理想L9大爆背后，是本土供应商的崛起

因为深度击中了“中年爸爸”的痛点，理想L9被预定为“爆款”，订阅人数已突破3万，从而推动理想市值(372亿美元)再次超越蔚来(347亿美元)。

理想L9卖得好，除了李想和理想会为此兴奋外，相关零部件供应商也将是直接受益者，尤其是国内相关企业。

本地供应商正在成为一种不可避免的存在。

在Ideal L9发布之际，加斯帕整理了一套新车核心零部件的配套资料。与李ONE相比，Ideal L9核心零部件的本土供应商比例大幅提升。

例如，驱动系统中的动力电池来自当代安培科技有限公司，增程式电力系统来自李与电力的合资公司；再比如智能驾驶系统中的自动驾驶控制器由德赛四维提供，而自动驾驶芯片来自地平线，其他组件如windows也离不开本土企业的支持。中国品牌汽车和本土零部件企业正在成为一种相互成功的关系。

长安、华为、当代安培科技有限公司共同打造奥伊塔。图片来源:当代安培科技有限公司。

众所周知，中国是世界上最大的汽车工业国家。然而，本土零部件企业起步晚、技术空心化、人才储备不足等一系列发展困境，成为制约中国汽车产业大而不强的痛点。

但值得肯定的是，随着新能源、智能网联、自动驾驶汽车技术的发展，“软件定义汽车”正在成为汽车行业的重要发展趋势。在新一轮科技革命的冲击下，传统整车企业围绕原油技术和产业生态(如内燃机、变速箱)形成的壁垒正在被逐一打破，为本土零部件“弯道超车”提供了发展机遇。

以ideal L9动力电池组、电芯、电池管理系统(BMS)供应商当代安普科技有限公司为例。近年来，随着我国新能源汽车产业的蓬勃发展，为引导和规范汽车动力电池产业发展，工业和信息化部于2015年制定并发布了《汽车动力电池行业规范条件》，俗称“动力电池白名单”。在这份名单中，日韩电池被排除在补贴目录之外，以当代安培科技有限公司为代表的本土动力电池企业蓬勃发展。

当代安培科技有限公司工厂，图片来源:当代安培科技有限公司

SNE研究发布的最新数据显示，今年1-5月，当代安培科技有限公司装机容量为53.3 GWh，同比增长112.1%，占全球电动车电池装机容量的三分之一以上，位居全球第一。

目前，当代安培科技有限公司与几乎所有的中国品牌汽车和部分国外车企都有合作，不仅包括蔚来、理想、长城等中国品牌汽车，还包括特斯拉、宝马等国外知名车企。

作为ideal L9智能驱动域控制器零部件供应商，德赛四维提供其最新一代大计算域控制器IPU04。

据了解，IPU04基于单芯片Orin系列，IPU04平台将是一个系列化的平台。单个控制器的计算能力覆盖110TOPS到1016TOPS。与IPU03相比，最低版本的计算能力提升了近2倍，即每秒可完成110万亿次计算，最高提升超过32倍，为未来的智能驾驶系统提供了更高的扩展性。

图片来源:德赛四维

根据Gaspar汽车研究院此前的预测，随着中国自动驾驶的发展，2025年L2级别以上智能汽车的驾驶普及率有望超过40%，2025年自动驾驶领域控制器的出货量将超过400万台。从实际情况来看，不同级别的自动驾驶领域控制器的需求出现了阶段性的爆发。

至于德赛四维的相关负责人向Gaspar透露，除了理想之外，Xpeng Motors、SAIC等多家车企都将在今年下半年量产IPU04相关项目，其他一些公司也将在2023年量产。“我们在国内获得了很多项目，获得了很多头部企业的项目指定。按照目前的定点情况，保守估计2024年和2025年IPU04的出货量可能在百万级别……它的。

此外，还有自动驾驶和高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达提供商沃赛科技(Wo Sai Technology)和边缘人工智能计算平台玩家Horizon等初创企业的成长。本土零部件企业正在逐步抢占新能源和智能两大零部件市场，并日益占据举足轻重的地位。

需求的变化掀起了变革的浪潮，新的排位赛开始了。

整车企业需求的变化是国内汽车零部件向新能源和智能化两条赛道聚集的主要原因。

近年来，蔚来、小鹏、理想等造车新势力的诞生，华为、阿里巴巴等互联网公司的加入，加速了中国汽车产业向高端化、智能化的转型。

汽车企业与零部件企业之间单一的供需关系被打破，重构的新型供应链关系对零部件整车的自主研发能力、提前布局能力、系统集成能力和资源整合能力提出了挑战。

在此背景下，近年来，国内汽车零部件企业掀起了变革浪潮。一些企业有计划、有意识地向智能化、新能源转型，从事集成技术研发，与客户深度合作，提供定制化服务，努力成为Tier1或Tier0.5供应商。

图片来源:德赛四维

重点关注有36年行业历史的德赛四维。它的前身是一家中德合资公司。2010年，集团收购全部外资股份，成为民族品牌企业。最初主要从事导航、仪器、空调控制器等。在智能网联和智能驾驶快速发展的背景下，德赛四维也开始转型布局智能驾驶领域，主要围绕智能驾驶舱和智能驾驶车联网展开。

