体的作用下，汽车供应链必然会被重塑、重构和再造。当汽车进入颠覆性创新时代，零部件或者供应商体系应该怎么做？我说的是三种战略应对:一是重塑，二是重构，三是重建。重塑是什么意思？就是重塑。塑形是什么概念？塑造是雕塑、文学、艺术的概念，用什么艺术手段塑造一个形象就叫塑造。改造零件是什么意思？用原来的技术和原料再做一遍，那就是持续改进。难道不是你创造一个形象的原材料，手段，技术，所以是重塑。什么是重构？重构是一个软件术语，应该是一种结构上的改变。我今天说的增量创新，比如混合动力，是不是属于这种东西？你做了……原始的更好，打扮的更漂亮，重新组合原有的技术，生产出混合动力。这是重新配置。重建则完全不同。重建是一个建筑概念，就是建造一个东西。我们现在正在建立一个供应链体系，这个体系需要重塑、重建、再造。只有做到这三点。无论如何，重建是最后的赢家，现在发展很快，我就不举例了。总之，传统汽车供应链即使基本保持原有的技术和产品属性，也必须重塑，即必须逐步创新，而不是改进和提高。仅仅重塑传统汽车供应链是不够的，还要在基本机制没有本质变化的前提下进行重构，使技术和产品属性发生重大变化。虽然不是全新的物种，但有着巨大的变异成分。在重塑和重建的同时，重建发展迅速。二、重塑、重建、再造的现实基础。关于现实基础，有三句话:第一，现在的供应链很全面但是存在关键的技术短板。全面性是指在档次上保证高、中、低档产品供给的基本能力；关键技术短板是指芯片、基础原材料等技术和产品存在严重不足。据市场研究机构统计，2019年中国半导体市场结构为:中企占比15.18%，进口占比84.19%。预计到2030年，中国企业占比39.78%，进口占比60.22%。芯片行业人才缺口高达25万。中科院专家指出，从汽车到芯片有6000多道工序，前5000道工序是从沙子到硅片。目前我国12英寸硅片基本靠进口，无法自主生产。第二句话，多元化但缺乏大型骨干企业。多元化但缺乏大型骨干企业:多元化是指供应链中各种典型的产业属性，有大量的国有、民营、合资、独资和混合资本。很多计划说我们要建立一个1000亿的销售集团，但到目前为止只有两个零部件销售集团超过1000亿。与世界零部件企业相比，我们的差距特别大。这是为什么呢？因为你很难在原始结构上打败博世。但现在不同了。有可能。比如新能源汽车的电池上，我们现在正在冲出去。我从另一个角度看待这件事。在估值方面，中国汽车零部件发生了重大变化。到目前为止，汽车零部件上市公司估值都在5000亿以上，尤其是当代安培科技股份有限公司，但其销售收入并不大，只有600多亿。这是未来重塑、重建、再重建逻辑的展示。第三，重建不仅是主动的，而且是有重点的。今天这里有许多重建企业，地平线的芯片制造商是重建的一个例子。也就是说中国开始出现这样的公司，他们做自动驾驶芯片。我觉得未来中国可以在电动汽车上重现当代Amperex科技有限公司，在自动驾驶上重现地平线。昨天我说你要学当代安培科技有限公司，估值5000亿。到时候就牛逼了，就靠重建了。但是传统零部件企业很难。3.改造、再造、再造的异同及改造的重点是用原有的技术和手段从根本上改变和增强产品的竞争力。重塑的特点是改进和优化，从而使自己比过去更好。它是对汽车供应链传统的不断改进，关键任务是铸链。重构的特点是重新定位、调整和替代，构建新的独特竞争力。重构的重点任务是改变宠物和产品的结构和管理方式，重点任务是加强链条。重构的特点是颠覆性创新，从无到有，从0到1，从无到有，关键任务是修复链条或创造链条。第四，重塑、重建、再造的关系及演变。我在这里思考了很久的关系。这有什么关系？首先是交叉关系。重塑、重构、再造是技术和产品发展的三条不同路线，方向不同，但相互重叠、重叠、共存。全球仍有13亿人用不上电，这意味着其中17%的人还没有完全经历第二次工业革命。世界一半以上的人口，也就是40亿人，仍然没有接入互联网，没有经历第三次工业革命。然而，新兴技术和创新在各个领域的传播速度和广度超过了前三次工业革命。如果你在企业做战略和管理，不做重塑、重组、结构优化，是无法赢得竞争的。但你只做了这两件事，没有重建，没有未来。比如动力系统，控制系统都得换，不然以后你就危险了。二是交融关系。这个很好理解。改造和重建主要代表传统的汽车供应c……in，这与以重构为代表的新兴汽车供应链在技术特征、产品特征、企业特征等方面都有所不同。