一文看懂未来15年的新能源汽车发展规划，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》出炉！

“新能源作为我国战略性新兴产业，是实现汽车强国之路的必由之路。”

在10月27日的中国汽车工程学会2020年会暨展览会开幕式上，中国汽车工程学会理事长、中国工程院院士李俊再次强调了新能源汽车的重要性。

为了给汽车产业提供一条更为渐进式的发展路线，李俊院士在会上发布了节能与新能源汽车技术路线图2.0(以下简称路线图2.0)。

这份由工信部指导，中国汽车工程学会组织全行业1000多名专家编制的路线图，历时一年半。对我国2035年新能源汽车的规划研究和汽车相关的“十五”科技规划工作具有权威性和前瞻性。

根据路线图2.0，预计到2035年，节能汽车和新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电气化转型；燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车将实现氢动力转型；与此同时，各种网联的高度自动驾驶汽车在中国广泛使用。

以下是李俊院士在会上发布的“节能与新能源汽车技术路线图2.0”的内容详解。

行业的大趋势和目前的痛点

对于行业未来的发展趋势，李俊院士指出，新一轮科技革命将推动汽车产业加速转型。

首先，能源、互联、智能三大革命将为汽车产业的创新发展注入强劲的新动力。

“能源革命”是指从传统动力汽车向新能源汽车的转变。围绕“三电”，将会出现与传统汽车动力系统产业链并行的全新产业链、新基础设施、新运营服务体系。

“互联网革命”和“智联革命”相辅相成，互联和智能技术的提升也成为汽车新的核心技术，催生了新的汽车产业生态。

其次，全球汽车技术“低碳、信息化、智能化”技术也将深度融合发展。

目前汽车的低碳方面已经呈现出多条技术路线并行发展的局面，同时汽车信息化和智能化技术的跨界融合正在成为创新发展的主基调。

那么在这些技术驱动发展的背景下，国内的新能源汽车行业这几年是一个什么样的场景呢？

汽车节能技术不断提高。我国乘用车新车平均油耗持续下降，已接近2020年百公里5L的目标值。虽然商用车节能进展比较缓慢，但也有一些突破。

新能源汽车整体技术水平达到国际先进水平，特别是纯电动汽车技术水平和产品竞争力；插电式混合动力汽车相关技术提前实现百公里5L油的目标；氢燃料电池汽车已经加速进入示范导入期。

智能网联汽车技术水平显著提升，整车智能化水平显著提升，信息交互技术发展与国际领先水平保持同步；此外，人工智能、安全技术、高精地图、高精度定位等基础支撑技术正在加速发展。

汽车工业技术创新支撑能力显著提升。2016年至今，国内相关汽车产业的R&D投资持续大幅增长，相关汽车企业每年的R&D投资约占营收的3.5%。同时，技术创新体系不断优化完善，行业间协同创新机制不断完善。

但是，李俊院士也指出，中国汽车工业的薄弱环节仍然存在。

首先，汽车研发的设计与仿真平台软件、整车轨距级计算芯片等零部件尚未填补；其次，优质电工钢、非晶合金铁芯等关键材料还有待突破；

三是基础技术还存在缺陷，影响技术创新从研发到产业化的实施；四是智能网联汽车操作系统等关键零部件仍严重依赖进口，难以达到产业化水平。

路线图2.0的五个愿景

因此线路图2.0提出了汽车产品质量持续提升、核心环节安全可控、汽车产业可持续发展、新产业生态建设完成、汽车强国战略目标全面实现五大产业愿景。

总的来说，就是坚持纯电驱动的发展战略，提出了2035年的六大目标:

汽车行业碳排放总量将在国家碳减排承诺前的2028年左右达到峰值，到2035年，碳排放总量下降20%。

新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业实现电气化转型；

中国智能网联汽车技术体系基本成熟，产品应用广泛；

关键核心技术自主化水平显著提升，形成协调高效、安全可控的汽车产业链；

建立汽车智慧出行体系，形成汽车交通、能源、城市深度融合的生态(而不是单纯强调自行车智能)；

技术创新体系优化完善，原始创新水平具有全球领先能力。

从时间节点来看，节能与新能源汽车2.0的技术路线图分别以2025年、2030年、2035年为关键节点。

预计到2035年，节能汽车和新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电气化转型；燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车实现氢动力转型；

