乘联会崔东树：我国汽车市场中长期发展思考

2020年11月3-4日，由中国汽车技术研究中心有限公司和陕西省工业和信息化厅共同主办的2020中国汽车产业区域经济峰会暨“一带一路”汽车产业发展国际论坛隆重举行。紧跟当前政策、技术、市场发展趋势，峰会每年以“聚焦产业协同发展，助力区域产业升级”为主题，旨在充分整合行业资源，积极推动区域汽车产业深度合作，加快高端制造业转型升级，引领新能源和智能网联汽车战略性新兴产业高质量发展。峰会期间，全国乘用车市场信息联席会秘书长、中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树发表了题为《中国汽车市场中长期发展的思考》的主题演讲。

以下为演讲实录:

感谢严秘书长，他在我上任前也说过，因为时间紧，所以我会加快速度把我的核心观点跟大家分享。

首先，这几年我们在想什么？我们思考的是我们的汽车市场目前面临的是什么状态，这些状态是正常的还是暂时的，如何改变这种变化，如何推广新能源汽车，使我们的汽车成为工业强国的核心支柱。这是我们汽车人的核心问题。

第一，我们说全世界汽车都进入固化板块，欧美车这20年基本保持稳定。2000万的北美市场和2000万的欧洲市场在过去的20年里并没有明显的变化。过去20年世界市场的增长完全是由中国市场的增长带来的。中国市场从无到有迅速崛起，目前已经达到2800万的峰值。达到顶峰后，2018年开始呈现相对下降趋势，2018年这种下降趋势。根据中国汽车工业协会的统计，我们2018年将比2017年下降3%，2019年下降8%。2020年下降波动前期，还是比较大的。目前预计全年下降3%。但首先，让我们看看我们的衰落是一个孤立的中国现象，还是一个全球性的整体衰落。

通过比较各个市场，我们认为这是一个有中国特色的暂时现象。我们在高增长之后有一个小的调整期，而其他市场并没有出现明显的剧烈波动。在这个增长的过程中，我们整个汽车板块呈现出商的分化，从2020年到2020年3月将继续处于底部状态。目前商的整体分化非常明显。2017、2018、2019年商用车整体表现优异，今年更是异常亮眼，而乘用车则处于较为严峻的下行状态，2018、2019年整个汽车市场增速持续下滑，我们看到整个下行趋势的核心特征。按月统计，可以看到我们上面的两条线并不接近。而是从2016年到2017年，两条线在第三季度到第四季度，2018年绿线相对于黑线比较低。也就是说，我们2018年、2019年、2020年的下降趋势的核心原因是什么？核心是年底我们整个汽车市场的繁荣消费状态并没有有效显现。

这是什么原因，为什么会出现市场低迷？核心是构造断层。8万元以下市场出现大幅下滑。比如2016年我们8万元市场下滑31%，2020年上半年我们8万元市场占比16%，下滑很快。8-12万元市场表现不强，25万元市场增长较快。那么我们就来看看为什么8万元以下的市场是往下走的。另一个8万元以下的市场，其实是我们秋冬季车市的增长亮点或者全年的核心。应该说，我们的汽车市场要想强大，必须是整车企业的入门级和全方位发展。目前……，有入门级的低迷。作为一次地区峰会，最初的几位专家，特别是安将军和，都是经过精心准备的。我也认真思考过这个问题，如何从区域角度看待我们汽车市场的整体发展。

因为从区域来看，为什么我们的车市在走下坡路？我们低迷的核心原因，哪个市场走跌了？走下坡路的是中小县乡市场。从2017年到2019年，整个县乡市场一直处于低迷状态，而大中市场的全行业高端市场却呈现出良好的增长，尤其是传统汽车市场，应该说小型车县乡市场占比有所下降。我们一直说私人消费是中国汽车市场发展的核心驱动力，而私人消费的核心驱动力是我们消费不到位的领域背后的快速跟进效应。但现在不是快速跟进，而是背后市场快速脱节的问题，所以呈现出巨大的分化。这里可以看到中西部市场与东部市场脱节，整个消费也处于下行状态。我们可以看到东方的线性市场。这几年，京津沪的市场份额越来越高，京沪津的业绩越来越强，而我们的西部市场也有西北市场和东北市场。这些地区在全国需要汽车的比例在减少。因此，我国区域发展存在一些暂时的结构性压力。

