特斯拉、宁德时代与比亚迪们的终极战场：固态电池

近日，据蔚来汽车联合创始人兼总裁秦透露，蔚来计划明年在全国布局300多家二代电站。近年来，我国积极推进换电基础设施建设，蔚来正在加速布局。数据显示，截至2020年9月，蔚来共有155座电站。2020年两会期间，工信部部长苗伟建议继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施互联互通。此外，2020年政府工作报告将“建设充电桩”扩展为“增设充电桩、换电站等设施”。在新能源汽车快速发展的背景下，“换电模式”迎来了发展趋势。据统计，截至2020年9月，中国共有525座电站，比8月份增加了63座。分省市来看，前十名分别是北京、广东、浙江、江苏、福建、上海、湖南、四川、海南、河北。其中，北京、广东、浙江、江苏、福建、上海、四川、海南、河北的电站数量较上月有所增加。

数据来源:中国电动汽车充电基础设施推进联盟、中国商业产业研究院。此外，从换电站运营商来看，截至2020年9月，拥有换电站数量排名第一的运营商为奥东，共有276家；蔚来排名第二；杭州白潭排名第三，共94席。业内人士分析了换电模式的发展前景。仅在出租车和网约车市场，换电模式的市场规模可达900亿元左右，发展前景广阔。未来，新能源汽车的能源补充方式将更加多样化、场景化，替代电力作为运营车辆能源补充方式将得到进一步发展。预计2020年将有更多车企研发应用替代车型。海南和运营车辆集中的城市将积极推广换电模式，并将给予政策支持。通过推广一定规模的换电站，促进换电站设施的技术进步和标准化，探索新的发展路径和运营模式。近日，据蔚来汽车联合创始人兼总裁秦透露，蔚来计划明年在全国布局300多家二代电站。近年来，我国积极推进换电基础设施建设，蔚来正在加速布局。数据显示，截至2020年9月，蔚来共有155座电站。2020年两会期间，工信部部长苗伟建议继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施互联互通。此外，2020年政府工作报告将“建设充电桩”扩展为“增设充电桩、换电站等设施”。在新能源汽车快速发展的背景下，“换电模式”迎来了发展趋势。据统计，截至2020年9月，中国共有525座电站，比8月份增加了63座。分省市来看，前十名分别是北京、广东、浙江、江苏、福建、上海、湖南、四川、海南、河北。其中，北京、广东、浙江、江苏、福建、上海、四川、海南、河北的电站数量较上月有所增加。

数据来源:中国电动汽车充电基础设施推进联盟、中国商业产业研究院。此外，从换电站运营商来看，截至2020年9月，拥有换电站数量排名第一的运营商为奥东，共有276家；蔚来排名第二；杭州白潭排名第三，共94席。业内人士分析了换电模式的发展前景。仅在出租车和网约车市场，换电模式的市场规模可达900亿元左右，发展前景广阔。未来，新能源汽车的能源补充方式将更加多样化、场景化，替代电力作为运营车辆能源补充方式将得到进一步发展。预计2020年将有更多车企研发应用替代车型。海南和运营车辆集中的城市将积极推广换电模式，并将给予政策支持。通过推广一定规模的换电站，促进换电站设施的技术进步和标准化，探索新的发展路径和运营模式。光伏发电成本快速下降，倒逼电价稳步下降，用电需求增加，电动汽车性价比持续提高，倒逼动力电池进步，动力电池降本增效，储能电池性价比提高。各种应用场景进入盈亏平衡点，也增加了用电需求。这是一个积极而完整的循环。作为投资者，最理想的情景当然是量价齐升。我看到很多电力设备的研究人员在谈论电价上涨的逻辑，对未来的电价和补贴做了非常乐观的估计，但这种假设在本质上是站不住脚的，我们也不认可。因为大规模工业生产的核心是降低成本，提高效率，在规模效应下，成本降低，价格降低，虽然利润薄，但蛋糕可以摊得很广。在工业界，任何关于长期涨价的逻辑都是有缺陷的。比如我们对赣锋锂业(SZ:002460)等资源类公司的长期成长性有所怀疑，因为一个行业要长期成长，原材料一定不是制约因素。为什么半导体行业是在硅的基础上成长的，是因为沙子无处不在，不存在稀缺的可能。我们花了那么多时间思考未来能源革命的路径，但预测归预测，投资归投资。即使看对了方向，也不一定选对了股票，也不一定能一成不变。的确，光伏带来的新能源革命将彻底改变这个社会，但这个高科技行业，在易方达基金经理肖楠看来，商业模式非常不友好。这种商业模式属于“自焚，自焚，照亮他人。”这样的公司很累。他们要花很多钱投资固定资产和研发。他们把节省下来的效率全部给了客户，因为如果不这么做，就会面临淘汰，被客户抛弃。“新技术方向的竞争异常残酷，往往是三五年。光伏发电成本快速下降，倒逼电价稳步下降，用电需求增加，电动汽车性价比持续提高，倒逼动力电池进步，动力电池降本增效，储能电池性价比提高。各种应用场景进入盈亏平衡点，也增加了用电需求。这是一个积极而完整的循环。作为投资者，最理想的情景当然是量价齐升。我看到很多电力设备的研究人员在谈论电价上涨的逻辑，对未来的电价和补贴做了非常乐观的估计，但这种假设在本质上是站不住脚的，我们也不认可。因为大规模工业生产的核心是降低成本，提高效率，在规模效应下，成本降低，价格降低，虽然利润薄，但蛋糕可以摊得很广。在工业界，任何关于长期涨价的逻辑都是有缺陷的。比如我们对赣锋锂业(SZ:002460)等资源类公司的长期成长性有所怀疑，因为一个行业要长期成长，原材料一定不是制约因素……为什么半导体行业是在硅的基础上成长的，是因为沙子无处不在，不存在稀缺的可能。我们花了那么多时间思考未来能源革命的路径，但预测归预测，投资归投资。即使看对了方向，也不一定选对了股票，也不一定能一成不变。的确，光伏带来的新能源革命将彻底改变这个社会，但这个高科技行业，在易方达基金经理肖楠看来，商业模式非常不友好。这种商业模式属于“自焚，自焚，照亮他人。”这样的公司很累。他们要花很多钱投资固定资产和研发。他们把节省下来的效率全部给了客户，因为如果不这么做，就会面临淘汰，被客户抛弃。“新技术方向的竞争异常残酷，往往是三五年。

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