同时，各类网联高度自动驾驶汽车在中国广泛应用，中国智能网联汽车与智慧能源、智慧交通、智慧城市深度融合。

总路线涵盖市场需求、产品应用、产业整合、产业基础四个部分。

从具体路线来看，路线图2.0延续了“总体技术路线图+重点领域技术路线图”的研究框架。

但不同的是，路线图2.0将原版本1.0的7个关键技术领域扩展为9个技术领域:

节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车动力电池、新能源汽车电驱动系统、充电基础设施、汽车轻量化、汽车智能制造及关键装备。

总体路线将从市场需求、产品应用、产业整合、产业基础四个方面进行规划。

市场需求:预计到2035年，我国汽车年产销规模将大幅提升，“安全、高效、便捷、经济、绿色”将成为人们出行消费需求升级的主要方向；产品应用:预计到2035年，传统能源动力乘用车将全面转换为混合动力，新能源汽车将成为主流，占销量的50%以上。此外，各种联网的高度自动驾驶汽车在中国广泛使用。同时，高速公路和城市道路的基础设施智能化水平将满足高度自动驾驶智能网联汽车的运营需求；

产业融合:汽车与能源、交通、信息通信等领域相互赋能，共同发展。到2035年，新型电动汽车和充电基础设施全面普及V2G功能；到2035年，实现全路工况下低成本、高可靠性、大规模快速部署的商用无人驾驶功能；V2X技术支持高度自动驾驶水平以上汽车的商业应用，高精度地图数据精度达到近厘米级。

产业基础:到2035年，产业链完全自主可控，产业智能化转型，产业创新能力大幅提升，形成有利于低碳、信息化、智能化融合的政策体系，建立全方位、立体化的人才体系。

九大区域具体路线

1.在节能汽车中

路线图2.0综合考虑了节能汽车进步和测试条件切换的影响，提出新乘用车(含新能源)平均油耗将达到4.6、3.2、2.0L每百公里分三个阶段:2025年、2030年、2035年。传统能源乘用车(不含新能源汽车)新车平均百公里油耗分别达到5.6、4.8、4.0L。

预计2035年，货车油耗比2019年水平下降15%-20%，客车油耗比2019年平均油耗下降20%-25%。

2.纯电动和插电式混合动力汽车

预计到2035年，新能源汽车总销量将超过50%，其中纯电动汽车将占新能源汽车的95%以上。未来将在家用车、公务车、出租车、租赁服务车、短途商务车等领域全面推广纯电动技术。

3.燃料电池汽车领域

未来，氢燃料电池商用车将作为氢燃料电池产业的突破口进行开发，以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源和工业副产品制氢资源丰富的地区推广大中型客车和物流车，并逐步推广到中重型卡车、牵引车、港口拖车和部分载重量更大、运行距离更长的客车。

未来2030-2035年，实现氢能和燃料电池汽车的大规模应用，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右；同时，全面掌握燃料电池的关键技术，建立完整的燃料电池材料、组件和系统的制备和生产产业链。

4、智能网络

李俊表示，由于智能网联汽车涉及汽车、信息、通信、交通等多个领域，技术结构更加复杂。为了给行业形成更清晰的技术路线指引，线路图2.0对“三横两纵”的技术架构进行了深化和完善。

该架构涵盖车辆关键技术、信息交互关键技术、基础支撑关键技术以及“两纵”车辆平台和基础设施三个方面。

预计到2025年，HA级自动驾驶汽车将切入市场；到2030年，有望实现HA级智能网联汽车在高速公路的广泛应用和在部分城市道路的规模化应用；

到2035年，HA级和FA级智能网联汽车将具备与其他交通参与者协同决策和控制的能力，各类网联高度自动驾驶汽车可在中国广泛应用。

5.动力电池

李俊说。随着我国节能与新能源汽车应用领域和细分市场的逐步明确，相应的产品特征更加明显，涵盖纯电动、插电式、混合动力汽车。

基于以上考虑，路线图2.0涵盖了动力电池的三个技术方向:能源、能源与动力、动力。它以乘用车和商用车为两大应用领域，面向大众化、商用化和高端化三类应用场景，实现动力电池、系统集成、新体系动力电池、关键材料、制造技术和关键设备检测评估、梯级利用和回收利用的全链条覆盖。