这种结构性的压力，我们想想中西部市场是不是没有了，是不是真的要飞到孔雀东南飞，到整个沿海去，是不是这样？根据社交数据，我们是我们整个零售消费互联网的三大巨头，淘宝、JD.COM、拼多多。目前发展最快的应该是拼多多模式的快速发展，而淘宝和JD.COM还是比较优秀的，尤其是双十一期间。为什么我们的JD.COM和淘宝变得衰老了？当然，马云天马行空，也有一些问题。从拼多多来看，中年以上群体的消费在增长，另外一个三四线以下城市更强。可见，中西部地区的消费不是没有市场，而是被抑制了。我们看中西部地区的消费压力还是很大的。对于居民来说，买房的钱叫投资，租房是支出。房价变化是什么概念？从2011年到2015年，我们的真实房价涨幅北京上海广东都是红色的。从2015年到2020年，我们可以看到房价上涨的时候这几块都是红色的。中西部真的红了，官方统计有三四成的增长。中西部的房地产已经爆炸了。你可以看到这些上市的城市，每个城市在2016年和2017年房价都呈现爆发式增长。

这种增长的结果是什么？居民中长期债务应该说从2009年只有3万亿到2020年已经达到50万亿，从3万亿到50万亿增长很快。与此同时，我们的贷款额每年的增量是极其巨大的，所以我们在买房的时候消化了六个钱包。年轻人买房，我们亲戚都掏空了。这削弱了我们的购车能力，我们年轻人的债务压力越来越大，入门级消费购买力低迷。8万块钱买不起这些车，所以购买力下降了，所以我们在中国的自主性比较低，我们在中国必须独立。

豪华车今年增长20%以上，自主品牌还在苦苦挣扎。豪华车并不比我们自主创业者强，但是因为他们的市场处在风口浪尖上，风口在吹，所以如何改变这种局面，如何推动我们汽车产业的可持续发展，我们认为核心点是推动产业升级转型，推动新能源的发展。我特别赞同赵老师说的话。纯电动的方向我们绝对没错，因为这是我们国家主导的方向。在混合动力、插电式混合动力和氢能的比较中，wo……d趋势和纯电动是发展的核心点。而且在我国纯电动的发展中，在我们国家的良好政策下，尤其是工信部等部委的推动下，发展趋势迅猛，达到了全球一半的份额。这个表演极其出色。只要我们的产业政策和补贴政策对行业的高质量发展起到了很大的推动作用，我们相信今年我们的补贴政策对新能源汽车的发展起到了很好的促进作用，所以上半年新能源汽车呈现出比较低迷的局面，因为我们的基数特别高，面临着巨大的压力。

下半年，我们进入了高增长期。比如9月份，据统计我们客协同比增长100%，9月份增长100%，11月份增长超过100%。这个状态呈现三位数的高增长，对我们来说是一个很大的机会。同时我们有很大的精力，因为我们过去的发展主要是推动高增长，推动中高端车发展到一个水平以上。所以蔚来、小鹏、威马、特斯拉等等都出来了，还有BAIC、广汽等优秀企业，尤其是比亚迪，已经成为我们传统汽车的龙头企业，因为我们在推动高价值发展，所以表现特别好。A0级别的小规模开发不是我们的主要驱动点。在这种情况下，我们的县乡市场和中小市场仍然有重大的发展机会。

未来将进入新能源发展的重点领域。首先，我们普通人需要汽车。第二，我们的新能源发展在电气化方面落后于摩托车、电动自行车和我们的高铁。我们整个行业交通基本都被电气化覆盖了，除了汽车。所以汽车的电动化改造，从消费者的角度来说，应该说买得起的汽车基本上都能买到电动摩托车，包括电动自行车，电动化趋势异常凶猛。在这种情况下，我们的汽车应该加快电动化的转型，我们的行业有很大的发展机会。

从外部来看，我们的行业正面临着全球范围内的激烈竞争。中欧在新能源方面的竞争异常激烈。在这一年，欧洲可能会超过中国。但是，在美国，如果特朗普赢得这次选举，美国的新能源还处于缓慢阶段。如果拜登获胜，美国的新能源正处于加速发展期。中美欧三大巨头的新能源竞争，可能会因为美国大选而充分竞争。如果特朗普获胜，中东欧地区的竞争也可能异常激烈。因此，整个汽车强国推动了工业强国在世界尤其是欧洲的巨大影响力。他们在各方面都采取了扶持政策，尤其是对本土和欧洲的汽车企业。特斯拉在欧洲表现不佳，在中国表现相对稳定。所以我们认为，在欧洲补贴政策下，整个欧洲汽车企业呈现出德法汽车产业快速转型的新能源浪潮，我们中国应该顺应发展趋势，在这一浪潮下快速应对。特别是在疫情下，我们能在这里开会，我们对中国疫情的应对，在世界上变成了超级好的表现。在这种情况下，我们的新能源发展和工业体系发展有很大的优势，我们的汽车在世界上的表现也极其出色。我们的出口也非常强劲。

