建信基金陶灿：为什么新能源是个好行业?

11月1日，在今日李秋季沟通会上，李对即将发布的OTA 2.0版本做了简单介绍，优化了UI界面，增加了更多的车载APP系统。此外，在下一次OTA升级中，理想ADAS主动安全系统将增加卡车并行的辅助功能。会上，李还宣布为老车主免费更换前悬架下臂和底盘金属护板。以下为采访实录:受访领导李创始人、董事长兼CEO李想，李智能系统副总裁范浩宇，李自动驾驶总经理郎显鹏，李销售与服务副总裁刘杰。今天现场公布了这么多内容，我想大家最关心的就是硬件升级了。今天当场就把整个决策过程解释清楚了。联系上一次硬件升级，想问一下上次李大家都很喜欢的座椅升级，但是后来提出用户座椅需要到店检查硬度，然后很多用户的座椅到店后才能更新，或者根本更新不了，所以想问一下这次硬件升级。李想:我觉得有两个原因。第一，上次座椅的硬度问题是因为如果硬度没有达到那个标准，更换后就没有感觉了，也就是说没有变化，所以一定要拿硬度来衡量座椅是否适合更换，后面我们会更好的优化，也就是上下硬度范围稍微差一点的时候我们会主动帮用户更换，但是如果硬度在这个范围内，真的没有必要换，因为更换后还是一样的；总的来说，我们的座椅还是偏硬的，这也是我们的设计风格之一。其次，刚才我们说了将为近万名车主更换球销，护板将为两万多名用户更换，只需预约。问题:你好，我有一个关于自动驾驶系统的问题。我们的货车碰撞预警是在识别的时候，包括侧后方车即将变道或者已经超出车道线的时候。这个时候我们的系统还是不把它作为主要的目标识别吧？郎咸鹏:这个有一定的概率。问题:卡车警告发出后自动驾驶系统是否自动响应还是仍需要司机接管？郎咸鹏:我们只是报警，然后提醒司机操作。李想:我补充一下，这里的核心问题在哪里？其实我们的感知系统可以识别任何前方有一个以上停车位的侧车道或者重侧车道，但是为什么我们在选择货车压线或者擦线的时候不选择刹车，因为一旦在这样的情况下选择刹车，就会出现大量的假刹车，导致安全问题；目前，至少理想的L2系统还不能清楚地判断卡车是在试图压线，还是只是压线，还是卡车司机遇到了麻烦，所以如果“卡车在脱线或越线时突然停下来”，就会对正常的人类驾驶造成大量的误判。所以不是我们没有认识到，而是我们选择了什么样的策略。如果我们不刹车，车主可以选择刹车或者其他操作。如果我们刹车，车主什么也做不了。这是目前整个L2的战略。一个选择。问题:我想问一下，刚才说的硬件升级是不是变相承认了你有设计缺陷？请厂长(李想)回答。李想:升级肯定是因为当时有缺陷，很正常。但是，这个缺陷不同于其他正常驾驶。我们碰撞时断裂的概率超过了正常车的平均值。如果我们不碰撞，就不会有问题。但是，我们也认为应该解决这个问题。这样的场景和状况会给业主带来隐患，所以必须更换。6月2号之前我们没有更换，因为总共有两个实际案例，因为我们很多同事也是传统汽车企业出身，包括豪华品牌。如果放在其他相应品牌，比例在合理数值内。但接下来几个月情况持续后，我们认为我们的比例已经超过了同级别豪华车的正常率，必须为用户更换。问题:我们今天的硬件升级好像和其他企业的召回差不多。我们为什么不称之为硬件升级而不是召回呢？刘杰:首先我刚才已经向大家介绍了，我们的两个硬件升级项目，实际上满足了车辆正常行驶的安全性和可靠性。这两个项目是应对涉水事故和特殊情况的措施。另外，我们的硬件升级实际上已经跟相关主管部门进行了汇报和沟通，以硬件升级的方式为用户升级，所以和我们之前看到的由于车辆本身在行驶过程中出现故障和质量问题而导致的召回是不一样的。