“我们将更缺芯片”，半导体生产受新冠打击

自中美贸易战以来，制造的半导体芯片已经成为中国消费电子行业的软肋。随着省新冠肺炎疫情的加剧，“核心短缺”几乎是肯定的，不仅仅是中国，甚至整个世界都将面临压力。

中国省疫情指挥中心最新报告，6月6日，新冠肺炎确诊病例343例，确诊病例中新增36例死亡病例。

这场流行病不会特别放过这个半导体制造小镇。

半导体产业核心区省科学园区受此次疫情影响严重，晶元电子竹南厂、超峰芯片封装测试厂员工也受到感染。官方公布的最新数据显示，截至6月6日，晶元电子确诊195人，超峰确诊11人，至今已确诊两家芯片电子公司206人。

上述两家芯片厂所在的苗栗县，单日暴增60多起，目前是省的重灾区。

就在晶元电子竹南工厂按下生产暂停键后，TSMC也发布公告称，公司新增一名待确诊员工，这名员工与晶元电子确诊病例有过密切接触。尽管TSMC一直强调该员工过去几天没有在工厂工作，不影响芯片的正常生产，但业界最担心的是疫情会继续加剧芯片的短缺。

疫苗的缺乏给芯片行业蒙上了一层阴影。

截至目前，省确诊病例1.13万例，死亡260例。尤其是5月以后，疫情再次爆发，确诊人数和死亡人数直线上升，死亡率高于全球平均水平。

事实上，从目前苗栗竹南科学园区的疫情来看，后续很有可能波及与之一河之隔的新竹。新竹科学园区是省半导体工业重镇，拥有TSMC和UMC等重要实体。如果疫情大规模蔓延到新竹，省半导体芯片生产将雪上加霜。

形势不容乐观。

近几个月来，省疫情日益严重，医疗资源也比较紧张。预防系统和医务人员都面临越来越大的压力。省的媒体甚至报道说，如果疫苗问题得不到解决，当地可能会步东京、纽约等大城市的后尘，在新冠肺炎栽跟头。

由于疫苗严重短缺，许多人认为短期内抗击疫情的胜利渺茫。在边境管控的当下，省出现了“入多于出”的现象。

回到我们的焦点，从省目前的防疫实力来看，当地的半导体产业势必会受到疫情的进一步影响。

长期以来，TSMC被称为省的“镇岛之山”，相关产业的重要性可见一斑。如果未来因新冠肺炎导致生产受损，将对整个省地区乃至全球芯片供应的经济压力产生巨大影响。

值得一提的是，反观全球芯片制造的格局，省对世界半导体产业链贡献最大的是晶圆代工，其代表企业是TSMC、UMC等巨头。其次是封测业务，如晶元电子，手机芯片巨头联发科是其最大客户，占晶元电子去年销售额的10%。

就拿被这个集群感染的晶源电子来说，它是省半导体封装测试的重要实体。封装测试业务属于半导体芯片的后端工艺，也是半导体产业链中劳动强度最大的环节之一，容易受到新冠肺炎感染的影响。一旦因疫情按下生产暂停键，对整个产业链的影响不可小觑。

联合国论坛……不幸的是，全球半导体产业高度依赖省，尤其是的芯片制造业。这里我们不妨对比一下两岸最先进的代工厂。

在的芯片厂商中，技术最先进的厂商是SMIC，它也是目前国内领先的晶圆代工厂，甚至被称为mainland China芯片产业的“希望”。不过值得一提的是，公司现阶段最先进、最成熟的工艺也仅仅停留在14nm。

也是在最近，SMIC发布了最新一个财政季度的财务结算报告。数据显示，SMIC第一季度营业收入11亿美元(折合人民币约71亿元)，同比增长22%，净利润1.589亿美元(折合人民币约10.25亿元)，较去年同期增长126%，远超市场预期。

