换电是宁德时代的“终局密码”？

当代安培科技有限公司打算用一块小巧克力撬动电力交易市场。1月18日，时代电务在线召开首次发布会，发布换电服务品牌EVOGO及组合式换电整体解决方案。时代电务是当代安培科技有限公司的全资子公司，致力于为用户提供便捷可靠的移动电源解决方案和服务。组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三个产品组成。

经过三天的官方预热，当代安培科技有限公司的EVOGO power exchange品牌终于来了。构建商业闭环本次线上大会的主讲人是时代电服总经理陈卫锋，时代电服是当代安普科技有限公司的全资子公司，成立于2021年8月20日，致力于为用户提供便捷可靠的移动电源解决方案和服务。在本次大会上，当代安培科技有限公司的EVOGO电力交换品牌有三个要点:

1.单个巧克力电池更换器可以提供大约200公里的续航时间，用户可以选择一个或三个来匹配不同的里程要求。2.快速换电站单个巧克力换电块换电时间约1分钟，可适用于全球已上市和未来三年内上市的纯电动平台开发的80%车辆，可适用于A00至B、c的乘用车和物流车。首批适配EVOGO的车型为一汽奔腾NAT组合换电版，随后乐行换电将在十个城市开始其换电服务的首次试点。值得一提的是，当代安培科技有限公司的换电APP也是换电服务到达消费端的关键，提供人、车、站、电块的互联互通和服务。

从发布会来看，大致了解了一下当代Amperex Technology，Limited要打造的东西，就像是新能源汽车的共享充电宝。我一开始也是这么想的，但是和当代Amperex科技有限公司的人聊天之后，发现我的思路太简单了，不仅仅是充电宝。当代Amperex科技有限公司要做的是闭环业务，是一个闭环的电池-电池组-底盘-车辆-换电站-电池回收-电池组-电池。在这个闭环中，电站变更过程中有合作伙伴。据了解，加盟后合作方需自行解决用电问题，电池回收过程由邦普集团(可再生资源高新技术企业)解决。

当代Amperex科技有限公司认为构建这个闭环并不难，因为当代Amperex科技有限公司强大的实力在背后。的确，我们不否认它的强大，但是为了人性，合作讲究双赢。这个闭环首先需要主机厂和换电站合作伙伴的参与，那么有什么明显的优势吸引他们呢？不能光靠“王宁光环”和“自己的换电市场前景有多大”这两个理由。难点一:商业化安排电力交易市场注定是一条艰难的路。在这条路上，特斯拉突然退出之前，蔚来亏损之后，他赚了钱。十年前，特斯拉创始人埃隆·马斯克(elon musk)在美国发布了“换电技术”，可以在93秒内完成。在一辆奥迪A8油箱加满的三分钟内，两辆特斯拉Model S充满电并复活。那天，马斯克的脸因为激动越来越红。2015年初，特斯拉在加州超级充电站附近的第一个换电站投入试运营。但很快，兴奋的马斯克就亲自终止了这个让他“脸红”的项目。原因是电池类型、充电芯片和机械装置的一致性……al损坏，而且大部分车主都不配合。他们还是愿意选择分布更广的超级充电站，可以边充电边喝咖啡休息。在中国市场，虽然中国车主更喜欢快充，但换电发展依然缓慢，因为前期投入包括土地使用、人力、换电设备、电池储备和用电成本等等，需要大量的资金投入。现在，电力交换是一个赔钱的生意。第一电气观察到，目前换电市场的玩家有蔚来汽车、奥东新能源、杭州博坦。2021年数据显示，运营商方面，蔚来拥有789座电站，占比60.8%，奥东拥有402座电站，占比31.0%，杭州博坦拥有107座电站，占比8.2%。