但是，相互的理念、技术、产品借鉴无处不在，互动、交流、交融成为必然。这不是整合，那也不是整合。所以中国的供应链系统自主可控是危险的。如果整车和零部件不整合，零部件和相关组织不整合，跨国零部件和本土零部件不整合，就是一个零和博弈，尤其是跨国零部件企业。你千万不要抱有会被扼杀在零配件供应体系中的幻想，因为零配件有一个排他性，和整车不一样。比如合资车可以是合资车，但是供应商体系不一样。未来筹码会越来越集中，那就更不好了。零部件企业必须树立自主创新的决心，技术真正发展起来才有希望。如果他们想向别人学习，他们将没有食物。不要抱怨，不要抱有幻想，也不要别人告诉我们，学他，偷艺术，不像过去侵犯知识产权，自主创新很重要。特别希望在新一轮的发展中，能产生新一代的零部件供应商体系:中国的英伟达，中国的LG，中国的三星，中国的。二是交替关系。目前以三者并存为主，未来以重建为主。5.重塑、重构、再造，让供应链发生质变。我来说说质变。通过重塑、再造、再再造，未来的备件供应链体系会是什么样子？今天就这么认不出来了？我认为未来的零部件供应商体系主要有四个特点:1。智能供应链。围绕智能汽车和智能制造，打造完全不同于传统汽车的智能技术和产品供应链。我说的智能供应链，除了自动驾驶无人车和智能制造，工业互联网属于智能供应链。这个链条现在很短，我们要补很多，还要重建。未来，能在智能供应链中占据一席之地的零部件企业，才有未来。2.能源转换供应链。围绕新能源汽车打造不同于传统汽车的多种能源转换供应链。未来的能量转换单元，能量转换平台，你觉得氢燃料汽车是能量转换吗？我把氢变成液体，然后动能，移动它，然后循环利用。这是第二条供应链。谁能在这个供应链中找到自己？围绕能源转换的供应链，我觉得大有可为。3.数据生成供应链。围绕智能汽车和网联汽车，打造完全不同于传统汽车的数据采集、生产和处理供应链。事实上，汽车未来将成为一个数据生成单元，它将在汽车中生成。数据生成供应链非常现实，已经脱颖而出。所谓互联网，未来的数据要经过收集、整合、结构化，然后进行新的结构创新，产生新的数据，让数据融入供应链，产生一个供应链。搞娱乐系统是不够的。比如听歌、看电影、开车的人在表演，司机在产生数据。4.交互式连接供应链。拥有一辆汽车作为智能数据终端、能量转换存储平台、数据生成优化平台，必然会成为新的社交交互平台。未来的物流车，智能专用装载车，工程车，未来都会有交互的功能，我觉得这些会产生一个交互的供应链。未来汽车行业的供应链不仅仅是传统的动力系统供应链，车身供应链，内饰供应链，底盘供应链。我认为这些供应链有些是存在的，有些是转型的，有些必须重塑才能做得更好，有些是重构和重组的，有些只是简单的替换。我说的是三种关系:交叉、融合和交替，其中……国际关系是新建成的汽车工业供应链的主要特征。最后强调，这些都是思想交流，第一主体是企业。如果一个企业不了解这个事情或者战略不清晰，那就没有希望。我认为中国的汽车供应链已经到了凤凰涅槃、浴火重生的阶段。我们有可能、有机会、有条件让现阶段中国汽车产业的供应链变得更强，而不仅仅是更多。其实哆，现在看来真的没多大作用了。也许今天上汽通用五菱的供应链很多，上汽通用五菱的供应链是自我颠覆的，因为上汽通用五菱的转化速度特别快，现在卖的最好的就是低端的微型电动车。如果这款车成为主流，微型车的供应链还能存在吗？现在汽车行业有几个现象。上汽通用五菱的低端车卖得好，这个市场不容忽视。在低端车几乎没有的时候，这样的东西一出来就卖得这么好。但微型车传统配套体系的出路在哪里？奔驰、宝马、奥迪高端车被颠覆。与奔驰、宝马的供应链体系未来在哪里？我们必须思考和面对这个问题。让我们振作起来，重建我们的供应链，用我们的智慧重建我们的供应链，用我们的气魄重建我们的中国汽车供应链。谢谢大家！(注:本文根据现场速记整理，未经发言人审核。)我是对的。摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中指出，无人车开发出来后，仅美国就能赚1.3万亿美元，相当于美国GDP的8%。最早的无人驾驶车辆是由美国人构想的。1925年8月，人类历史上第一辆无人驾驶汽车正式亮相。它被称为美国奇迹。设计师坐在后面的车里，发射电波控制前面的车。1939年，在纽约世博会上，通用汽车未来世界馆展出了无人驾驶车展“未来”。