或5月登陆美股 FF向证监会提交上市文件

美国时间4月5日，即将与Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)合并的法拉第未来(Faraday Future，FF)在美国证券交易委员会正式提交了S-4上市文件，股票代码为“FFIE”。

FF 91

PSAC是一家特殊目的收购公司。今年1月28日，有消息称，FF与PSAC已就业务合并达成最终协议。

S-4文件的提交标志FF作为美国证监会对企业上市挂牌过程中最重要的合法注册文件，预计第二季度进入登陆纳斯达克倒计时，上市交易流程可能在5月内完成。

FF 91

此外，根据文件，FF的旗舰电动车型号FF 91(参数|询价)计划在合并完成后约12个月内推出。预计首批量产电动车将于2022年交付，2025年累计交付量可能超过45万辆。据悉，FF将继续使用其位于美国加州汉福德的工厂，并在未来将该工厂作为在美国的主要生产基地。

同时，S-4文件还公布了双方的部分协议:合并后，FF将成为PSAC的全资子公司。FF之前的债务将以供应商信托和债转股的方式处理，其债务将转换为合并后新FF公司的151，463，831股A类股。FF转股前的前FF股东和前债务持有人将持有213，176，594股，占表决权控制的66.0%。

随着S-4文件的披露，FF运营的核心业务信息，如供应商信任、债转股模式等也正式浮出水面。

据悉，S-4文件披露了高达1.16亿美元的供应商信托持股计划，该计划将供应链与FF有机整合，打破了电动车行业供应链上下游的传统关系模式，清理了之前的债务负担，从而保证FF之后的所有融资都可以用于R&D、生产等正向投资。

此外，FF创始人贾跃亭于2019年在美国提交个人破产重整申请，通过债权人信托将其个人资产转让给债权人，使债权人可以成为FF股东。这次提交的S-4文件中也提到了这件事。从S-4文件披露的股权结构来看，交易后FF的原股东和债权人(通过债转股)将继续持有公司大部分股份，持股比例达到66%。

根据S-4文件，FF已经在2020年通过了财务审计，这标志着FF过去的债务等负面因素已经从审计和财务方面彻底理清。

S-4文件还披露了PSAC董事会批准的FF股票激励计划。根据激励计划，2021年FF所有员工都有资格获得激励和无限制的股票期权和绩效奖励。

但文件也在风险层面提示，到目前为止，FF还没有开始生产任何车型，也没有确认任何收入。与此同时，FF未来的业务在很大程度上取决于其执行开发、制造、营销、销售和交付电动汽车计划的能力，并取决于第三方供应商。如果这些环节发生不可抗力，FF可能会遇到交货进度的延迟。

编辑点评:

FF的发展在汽车行业一直备受关注。根据此前曝光的财务数据，2019年和2020年，FF的R&D成本分别为2828万美元和2019万美元，销售和营销费用分别为530万美元和367万美元，净亏损分别为1.42亿美元和1.47亿美元。现在，与PSAC合并的FF有望在第二季度登陆纳斯达克，未来我们将继续关注其发展。(来源:The Paper编译/汽车之家李娜)美国时间4月5日，即将与Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)合并的法拉第未来(Faraday Future，FF)在美国证券交易委员会正式提交了S-4上市文件，股票代码为“FFIE”。

FF 91

PSAC是一家特殊目的收购公司。今年1月28日，有消息称，FF与PSAC已就业务合并达成最终协议。

S-4文件的提交标志FF作为美国证监会对企业上市挂牌过程中最重要的合法注册文件，预计第二季度进入登陆纳斯达克倒计时，上市交易流程可能在5月内完成。

FF 91

此外，根据文件，FF的旗舰电动车型号FF 91(参数|询价)计划在合并完成后约12个月内推出。预计首批量产电动车将于2022年交付，2025年累计交付量可能超过45万辆。据悉，FF将继续使用其位于美国加州汉福德的工厂，并在未来将该工厂作为在美国的主要生产基地。

同时，S-4文件还公布了双方的部分协议:合并后，FF将成为PSAC的全资子公司。FF之前的债务将以供应商信托和债转股的方式处理，其债务将转换为合并后新FF公司的151，463，831股A类股。FF转股前的前FF股东和前债务持有人将持有213，176，594股，占表决权控制的66.0%。

随着S-4文件的披露，FF运营的核心业务信息，如供应商信任、债转股模式等也正式浮出水面。

据悉，S-4文件披露了高达1.16亿美元的供应商信托持股计划，该计划将供应链与FF有机整合，打破了电动车行业供应链上下游的传统关系模式，清理了之前的债务负担，从而保证FF之后的所有融资都可以用于R&D、生产等正向投资。

此外，FF创始人贾跃亭于2019年在美国提交个人破产重整申请，通过债权人信托将其个人资产转让给债权人，使债权人可以成为FF股东。这次提交的S-4文件中也提到了这件事。从S-4文件披露的股权结构来看，交易后FF的原股东和债权人(通过债转股)将继续持有公司大部分股份，持股比例达到66%。

根据S-4文件，FF已经在2020年通过了财务审计，这标志着FF过去的债务等负面因素已经从审计和财务方面彻底理清。

S-4文件还披露了PSAC董事会批准的FF股票激励计划。根据激励计划，2021年FF所有员工都有资格获得激励和无限制的股票期权和绩效奖励。

但文件也在风险层面提示，到目前为止，FF还没有开始生产任何车型，也没有确认任何收入。与此同时，FF未来的业务在很大程度上取决于其执行开发、制造、营销、销售和交付电动汽车计划的能力，并取决于第三方供应商。如果这些环节发生不可抗力，FF可能会遇到交货进度的延迟。

编辑点评:

FF的发展在汽车行业一直备受关注。根据此前曝光的财务数据，2019年和2020年，FF的R&D成本分别为2828万美元和2019万美元，销售和营销费用分别为530万美元和367万美元，净亏损分别为1.42亿美元和1.47亿美元。现在，与PSAC合并的FF有望在第二季度登陆纳斯达克，未来我们将继续关注其发展。(来源:The Paper编译/汽车之家李娜)

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