但从工艺上来看，55/56纳米仍是SMIC最主要的营收来源，占比32.8%，其次是0.15/0.18微米，占比30.3%。

横向对比，14/28 nm的先进制程技术并不是公司的主营收入，虽然占比从去年同期的5%有所上升，但仅贡献6.9%。这也意味着，即使在5nm工艺已经量产的情况下，作为中国的芯片厂商，SMIC的工艺仍然以成熟工艺为主，先进工艺的营收仍然占很小的比例。

TSMC的情况正好相反。

近年来，TSMC依靠先进的工艺赚了很多钱。单看今年一季度的营业收入，5nm工艺占比14%，7nm占比高达35%。总体来说，TSMC在落后技术上的收益并不高，其高端产品在市场上受到客户的广泛认可。

可以看出，SMIC和TSMC在技术、市场、收入和利润方面还有很大的差距。要知道，TSMC等大公司靠先进技术赚钱，利润率自然更高。

缺水缺电，省芯片多暴击

有台媒计算过，省半导体产业如果停产一天，损失高达新台币80亿元(折合人民币18亿元)，TSMC一天约新台币30亿元(折合人民币7亿元)。

然而，停产的潜在威胁并不仅限于新冠肺炎。

自今年第二季度以来，TSMC和三星在的工厂受到缺水的冲击。由于季节性干旱，两家公司位于省岛东侧的主要制造基地面临用水问题，这进一步加剧了全球汽车行业芯片供应的短缺。

自今年4月以来，省芯片制造商不得不为一些晶圆代工厂购买大量水，但最近几个月，省进一步扩大了供水限制。最严重的时候，省中南部的几个水库水位已经在20%以下，这是由于连续降水稀少，加上罕见的无台风夏季造成的。

省经济部长王美华此前表示，他们已经为缺水做了最坏的打算，希望企事业单位能减少7%-11%的用水量。但天气预报显示，省未来几个月的降雨量仍然有限，省自来水公司也表示，省已经进入用水“最困难的时候”。

为了解决当地的缺水问题，TSMC用卡车订购了少量工业用水供应岛上的一些工厂。TSMC的发言人认为水的问题仍然不容乐观，并将缺水问题描述为芯片制造的“压力测试”。

事实上，省的科技公司对水资源短缺的抱怨由来已久。在中美贸易关系变得紧张后，省工厂在几个子行业扩大了相关生产，使得今年的缺水问题更加严重。

另一方面，遭受旱灾的省也遭受了巨大的损失之前的y大停电，TSMC、联华电子等芯片巨头都承认，入夏以来相关工厂多次出现电压骤降，对车间的正常运转和持续生产造成了极大威胁。

全球芯片年产量约为1万亿片，其中汽车行业的消费量约占10%。汽车电动化、智能化后，对芯片的使用需求更大。只是到目前为止，“汽车芯片”的半导体领域存在一对矛盾:体积和价值。

从销售贡献来看，汽车芯片远远不是TSMC的大头，2020年仅占3%，智能手机芯片和其他高性能芯片分别占48%和33%。然而，这只是3%，但在它的背后是70%--高达70%的汽车芯片加工是由TSMC进行的。

尽管省的半导体制造商正在实施“多生产”的战略，避免将鸡蛋集中在一个篮子里，例如，TSMC在mainland China设厂，也在美国设厂，但省受到疫情的影响，这势必对全球供应产生影响。

从短期来看，甚至可以说省半导体产量的拖累可以给大陆厂商带来一些机会。但考虑到核心竞争力的缺失和商业生态的作用，考虑到大陆厂商的进步往往离不开与省内同行的人才交流，从长期来看，疫情给大陆半导体带来的机遇和压力的对比未必是正面效应。同时，随着华南地区疫情的反复爆发，我们的半导体厂商也需要做好应急预案。