问题:之前发生在厦门的事故是大家关心的问题。你说的当时车速是45 km/h，现在更换整个球销后你能承受的强度是多少？在什么速度下撞击可以避免变形？刘杰:我来回答一下。其实每个事故的撞击位置，撞击速度，撞击对象都是不一样的。全新50KN摆臂球销达到了同级别中上水平。在所有事故中，我们的目标是将逃逸率降低到3%以下。但由于每起事故的各种情况差别太大，我们无法对某一类事故以什么速度发生给出具体的定义。因为有可能它的速度没有那么高，但是车轮的受力角度和受力面积不一样，所以冲击力可能还是很大的，所以没有办法给你刚才的定义一个非常准确的答案。问题:第一个问题，关于辅助驾驶还是主要检测车的前侧，其实是一个很危险的问题，应该是车的侧面。不知道这一块硬件或者软件有没有优化的方案，因为如果你以后想做NOA或者NOP的飞行员辅助驾驶，车的侧面检测其实是非常重要的。第二个问题是，未来会考虑做纯电动汽车吗？郎咸鹏:您刚才提到了对横向形势的判断。其实我刚刚在报告里跟你说了，任何传感器都有它的工作范围和盲区。我们现在选择的这个传感器的配置，横向是我们探测的盲区，所以这个方向的物体需要特别注意，不在我们的探测范围内。你刚才问的关于我们后续产品的功能和计划，不方便透露。李想:短期内不考虑做纯电动汽车的计划，因为我们的用户非常喜欢我们的增程方案。感谢问题:可以介绍一下X01的进展吗？还有一个问题是，因为现在看起来开店速度有点慢，相比其他竞品，后期会考虑找当地的合作伙伴做零售中心吗？李想:第一个问题，因为我们现在是上市公司，产品方案是保密的，所以只能和我们的招股书差不多，就是我们2022年下半年要发布的全尺寸SUV X01，pro……bly相当于奔驰GLS的水平。刘杰:其实菲洛斯和我谈过很多次，说可能会有车主和我们一起拓展当地市场。其实对于我们来说，今年下半年我自己的建店步伐确实加快了。另外，我们服务的车主越多，越发现直营系统用更高的标准服务车主的重要性，也不怕暴露自己的不足。有的车主即使是我们授权的，也遇到了一些问题；所以短时间内，我们还是会坚持直接服务车主，这是我们目前的选择。问:能否透露一下具体更新的技术细节，以及在这么短的时间内围绕货车并行预警进行了多少次测试？郎咸鹏:不方便回答太详细，可能确实涉及技术的秘密。在这个功能上线之前，我们进行了很多测试，包括白天黑夜，整个测试和R&D团队24小时加班加点。整个测试里程超过了上千公里，并且不断完善更新。李想:刚开始我们在推出这个功能的时候会倾向于保守，因为安全还是最重要的。进一步，我们会根据具体情况让整个用户体验更好。之前的刮车事故都是在晚上，包括我们会在晚上为用户开启报警策略，全天开启或者全天关闭，我们会继续优化。另外，我们会在刹车更小心的时候继续跑更多的测试，然后遇到货车就刹车，这个函数会不断迭代。总之，即使L2本身有非常大的优化空间，但更重要的是要根据中国的实际路况来做，而仅仅按照传统标准维持现状，未必适合中国的路况标准。问题:第一，我们之前更换过车辆的后悬架，更换时车辆的整体驾驶感觉有所改变。所以作为车主，我关心的第一个问题就是如果更换前悬挂，会不会对驾驶有负面影响，就是感觉下降，或者前悬挂有不好的感觉。第二，因为ideal现在开放了，AT轮胎在成都租赁试点。但是很多外地车友来成都后，想看看有没有直接租到理想车辆的服务。未来官方的车辆租赁服务对车主开放吗？刘杰:我先回答第一个问题，因为上次我们后悬挂的更新主要是关于舒适性升级。