自动驾驶「进击」矿区，市场空间超千亿 | 附报告下载

近年来，“少有人安全，无人安全”已经成为我国矿山企业的共识。随着国家对智慧矿山建设的鼓励和逐步推广，矿山自动驾驶已经在国内各大矿山企业进行测试并投入试运行。

由于矿井多位于偏远地区，工作环境恶劣，因此司机的招聘和管理尤为困难。此外，各级管理部门对安全生产高度重视，企业对控制成本、提高效率的需求强烈。矿井几乎成了自动驾驶最激烈的场景之一。

3月30日，陈涛资本在京发布《矿山自动驾驶赛道研究报告》，详细分析了矿山自动驾驶的市场空间、技术难点和商业化前景。

矿井自动驾驶商业化时间预测

报告显示，国内矿山自动驾驶市场规模超过1000亿元，露天煤矿土方运输是最适合自动驾驶推广应用的场景，市场空间超过450亿元/年。由于技术、供应链、法律法规的不成熟，需要矿企的深度支持和配合，国内矿山自动驾驶商业化还需要2-3年，预计2022-2023年实现商业化。

自动驾驶将给矿井运输带来多重好处。

放眼全球市场，国外矿山自动驾驶已经商业化超过10年。卡特彼勒和小松等工程机械巨头以及力拓、FMG和必和必拓等矿业集团已经开发出成熟的矿山自动驾驶解决方案和运营数据。

矿井运输自动驾驶最大的价值在于减少现场工人数量，提高人员安全水平。此外，矿井引入自动驾驶还有很多优势，比如降低运营成本、提高运输效率、优化管理等。

在运营成本上，无人驾驶系统可以代替司机，可以节省司机的人力成本，同时可以节省物流成本，有效降低油耗、轮胎等易损件消耗。

以露天矿为例，运输成本占采矿总成本的50%以上，在矿用卡车的整个生命周期中，燃料成本占40%以上。根据巴西铁矿石生产商和出口商淡水河谷公布的数据，采用无人驾驶可以降低10%的燃料成本、10%的车辆维护成本和25%的轮胎磨损。

在运输效率上，传统的人力无法满足车辆24小时运输，而无人驾驶系统可以满足车辆全天候运行。澳大利亚矿业技术集团在2017年初表示，在他们的矿井中，每个矿卡在人工驾驶下每年可以工作5500-6000小时，无人驾驶后每年可以工作7000小时。此外，根据澳大利亚铁矿石出口商FMG集团的计算，其137辆自动驾驶有轨电车的生产效率比传统人工运输高出30%。

在优化管理方面，无人驾驶系统可以进行实时运营数据和大数据分析，通过集中管控对车辆运输、协同生产、应急处理等生产过程进行全面监控和集中控制，可以从全局优化的角度提升整体运营绩效。同时，可根据市场需求灵活调整产能，有效解决低产能时期员工负担重、裁员等问题。此外，由于整体人员的减少，可以大大降低管理的复杂性。

国内矿山自动驾驶市场空间超千亿元。

中国的矿产储量巨大，矿石和土方的自动运输是一个万亿美元的市场。其中，2016年矿产探明储量煤炭15980亿吨，铁矿石840.6亿吨；基础矿产储量为:煤炭2492.3亿吨，铁矿石201.2亿吨。可见，矿石和土方运输是一个万亿美元的巨大市场，自主运输潜力巨大。

据陈涛资本测算，国内矿山自动驾驶每年市场规模超过1000亿元，其中露天煤炭和铁矿石运输市场规模分别约为450亿元/年和150亿元/年。新车销量带来的自动驾驶升级年市场规模约为58.75亿元/年，仅这三项带来的自动驾驶总市场规模为658.75亿元/年。此外，现有矿用车的自动驾驶升级市场约为320亿，其他一些矿产如有色金属矿产、砂岩骨料矿产、水泥矿产等也适合进行自动驾驶改造。以砂岩骨料矿产为例，2015年至2019年，中国产量将保持在170亿吨至190亿吨之间。

其中，最适合推广自动驾驶应用的是露天煤矿的土方运输场景。近年来，我国露天煤矿开采的比重不断增加，从2005年的5.1%增加到2018年的25%，露天煤矿的市场集中度也很好。到2018年，60%以上的露天原煤产能来自40多个大型、特大型露天煤矿，自动驾驶方案成熟后将非常有利于大规模复制。