这场旱灾在省可以说是50年一遇，在新冠肺炎肆虐则是百年一遇的挑战。

一波未平，一波又起，正值全球汽车业遭遇“芯片荒”的关键时刻。省地区的防疫抗灾也牵动着产业链上所有参与者的神经。自中美贸易战以来，制造的半导体芯片已经成为中国消费电子行业的软肋。随着省新冠肺炎疫情的加剧，“核心短缺”几乎是肯定的，不仅仅是中国，甚至整个世界都将面临压力。

中国省疫情指挥中心最新报告，6月6日，新冠肺炎确诊病例343例，确诊病例中新增36例死亡病例。

这场流行病不会特别放过这个半导体制造小镇。

半导体产业核心区省科学园区受此次疫情影响严重，晶元电子竹南厂、超峰芯片封装测试厂员工也受到感染。官方公布的最新数据显示，截至6月6日，晶元电子确诊195人，超峰确诊11人，至今已确诊两家芯片电子公司206人。

上述两家芯片厂所在的苗栗县，单日暴增60多起，目前是省的重灾区。

就在晶元电子竹南工厂按下生产暂停键后，TSMC也发布公告称，公司新增一名待确诊员工，这名员工与晶元电子确诊病例有过密切接触。尽管TSMC一直强调该员工过去几天没有在工厂工作，不影响芯片的正常生产，但业界最担心的是疫情会继续加剧芯片的短缺。

疫苗的缺乏给芯片行业蒙上了一层阴影。

截至目前，省确诊病例1.13万例，死亡260例。尤其是5月以后，疫情再次爆发，确诊人数和死亡人数直线上升，死亡率高于全球平均水平。

事实上，从目前苗栗竹南科学园区的疫情来看，后续很有可能波及与之一河之隔的新竹。新竹科学园区是省半导体产业重镇，有TSMC、UMC等重要实体……如果疫情大规模蔓延到新竹，省半导体芯片生产将雪上加霜。

形势不容乐观。

近几个月来，省疫情日益严重，医疗资源也比较紧张。预防系统和医务人员都面临越来越大的压力。省的媒体甚至报道说，如果疫苗问题得不到解决，当地可能会步东京、纽约等大城市的后尘，在新冠肺炎栽跟头。

由于疫苗严重短缺，许多人认为短期内抗击疫情的胜利渺茫。在边境管控的当下，省出现了“入多于出”的现象。

回到我们的焦点，从省目前的防疫实力来看，当地的半导体产业势必会受到疫情的进一步影响。

长期以来，TSMC被称为省的“镇岛之山”，相关产业的重要性可见一斑。如果未来因新冠肺炎导致生产受损，将对整个省地区乃至全球芯片供应的经济压力产生巨大影响。

值得一提的是，反观全球芯片制造的格局，省对世界半导体产业链贡献最大的是晶圆代工，其代表企业是TSMC、UMC等巨头。其次是封测业务，如晶元电子，手机芯片巨头联发科是其最大客户，占晶元电子去年销售额的10%。

就拿被这个集群感染的晶源电子来说，它是省半导体封装测试的重要实体。封装测试业务属于半导体芯片的后端工艺，也是半导体产业链中劳动强度最大的环节之一，容易受到新冠肺炎感染的影响。一旦因疫情按下生产暂停键，对整个产业链的影响不可小觑。

不幸的是，全球半导体产业高度依赖省，尤其是的芯片制造。这里我们不妨对比一下两岸最先进的代工厂。

在的芯片厂商中，技术最先进的厂商是SMIC，它也是目前国内领先的晶圆代工厂，甚至被称为mainland China芯片产业的“希望”。不过值得一提的是，公司现阶段最先进、最成熟的工艺也仅仅停留在14nm。

也是在最近，SMIC发布了最新一个财政季度的财务结算报告。数据显示，SMIC第一季度营业收入11亿美元(折合人民币约71亿元)，同比增长22%，净利润1.589亿美元(折合人民币约10.25亿元)，较去年同期增长126%，远超市场预期。