我们今年的业绩呈现出良好的发展趋势。未来随着我们推动内循环的发展，内循环汽车要普及，才能真正推动全供热的发展，因为我们的传统汽车目前处于A00和A0水平。比如陕西福乐，从90年代末到比亚迪收官那一年，在国内是比较强势的品牌，但是现在A00车已经没有燃油车了，基本上都是电气化覆盖。在这个整体中，电气化改造是推动消费全面普及的核心动力，汽车工业的电气化普及对我国工业具有重大的推动意义……ry。

特别是中国汽车工程学会，前两天发布了2.0版本，明确了我们行业的发展方向，第一个明确了发展总量，我们4000万的目标完全赞成；第二，我们认为5%、20%、40%的发展方向和路径，指明了我们从传统汽车向新能源汽车发展的核心驱动点，因此新能源汽车的发展将推动汽车产业的可持续发展。我们目前2017-2020年触底反弹的阶段只是一个暂时的阶段。通过对新能源的改造，使新能源成为增量的核心增长点，促进汽车动力和新能源产业的系统化发展，对我们行业的发展意义重大。

在整个发展中，我们认为汽车行业将是未来手机行业的新方法，但不是简单的方法，而是高质量的方法。我们会有自己的操作系统替代Android，进而实现我们车载操作系统的中国化，全产业链自主可控，推动整个汽车强国在中国的发展。我们看手机品牌。很多手机品牌都是我们为全球赋能的。世界手机品牌，美国和中国占据领先地位，而中国手机品牌有华为等高端品牌，还有OPPO和VIVO，在印度和非洲市场各方面都有优势。

所以我们立足中国，促进国内消费，同时通过我们的汽车强国，让电动汽车走向世界，实现汽车像手机一样的智能化、网络化，推动整个新能源汽车，拉动整个中国汽车成为汽车强国，成为中国整个制造业的一张名片。我们相信我们对行业的发展和中国未来4000万或更高的目标有坚定的信心。核心是实现产业转型，推动新能源高质量发展。谢谢大家！

扫描下方二维码，关注“2020中国汽车产业区域经济峰会暨‘一带一路’汽车产业发展国际论坛”直播专题！1 2020年11月3-4日，由中国汽车技术研究中心有限公司、陕西省工业和信息化厅共同主办的2020中国汽车产业区域经济峰会暨“一带一路”汽车产业发展国际论坛隆重举行。紧跟当前政策、技术、市场发展趋势，峰会每年以“聚焦产业协同发展，助力区域产业升级”为主题，旨在充分整合行业资源，积极推动区域汽车产业深度合作，加快高端制造业转型升级，引领新能源和智能网联汽车战略性新兴产业高质量发展。峰会期间，全国乘用车市场信息联席会秘书长、中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树发表了题为《中国汽车市场中长期发展的思考》的主题演讲。

以下为演讲实录:

感谢严秘书长，他在我上任前也说过，因为时间紧，所以我会加快速度把我的核心观点跟大家分享。

首先，这几年我们在想什么？我们思考的是我们的汽车市场目前面临的是什么状态，这些状态是正常的还是暂时的，如何改变这种变化，如何推广新能源汽车，使我们的汽车成为工业强国的核心支柱。这是我们汽车人的核心问题。

第一，我们说全世界汽车都进入固化板块，欧美车这20年基本保持稳定。2000万的北美市场和2000万的欧洲市场，在过去的20年里并没有明显的变化。过去20年世界市场的增长完全是由中国市场的增长带来的。中国市场从无到有迅速崛起，目前已经达到2800万的峰值。达到顶峰后，2018年开始呈现相对下降趋势，2018年这种下降趋势。根据中国汽车工业协会的统计，我们2018年将比2017年下降3%，2019年下降8%。2020年下降波动前期，还是比较大的。目前预计全年下降3%。但首先，让我们看看我们的衰落是一个孤立的中国现象，还是一个全球性的整体衰落。

通过比较各个市场，我们认为这是一个有中国特色的暂时现象。我们在高增长之后有一个小的调整期，而其他市场并没有出现明显的剧烈波动。在这个增长的过程中，我们整个汽车板块呈现出商的分化，从2020年到2020年3月将继续处于底部状态。目前商的整体分化非常明显。2017、2018、2019年商用车整体表现优异，今年更是异常亮眼，而乘用车则处于较为严峻的下行状态，2018、2019年整个汽车市场增速持续下滑，我们看到整个下行趋势的核心特征。按月统计，可以看到我们上面的两条线并不接近。而是从2016年到2017年，两条线在第三季度到第四季度，2018年绿线相对于黑线比较低。也就是说，我们2018年、2019年、2020年的下降趋势的核心原因是什么？核心是年底我们整个汽车市场的繁荣消费状态并没有有效显现。