这次主要针对碰撞中的拔出力进行了更新。因为6月2日已经进行了生产切换，之前也进行了多次测试，除了提升力之外，对底盘的其他任何操控性能和舒适性能都没有影响，大家可以放心升级更换。其次，我们内部已经研究了你说的这个问题，因为很多车主都跟我们说，在另一个城市开别的车真的不习惯，很怀念那个家的感觉，所以我们真的已经开始研究相应的方案了，一有进一步的进展，我们就会跟车主朋友沟通。问题:作为车主，我觉得这次升级很牛逼。刚才没说LKA的一个升级，起步速度从15km/h变成了0。我觉得这是一个特别重要的升级。不知道是不是说堵车的时候可以轻松打开，这样就可以帮我在堵车的时候开车了。第二，关于第二辆车，有没有可能考虑车主内部置换，给点优惠什么的？郎咸鹏:我先说说LKA 0速开通。这确实在我们的计划中。预计会随OTA 2.0上线，敬请期待。刘杰:至于以后把理想车换成新的理想后续车型，那肯定是车主的需求。所以当我们推出新产品时，我们永远不会忘记老业主。谢谢大家。问题:理想现在是上市公司。这次硬件升级的成本是多少？对第四季度或全年的毛利率有什么影响？IPO上市后近一两年有哪些亟待解决的问题？谢谢刘杰:费用我们不能透露，但是用户在升级的时候会实际看到工单里更换了哪些零件。我需要提一下，前悬架下臂球销虽然升级了，但是因为球销和前悬架下臂是整体装配成型的，所以我们在更换前悬架下臂的时候帮用户更换，因为我们不能拆下球销片，但是下臂的材料和现在的下臂是一样的，而且经过了很长时间的测试，除了球销变得不一样了。我们承担这部分费用，我们认为应该把业主的问题放在第一位。此外，底盘的后挡泥板……s是新材料做的，比原来的成本高，但事实也是如此。我们所有的硬件升级都是把用户的日常使用，包括安全性和可靠性放在第一位。李想:当毛利和质量、安全发生冲突的时候，我们一定会放弃毛利。就这么简单，我们会一直这样选择。问题:最近大家都觉得所有新造车企业的股价都很高。我知道我们是特斯拉的信徒，你个人也很喜欢特斯拉这个品牌。如果李的自动驾驶水平达到特斯拉的水平，有时间表吗？第二，你觉得李现在的股价是高还是低？李想:我回答三个问题。第一，说实话，我真的不在乎股价，因为我也不打算卖，而且很长一段时间都不会卖，所以股价跟我关系不大。我还是想把企业经营好，把产品做好，这是所有的核心。因为我早就有钱有闲了，也不多不少缺钱，但是我想做一个我心中骄傲的企业，让我们的产品在我心中骄傲。这是我认为最重要的，没有什么比这更重要的了。这是第一点。第二，澄清一下，我很欣赏特斯拉，但我最喜欢的是苹果，我还是喜欢乔布斯。这是很清楚的。我不会用特斯拉的方式做产品。我会用我理想中的方式做产品，大概是在不同的阶段，因为我们每做一个新的东西，经常会问自己一个问题，如果今天乔布斯在做这个东西，包括我们对UI的适应，会是什么样，而不是仅仅拿一个APP装上去，这样我们会看不起自己。当然，在李ONE早期，我们的资源还是有限的，但我们还是尽力把用户体验和产品做到最好。第三，股价是否被高估是由市场决定的。这件事我们真的决定不了。有时候我们心情好的时候股价下跌，心情不好的时候股价上涨。这是市场决定，与企业本身无关。但无论怎样，也是由企业的基本面决定的。基本面是销量、收入等最核心的东西，但是怎么上下波动根本影响不了。问题:今天问了车友们一个很重要的问题。我们在李ONE有没有辅助驾驶的硬件升级计划？李想:不是在硬件上，而是在软件上，我们会继续迭代优化。