预计到2035年，我国新能源汽车动力电池技术将在国际领先的基础上，形成完整、自主、可控的动力电池产业链。

6.新能源汽车的电驱动系统

路线图2.0显示，未来纯电驱动总成、插电式底座-电耦合总成、商用车动力总成、轮毂/轮毂电机总成将成为重点，以基础核心零部件/元器件国产化为支撑，我国电驱动总成的集成度和性能水平将得到提升。

预计2035年，我国新能源汽车电驱动系统产品将达到国际先进水平。其中，乘用车电机比功率达到7.0 kW/kg；乘用车电机控制器功率达到70kW/L；纯电驱动系统比功率达到3.0kW/kg，综合利用效率90%。

7.充电基础设施

未来将构建慢充全覆盖、快充(换电池)网络化部署的立体充电体系，满足不同充电需求。

预计到2035年，将有超过1.5亿个慢充桩(含自有桩和公共桩)、146万个公共快充桩(专用车区)支撑超过1.5亿辆车充电；同时将实现城市出租车/网约车共享换电模式的规模化应用。

8、汽车轻量化技术

近期以提高高强度钢应用为重点，中期以形成轻合金应用体系为目标，远期以形成多材料混合应用体系为目标。

未来将摒弃以整车整备质量和轻材料用量为衡量标准的传统做法，路线图2.0引入新概念，即“车辆轻量化系数”、“载荷质量利用系数”、“牵引比”作为衡量车辆轻量化水平的依据。

到2035年，预计燃油乘用车轻量化系数降低25%，纯电动乘用车轻量化系数降低35%。

9、智能制造及关键设备

以汽车制造“通用化、适应性、透明化、智能化”为发展目标，到2035年，预计关键工序智能化率达到90%以上，设备OEE(综合接口效率)比2020年提高10%以上，劳动生产率提高50%以上。

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在10月27日的中国汽车工程学会2020年会暨展览会开幕式上，中国汽车工程学会理事长、中国工程院院士李俊再次强调了新能源汽车的重要性。

为了给汽车产业提供一条更为渐进式的发展路线，李俊院士在会上发布了节能与新能源汽车技术路线图2.0(以下简称路线图2.0)。

这份由工信部指导，中国汽车工程学会组织全行业1000多名专家编制的路线图，历时一年半。对我国2035年新能源汽车的规划研究和汽车相关的“十五”科技规划工作具有权威性和前瞻性。

根据路线图2.0，预计到2035年，节能汽车和新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电气化转型；燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车将实现氢动力转型；与此同时，各种网联的高度自动驾驶汽车在中国广泛使用。

以下是李俊院士在会上发布的“节能与新能源汽车技术路线图2.0”的内容详解。

行业的大趋势和目前的痛点

对于行业未来的发展趋势，李俊院士指出，新一轮科技革命将推动汽车产业加速转型。

首先，能源、互联、智能三大革命将为汽车产业的创新发展注入强劲的新动力。

“能源革命”是指从传统动力汽车向新能源汽车的转变。围绕“三电”，将会出现与传统汽车动力系统产业链并行的全新产业链、新基础设施、新运营服务体系。

“互联网革命”和“智联革命”相辅相成，互联和智能技术的提升也成为汽车新的核心技术，催生了新的汽车产业生态。

其次，全球汽车技术“低碳、信息化、智能化”技术也将深度融合发展。

目前汽车的低碳方面已经呈现出多条技术路线并行发展的局面，同时汽车信息化和智能化技术的跨界融合正在成为创新发展的主基调。

那么在这些技术驱动发展的背景下，国内的新能源汽车行业这几年是一个什么样的场景呢？

汽车节能技术不断提高。我国乘用车新车平均油耗持续下降，已接近2020年百公里5L的目标值。虽然商用车节能进展比较缓慢，但也有一些突破。

新能源汽车整体技术水平达到国际先进水平，特别是纯电动汽车技术水平和产品竞争力；插电式混合动力汽车相关技术提前实现百公里5L油的目标；氢燃料电池汽车已经加速进入示范导入期。