这是什么原因，为什么会出现市场低迷？核心是构造断层。8万元以下市场出现大幅下滑。比如2016年我们8万元市场下滑31%，2020年上半年我们8万元市场占比16%，下滑很快。8-12万元市场表现不强，25万元市场增长较快。那么我们就来看看为什么8万元以下的市场是往下走的。另一个8万元以下的市场，其实是我们秋冬季车市的增长亮点或者全年的核心。应该说，如果我们的汽车市场……要做强，必须是入门级的，全车企业的全方位发展。目前有入门级的低迷。作为一次地区峰会，最初的几位专家，特别是安将军和，都是经过精心准备的。我也认真思考过这个问题，如何从区域角度看待我们汽车市场的整体发展。

因为从区域来看，为什么我们的车市在走下坡路？我们低迷的核心原因，哪个市场走跌了？走下坡路的是中小县乡市场。从2017年到2019年，整个县乡市场一直处于低迷状态，而大中市场的全行业高端市场却呈现出良好的增长，尤其是传统汽车市场，应该说小型车县乡市场占比有所下降。我们一直说私人消费是中国汽车市场发展的核心驱动力，而私人消费的核心驱动力是我们消费不到位的领域背后的快速跟进效应。但现在不是快速跟进，而是背后市场快速脱节的问题，所以呈现出巨大的分化。这里可以看到中西部市场与东部市场脱节，整个消费也处于下行状态。我们可以看到东方的线性市场。这几年，京津沪的市场份额越来越高，京沪津的业绩越来越强，而我们的西部市场也有西北市场和东北市场。这些地区在全国需要汽车的比例在减少。因此，我国区域发展存在一些暂时的结构性压力。

这种结构性的压力，我们想想中西部市场是不是没有了，是不是真的要飞到孔雀东南飞，到整个沿海去，是不是这样？根据社交数据，我们是我们整个零售消费互联网的三大巨头，淘宝、JD.COM、拼多多。目前发展最快的应该是拼多多模式的快速发展，而淘宝和JD.COM还是比较优秀的，尤其是双十一期间。为什么我们的JD.COM和淘宝变得衰老了？当然，马云天马行空，也有一些问题。从拼多多来看，中年以上群体的消费在增长，另外一个三四线以下城市更强。可见，中西部地区的消费不是没有市场，而是被抑制了。我们看中西部地区的消费压力还是很大的。对于居民来说，买房的钱叫投资，租房是支出。房价变化是什么概念？从2011年到2015年，我们的真实房价涨幅北京上海广东都是红色的。从2015年到2020年，我们可以看到房价上涨的时候这几块都是红色的。中西部真的红了，官方统计有三四成的增长。中西部的房地产已经爆炸了。你可以看到这些上市的城市，每个城市在2016年和2017年房价都呈现爆发式增长。

这种增长的结果是什么？居民中长期债务应该说从2009年只有3万亿到2020年已经达到50万亿，从3万亿到50万亿增长很快。与此同时，我们的贷款额每年的增量是极其巨大的，所以我们在买房的时候消化了六个钱包。年轻人买房，我们亲戚都掏空了。这削弱了我们的购车能力，我们年轻人的债务压力越来越大，入门级消费购买力低迷。8万块钱买不起这些车，所以购买力下降了，所以我们在中国的自主性比较低，我们在中国必须独立。

豪华车今年增长20%以上，自主品牌还在苦苦挣扎。豪华车并不比我们自主创业者强，但是因为他们的市场处在风口浪尖上，风口在吹，所以如何改变这种局面，如何推动我们汽车产业的可持续发展，我们认为核心点是推动产业升级转型，推动新能源的发展。我特别赞同赵老师说的话。我们在纯电力的方向上是绝对正确的，因为这是方向……由我国主导。在混合动力、插电式混合动力和氢能的对比中，世界潮流和纯电动是发展的核心点。而且在我国纯电动的发展中，在我们国家的良好政策下，尤其是工信部等部委的推动下，发展趋势迅猛，达到了全球一半的份额。这个表演极其出色。只要我们的产业政策和补贴政策对行业的高质量发展起到了很大的推动作用，我们相信今年我们的补贴政策对新能源汽车的发展起到了很好的促进作用，所以上半年新能源汽车呈现出比较低迷的局面，因为我们的基数特别高，面临着巨大的压力。

