智能底盘“走红”背后

2021年以来，智能底盘概念迅速流行，受到资本市场的关注。优跑科技、通宇汽车、盈创智、格鲁博、纳森科技、南京精伟达、海之博等相关产业链企业。频繁曝光的融资信息。此外，长城、杜畿等车企也开始了这一领域的技术研发。为什么智能机箱领域突然迎来了市场的“春风”？我们来看看目前的市场情况。

事故中的必要性

在汽车从传统燃油车到智能电动车的演进过程中，很多核心部件都发生了明显的变化，底盘系统也是如此，经历了从传统底盘到电动底盘再到高参考率智能底盘的转变。这也意味着，智能底盘是汽车行业技术变革的趋势，偶尔流行的背后有其必然性。

线控底盘系统在技术上取消了传统底盘的大量机械连接装置和液压/气动辅助装置。在考虑安全冗余的前提下，执行单元之间的所有链接都通过信号交互来传递。这使得它与传统底盘相比具有以下两个优点:

1.有助于提高车辆的安全性，具有响应速度快、控制精度高的特点。从自动驾驶系统的分工来看，分为感知、决策和执行三部分，其中底盘系统属于自动驾驶中的“执行”机制，是最终实现自动驾驶的核心功能模块。L3及更高级别的自动驾驶的实现，离不开底盘执行器的快速响应和准确执行，从而达到与上层感知和决策的高度配合。因此，智能底盘作为更高层次自动驾驶的实施基石，是自动驾驶发展的具体抓手。

2.减少了力传递过程中的能量损耗，同时可以提高新能源汽车的能量利用效率，增强续航能力。同时，基于新能源专用平台设计生产的新能源汽车底盘进行了重新设计，可以更好地适应各种线控设备的布局。

因此，中国汽车工业协会副秘书长杨曾表示，线控底盘技术不仅是电动化、智能化发展的必由之路，也是未来智能汽车发展自动驾驶的必然要求。

市场潜力爆炸，刹车和转向成为重点。

从目前的汽车市场来看，智能化、电动化的汽车普及率在不断提高。尤其是2021年以来，新能源汽车一直高速攀升。今年1-4月，新能源汽车销量仍同比增长1.1倍，市场份额达到20.2%。智能网联技术在新车中的部署率也在快速增长。根据《中国自动驾驶乘用车市场跟踪报告》2022年第一季度各大汽车厂商的产量数据，国产L2自动驾驶新车在乘用车市场的渗透率高达23.2%，新能源汽车渗透率更高，达到35.0%。

在市场洪流的推动下，智能机箱的市场潜力正在快速释放。盖世汽车研究院预测，到2025年，国内乘用车线控底盘规模将达到600亿元，年复合增长率在26%左右。

从细分来看，线控智能底盘分为线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂五大核心系统。

由于技术发展较早，线控油门和线控换挡在各大汽车企业中普遍使用……它们的渗透性是稳定的。其中，线下对油门的渗透率基本接近100%，未来增长空间有限。线控换档是未来智能驾驶或智能停车的基础。目前市场渗透率在25%左右。随着这些配置的完善，也会对其渗透率带来相对较高的提升。

目前，悬浮液的线渗透率不到3%。由于单车价值较高(单车价值:10000-20000元)，最初主要应用于海外豪华品牌车辆，后逐渐应用于合资品牌车辆。近年来，蔚来、氪、蓝兔等国产自主高端品牌逐渐开始配备，普及率将快速提升。

相对而言，线控制动和线控转向由于量产时间较晚，技术门槛较高，处于较低水平。而这两类子系统是智能底盘发展的关键，是实现自动驾驶的核心技术。因此，随着车辆自动化水平的提高，线控制动和转向将在未来五年迎来爆发，加上其自行车价值本身较高，未来将吸引更多的投资和关注。

行业竞争加剧，自主品牌迎来机遇。

整体来看，由于国内智能机箱领域起步较晚，大部分子行业被国外巨头所主导，本土企业的技术和产品还处于成长期，没有形成竞争梯队。究其原因，一方面是国内核心零部件过去依赖进口，某种程度上自主创新能力和成熟供应能力还欠缺。另一方面，线装底盘作为安全部件，对性能要求较高，国内供应商要想获得主机厂的批量订单，还需要时间验证。据了解，适用于乘用车的线控底盘安全验证周期约为3-4年。

例如，在线控制动系统方面，外资占目前市场规模的95%，博世、大陆和ZF处于主导地位。其中，博世在该领域领先，占据最大份额。其主要产品有两箱技术路线的iBooster+ESP和一箱技术路线的IPB，其中iBooster+ESP产品是最早的，也是目前应用最广泛的。大陆集团推出的MK C1线控于2016年实现量产，2020年底逐步开始面向中国市场；ZF通过收购天河和韦贝克获得了乘用车和商用车的线控制动技术。2018年底，其乘用车线控制动产品IBC开始量产。