智能网联汽车技术水平显著提升，整车智能化水平显著提升，信息交互技术发展与国际领先水平保持同步；此外，人工智能、安全技术、高精地图、高精度定位等基础支撑技术正在加速发展。

汽车工业技术创新支撑能力显著提升。2016年至今，国内相关汽车产业的R&D投资持续大幅增长，相关汽车企业每年的R&D投资约占营收的3.5%。同时，技术创新体系不断优化完善，行业间协同创新机制不断完善。

但是，李俊院士也指出，中国汽车工业的薄弱环节仍然存在。

首先，汽车研发的设计与仿真平台软件、整车轨距级计算芯片等零部件尚未填补；其次，优质电工钢、非晶合金铁芯等关键材料还有待突破；

三是基础技术还存在缺陷，影响技术创新从研发到产业化的实施；四是智能网联汽车操作系统等关键零部件仍严重依赖进口，难以达到产业化水平。

路线图2.0的五个愿景

因此线路图2.0提出了汽车产品质量持续提升、核心环节安全可控、汽车产业可持续发展、新产业生态建设完成、汽车强国战略目标全面实现五大产业愿景。

总的来说，就是坚持纯电驱动的发展战略，提出了2035年的六大目标:

汽车行业碳排放总量将在国家碳减排承诺前的2028年左右达到峰值，到2035年，碳排放总量下降20%。

新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业实现电气化转型；

中国智能网联汽车技术体系基本成熟，产品应用广泛；

关键核心技术自主化水平显著提升，形成协调高效、安全可控的汽车产业链；

建立汽车智慧出行体系，形成汽车交通、能源、城市深度融合的生态(而不是单纯强调自行车智能)；

技术创新体系优化完善，原始创新水平具有全球领先能力。

从时间节点来看，节能与新能源汽车2.0的技术路线图分别以2025年、2030年、2035年为关键节点。

预计到2035年，节能汽车和新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电气化转型；燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车实现氢动力转型；

同时，各类网联高度自动驾驶汽车在中国广泛应用，中国智能网联汽车与智慧能源、智慧交通、智慧城市深度融合。

总路线涵盖市场需求、产品应用、产业整合、产业基础四个部分。

从具体路线来看，路线图2.0延续了“总体技术路线图+重点领域技术路线图”的研究框架。

但不同的是，路线图2.0将原版本1.0的7个关键技术领域扩展为9个技术领域:

节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车动力电池、新能源汽车电驱动系统、充电基础设施、汽车轻量化、汽车智能制造及关键装备。

总体路线将从市场需求、产品应用、产业整合、产业基础四个方面进行规划。

市场需求:预计到2035年，我国汽车年产销规模将大幅提升，“安全、高效、便捷、经济、绿色”将成为人们出行消费需求升级的主要方向；

产品应用:预计到2035年，传统能源动力乘用车将全面转换为混合动力，新能源汽车将成为主流，占销量的50%以上。此外，各种联网的高度自动驾驶汽车在中国广泛使用。同时，高速公路和城市道路的基础设施智能化水平将满足高度自动驾驶智能网联汽车的运营需求；

产业融合:汽车与能源、交通、信息通信等领域相互赋能，共同发展。到2035年，新型电动汽车和充电基础设施全面普及V2G功能；到2035年，实现全路工况下低成本、高可靠性、大规模快速部署的商用无人驾驶功能；V2X技术支持高度自动驾驶水平以上汽车的商业应用，高精度地图数据精度达到近厘米级。

产业基础:到2035年，产业链完全自主可控，产业智能化转型，产业创新能力大幅提升，形成有利于低碳、信息化、智能化融合的政策体系，建立全方位、立体化的人才体系。

九大区域具体路线

1.在节能汽车中

路线图2.0综合考虑了节能汽车进步和测试条件切换的影响，提出新乘用车(含新能源)平均油耗将达到4.6、3.2、2.0L每百公里分三个阶段:2025年、2030年、2035年。传统能源乘用车(不含新能源汽车)新车平均百公里油耗分别达到5.6、4.8、4.0L。