下半年，我们进入了高增长期。比如9月份，据统计我们客协同比增长100%，9月份增长100%，11月份增长超过100%。这个状态呈现三位数的高增长，对我们来说是一个很大的机会。同时我们有很大的精力，因为我们过去的发展主要是推动高增长，推动中高端车发展到一个水平以上。所以蔚来、小鹏、威马、特斯拉等等都出来了，还有BAIC、广汽等优秀企业，尤其是比亚迪，已经成为我们传统汽车的龙头企业，因为我们在推动高价值发展，所以表现特别好。A0级别的小规模开发不是我们的主要驱动点。在这种情况下，我们的县乡市场和中小市场仍然有重大的发展机会。

未来将进入新能源发展的重点领域。首先，我们普通人需要汽车。第二，我们的新能源发展在电气化方面落后于摩托车、电动自行车和我们的高铁。我们整个行业交通基本都被电气化覆盖了，除了汽车。所以汽车的电动化改造，从消费者的角度来说，应该说买得起的汽车基本上都能买到电动摩托车，包括电动自行车，电动化趋势异常凶猛。在这种情况下，我们的汽车应该加快电动化的转型，我们的行业有很大的发展机会。

从外部来看，我们的行业正面临着全球范围内的激烈竞争。中欧在新能源方面的竞争异常激烈。在这一年，欧洲可能会超过中国。但是，在美国，如果特朗普赢得这次选举，美国的新能源还处于缓慢阶段。如果拜登获胜，美国的新能源正处于加速发展期。中美欧三大巨头的新能源竞争，可能会因为美国大选而充分竞争。如果特朗普获胜，中东欧地区的竞争也可能异常激烈。因此，整个汽车强国推动了工业强国在世界尤其是欧洲的巨大影响力。他们在各方面都采取了扶持政策，尤其是对本土和欧洲的汽车企业。特斯拉在欧洲表现不佳，在中国表现相对稳定。所以我们认为，在欧洲补贴政策下，整个欧洲汽车企业呈现出德法汽车产业快速转型的新能源浪潮，我们中国应该顺应发展趋势，在这一浪潮下快速应对。特别是在疫情下，我们能在这里开会，我们对中国疫情的应对，在世界上变成了超级好的表现。在这种情况下，我们的新能源发展和工业体系发展有很大的优势，我们的汽车在世界上的表现也极其出色。我们的出口也非常强劲。

我们今年的业绩呈现出良好的发展趋势。未来随着我们推动内循环的发展，内循环汽车要普及，才能真正推动全供热的发展，因为我们的传统汽车目前处于A00和A0水平。比如陕西福乐，从90年代末到比亚迪收官那一年，在国内是比较强势的品牌，但是现在A00车已经没有燃油车了，基本上都是电气化覆盖。在这个整体中，电气化改造是推动消费全面普及的核心动力……汽车工业的电气化普及对我们行业有很大的促进意义。

特别是中国汽车工程学会，前两天发布了2.0版本，明确了我们行业的发展方向，第一个明确了发展总量，我们4000万的目标完全赞成；第二，我们认为5%、20%、40%的发展方向和路径，指明了我们从传统汽车向新能源汽车发展的核心驱动点，因此新能源汽车的发展将推动汽车产业的可持续发展。我们目前2017-2020年触底反弹的阶段只是一个暂时的阶段。通过对新能源的改造，使新能源成为增量的核心增长点，促进汽车动力和新能源产业的系统化发展，对我们行业的发展意义重大。

在整个发展中，我们认为汽车行业将是未来手机行业的新方法，但不是简单的方法，而是高质量的方法。我们会有自己的操作系统替代Android，进而实现我们车载操作系统的中国化，全产业链自主可控，推动整个汽车强国在中国的发展。我们看手机品牌。很多手机品牌都是我们为全球赋能的。世界手机品牌，美国和中国占据领先地位，而中国手机品牌有华为等高端品牌，还有OPPO和VIVO，在印度和非洲市场各方面都有优势。

所以我们立足中国，促进国内消费，同时通过我们的汽车强国，让电动汽车走向世界，实现汽车像手机一样的智能化、网络化，推动整个新能源汽车，拉动整个中国汽车成为汽车强国，成为中国整个制造业的一张名片。我们相信我们对行业的发展和中国未来4000万或更高的目标有坚定的信心。核心是实现产业转型，推动新能源高质量发展。谢谢大家！

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