以奥东新能源为例，根据长联股份的一份公告，2018年至2020年，奥东新能源营业收入分别为8247.49万元、2.12亿元和1.9亿元，同期净利润分别为1.86亿元、1.62亿元和2.49亿元，三年累计亏损5.97亿元。可以说，到目前为止，还没有一家企业完全打通换电领域的商业模式，也没有成功的案例。当代Amperex科技有限公司的新游戏可能会成功，但我还是想说没那么容易。对于现代安培科技有限公司的加盟，蔚来汽车企业传播高级总监马林表示:“这是我们的愿望。目前最重要的竞争是电动车整体和燃油车的竞争，所以一切有利于方便电动车车主使用和出行的创新和商业模式，对所有电动车品牌来说都是好消息。”难点二:车企合作。虽然当代Amperex科技有限公司表示，换电只是为了给消费者和主机厂多一个选择，但这并不意味着主机厂就是这个闭环中的关键角色之一。没有一家主流OEM厂商的合作，当代安培科技有限公司的换电之路是不可能的。去年7月，在NIO Power三周年之际，蔚来总裁秦宣布“NIO Power充换电系统和BaaS服务面向全行业开放。”但公开信息显示，目前还没有车企做出回应。原因是话语权的主动权和利益。动力电池是新能源汽车的核心部件。如果电池实现标准化，就意味着不同发展路径的汽车厂商需要将核心技术平台开放或与其他公司共享，车企可能会失去这方面的竞争力和话语权。另外，电池组的利润约占整车成本的40%-60%。一旦第三方负责电池研发，主机厂不仅会失去技术，还会花更多的钱去买电池，利润会大大降低。还有就是底盘。如果电池是标准化的，那机箱是不是也应该标准化？如果从三电到机箱的设计模板都由当代安培科技有限公司决定，那么主机厂还会有自己的定价权吗？是不是只需要像代工厂一样默默设计汽车的外壳？

这是主机厂非常不愿意看到的。对此，第一电气联系了Ideal、SAIC和吉利公关部的人士，询问他们的意见。理想的回应肯定不会和当代安培科技有限公司合作；吉利认为，吉利易换能源一直专注于充换电的综合补能服务，推广标准化的换电模式。作为新能源汽车供应链的标志性企业，当代安培科技有限公司推出了以电代电品牌，这将进一步激发以电代电市场的潜力，完善以电代电市场的布局，但吉利拒绝评论是否会与当代安培科技有限公司在以电代电方面进行合作。SAIC也表示，目前不想回应这个问题。三大优势当然，当代安培科技有限公司此时换电有三大优势。首先是政策推动。2020年4月，财政部等四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》，要求补贴前新能源乘用车价格在30万元以下(含30万元)，同时为鼓励“换电”等新商业模式创新发展，对采用“换电”模式的新能源汽车产品不实行30万元的限价要求。2021年政府工作报告再次提到要增加换电站等设施。当年5月，国家能源局会同工业和信息化部研究制定了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》，提出加快换电模式推广应用，支持专用换电站建设和布局。2021年10月，工信部正式发布《关于开展新能源汽车切换模式应用试点工作的通知》，决定开展新能源汽车切换模式应用试点工作，并指定11个城市10分。第二，当代Amperex科技有限公司，品牌效应有限，资金雄厚。回顾2021年全年，中国新能源汽车市场共有58家动力电池企业实现了装车设施，其中当代安普科技有限公司以80.51GWh的装车能力位居所有企业之首，占总数的52.1%。根据当代安培科技股份有限公司发布的2021年第三季度业绩，当代安培科技股份有限公司第三季度实现营业收入同比增长130.73%；归属于上市公司股东的净利润32.67亿元，同比增长130.16%。

第三，边缘车企可能会先回应。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，对于一些销量不佳的车企来说，利用当代安普科技有限公司的换电业务，可以降低自身制造成本，简化制造流程。同时，当代安培科技有限公司的‘流量效应’也有助于提高这类车企的销量。第一个纳入换电体系的汽车品牌一汽奔腾就是一个例子。我觉得当代安培科技有限公司进入换电领域的目的可以用两句话来概括:“我要活下去”和“我要做第一”。都说“人无远虑必有近忧”，其实对于企业来说更是如此。尤其是对于当代安培科技有限公司来说，第一把交椅并不好坐。

