俄乌冲突，汽车产业“躺”

有一句话来源于网友的总结:“阿道夫·希特勒保持的丹麦4小时‘快车’纪录在2022年2月24日被弗拉基米尔·普京用1小时22分钟刷新。”

虽然冲突一直持续到2月25日，但不可否认的是，生活在当下的我们再次见证了历史。近年来，全球经济在受到新冠肺炎疫情、供应链受阻和原材料价格飙升的“重击”后，又因俄乌武装冲突而再次走上了不可预测的道路。我们需要关心的是，这会给中国乃至全球汽车产业带来什么影响？

制裁与反制裁，一千人伤敌八百人丧己的游戏。

新华社驻外记者报道俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日晚签署命令承认乌克兰东部顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国后，美国、欧盟、英国和日本相继宣布对俄罗斯实施制裁。

其中，根据美方发布的行政命令第一条，禁止美国人在顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国进行“新的投资”；禁止“直接或间接从该地区向美国进口任何商品、服务或技术”；禁止“从该地区出口、再出口、出售或供应任何商品、服务或技术”以及“美国人的任何批准、资助、便利或担保”。

22日，美国总统拜登也在白宫就乌克兰局势发表讲话，宣布对俄罗斯实施经济制裁。

北京时间2月24日凌晨，美国宣布进一步制裁俄罗斯，包括制裁Nord Stream 2管道公司和瑞士公司Nord Stream 2 AG，其母公司为俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)。当时拜登表示，如果俄罗斯的行动继续升级，美国将采取进一步措施。

周二，德国总理安格拉·朔尔茨(Angela Scholcz)宣布，德国将暂停北溪2号天然气管道的审批。然而，禁令发布不到半天，欧洲天然气价格大幅飙升，ice英国天然气期货收盘上涨逾9.68%，欧洲TTF基准荷兰天然气一度飙升14%。

基于此，有人认为，美国的新一轮制裁将给欧洲能源结构带来更深的打击。

要知道，俄罗斯是天然气产量世界第二、原油产量世界第三的资源国，也是欧盟国家最大的能源供应国。

以多国制裁中重点提到的北溪2号为例。其管道总长约1222公里，是目前世界上最长的海底管道，连接圣彼得堡附近的乌斯季-卢格地区和德国东北部的格赖夫斯瓦尔德。设计输气能力为每年550亿立方米。

然而，早在2019年1月，美国驻德国大使就以地缘为由强烈反对建设北溪2号。在他们看来，这条管道的建设可能会增强欧盟对俄罗斯能源安全的依赖。随后，在多方阻挠下，该管道终于在去年下半年正式完工，并已开始输送天然气，只待德国和欧洲理事会的批准。

图片来源:央视新闻截图

显然，这条管道短期内可能很难正式投入使用。同时，俄罗斯通过乌克兰向欧洲输送的天然气占欧洲供应量的8%。基于现在可能持续数周的紧张局势，这条天然气输送路线也存在很大风险。

事实上，近年来，随着全球碳中和共识的达成，欧洲本土火力发电和核能发电的比重进一步缩小，风电、光伏发电等可再生能源的普及率仍难以覆盖整个欧洲的需求。天然气已经成为欧洲目前乃至未来的主要能源之一，俄罗斯天然气出口占欧盟国家的30%-40%。

此前，卡塔尔能源事务大臣、卡塔尔石油公司总裁萨阿德·谢里达·卡比(Saad Sherida Al-Kabi)在第六届天然气出口国论坛峰会后举行的新闻发布会上直言，在欧洲天然气供应方面，没有人能取代俄罗斯。

基于此，不少专业人士认为，如果美欧英日等国加大制裁力度，俄罗斯可能会暂停石油、天然气等能源的出口，以实施反制裁。以此为号，2月24日，布伦特原油期货价格盘中突破每桶100美元，七年多来首次破百；天然气期货增速再创新高。

而基于能源研究机构雷斯塔能源公司的一份报告指出，俄乌军事冲突可能推动原油价格飙升至130美元。

不仅原油和天然气价格飙升，汽车工业所需的产品也是如此。

2020年3月，随着新冠肺炎疫情的蔓延，金融市场受到严重打击。3月9日至22日短短两周内，美国股市连续四次熔断，原油价格暴跌，跌破每桶20美元，创18年新低。由此，国内成品油价格也重回“5元时代”，并持续数月。

直到今年，我国成品油价格才逐渐恢复到疫情前的水平。基于全球原油价格的持续上涨，不排除中国在下一轮调价窗口迎来新高。

油价飙升可能是中国人感受最直接的地方，但其实范围远不止于此。

当地时间2月24日，伦敦金属交易所(LME)铝价跃升4.8%，至每吨3449美元，超过此前在2008年创下的纪录。镍价飙升至2011年以来的最高水平。由于俄罗斯军事行动引发金融市场风险资产抛售，铜价小幅下跌。