1956年，通用汽车公司制造了无人驾驶车辆实体Firebird II的概念车。无人车的第一辆实体展车是美国通用汽车公司做的，最早的也是美国通用汽车公司。我们的汽车工业也很棒。无人车提出的时候，人工智能学科的概念还没有提出来。我们在1993年说过。当然，那是想象，不可同日而语。6.在汽车作为科技革命和产业变革突破载体的作用下，汽车供应链必然会被重塑、重构和再造。当汽车进入颠覆性创新时代，零部件或者供应商体系应该怎么做？我说的是三种战略应对:一是重塑，二是重构，三是重建。重塑是什么意思？就是重塑。塑形是什么概念？塑造是雕塑、文学、艺术的概念，用什么艺术手段塑造一个形象就叫塑造。改造零件是什么意思？用原来的技术和原料再做一遍，那就是持续改进。难道不是你创造一个形象的原材料，手段，技术，所以是重塑。什么是重构？重构是一个软件术语，应该是一种结构上的改变。我今天说的增量创新，比如混合动力，是不是属于这种东西？你把原来的做得更好，打扮得更漂亮，把原来的技术重新组合，产生混合动力。这是重新配置。重建则完全不同。重建是一个建筑概念，就是建造一个东西。我们现在正在建立一个供应链体系，这个体系需要重塑、重建、再造。只有做到这三点。无论如何，重建是最后的赢家，现在发展很快，我就不举例了。总之，传统汽车供应链即使基本保持原有的技术和产品属性，也必须重塑，即必须逐步创新，而不是改进和提高。仅仅重塑传统汽车供应链是不够的，还要在基本机制没有本质变化的前提下进行重构，使技术和产品属性发生重大变化。虽然不是全新的物种，但有着巨大的变异成分。在重塑和重建的同时，重建发展迅速。二、重塑、重建、再造的现实基础。关于现实基础，有三句话:第一，现在的供应链很全面但是存在关键的技术短板。全面性是指在档次上保证高、中、低档产品供给的基本能力；关键技术短板是指芯片、基础原材料等技术和产品存在严重不足。据市场研究机构统计，2019年中国半导体市场结构为:中企占比15.18%，进口占比84.19%。预计到2030年，中国企业占比39.78%，进口占比60.22%。芯片行业人才缺口高达25万。中科院专家指出，从汽车到芯片有6000多道工序，前5000道工序是从沙子到硅片。目前我国12英寸硅片基本靠进口，无法自主生产。第二句话，多元化但缺乏大型骨干企业。多元化但缺乏大型骨干企业:多元化是指供应链中各种典型的产业属性，有大量的国有、民营、合资、独资和混合资本。很多计划说我们要建立一个1000亿的销售集团，但到目前为止只有两个零部件销售集团超过1000亿。与世界零部件企业相比，我们的差距特别大。这是为什么呢？因为你很难在原始结构上打败博世。但现在不同了。有可能。比如新能源汽车的电池上，我们现在正在冲出去。我从另一个角度看待这件事。在估值方面，中国汽车零部件发生了重大变化。到目前为止，汽车零部件上市公司估值都在5000亿以上，尤其是当代安培科技股份有限公司，但其销售收入并不大，只有600多亿。这是未来重塑、重建、再重建逻辑的展示。第三，重建不仅是主动的，而且是有重点的。今天这里有许多重建企业，地平线的芯片制造商是重建的一个例子。也就是说中国开始出现这样的公司，他们做自动驾驶芯片。我觉得未来中国可以在电动汽车上重现当代Amperex科技有限公司，在自动驾驶上重现地平线。昨天我说你要学当代安培科技有限公司，估值5000亿。到时候就牛逼了，就靠重建了。但是传统零部件企业很难。3.改造、再造、再造的异同及改造的重点是用原有的技术和手段从根本上改变和增强产品的竞争力。重塑的特点是改进和优化，从而使自己比过去更好。它是对汽车供应链传统的不断改进，关键任务是铸链。重构的特点是重新定位、调整和替代，构建新的独特竞争力。重构的重点任务是改变宠物和产品的结构和管理方式，重点任务是加强链条。重构的特点是颠覆性创新，从无到有，从0到1，从无到有，关键任务是修复链条或创造链条。第四，重塑、重建、再造的关系及演变。我在这里思考了很久的关系。这有什么关系？首先是交叉关系。重塑、重构、再造是技术和产品发展的三条不同路线，方向不同，但相互重叠、重叠、共存。全球仍有13亿人用不上电，这意味着其中17%的人还没有完全经历第二次工业革命。世界一半以上的人口，也就是40亿人，仍然没有接入互联网，没有经历第三次工业革命。然而，新兴技术和创新在各个领域的传播速度和广度超过了前三次工业革命。