预计2035年，货车油耗比2019年水平下降15%-20%，客车油耗比2019年平均油耗下降20%-25%。

2.纯电动和插电式混合动力汽车

预计到2035年，新能源汽车总销量将超过50%，其中纯电动汽车将占新能源汽车的95%以上。未来将在家用车、公务车、出租车、租赁服务车、短途商务车等领域全面推广纯电动技术。

3.燃料电池汽车领域

未来，氢燃料电池商用车将作为氢燃料电池产业的突破口进行开发，以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源和工业副产品制氢资源丰富的地区推广大中型客车和物流车，并逐步推广到中重型卡车、牵引车、港口拖车和部分载重量更大、运行距离更长的客车。

未来2030-2035年，实现氢能和燃料电池汽车的大规模应用，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右；同时，全面掌握燃料电池的关键技术，建立完整的燃料电池材料、组件和系统的制备和生产产业链。

4、智能网络

李俊表示，由于智能网联汽车涉及汽车、信息、通信、交通等多个领域，技术结构更加复杂。为了给行业形成更清晰的技术路线指引，线路图2.0对“三横两纵”的技术架构进行了深化和完善。

该架构涵盖车辆关键技术、信息交互关键技术、基础支撑关键技术以及“两纵”车辆平台和基础设施三个方面。

预计到2025年，HA级自动驾驶汽车将切入市场；到2030年，有望实现HA级智能网联汽车在高速公路的广泛应用和在部分城市道路的规模化应用；

到2035年，HA级和FA级智能网联汽车将具备与其他交通参与者协同决策和控制的能力，各类网联高度自动驾驶汽车可在中国广泛应用。

5.动力电池

李俊说。随着我国节能与新能源汽车应用领域和细分市场的逐步明确，相应的产品特征更加明显，涵盖纯电动、插电式、混合动力汽车。

基于以上考虑，路线图2.0涵盖了动力电池的三个技术方向:能源、能源与动力、动力。它以乘用车和商用车为两大应用领域，面向大众化、商用化和高端化三类应用场景，实现动力电池、系统集成、新体系动力电池、关键材料、制造技术和关键设备检测评估、梯级利用和回收利用的全链条覆盖。

预计到2035年，我国新能源汽车动力电池技术将在国际领先的基础上，形成完整、自主、可控的动力电池产业链。

6.新能源汽车的电驱动系统

路线图2.0显示，未来纯电驱动总成、插电式底座-电耦合总成、商用车动力总成、轮毂/轮毂电机总成将成为重点，以基础核心零部件/元器件国产化为支撑，我国电驱动总成的集成度和性能水平将得到提升。

预计2035年，我国新能源汽车电驱动系统产品将达到国际先进水平。其中，乘用车电机比功率达到7.0 kW/kg；乘用车电机控制器功率达到70kW/L；纯电驱动系统比功率达到3.0kW/kg，综合利用效率90%。

7.充电基础设施

未来将构建慢充全覆盖、快充(换电池)网络化部署的立体充电体系，满足不同充电需求。

预计到2035年，将有超过1.5亿个慢充桩(含自有桩和公共桩)、146万个公共快充桩(专用车区)支撑超过1.5亿辆车充电；同时将实现城市出租车/网约车共享换电模式的规模化应用。

8、汽车轻量化技术

近期以提高高强度钢应用为重点，中期以形成轻合金应用体系为目标，远期以形成多材料混合应用体系为目标。

未来将摒弃以整车整备质量和轻材料用量为衡量标准的传统做法，路线图2.0引入新概念，即“车辆轻量化系数”、“载荷质量利用系数”、“牵引比”作为衡量车辆轻量化水平的依据。

到2035年，预计燃油乘用车轻量化系数降低25%，纯电动乘用车轻量化系数降低35%。

9、智能制造及关键设备

以汽车制造“通用化、适应性、透明化、智能化”为发展目标，到2035年，预计关键工序智能化率达到90%以上，设备OEE(综合接口效率)比2020年提高10%以上，劳动生产率提高50%以上。

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