11月1日，在今日李秋季沟通会上，李对即将发布的OTA 2.0版本做了简单介绍，优化了UI界面，增加了更多的车载APP系统。此外，在下一次OTA升级中，理想ADAS主动安全系统将增加卡车并行的辅助功能。会上，李还宣布为老车主免费更换前悬架下臂和底盘金属护板。以下为采访实录:受访领导李公司创始人、董事长兼CEO李想，李公司智能系统副总裁范浩宇，李公司自动驾驶总经理郎显鹏，李公司销售与服务副总裁刘杰。今天现场公布了这么多内容，我想大家最关心的就是硬件升级了。今天当场就把整个决策过程解释清楚了。联系上一次硬件升级，想问一下上次李大家都很喜欢的座椅升级，但是后来提出用户座椅需要到店检查硬度，然后很多用户的座椅到店后才能更新，或者根本更新不了，所以想问一下这次硬件升级。李想:我觉得有两个原因。第一，上次座椅的硬度问题是因为如果硬度没有达到那个标准，更换后就没有感觉了，也就是说没有变化，所以一定要拿硬度来衡量座椅是否适合更换，后面我们会更好的优化，也就是上下硬度范围稍微差一点的时候我们会主动帮用户更换，但是如果硬度在这个范围内，真的没有必要换，因为更换后还是一样的；总的来说，我们的座椅还是偏硬的，这也是我们的设计风格之一。其次，刚才我们说了将为近万名车主更换球销，护板将为两万多名用户更换，只需预约。问题:你好，我有一个关于自动驾驶系统的问题。我们的货车碰撞预警是在识别的时候，包括侧后方车即将变道或者已经超出车道线的时候。这个时候我们的系统还是不把它作为主要的目标识别吧？郎咸鹏:这个有一定的概率。问题:卡车警告发出后自动驾驶系统是否自动响应还是仍需要司机接管？郎咸鹏:我们只是报警，然后提醒司机操作。李想:我补充一下，这里的核心问题在哪里？其实我们的感知系统可以识别任何前方有一个以上停车位的侧车道或者重侧车道，但是为什么我们在选择货车压线或者擦线的时候不选择刹车，因为一旦在这样的情况下选择刹车，就会出现大量的假刹车，导致安全问题；目前，至少理想的L2系统还不能清楚地判断卡车是在试图压线，还是只是压线，还是卡车司机遇到了麻烦，所以如果“卡车在脱线或越线时突然停下来”，就会对正常的人类驾驶造成大量的误判。所以不是我们没有认识到，而是我们选择了什么样的策略。如果我们不刹车，车主可以选择刹车或者其他操作。如果我们刹车，车主什么也做不了。这是目前整个L2的战略。一个选择。问题:我想问一下，刚才说的硬件升级是不是变相承认了你有设计缺陷？请厂长(李想)回答。李想:升级肯定是因为当时有缺陷，很正常。但是，这个缺陷不同于其他正常驾驶。我们碰撞时断裂的概率超过了正常车的平均值。如果我们不碰撞，就不会有问题。但是，我们也认为应该解决这个问题。这样的场景和状况会给业主带来隐患，所以必须更换。6月2号之前我们没有更换，因为总共有两个实际案例，因为我们很多同事也是传统汽车企业出身，包括豪华品牌。如果放在其他相应品牌，比例在合理数值内。但接下来几个月情况持续后，我们认为我们的比例已经超过了同级别豪华车的正常率，必须为用户更换。问题:我们今天的硬件升级好像和其他企业的召回差不多。我们为什么不称之为硬件升级而不是召回呢？刘杰:首先我刚才已经向大家介绍了，我们的两个硬件升级项目，实际上满足了车辆正常行驶的安全性和可靠性。这两个项目是应对涉水事故和特殊情况的措施。另外，我们的硬件升级实际上已经跟相关主管部门进行了汇报和沟通，以硬件升级的方式为用户升级，所以和我们之前看到的由于车辆本身在行驶过程中出现故障和质量问题而导致的召回是不一样的。问题:之前发生在厦门的事故是大家关心的问题。