大陆MK C1刹车系统(来源:大陆)

近年来，国内供应商如伯特利、托普集团、内森电子、格鲁伯、万安科技、海之博等。已经涉足线控制动方面，但目前市场份额还比较低。(参考:汽车线控制动供应商列表:https://auto.gasgoo.com/news/202109/10I70272258C801.shtml)

线控转向方面，随着自动驾驶技术的进步，行业头部供应商已经完成技术积累，具备量产能力，如博世、Jettaggart、Nexter、舍弗勒等。其中，Jettaggart于2019年宣布，已收到多家OEM豪华车型的线控转向订单，并将于2022-2023年进行量产。国内供应商多处于样机研究阶段，主要有联创电子、托普集团、德科智能控制等。

但值得欣慰的是，近年来，随着汽车行业的创新发展和资本市场的青睐，给了自主品牌逆风翻盘的机会。例如，内森科技于2018年量产了中国首款线控制动系统NBooster，并与BAIC新能源、比亚迪、长安、长城等多家车企达成合作。杜青科技自主研发的EBS电液制动系统和EPB电子驻车系统，已经成功应用于多款新能源汽车。Grupo的EPB、ESC、GIBS等产品已应用于长城、奇瑞、吉利、比亚迪、五十铃、五菱、哪吒等国内知名车企和造车新势力。

网宿科技NBooster+ESC冗余线控制动解决方案(来源:网宿科技)

在某种程度上，独立供应商正在试图打破外国零部件巨头在关键细分市场的壁垒。顺为资本副总裁齐天宇曾公开表示，机箱线控长期被国外Tier1厂商垄断。如今汽车电动化、自动化、智能化的变革，正在试图打破tier1厂商传统的黑箱交付模式，为国内供应商提供难得的产业机遇。

总的来说，智能机箱正在迎来它的高光时刻，技术进一步成熟完善。但随着汽车智能化的提高，尤其是L3以上的自动驾驶阶段，对智能底盘的安全性提出了更高的要求，尤其是对安全冗余的要求。因此，在看到智能底盘创造价值的同时，更需要行业加大合作，建立更加完善的功能安全体系，确保车辆能够及时应对各种风险和挑战。2021年以来，智能底盘概念迅速流行，受到资本市场的关注。优跑科技、通宇汽车、盈创智、格鲁博、纳森科技、南京精伟达、海之博等相关产业链企业。频繁曝光的融资信息。此外，长城、杜畿等车企也开始了这一领域的技术研发。为什么智能机箱领域突然迎来了市场的“春风”？我们来看看目前的市场情况。

事故中的必要性

在汽车从传统燃油车到智能电动车的演进过程中，很多核心部件都发生了明显的变化，底盘系统也是如此，经历了从传统底盘到电动底盘再到高参考率智能底盘的转变。这也意味着，智能底盘是汽车行业技术变革的趋势，偶尔流行的背后有其必然性。

从技术上讲，线控底盘系统消除了大量的机械连接装置和液压……传统底盘的气动辅助装置。在考虑安全冗余的前提下，执行单元之间的所有链接都通过信号交互来传递。这使得它与传统底盘相比具有以下两个优点:

1.有助于提高车辆的安全性，具有响应速度快、控制精度高的特点。从自动驾驶系统的分工来看，分为感知、决策和执行三部分，其中底盘系统属于自动驾驶中的“执行”机制，是最终实现自动驾驶的核心功能模块。L3及更高级别的自动驾驶的实现，离不开底盘执行器的快速响应和准确执行，从而达到与上层感知和决策的高度配合。因此，智能底盘作为更高层次自动驾驶的实施基石，是自动驾驶发展的具体抓手。

2.减少了力传递过程中的能量损耗，同时可以提高新能源汽车的能量利用效率，增强续航能力。同时，基于新能源专用平台设计生产的新能源汽车底盘进行了重新设计，可以更好地适应各种线控设备的布局。

因此，中国汽车工业协会副秘书长杨曾表示，线控底盘技术不仅是电动化、智能化发展的必由之路，也是未来智能汽车发展自动驾驶的必然要求。

市场潜力爆炸，刹车和转向成为重点。

从目前的汽车市场来看，智能化、电动化的汽车普及率在不断提高。尤其是2021年以来，新能源汽车一直高速攀升。今年1-4月，新能源汽车销量仍同比增长1.1倍，市场份额达到20.2%。智能网联技术在新车中的部署率也在快速增长。根据《中国自动驾驶乘用车市场跟踪报告》2022年第一季度各大汽车厂商的产量数据，国产L2自动驾驶新车在乘用车市场的渗透率高达23.2%，新能源汽车渗透率更高，达到35.0%。