如果你在企业做战略和管理，不做重塑、重组、结构优化，是无法赢得竞争的。但你只做了这两件事，没有重建，没有未来。比如动力系统，控制系统都得换，不然以后你就危险了。二是交融关系。这个很好理解。改造和重建主要代表传统的汽车供应c……in，这与以重构为代表的新兴汽车供应链在技术特征、产品特征、企业特征等方面都有所不同。但是，相互的理念、技术、产品借鉴无处不在，互动、交流、交融成为必然。这不是整合，那也不是整合。所以中国的供应链系统自主可控是危险的。如果整车和零部件不整合，零部件和相关组织不整合，跨国零部件和本土零部件不整合，就是一个零和博弈，尤其是跨国零部件企业。你千万不要抱有会被扼杀在零配件供应体系中的幻想，因为零配件有一个排他性，和整车不一样。比如合资车可以是合资车，但是供应商体系不一样。未来筹码会越来越集中，那就更不好了。零部件企业必须树立自主创新的决心，技术真正发展起来才有希望。如果他们想向别人学习，他们将没有食物。不要抱怨，不要抱有幻想，也不要别人告诉我们，学他，偷艺术，不像过去侵犯知识产权，自主创新很重要。特别希望在新一轮的发展中，能产生新一代的零部件供应商体系:中国的英伟达，中国的LG，中国的三星，中国的。二是交替关系。目前以三者并存为主，未来以重建为主。5.重塑、重构、再造，让供应链发生质变。我来说说质变。通过重塑、再造、再再造，未来的备件供应链体系会是什么样子？今天就这么认不出来了？我认为未来的零部件供应商体系主要有四个特点:1。智能供应链。围绕智能汽车和智能制造，打造完全不同于传统汽车的智能技术和产品供应链。我说的智能供应链，除了自动驾驶无人车和智能制造，工业互联网属于智能供应链。这个链条现在很短，我们要补很多，还要重建。未来，能在智能供应链中占据一席之地的零部件企业，才有未来。2.能源转换供应链。围绕新能源汽车打造不同于传统汽车的多种能源转换供应链。未来的能量转换单元，能量转换平台，你觉得氢燃料汽车是能量转换吗？我把氢变成液体，然后动能，移动它，然后循环利用。这是第二条供应链。谁能在这个供应链中找到自己？围绕能源转换的供应链，我觉得大有可为。3.数据生成供应链。围绕智能汽车和网联汽车，打造完全不同于传统汽车的数据采集、生产和处理供应链。事实上，汽车未来将成为一个数据生成单元，它将在汽车中生成。数据生成供应链非常现实，已经脱颖而出。所谓互联网，未来的数据要经过收集、整合、结构化，然后进行新的结构创新，产生新的数据，让数据融入供应链，产生一个供应链。搞娱乐系统是不够的。比如听歌、看电影、开车的人在表演，司机在产生数据。4.交互式连接供应链。拥有汽车作为智能数据终端、能量转换存储平台、数据生成优化平台，必然会成为一个新的社交交互平台。未来的物流车，智能专用装载车，工程车，未来都会有交互的功能，我觉得这些会产生一个交互的供应链。未来汽车行业的供应链不仅仅是传统的动力系统供应链，车身供应链，内饰供应链，底盘供应链。我认为这些供应链有些是存在的，有些是转型的，有些必须重塑才能做得更好，有些是重建和重组的，有些只是简单的替换。我说的是三种关系:交叉、融合和交替，其中……国际关系是新建成的汽车工业供应链的主要特征。最后强调，这些都是思想交流，第一主体是企业。如果一个企业不了解这个事情或者战略不清晰，那就没有希望。我认为中国的汽车供应链已经到了凤凰涅槃、浴火重生的阶段。我们有可能、有机会、有条件让现阶段中国汽车产业的供应链变得更强，而不仅仅是更多。其实哆，现在看来真的没多大作用了。也许今天上汽通用五菱的供应链很多，上汽通用五菱的供应链是自我颠覆的，因为上汽通用五菱的转化速度特别快，现在卖的最好的就是低端的微型电动车。如果这款车成为主流，微型车的供应链还能存在吗？现在汽车行业有几个现象。上汽通用五菱的低端车卖得好，这个市场不容忽视。在低端车几乎没有的时候，这样的东西一出来就卖得这么好。但微型车传统配套体系的出路在哪里？奔驰、宝马、奥迪高端车被颠覆。与奔驰、宝马的供应链体系未来在哪里？我们必须思考和面对这个问题。让我们振作起来，重建我们的供应链，用我们的智慧重建我们的供应链，用我们的气魄重建我们的中国汽车供应链。谢谢大家！(注:本文根据现场速记整理，未经发言人审核。)

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