与此同时，作为全球最大的钯生产商，在俄罗斯局势的影响下，钯期货价格在2月24日触及每盎司2721美元，为去年7月以来的最高价格。

俄罗斯是一些关键原材料的主要供应国；图片来源:彭博

要知道的是，铝是汽车产品中除钢材外最重要的材料之一，包括但不限于新能源汽车的特殊部件铝电池盒，以及车身和底盘结构件、车身板件、内外饰等。镍是动力电池的主要元素之一；钯主要用于净化汽车尾气净化器。

此外，根据市场研究机构Techcet在本月初发布的一份报告，全球许多半导体制造商都依赖来自俄罗斯和乌克兰的一些材料，如氖和钯。报告估计，美国超过90%的半导体级氖供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯。

近日，国际半导体行业协会(Semi)发布的一份文本显示，SEMI全球公共政策副总裁乔·帕塞蒂(Joe Pasetti)提醒成员注意俄罗斯和乌克兰生产的半导体材料，如六氟丁二烯、钯、氦、氖和钪。"如果贵公司担心这些材料，请告诉我."

Techcet指出，氖对于用于制造芯片的激光器非常重要，是俄罗斯钢铁制造业的副产品，而乌克兰企业负责氖的提纯。钯用于传感器、存储器和其他应用。

虽然半导体供应商从昨天开始陆续站出来，他们早在2014年俄罗斯吞并克里米亚的时候就意识到了这种危险，并且从那以后尽可能的降低了俄乌冲突导致供应链中断的风险，但是不可否认的是，这种影响并不是直接的，更多的是受到市场的影响。

这对全球汽车产业链无疑是一个打击，自疫情以来，全球汽车产业链已经饱受缺芯、缺电、原材料涨价之苦，接下来的走势将更加难以预料。

为了尽可能降低日益增加的供应链风险，越来越多的国家和相关企业采取了相应的措施。例如，日本新日铁计划从巴西和澳大利亚购买更多铁矿石，以防止铁矿石供应中断，弥补铁矿石供应不足。目前，公司约14%的铁矿石颗粒原料来自俄罗斯和乌克兰；内存芯片制造商已经将惰性气体库存从常规的4周增加到6到8周，但仍然无法解决长期问题。

“虽然从某种角度来说，中俄关系相对其他情况来说比较缓和，但汽车产业链长，其全球供应属性注定俄罗斯产业链难以脱身。”盖世汽车CEO周晓颖认为，与此同时，她进一步表示，冲突肯定会增加人们的恐慌，商品价格上涨是必然趋势，并将持续很长时间。

冲突仍在继续。中国和乌克兰的俄罗斯车企呢？

与资源出口引发的产业链危机相比，中国汽车企业的整车产品直接出口和本土生产受到的影响或更直接。

根据欧洲商业协会此前公布的数据，2021年，中国品牌汽车在俄罗斯的总销量达到11.57万辆，比2020年翻了一番，在俄罗斯乘用车市场的份额增至近7%。中国品牌汽车越来越受到俄罗斯消费者的青睐。

具体来看，2021年，哈弗、奇瑞和吉利在俄罗斯的销量分别为39126辆、37118辆和24587辆，同比增长125%、224%和59%，位列俄罗斯汽车销量榜第12、13和17位。

哈弗JOLION，2021年推出的新车型；图片来源:长城汽车

与此同时，俄罗斯汽车品牌在中国的本土化进程正在加速。

去年4月，哈佛大学在图拉乌兹洛瓦亚工业园正式开工建设汽车发动机工厂。图拉政府副主席拉夫鲁欣表示，该工厂对促进图拉汽车工业的发展具有重要意义。该工厂预计于2022年底建成，年产发动机约8万台。

除了完善在俄罗斯的汽车生产配套产业建设，长城汽车在俄罗斯拥有六大产品矩阵和100多家经销商网络。哈弗汽车工厂也将在2022年优化产销模式，预计汽车产销量将进一步提升。

长城汽车在俄罗斯的经销商；图片来源:长城汽车

也是基于长城汽车在俄罗斯的深度布局。2月24日，长城汽车(HK.2333)收盘下跌5.24%，盘中触及每股16.8港元，为去年6月以来最低。

图片来源:富途牛牛截图

随后，长城汽车向外界回应称，俄乌冲突不会影响公司俄罗斯工厂的生产和销售；乌克兰的出口业务短期可能会受到影响，但长期来看没有问题。

然而，显然冲突仍在继续。来自美国、欧洲、英国、日本甚至更多未来可能加入的国家的经济制裁，或在很大程度上使俄罗斯经济遭受挫折，从而影响当地民众的购买力和消费信心。对于致力于走出国门的中国车企来说，可能很难说“没问题”。有一句话来源于网友的总结:“阿道夫·希特勒保持的丹麦4小时‘快车’纪录在2022年2月24日被弗拉基米尔·普京用1小时22分钟刷新。”