在市场洪流的推动下，智能机箱的市场潜力正在快速释放。盖世汽车研究院预测，到2025年，国内乘用车线控底盘规模将达到600亿元，年复合增长率在26%左右。

从细分来看，线控智能底盘分为线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂五大核心系统。

线控油门和线控换挡由于技术发展较早，在各大汽车企业中普遍使用，且渗透率稳定。其中，线下对油门的渗透率基本接近100%，未来增长空间有限。线控换档是未来智能驾驶或智能停车的基础。目前市场渗透率在25%左右。随着这些配置的完善，也会对其渗透率带来相对较高的提升。

目前，悬浮液的线渗透率不到3%。由于单车价值较高(单车价值:10000-20000元)，最初主要应用于海外豪华品牌车辆，后逐渐应用于合资品牌车辆。近年来，蔚来、氪、蓝兔等国产自主高端品牌逐渐开始配备，普及率将快速提升。

相对而言，线控制动和线控转向由于量产时间较晚，技术门槛较高，处于较低水平。而这两类子系统是智能底盘发展的关键，是实现自动驾驶的核心技术。因此，随着车辆自动化水平的提高，线控制动和转向将在未来五年迎来爆发，加上其自行车价值本身较高，未来将吸引更多的投资和关注。

行业竞争加剧，独立……和迎来机遇。

整体来看，由于国内智能机箱领域起步较晚，大部分子行业被国外巨头所主导，本土企业的技术和产品还处于成长期，没有形成竞争梯队。究其原因，一方面是国内核心零部件过去依赖进口，某种程度上自主创新能力和成熟供应能力还欠缺。另一方面，线装底盘作为安全部件，对性能要求较高，国内供应商要想获得主机厂的批量订单，还需要时间验证。据了解，适用于乘用车的线控底盘安全验证周期约为3-4年。

例如，在线控制动系统方面，外资占目前市场规模的95%，博世、大陆和ZF处于主导地位。其中，博世在该领域领先，占据最大份额。其主要产品有两箱技术路线的iBooster+ESP和一箱技术路线的IPB，其中iBooster+ESP产品是最早的，也是目前应用最广泛的。大陆集团推出的MK C1线控于2016年实现量产，2020年底逐步开始面向中国市场；ZF通过收购天河和韦贝克获得了乘用车和商用车的线控制动技术。2018年底，其乘用车线控制动产品IBC开始量产。

大陆MK C1刹车系统(来源:大陆)

近年来，国内供应商如伯特利、托普集团、内森电子、格鲁伯、万安科技、海之博等。已经涉足线控制动方面，但目前市场份额还比较低。(参考:汽车线控制动供应商列表:https://auto.gasgoo.com/news/202109/10I70272258C801.shtml)

线控转向方面，随着自动驾驶技术的进步，行业头部供应商已经完成技术积累，具备量产能力，如博世、Jettaggart、Nexter、舍弗勒等。其中，Jettaggart于2019年宣布，已收到多家OEM豪华车型的线控转向订单，并将于2022-2023年进行量产。国内供应商多处于样机研究阶段，主要有联创电子、托普集团、德科智能控制等。

但值得欣慰的是，近年来，随着汽车行业的创新发展和资本市场的青睐，给了自主品牌逆风翻盘的机会。例如，内森科技于2018年量产了中国首款线控制动系统NBooster，并与BAIC新能源、比亚迪、长安、长城等多家车企达成合作。杜青科技自主研发的EBS电液制动系统和EPB电子驻车系统，已经成功应用于多款新能源汽车。Grupo的EPB、ESC、GIBS等产品已应用于长城、奇瑞、吉利、比亚迪、五十铃、五菱、哪吒等国内知名车企和造车新势力。

网宿科技NBooster+ESC冗余线控制动解决方案(来源:网宿科技)

在某种程度上，独立供应商正在试图打破外国零部件巨头在关键细分市场的壁垒。顺为资本副总裁齐天宇曾公开表示，机箱线控长期被国外Tier1厂商垄断。如今汽车电动化、自动化、智能化的变革，正在试图打破tier1厂商传统的黑箱交付模式，为国内供应商提供难得的产业机会。

总的来说，智能机箱正在迎来它的高光时刻，技术进一步成熟完善。但随着汽车智能化的提高，尤其是L3以上的自动驾驶阶段，对智能底盘的安全性提出了更高的要求，尤其是对安全冗余的要求。因此，在看到智能底盘创造价值的同时，更需要行业加大合作，建立更加完善的功能安全体系，确保车辆能够及时应对各种风险和挑战。

标签：长城比亚迪长安极氪集度

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