第三季度新能源乘用车终端销售数据发布

10月29日，中国电子商会智能电动车委员会与Gaspar联合举办“2021年第三季度新能源乘用车终端销售数据发布会”，这是2021年中国电子商会智能电动车委员会发起的“新能源乘用车终端市场专题发布”第三次发布会。三季度新能源乘用车终端销售数据包括八个部分:2021年三季度新能源乘用车终端销售数据、各地区新能源乘用车终端销售数据、重点城市新能源乘用车终端销售数据、重点城市新能源乘用车终端销售数据、全国及重点城市新能源乘用车运营销售数据、 自主品牌新能源乘用车十大生产企业和新能源乘用车十大生产企业。 从公布的数据及其分析来看，中国新能源乘用车终端销售市场呈现以下特点。乘用车终端车市场两极分化，新能源乘用车终端市场“增量”特征更加明显。预计2021年纯电动乘用车终端销量将达到200万辆(占比超过10%)。2021年第三季度新能源乘用车终端销量数据显示，今年我国乘用车终端市场两极分化。

第一层次，乘用车终端总销量呈现持续下滑，而传统乘用车终端市场进一步萎缩:一季度乘用车终端销量542.34万台，二季度503.63万台，三季度476.06万台；传统燃油乘用车终端销量降幅更大(第二季度较第一季度减少52.17万辆，第三季度较第二季度萎缩49.17万辆)。

另一方面，新能源乘用车终端总销量呈现持续大幅增长趋势，一季度为43.19万辆，二季度为56.6万辆，三季度为75.22万辆。市场份额也同步增长，第一季度7.96%，第二季度11.24%，第三季度15.80%。终端总销量达到175.01万辆，已经超过2020年136.7万辆的总销量，远高于年初多家机构的预期。印证了发行商年初预测的“市场化元年”的判断。预计2021年乘用车终端市场纯电动乘用车保有量将达到200万辆(占比超过10%)。王宪彬将这一高增长归因于消费者对辅助驾驶功能的高度关注和支付意愿。02新能源乘用车市场仍需加速下沉。从2021年第三季度新能源乘用车区域终端销量和2021年第三季度新能源汽车重点城市销量数据来看，各区域新能源汽车销量排名与前两个季度相比基本保持不变。华东排名第一，华南排名第二，华中和华北交替第三、第四，这四个地区的销售额占全国销售额的70%~80%以上。

与一、二季度相比，13个重点城市三季度纯电动乘用车销量变化不大:广州、重庆增幅较大，总体占全国纯电动乘用车销量的40%。王武林认为，这说明目前我国纯电动汽车的销售格局仍然集中在几个重点地区，仍然以重点城市为主。与传统汽车销售的分销格局还是有很大差距的。虽然城市限购，但如何推广到四五线城市和乡村，是目前急需解决的问题。同时，王武林认为，在纯电动乘用车增量明显的情况下，华东地区纯电动汽车占比仍然“偏高”，不利于纯电动汽车市场的良性发展。加速纯电动汽车在华东以外地区的消费份额，实现全国多个地区的均衡发展，对市场的发展具有重要的引导作用。然而，加斯帕尔的分析是乐观的。他们指出，2021年前9个月，国内电气化乘用车车型(模糊产品)同比增长129%，而新能源乘用车前9个月累计超过204万辆，新车销售市场渗透率接近14%。虽然从消费区域来看，北上广深等限购一二线城市对新能源汽车产品的需求较高，但随着消费者对新能源汽车产品接受度的进一步提高，新车增量将主要集中在非限购城市，新一线及以下城市渗透趋势明显。

03至B端新能源乘用车销量小幅增长。三季度To C端新能源汽车销量数据显示，本季度销量较一季度有所增长，占比略有下降。一季度，To C端新能源汽车销售39.19万辆，占比90.76%；第二季度销售49.36万辆，占比87.22%；并且第三季度销售65.64万辆，占比87.26%。第三季度销量较第一季度增长26.45万辆，但占比下降3.5%，与第二季度基本持平，表明B端车市场延续了第二季度的占比水平，在2020年大幅下降后出现回暖迹象。2021年第三季度全国及重点城市新能源汽车销量数据印证了这一点。一季度新能源运营车销量为3.99万辆，占比9.24%，二季度为7.23万辆，占比12.78%，三季度为9.58万辆，占比12.74%。

王武林认为，三季度C端和B端数据的此消彼长，虽然不显著，但可能预示着合理的新能源汽车市场正在形成。新能源乘用车市场竞争格局正在形成，哑铃型市场结构亟待转型。从2021年第三季度新能源汽车销量前十的厂商数据来看，前十的厂商中已经出现了明显的头部群体:上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉，但是上汽通用五菱的占比在放缓。这三家占前三季度新能源汽车总销量的43.29%，第三名特斯拉的占比是第四名长城汽车4.86%的两倍多。这10家头部企业合计占比66.79%，第一季度为73.8%，第二季度为69.06%，可见市场集中度在前十家企业中逐渐趋于稳定，也可见新能源汽车市场竞争对后来者的残酷。