虽然冲突一直持续到2月25日，但不可否认的是，生活在当下的我们再次见证了历史。近年来，全球经济在受到新冠肺炎疫情、供应链受阻和原材料价格飙升的“重击”后，又因俄乌武装冲突而再次走上了不可预测的道路。我们需要关心的是，这会给中国乃至全球汽车产业带来什么影响？

制裁与反制裁，一千人伤敌八百人丧己的游戏。

新华社驻外记者报道俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日晚签署命令承认乌克兰东部顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国后，美国、欧盟、英国和日本相继宣布对俄罗斯实施制裁。

其中，根据美方发布的行政命令第一条，禁止美国人在顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国进行“新的投资”；禁止“直接或间接从该地区向美国进口任何商品、服务或技术”；禁止“从该地区出口、再出口、出售或供应任何商品、服务或技术”以及“美国人的任何批准、资助、便利或担保”。

22日，美国总统拜登也在白宫就乌克兰局势发表讲话，宣布对俄罗斯实施经济制裁。

北京时间2月24日凌晨，美国宣布进一步制裁俄罗斯，包括制裁Nord Stream 2管道公司和瑞士公司Nord Stream 2 AG，其母公司为俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)。当时拜登表示，如果俄罗斯的行动继续升级，美国将采取进一步措施。

周二，德国总理安格拉·朔尔茨(Angela Scholcz)宣布，德国将暂停北溪2号天然气管道的审批。然而，禁令发布不到半天，欧洲天然气价格大幅飙升，ice英国天然气期货收盘上涨逾9.68%，欧洲TTF基准荷兰天然气一度飙升14%。

基于此，有人认为，美国的新一轮制裁将给欧洲能源结构带来更深的打击。

要知道，俄罗斯是天然气产量世界第二、原油产量世界第三的资源国，也是欧盟国家最大的能源供应国。

以多国制裁中重点提到的北溪2号为例。其管道总长约1222公里，是目前世界上最长的海底管道，连接圣彼得堡附近的乌斯季-卢格地区和德国东北部的格赖夫斯瓦尔德。设计输气能力为每年550亿立方米。

然而，早在2019年1月，美国驻德国大使就以地缘为由强烈反对建设北溪2号。在他们看来，这条管道的建设可能会增强欧盟对俄罗斯能源安全的依赖。随后，在多方阻挠下，该管道终于在去年下半年正式完工，并已开始输送天然气，只待德国和欧洲理事会的批准。

图片来源:央视新闻截图

显然，这条管道短期内可能很难正式投入使用。同时，俄罗斯通过乌克兰向欧洲输送的天然气占欧洲供应量的8%。基于现在可能持续数周的紧张局势，这条天然气输送路线也存在很大风险。

事实上，近年来，随着全球碳中和共识的达成，欧洲本土火力发电和核能发电的比重进一步缩小，风电、光伏发电等可再生能源的普及率仍难以覆盖整个欧洲的需求。天然气已经成为欧洲目前乃至未来的主要能源之一，俄罗斯天然气出口占欧盟国家的30%-40%。

此前，卡塔尔能源事务大臣、卡塔尔石油公司总裁萨阿德·谢里达·卡比(Saad Sherida Al-Kabi)在第六届天然气出口国论坛峰会后举行的新闻发布会上直言，在欧洲天然气供应方面，没有人能取代俄罗斯。

基于此，不少专业人士认为，如果美欧英日等国加大制裁力度，俄罗斯可能会暂停石油、天然气等能源的出口，以实施反制裁。以此为号，2月24日，布伦特原油期货价格盘中突破每桶100美元，七年多来首次破百；天然气期货增速再创新高。

而基于能源研究机构雷斯塔能源公司的一份报告指出，俄乌军事冲突可能推动原油价格飙升至130美元。

不仅原油和天然气价格飙升，汽车工业所需的产品也是如此。

2020年3月，随着新冠肺炎疫情的蔓延，金融市场受到严重打击。3月9日至22日短短两周内，美国股市连续四次熔断，原油价格暴跌，跌破每桶20美元，创18年新低。由此，国内成品油价格也重回“5元时代”，并持续数月。

直到今年，我国成品油价格才逐渐恢复到疫情前的水平。基于全球原油价格的持续上涨，不排除中国在下一轮调价窗口迎来新高。

油价飙升可能是中国人感受最直接的地方，但其实范围远不止于此。

当地时间2月24日，伦敦金属交易所(LME)铝价跃升4.8%，至每吨3449美元，超过此前在2008年创下的纪录。镍价飙升至2011年以来的最高水平。由于俄罗斯军事行动引发金融市场风险资产抛售，铜价小幅下跌。