此前，第一电气分析，2025年将是整个汽车行业的拐点。之后，智能汽车的用户会更多，但赛道上的玩家会更少。高价值业务，一端是主机厂控制的数据和服务，另一端是配电和回收。而当代安培科技有限公司并不是靠两头。事实上，当代安培科技有限公司的焦虑从此可见一斑。一方面来自于其他动力电池玩家的不断增强。LG新能源和中创新航上市后，势必会对其市场份额产生影响。另一方面来自主机厂的警觉。因为电池产能已经成为目前车企发展纯电动汽车的最大制约，车企必然会想办法解决这个问题。目前车企有两种解决方案。一种是选择多家电池企业同时合作(主要是传统企业)；二是自研电池(主要基于新势力)。如果以这种状态发展到2025年，当代安培科技有限公司的统治地位肯定会削弱。再加上届时科技巨头的全面介入，动力电池等零部件将进入模块化、标准化时代。在摩尔定律的作用下，动力电池连同芯片、传感器等标准部件会被迅速压扁。基于此，第一电动当时判断，目前能看到的唯一解决办法就是大力投资充换电网络，推进电池回收业务，两者都将解决主机厂的后顾之忧。

从当代安培科技有限公司的行为来看，我们也应该认同这一点。对于当代安培科技有限公司来说，如果完成的话，这确实是一笔极好的生意。一方面触及C端用户痛点，解决里程焦虑、充电难、充电慢等问题。另一方面，一旦车企加入，整个闭环各环节的话语权将由当代安普科技有限公司掌握。赢得电交市场，是当代安培科技有限公司解决当前问题，赢得未来话语权的终极密码。但最终，当代安培科技有限公司能否突破换电市场现有的瓶颈，还需要时间来证明。当代安培科技有限公司打算用一块小巧克力撬动电力交易市场。1月18日，时代电务在线召开首次发布会，发布换电服务品牌EVOGO及组合式换电整体解决方案。时代电务是当代安培科技有限公司的全资子公司，致力于为用户提供便捷可靠的移动电源解决方案和服务。组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三个产品组成。

经过三天的官方预热，当代安培科技有限公司的EVOGO power exchange品牌终于来了。构建商业闭环本次线上大会的主讲人是时代电服总经理陈卫锋，时代电服是当代安普科技有限公司的全资子公司，成立于2021年8月20日，致力于为用户提供便捷可靠的移动电源解决方案和服务。在本次大会上，当代安培科技有限公司的EVOGO电力交换品牌有三个要点:

1.单个巧克力电池更换器可以提供大约200公里的续航时间，用户可以选择一个或三个来匹配不同的里程要求。2.快速换电站单个巧克力换电块换电时间约1分钟，可适用于全球已上市和未来三年内上市的纯电动平台开发的80%车辆，可适用于A00至B、c的乘用车和物流车。首批适配EVOGO的车型为一汽奔腾NAT组合换电版，随后乐行换电将在十个城市开始其换电服务的首次试点。值得一提的是，当代安培科技有限公司的换电APP也是换电服务到达消费端的关键，提供人、车、站、电块的互联互通和服务。

从发布会来看，大致了解了一下当代Amperex Technology，Limited要打造的东西，就像是新能源汽车的共享充电宝。我一开始也是这么想的，但是和当代Amperex科技有限公司的人聊天之后，发现我的思路太简单了，不仅仅是充电宝。当代Amperex科技有限公司要做的是闭环业务，是一个闭环的电池-电池组-底盘-车辆-换电站-电池回收-电池组-电池。在这个闭环中……换电站过程中有合作伙伴。据了解，加盟后合作方需自行解决用电问题，电池回收过程由邦普集团(可再生资源高新技术企业)解决。