你说的当时车速是45 km/h，现在更换整个球销后你能承受的强度是多少？在什么速度下撞击可以避免变形？刘杰:我来回答一下。其实每个事故的撞击位置，撞击速度，撞击对象都是不一样的。全新50KN摆臂球销达到了同级别中上水平。在所有事故中，我们的目标是将逃逸率降低到3%以下。但由于每起事故的各种情况差别太大，我们无法对某一类事故以什么速度发生给出具体的定义。因为有可能它的速度没有那么高，但是车轮的受力角度和受力面积不一样，所以冲击力可能还是很大的，所以没有办法给你刚才的定义一个非常准确的答案。问题:第一个问题，关于辅助驾驶还是主要检测车的前侧，其实是一个很危险的问题，应该是车的侧面。不知道这一块硬件或者软件有没有优化的方案，因为如果你以后想做NOA或者NOP的飞行员辅助驾驶，车的侧面检测其实是非常重要的。第二个问题是，未来会考虑做纯电动汽车吗？郎咸鹏:您刚才提到了对横向形势的判断。其实我刚刚在报告里跟你说了，任何传感器都有它的工作范围和盲区。我们现在选择的这个传感器的配置，横向是我们探测的盲区，所以这个方向的物体需要特别注意，不在我们的探测范围内。你刚才问的关于我们后续产品的功能和计划，不方便透露。李想:短期内不考虑做纯电动汽车的计划，因为我们的用户非常喜欢我们的增程方案。感谢问题:可以介绍一下X01的进展吗？还有一个问题是，因为现在看起来开店速度有点慢，相比其他竞品，后期会考虑找当地的合作伙伴做零售中心吗？李想:第一个问题，因为我们现在是上市公司，产品方案是保密的，所以只能和我们的招股书差不多，就是我们2022年下半年要发布的全尺寸SUV X01，pro……bly相当于奔驰GLS的水平。刘杰:其实菲洛斯和我谈过很多次，说可能会有车主和我们一起拓展当地市场。其实对于我们来说，今年下半年我自己的建店步伐确实加快了。另外，我们服务的车主越多，越发现直营系统用更高的标准服务车主的重要性，也不怕暴露自己的不足。有的车主即使是我们授权的，也遇到了一些问题；所以短时间内，我们还是会坚持直接服务车主，这是我们目前的选择。问:能否透露一下具体更新的技术细节，以及在这么短的时间内围绕货车并行预警进行了多少次测试？郎咸鹏:不方便回答太详细，可能确实涉及技术的秘密。在这个功能上线之前，我们进行了很多测试，包括白天黑夜，整个测试和R&D团队24小时加班加点。整个测试里程超过了上千公里，并且不断完善更新。李想:刚开始我们在推出这个功能的时候会倾向于保守，因为安全还是最重要的。进一步，我们会根据具体情况让整个用户体验更好。之前的刮车事故都是在晚上，包括我们会在晚上为用户开启报警策略，全天开启或者全天关闭，我们会继续优化。另外，我们会在刹车更小心的时候继续跑更多的测试，然后遇到货车就刹车，这个函数会不断迭代。总之，即使L2本身有非常大的优化空间，但更重要的是要根据中国的实际路况来做，而仅仅按照传统标准维持现状，未必适合中国的路况标准。问题:第一，我们之前更换过车辆的后悬架，更换时车辆的整体驾驶感觉有所改变。所以作为车主，我关心的第一个问题就是如果更换前悬挂，会不会对驾驶有负面影响，就是感觉下降，或者前悬挂有不好的感觉。第二，因为ideal现在开放了，AT轮胎在成都租赁试点。但是很多外地车友来成都后，想看看有没有直接租到理想车辆的服务。未来官方的车辆租赁服务对车主开放吗？刘杰:我先回答第一个问题，因为上次我们后悬挂的更新主要是关于舒适性升级。这次主要针对碰撞中的拔出力进行了更新。