与此同时，作为全球最大的钯生产商，在俄罗斯局势的影响下，钯期货价格在2月24日触及每盎司2721美元，为去年7月以来的最高价格。

俄罗斯是一些关键原材料的主要供应国；图片来源:彭博

要知道的是，铝是汽车产品中除钢材外最重要的材料之一，包括但不限于新能源汽车的特殊部件铝电池盒，以及车身和底盘结构件、车身板件、内外饰等。镍是动力电池的主要元素之一；钯主要用于净化汽车尾气净化器。

此外，根据市场研究机构Techcet在本月初发布的一份报告，全球许多半导体制造商都依赖来自俄罗斯和乌克兰的一些材料，如氖和钯。报告估计，美国超过90%的半导体级氖供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯。

近日，国际半导体行业协会(Semi)发布的一份文本显示，SEMI全球公共政策副总裁乔·帕塞蒂(Joe Pasetti)提醒成员注意俄罗斯和乌克兰生产的半导体材料，如六氟丁二烯、钯、氦、氖和钪。"如果贵公司担心这些材料，请告诉我."

Techcet指出，氖对于用于制造芯片的激光器非常重要，是俄罗斯钢铁制造业的副产品，而乌克兰企业负责氖的提纯。钯用于传感器、存储器和其他应用。

虽然半导体供应商从昨天开始陆续站出来，他们早在2014年俄罗斯吞并克里米亚的时候就意识到了这种危险，并且从那以后尽可能的降低了俄乌冲突导致供应链中断的风险，但是不可否认的是，这种影响并不是直接的，更多的是受到市场的影响。

这对全球汽车产业链无疑是一个打击，自疫情以来，全球汽车产业链已经饱受缺芯、缺电、原材料涨价之苦，接下来的走势将更加难以预料。

为了尽可能降低日益增加的供应链风险，越来越多的国家和相关企业采取了相应的措施。例如，日本新日铁计划从巴西和澳大利亚购买更多铁矿石，以防止铁矿石供应中断，弥补铁矿石供应不足。目前，公司约14%的铁矿石颗粒原料来自俄罗斯和乌克兰；内存芯片制造商已经将惰性气体库存从常规的4周增加到6到8周，但仍然无法解决长期问题。

“虽然从某种角度来说，中俄关系相对其他情况来说比较缓和，但汽车产业链长，其全球供应属性注定俄罗斯产业链难以脱身。”盖世汽车CEO周晓颖认为，与此同时，她进一步表示，冲突肯定会增加人们的恐慌，商品价格上涨是必然趋势，并将持续很长时间。

冲突仍在继续。中国和乌克兰的俄罗斯车企呢？

与资源出口引发的产业链危机相比，中国汽车企业的整车产品直接出口和本土生产受到的影响或更直接。

根据欧洲商业协会此前公布的数据，2021年，中国品牌汽车在俄罗斯的总销量达到11.57万辆，比2020年翻了一番，在俄罗斯乘用车市场的份额增至近7%。中国品牌汽车越来越受到俄罗斯消费者的青睐。

具体来看，2021年，哈弗、奇瑞和吉利在俄罗斯的销量分别为39126辆、37118辆和24587辆，同比增长125%、224%和59%，位列俄罗斯汽车销量榜第12、13和17位。

哈弗JOLION，2021年推出的新车型；图片来源:长城汽车

与此同时，俄罗斯汽车品牌在中国的本土化进程正在加速。

去年4月，哈佛大学在图拉乌兹洛瓦亚工业园正式开工建设汽车发动机工厂。图拉政府副主席拉夫鲁欣表示，该工厂对促进图拉汽车工业的发展具有重要意义。该工厂预计于2022年底建成，年产发动机约8万台。

除了完善在俄罗斯的汽车生产配套产业建设，长城汽车在俄罗斯拥有六大产品矩阵和100多家经销商网络。哈弗汽车工厂也将在2022年优化产销模式，预计汽车产销量将进一步提升。

长城汽车在俄罗斯的经销商；图片来源:长城汽车

也是基于长城汽车在俄罗斯的深度布局。2月24日，长城汽车(HK.2333)收盘下跌5.24%，盘中触及每股16.8港元，为去年6月以来最低。

图片来源:富途牛牛截图

随后，长城汽车向外界回应称，俄乌冲突不会影响公司俄罗斯工厂的生产和销售；乌克兰的出口业务短期可能会受到影响，但长期来看没有问题。

然而，显然冲突仍在继续。来自美国、欧洲、英国、日本甚至更多未来可能加入的国家的经济制裁，或在很大程度上使俄罗斯经济遭受挫折，从而影响当地民众的购买力和消费信心。对于致力于走出国门的中国车企来说，可能很难说“没问题”。

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