当代Amperex科技有限公司认为构建这个闭环并不难，因为当代Amperex科技有限公司强大的实力在背后。的确，我们不否认它的强大，但是为了人性，合作讲究双赢。这个闭环首先需要主机厂和换电站合作伙伴的参与，那么有什么明显的优势吸引他们呢？不能光靠“王宁光环”和“自己的换电市场前景有多大”这两个理由。难点一:商业化安排电力交易市场注定是一条艰难的路。在这条路上，特斯拉突然退出之前，蔚来亏损之后，他赚了钱。十年前，特斯拉创始人埃隆·马斯克(elon musk)在美国发布了“换电技术”，可以在93秒内完成。在一辆奥迪A8油箱加满的三分钟内，两辆特斯拉Model S充满电并复活。那天，马斯克的脸因为激动越来越红。2015年初，特斯拉在加州超级充电站附近的第一个换电站投入试运营。但很快，兴奋的马斯克就亲自终止了这个让他“脸红”的项目。原因是电池类型和充电芯片的统一性和机械损伤，大部分车主不配合。他们还是愿意选择分布更广的超级充电站，可以边充电边喝咖啡休息。在中国市场，虽然中国车主更喜欢快充，但换电发展依然缓慢，因为前期投入包括土地使用、人力、换电设备、电池储备和用电成本等等，需要大量的资金投入。现在，电力交换是一个赔钱的生意。第一电气观察到，目前换电市场的玩家有蔚来汽车、奥东新能源、杭州博坦。2021年数据显示，运营商方面，蔚来拥有789座电站，占比60.8%，奥东拥有402座电站，占比31.0%，杭州博坦拥有107座电站，占比8.2%。

以奥东新能源为例，根据长联股份的一份公告，2018年至2020年，奥东新能源营业收入分别为8247.49万元、2.12亿元和1.9亿元，同期净利润分别为1.86亿元、1.62亿元和2.49亿元，三年累计亏损5.97亿元。可以说，到目前为止，还没有一家企业完全打通换电领域的商业模式，也没有成功的案例。当代Amperex科技有限公司的新游戏可能会成功，但我还是想说没那么容易。对于现代安培科技有限公司的加盟，蔚来汽车企业传播高级总监马林表示:“这是我们的愿望。目前最重要的竞争是电动车整体和燃油车的竞争，所以一切有利于方便电动车车主使用和出行的创新和商业模式，对所有电动车品牌来说都是好消息。”难点二:车企合作。虽然当代Amperex科技有限公司表示，换电只是为了给消费者和主机厂多一个选择，但这并不意味着主机厂就是这个闭环中的关键角色之一。没有一家主流OEM厂商的合作，当代安培科技有限公司的换电之路是不可能的。去年7月，在NIO Power三周年之际，蔚来总裁秦宣布“NIO Power充换电系统和BaaS服务面向全行业开放。”但公开信息显示，目前还没有车企做出回应。原因是话语权的主动权和利益。动力电池是新能源汽车的核心部件。如果电池实现标准化，这意味着不同发展道路的汽车制造商需要与其他公司开放或共享核心技术平台，汽车公司可能会失去竞争对手……在这方面的主动性和发言权。另外，电池组的利润约占整车成本的40%-60%。一旦第三方负责电池研发，主机厂不仅会失去技术，还会花更多的钱去买电池，利润会大大降低。还有就是底盘。如果电池是标准化的，那机箱是不是也应该标准化？如果从三电到机箱的设计模板都由当代安培科技有限公司决定，那么主机厂还会有自己的定价权吗？是不是只需要像代工厂一样默默设计汽车的外壳？