因为6月2日已经进行了生产切换，之前也进行了多次测试，除了提升力之外，对底盘的其他任何操控性能和舒适性能都没有影响，大家可以放心升级更换。其次，我们内部已经研究了你说的这个问题，因为很多车主都跟我们说，在另一个城市开别的车真的不习惯，很怀念那个家的感觉，所以我们真的已经开始研究相应的方案了，一有进一步的进展，我们就会跟车主朋友沟通。问题:作为车主，我觉得这次升级很牛逼。刚才没说LKA的一个升级，起步速度从15km/h变成了0。我觉得这是一个特别重要的升级。不知道是不是说堵车的时候可以轻松打开，这样就可以帮我在堵车的时候开车了。第二，关于第二辆车，有没有可能考虑车主内部置换，给点优惠什么的？郎咸鹏:我先说说LKA 0速开通。这确实在我们的计划中。预计会随OTA 2.0上线，敬请期待。刘杰:至于以后把理想车换成新的理想后续车型，那肯定是车主的需求。所以当我们推出新产品时，我们永远不会忘记老业主。谢谢大家。问题:理想现在是上市公司。这次硬件升级的成本是多少？对第四季度或全年的毛利率有什么影响？IPO上市后近一两年有哪些亟待解决的问题？谢谢刘杰:费用我们不能透露，但是用户在升级的时候会实际看到工单里更换了哪些零件。我需要提一下，前悬架下臂球销虽然升级了，但是因为球销和前悬架下臂是整体装配成型的，所以我们在更换前悬架下臂的时候帮用户更换，因为我们不能拆下球销片，但是下臂的材料和现在的下臂是一样的，而且经过了很长时间的测试，除了球销变得不一样了。我们承担这部分费用，我们认为应该把业主的问题放在第一位。此外，底盘的后挡泥板……s是新材料做的，比原来的成本高，但事实也是如此。我们所有的硬件升级都是把用户的日常使用，包括安全性和可靠性放在第一位。李想:当毛利和质量、安全发生冲突的时候，我们一定会放弃毛利。就这么简单，我们会一直这样选择。问题:最近大家都觉得所有新造车企业的股价都很高。我知道我们是特斯拉的信徒，你个人也很喜欢特斯拉这个品牌。如果李的自动驾驶水平达到特斯拉的水平，有时间表吗？第二，你觉得李现在的股价是高还是低？李想:我回答三个问题。第一，说实话，我真的不在乎股价，因为我也不打算卖，而且很长一段时间都不会卖，所以股价跟我关系不大。我还是想把企业经营好，把产品做好，这是所有的核心。因为我早就有钱有闲了，也不多不少缺钱，但是我想做一个我心中骄傲的企业，让我们的产品在我心中骄傲。这是我认为最重要的，没有什么比这更重要的了。这是第一点。第二，澄清一下，我很欣赏特斯拉，但我最喜欢的是苹果，我还是喜欢乔布斯。这是很清楚的。我不会用特斯拉的方式做产品。我会用我理想中的方式做产品，大概是在不同的阶段，因为我们每做一个新的东西，经常会问自己一个问题，如果今天乔布斯在做这个东西，包括我们对UI的适应，会是什么样，而不是仅仅拿一个APP装上去，这样我们会看不起自己。当然，在李ONE早期，我们的资源还是有限的，但我们还是尽力把用户体验和产品做到最好。第三，股价是否被高估是由市场决定的。这件事我们真的决定不了。有时候我们心情好的时候股价下跌，心情不好的时候股价上涨。这是市场决定，与企业本身无关。但无论怎样，也是由企业的基本面决定的。基本面是销量、收入等最核心的东西，但是怎么上下波动根本影响不了。问题:今天问了车友们一个很重要的问题。我们在李ONE有没有辅助驾驶的硬件升级计划？李想:不是在硬件上，而是在软件上，我们会继续迭代优化。

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