头部企业已经形成，深耕场景将是未来的商业壁垒。

由于矿业的特殊性和国外自动驾驶解决方案的高昂价格，国外自动驾驶解决方案提供商很难进入中国市场，这在一定程度上给了中国企业发展的空间和机会。

与国外代工提供自动驾驶方案不同，国内无人驾驶解决方案提供商以创业公司为主，包括塔格之星、慧拓智能、易控智能驾驶、西递智能驾驶、跳薪智能等。主要原因是矿井无人运输解决方案是一个复杂的系统工程，不仅需要自动驾驶技术，还需要调度和车队管理、车联网通信等技术。因此，国内大型设备公司倾向于与无人驾驶初创企业进行深度合作，而专注于前置式自动驾驶汽车的研发和测试，例如线控底盘和传感器集成。

近五年来，国内创业公司加快了矿山自动驾驶解决方案的研发和运营探索，所有公司都开始了小规模车队测试和运营。很多企业都接到了商业订单，但大部分都是试点项目，还没有参与矿山的正常生产经营。

陈涛资本认为，深耕矿山场景将是未来矿山自动驾驶企业的商业壁垒。

在陈涛资本看来，矿井自动驾驶的商业化主要有以下几个关键点:一是需要整个系统的试运行和优化，包括自动驾驶车辆、中控平台、协同作业模块、生产管理等；第二是生产效率的提升，尤其是常态化夜班的效率；第三，自动驾驶零部件和算法的成熟，使得自动驾驶车辆能够稳定可靠地运行；第四，需要将自动驾驶与矿区正常生产节奏进行整合匹配。

从商业化进度和技术成熟度来看，已经形成了三家头部企业，分别是塔格智行、慧拓智能和易控智能驾驶。但都处于商业试运营和实地部署测试的初级阶段，自动驾驶的工作效率并不等于人工驾驶，尤其是在夜间。其中，随歌行走和操控轻松的智能驾驶达到了人工驾驶效率80%-90%的水平，并进行夜间驾驶测试。目前，大多数初创公司部署的车辆不到35辆，距离大规模商用还有一段距离。所以不排除有后来者居上的可能。

融资方面，矿山自驾赛道早期并没有受到太多关注，资本更关注Robotaxi、干线物流等赛道。早期，陈涛资本就关注了矿山自驾赛道的发展趋势和市场空间，参与了塔格之星和易控智能驾驶的早期投资。目前这两家公司也走在了矿井自动驾驶商业化的前列。

目前大部分矿用自动驾驶公司处于发展初期，融资轮次多为A到b，大部分公司完成了天使到Pre-A、A的2-3轮融资，融资总额从几千万到几亿人民币不等，头部公司估值尚未超过20亿人民币。

注:报告完整版可在新知家微信官方账号对话框回复矿难报告下载。

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由于矿井多位于偏远地区，工作环境恶劣，因此司机的招聘和管理尤为困难。此外，各级管理部门对安全生产高度重视，企业对控制成本、提高效率的需求强烈。矿井几乎成了自动驾驶最激烈的场景之一。

3月30日，陈涛资本在京发布《矿山自动驾驶赛道研究报告》，详细分析了矿山自动驾驶的市场空间、技术难点和商业化前景。

矿井自动驾驶商业化时间预测

报告显示，国内矿山自动驾驶市场规模超过1000亿元，露天煤矿土方运输是最适合自动驾驶推广应用的场景，市场空间超过450亿元/年。由于技术、供应链、法律法规的不成熟，需要矿企的深度支持和配合，国内矿山自动驾驶商业化还需要2-3年，预计2022-2023年实现商业化。

自动驾驶将给矿井运输带来多重好处。

放眼全球市场，国外矿山自动驾驶已经商业化超过10年。卡特彼勒和小松等工程机械巨头以及力拓、FMG和必和必拓等矿业集团已经开发出成熟的矿山自动驾驶解决方案和运营数据。

矿井运输自动驾驶最大的价值在于减少现场工人数量，提高人员安全水平。此外，矿井引入自动驾驶还有很多优势，比如降低运营成本、提高运输效率、优化管理等。

在运营成本上，无人驾驶系统可以代替司机，可以节省司机的人力成本，同时可以节省物流成本，有效降低油耗、轮胎等易损件消耗。

以露天矿为例，运输成本占采矿总成本的50%以上，燃料成本占mor……在矿用卡车的整个生命周期中超过40%。根据巴西铁矿石生产商和出口商淡水河谷公布的数据，采用无人驾驶可以降低10%的燃料成本、10%的车辆维护成本和25%的轮胎磨损。

在运输效率上，传统的人力无法满足车辆24小时运输，而无人驾驶系统可以满足车辆全天候运行。澳大利亚矿业技术集团在2017年初表示，在他们的矿井中，每个矿卡在人工驾驶下每年可以工作5500-6000小时，无人驾驶后每年可以工作7000小时。此外，根据澳大利亚铁矿石出口商FMG集团的计算，其137辆自动驾驶有轨电车的生产效率比传统人工运输高出30%。