这是主机厂非常不愿意看到的。对此，第一电气联系了Ideal、SAIC和吉利公关部的人士，询问他们的意见。理想的回应肯定不会和当代安培科技有限公司合作；吉利认为，吉利易换能源一直专注于充换电的综合补能服务，推广标准化的换电模式。作为新能源汽车供应链的标志性企业，当代安培科技有限公司推出了以电代电品牌，这将进一步激发以电代电市场的潜力，完善以电代电市场的布局，但吉利拒绝评论是否会与当代安培科技有限公司在以电代电方面进行合作。SAIC也表示，目前不想回应这个问题。三大优势当然，当代安培科技有限公司此时换电有三大优势。首先是政策推动。2020年4月，财政部等四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》，要求补贴前新能源乘用车价格在30万元以下(含30万元)，同时为鼓励“换电”等新商业模式创新发展，对采用“换电”模式的新能源汽车产品不实行30万元的限价要求。2021年政府工作报告再次提到要增加换电站等设施。当年5月，国家能源局会同工业和信息化部研究制定了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》，提出加快换电模式推广应用，支持专用换电站建设和布局。2021年10月，工信部正式发布《关于开展新能源汽车切换模式应用试点工作的通知》，决定开展新能源汽车切换模式应用试点工作，并指定11个城市10分。第二，当代Amperex科技有限公司，品牌效应有限，资金雄厚。回顾2021年全年，中国新能源汽车市场共有58家动力电池企业实现了装车设施，其中当代安普科技有限公司以80.51GWh的装车能力位居所有企业之首，占总数的52.1%。根据当代安培科技股份有限公司发布的2021年第三季度业绩，当代安培科技股份有限公司第三季度实现营业收入同比增长130.73%；归属于上市公司股东的净利润32.67亿元，同比增长130.16%。

第三，边缘车企可能会先回应。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，对于一些销量不佳的车企来说，利用当代安普科技有限公司的换电业务，可以降低自身制造成本，简化制造流程。同时，当代安培科技有限公司的‘流量效应’也有助于提高这类车企的销量。第一个纳入换电体系的汽车品牌一汽奔腾就是一个例子。我觉得当代安培科技有限公司进入换电领域的目的可以用两句话来概括:“我要活下去”和“我要做第一”。都说“人无远虑必有近忧”，其实对于企业来说更是如此。尤其是对于当代安培科技有限公司来说，第一把交椅并不好坐。

此前，第一电气分析，2025年将是整个汽车行业的拐点。之后，智能汽车的用户会更多，但赛道上的玩家会更少。高价值业务，一端是主机厂控制的数据和服务，另一端是配电和回收。而当代安培科技有限公司并不是靠两头。事实上，当代安培科技有限公司的焦虑从此可见一斑。一方面来自于其他动力电池玩家的不断增强。LG新能源和中创新航上市后，势必会对其市场份额产生影响。另一方面来自主机厂的警觉。因为电池产能已经成为目前车企发展纯电动汽车的最大制约，车企必然会想办法解决这个问题。目前车企有两种解决方案。一种是选择多家电池企业同时合作(主要是传统企业)；二是自研电池(主要基于新势力)。如果以这种状态发展到2025年，当代安培科技有限公司的统治地位肯定会削弱。再加上届时科技巨头的全面介入，动力电池等零部件将进入模块化、标准化时代。在摩尔定律的作用下，动力电池连同芯片、传感器等标准部件会被迅速压扁。基于此，第一电动当时判断，目前能看到的唯一解决办法就是大力投资充换电网络，推进电池回收业务，两者都将解决主机厂的后顾之忧。

从当代安培科技有限公司的行为来看，我们也应该认同这一点。对于当代安培科技有限公司来说，如果完成的话，这确实是一笔极好的生意。一方面触及C端用户痛点，解决里程焦虑、充电难、充电慢等问题。另一方面，一旦车企加入，整个闭环各环节的话语权将由当代安普科技有限公司掌握。赢得电交市场，是当代安培科技有限公司解决当前问题，赢得未来话语权的终极密码。但最终，当代安培科技有限公司能否突破换电市场现有的瓶颈，还需要时间来证明。

标签：蔚来特斯拉奔腾一汽奥迪

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