同时，以上汽通用五菱为代表的低端纯电动乘用车和以特斯拉为代表的高端市场仍呈现明显的哑铃型结构，急需转型，这将为新能源乘用车企业(包括后来者)提供机会，为消费者提供更多选择。10月29日，中国电子商会智能电动车委员会与Gaspar联合举办“2021年第三季度新能源乘用车终端销售数据发布会”，这是2021年中国电子商会智能电动车委员会发起的“新能源乘用车终端市场专题发布”第三次发布会。三季度新能源乘用车终端销售数据包括八个部分:2021年三季度新能源乘用车终端销售数据、各地区新能源乘用车终端销售数据、重点城市新能源乘用车终端销售数据、重点城市新能源乘用车终端销售数据、全国及重点城市新能源乘用车运营销售数据、 自主品牌新能源乘用车十大生产企业和新能源乘用车十大生产企业。 从公布的数据及其分析来看，中国新能源乘用车终端销售市场呈现以下特点。乘用车终端车市场两极分化，新能源乘用车终端市场“增量”特征更加明显。预计2021年纯电动乘用车终端销量将达到200万辆(占比超过10%)。2021年第三季度新能源乘用车终端销量数据显示，今年我国乘用车终端市场两极分化。

第一层次，乘用车终端总销量呈现持续下滑，而传统乘用车终端市场进一步萎缩:一季度乘用车终端销量542.34万台，二季度503.63万台，三季度476.06万台；传统燃油乘用车终端销量降幅更大(第二季度较第一季度减少52.17万辆，第三季度较第二季度萎缩49.17万辆)。

另一方面，新能源乘用车终端总销量呈现持续大幅增长趋势，一季度为43.19万辆，二季度为56.6万辆，三季度为75.22万辆。市场份额也同步增长，第一季度7.96%，第二季度11.24%，第三季度15.80%。终端总销量达到175.01万辆，已经超过2020年136.7万辆的总销量，远高于年初多家机构的预期。印证了发行商年初预测的“市场化元年”的判断。预计2021年乘用车终端市场纯电动乘用车保有量将达到200万辆(占比超过10%)。王宪彬将这一高增长归因于消费者对辅助驾驶功能的高度关注和支付意愿。02新能源乘用车市场仍需加速下沉。从2021年第三季度新能源乘用车区域终端销量和2021年第三季度新能源汽车重点城市销量数据来看，各区域新能源汽车销量排名与前两个季度相比基本保持不变。华东排名第一，华南排名第二，华中和华北交替第三、第四，这四个地区的销售额占全国销售额的70%~80%以上。

与一、二季度相比，13个重点城市三季度纯电动乘用车销量变化不大:广州、重庆增幅较大，总体占全国纯电动乘用车销量的40%。王武林认为，这说明目前我国纯电动汽车的销售格局仍然集中在几个重点地区，仍然以重点城市为主。与传统汽车销售的分销格局还是有很大差距的。虽然城市限购，但如何推广到四五线城市和乡村，是目前急需解决的问题。同时，王武林认为，在纯电动乘用车增量明显的情况下，华东地区纯电动汽车占比仍然“偏高”，不利于纯电动汽车市场的良性发展。加速纯电动汽车在华东以外地区的消费份额，实现全国多个地区的均衡发展，对市场的发展具有重要的引导作用。然而，加斯帕尔的分析是乐观的。他们指出，2021年前9个月，国内电气化乘用车车型(模糊产品)同比增长129%，而新能源乘用车前9个月累计超过204万辆，新车销售市场渗透率接近14%。虽然从消费区域来看，北上广深等限购一二线城市对新能源汽车产品的需求较高，但随着消费者对新能源汽车产品接受度的进一步提高，新车增量将主要集中在非限购城市，新一线及以下城市渗透趋势明显。

03至B端新能源乘用车销量小幅增长。三季度To C端新能源汽车销量数据显示，本季度销量较一季度有所增长，占比略有下降。一季度，To C端新能源汽车销售39.19万辆，占比90.76%；第二季度销售49.36万辆，占比87.22%；并且第三季度销售65.64万辆，占比87.26%。第三季度销量较第一季度增长26.45万辆，但占比下降3.5%，与第二季度基本持平，表明B端车市场延续了第二季度的占比水平，在2020年大幅下降后出现回暖迹象。2021年第三季度全国及重点城市新能源汽车销量数据印证了这一点。一季度新能源运营车销量为3.99万辆，占比9.24%，二季度为7.23万辆，占比12.78%，三季度为9.58万辆，占比12.74%。

王武林认为，三季度C端和B端数据的此消彼长，虽然不显著，但可能预示着合理的新能源汽车市场正在形成。新能源乘用车市场竞争格局正在形成，哑铃型市场结构亟待转型。从2021年第三季度新能源汽车销量前十的厂商数据来看，前十的厂商中已经出现了明显的头部群体:上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉，但是上汽通用五菱的占比在放缓。这三家占前三季度新能源汽车总销量的43.29%，第三名特斯拉的占比是第四名长城汽车4.86%的两倍多。这10家头部企业合计占比66.79%，第一季度为73.8%，第二季度为69.06%，可见市场集中度在前十家企业中逐渐趋于稳定，也可见新能源汽车市场竞争对后来者的残酷。

同时，以上汽通用五菱为代表的低端纯电动乘用车和以特斯拉为代表的高端市场仍呈现明显的哑铃型结构，急需转型，这将为新能源乘用车企业(包括后来者)提供机会，为消费者提供更多选择。

标签：特斯拉比亚迪长城

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