在优化管理方面，无人驾驶系统可以进行实时运营数据和大数据分析，通过集中管控对车辆运输、协同生产、应急处理等生产过程进行全面监控和集中控制，可以从全局优化的角度提升整体运营绩效。同时，可根据市场需求灵活调整产能，有效解决低产能时期员工负担重、裁员等问题。此外，由于整体人员的减少，可以大大降低管理的复杂性。

国内矿山自动驾驶市场空间超千亿元。

中国的矿产储量巨大，矿石和土方的自动运输是一个万亿美元的市场。其中，2016年矿产探明储量煤炭15980亿吨，铁矿石840.6亿吨；基础矿产储量为:煤炭2492.3亿吨，铁矿石201.2亿吨。可见，矿石和土方运输是一个万亿美元的巨大市场，自主运输潜力巨大。

据陈涛资本测算，国内矿山自动驾驶每年市场规模超过1000亿元，其中露天煤炭和铁矿石运输市场规模分别约为450亿元/年和150亿元/年。新车销量带来的自动驾驶升级年市场规模约为58.75亿元/年，仅这三项带来的自动驾驶总市场规模为658.75亿元/年。此外，现有矿用车的自动驾驶升级市场约为320亿，其他一些矿产如有色金属矿产、砂岩骨料矿产、水泥矿产等也适合进行自动驾驶改造。以砂岩骨料矿产为例，2015年至2019年，中国产量将保持在170亿吨至190亿吨之间。

其中，最适合推广自动驾驶应用的是露天煤矿的土方运输场景。近年来，我国露天煤矿开采的比重不断增加，从2005年的5.1%增加到2018年的25%，露天煤矿的市场集中度也很好。到2018年，60%以上的露天原煤产能来自40多个大型、特大型露天煤矿，自动驾驶方案成熟后将非常有利于大规模复制。

头部企业已经形成，深耕场景将是未来的商业壁垒。

由于矿业的特殊性和国外自动驾驶解决方案的高昂价格，国外自动驾驶解决方案提供商很难进入中国市场，这在一定程度上给了中国企业发展的空间和机会。

与国外代工提供自动驾驶方案不同，国内无人驾驶解决方案提供商以创业公司为主，包括塔格之星、慧拓智能、易控智能驾驶、西递智能驾驶、跳薪智能等。主要原因是矿井无人运输解决方案是一个复杂的系统工程，不仅需要自动驾驶技术，还需要调度和车队管理、车联网通信等技术。因此，国内大型设备公司倾向于与无人驾驶初创企业进行深度合作，而专注于前置式自动驾驶汽车的研发和测试，例如线控底盘和传感器集成。

近五年来，国内创业公司加快了矿山自动驾驶解决方案的研发和运营探索，所有公司都开始了小规模车队测试和运营。很多企业都接到了商业订单，但大部分都是试点项目，还没有参与矿山的正常生产经营。

陈涛资本认为，深耕矿山场景将是未来矿山自动驾驶企业的商业壁垒。

在陈涛资本看来，矿井自动驾驶的商业化主要有以下几个关键点:一是需要整个系统的试运行和优化，包括自动驾驶车辆、中控平台、协同作业模块、生产管理等；第二是生产效率的提升，尤其是常态化夜班的效率；第三，自动驾驶零部件和算法的成熟，使得自动驾驶车辆能够稳定可靠地运行；第四，需要将自动驾驶与矿区正常生产节奏进行整合匹配。

从商业化进度和技术成熟度来看，已经形成了三家头部企业，分别是塔格智行、慧拓智能和易控智能驾驶。但都处于商业试运营和实地部署测试的初级阶段，自动驾驶的工作效率并不等于人工驾驶，尤其是在夜间。其中，随歌行走和操控轻松的智能驾驶达到了人工驾驶效率80%-90%的水平，并进行夜间驾驶测试。目前，大多数初创公司部署的车辆不到35辆，距离大规模商用还有一段距离。所以不排除有后来者居上的可能。

融资方面，矿山自驾赛道早期并没有受到太多关注，资本更关注Robotaxi、干线物流等赛道。早期，陈涛资本就关注了矿山自驾赛道的发展趋势和市场空间，参与了塔格之星和易控智能驾驶的早期投资。目前这两家公司也走在了矿井自动驾驶商业化的前列。

目前大部分矿用自动驾驶公司处于发展初期，融资轮次多为A到b，大部分公司完成了天使到Pre-A、A的2-3轮融资，融资总额从几千万到几亿人民币不等，头部公司估值尚未超过20亿人民币。

注:报告完整版可在新知家微信官方账号对话框回复矿难报告下载。

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