但从工艺上来看，55/56纳米仍是SMIC最主要的营收来源，占比32.8%，其次是0.15/0.18微米，占比30.3%。

横向对比，14/28 nm的先进制程技术并不是公司的主营收入，虽然占比从去年同期的5%有所上升，但仅贡献6.9%。这也意味着，即使在5nm工艺已经量产的情况下，作为中国的芯片厂商，SMIC的工艺仍然以成熟工艺为主，先进工艺的营收仍然占很小的比例。

TSMC的情况正好相反。

近年来，TSMC依靠先进的工艺赚了很多钱。单看今年一季度的营业收入，5nm工艺占比14%，7nm占比高达35%。总体来说，TSMC在落后技术上的收益并不高，其高端产品在市场上受到客户的广泛认可。

可以看出，SMIC和TSMC在技术、市场、收入和利润方面还有很大的差距。要知道，TSMC等大公司靠先进技术赚钱，利润率自然更高。

缺水缺电，省芯片多暴击

人……edia统计过，省半导体产业停产一天损失高达80亿元新台币(折合人民币18亿元)，TSMC一天约30亿元新台币(折合人民币7亿元)。

然而，停产的潜在威胁并不仅限于新冠肺炎。

自今年第二季度以来，TSMC和三星在的工厂受到缺水的冲击。由于季节性干旱，两家公司位于省岛东侧的主要制造基地面临用水问题，这进一步加剧了全球汽车行业芯片供应的短缺。

自今年4月以来，省芯片制造商不得不为一些晶圆代工厂购买大量水，但最近几个月，省进一步扩大了供水限制。最严重的时候，省中南部的几个水库水位已经在20%以下，这是由于连续降水稀少，加上罕见的无台风夏季造成的。

省经济部长王美华此前表示，他们已经为缺水做了最坏的打算，希望企事业单位能减少7%-11%的用水量。但天气预报显示，省未来几个月的降雨量仍然有限，省自来水公司也表示，省已经进入用水“最困难的时候”。

为了解决当地的缺水问题，TSMC用卡车订购了少量工业用水供应岛上的一些工厂。TSMC的发言人认为水的问题仍然不容乐观，并将缺水问题描述为芯片制造的“压力测试”。

事实上，省的科技公司对水资源短缺的抱怨由来已久。在中美贸易关系变得紧张后，省工厂在几个子行业扩大了相关生产，使得今年的缺水问题更加严重。

另一方面，遭受旱灾的省此前曾多次停电，TSMC、联华电子等芯片巨头均承认，入夏以来相关工厂多次出现电压骤降，对车间的正常运转和持续生产构成极大威胁。

全球芯片年产量约为1万亿片，其中汽车行业的消费量约占10%。汽车电动化、智能化后，对芯片的使用需求更大。只是到目前为止，“汽车芯片”的半导体领域存在一对矛盾:体积和价值。

从销售贡献来看，汽车芯片远远不是TSMC的大头，2020年仅占3%，智能手机芯片和其他高性能芯片分别占48%和33%。然而，这只是3%，但在它的背后是70%--高达70%的汽车芯片加工是由TSMC进行的。

尽管省的半导体制造商正在实施“多生产”的战略，避免将鸡蛋集中在一个篮子里，例如，TSMC在mainland China设厂，也在美国设厂，但省受到疫情的影响，这势必对全球供应产生影响。

从短期来看，甚至可以说省半导体产量的拖累可以给大陆厂商带来一些机会。但考虑到核心竞争力的缺失和商业生态的作用，考虑到大陆厂商的进步往往离不开与省内同行的人才交流，从长期来看，疫情给大陆半导体带来的机遇和压力的对比未必是正面效应。同时，随着华南地区疫情的反复爆发，我们的半导体厂商也需要做好应急预案。

这场旱灾在省可以说是50年一遇，在新冠肺炎肆虐则是百年一遇的挑战。

一波未平，一波又起，正值全球汽车业遭遇“芯片荒”的关键时刻。省地区的防疫抗灾也牵动着产业链上所有参与者的神经。

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