2021年，德赛四维发布了“打造智能线”的全新品牌理念，目标是“为智能驾驶提供整体解决方案”，包括从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案和多种商业模式的组合。在此目标下，德赛四维连续两年登上全球汽车零部件供应商百强榜。

第三代CTP麒麟电池，图片来源:当代安培科技有限公司。

在“后起之秀”的代表中，当代安培科技有限公司在动力电池领域的领先地位毋庸置疑。它成立仅十一年，在动力电池领域已经可以与松下、LG化学等老牌零部件巨头相媲美。2019年，当代Amperex Technology Co .，Limited打造了无模块化电池组CTP，而就在几天前，其第三代CTP麒麟电池技术正式发布，进一步利用了电池组内的空间，提高了空间整合效率。体积利用率升至72%，高于特斯拉4680电池的63%，整车续航可达1000公里。

在自动驾驶领域，随着技术实力和大规模量产实力的提升，与车企的合作变得频繁而深入。

何塞科技发布的半固体激光雷达AT128有128根线束，达到领先水平。该产品预计今年下半年全面量产交付，目前已经确定搭载在ideal L9、杜畿ROBO-01等车型上。

AT128激光雷达，图片来源:何塞科技

以汽车AI芯片见长的地平线虽然成立仅七年，但征途系列已经更新迭代到第三代，正在向第四代迈进。2021年发布的征途5综合计算能力为512TOPS，可以满足L4+自动驾驶级别的需求，打破国外芯片公司的垄断壁垒。地平线表现出来的实力，使其获得了多家车企的定点合作。征途5已经确认……hat它将搭载在一汽红旗车型上，预计2023年量产交付。

有业内人士认为，电动化、智能化加快了行业整合的步伐，跨界技术带动了工业革命，为国内零部件产业升级带来机遇。

竞争的机会可能已经到了，但窗口期并不长。

或许是国内汽车零部件企业做强做大的时候到了。中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，未来汽车零部件的技术壁垒和制度壁垒尚未形成，这为中国零部件企业发展特殊的高科技中小企业带来了历史性机遇。

在传统内燃机时代，汽车零部件企业主要集中在车身、发动机等机械制造领域。博世、大陆集团、ZF等企业在技术积累、产品实力和影响力方面具有绝对优势。

图片来源:德赛四维

然而，当汽车行业转向新能源和智能化，几乎所有的汽车零部件企业都在同一起跑线上。考虑到中国在新能源和智能两个领域的领先地位，国内汽车零部件企业可能会占据先发优势。

疫情和芯片短缺在一定程度上成为中国汽车零部件企业做大做强的机遇。

近年来，在缺乏“核心”的困境和地缘博弈的背景下，脆弱的全球供应链让中国汽车产业清醒地认识到，要实现汽车强国的梦想，必须聚焦“内循环”。就像我们国家领导人说的“关键核心技术买不来，买不来，也谈不上”。

为了解决“大而不强”的问题，中国正在优化半导体产业结构，努力发展高端芯片技术。有业内人士表示，《中国制造2025》的发布以及随后出台的多项政策为智能制造指明了方向。中科院院士、中国电动汽车百人会副理事长高认为，从中期来看，中国自主技术解决新能源汽车芯片问题并不困难。

不过需要注意的是，智能车窗口期不会太长。陈清泰说，我们必须更加重视电气化、网络化和智能化三个供应链的建设，目标是在开放条件下实现自主可控。因为深度击中了“中年爸爸”的痛点，理想L9被预定为“爆款”，订阅人数已突破3万，从而推动理想市值(372亿美元)再次超越蔚来(347亿美元)。

理想L9卖得好，除了李想和理想会为此兴奋外，相关零部件供应商也将是直接受益者，尤其是国内相关企业。

本地供应商正在成为一种不可避免的存在。

在Ideal L9发布之际，加斯帕整理了一套新车核心零部件的配套资料。与李ONE相比，Ideal L9核心零部件的本土供应商比例大幅提升。

例如，驱动系统中的动力电池来自当代安培科技有限公司，增程式电力系统来自李与电力的合资公司；再比如智能驾驶系统中的自动驾驶控制器由德赛四维提供，而自动驾驶芯片来自地平线，其他组件如windows也离不开本土企业的支持。中国品牌汽车和本土零部件企业正在成为一种相互成功的关系。

长安、华为、当代安培科技有限公司共同打造奥伊塔。图片来源:当代安培科技有限公司。

众所周知，中国是世界上最大的汽车工业国家。然而，本土零部件企业起步晚、技术空心化、人才储备不足等一系列发展困境，成为制约中国汽车产业大而不强的痛点。

但值得肯定的是，随着新能源、智能网联、自动驾驶汽车技术的发展，“软件定义汽车”正在成为汽车行业的重要发展趋势。在新一轮科技革命的冲击下，传统整车企业围绕原油技术和产业生态(如内燃机、变速箱)形成的壁垒正在被逐一打破，为本土零部件“弯道超车”提供了发展机遇。

以ideal L9动力电池组、电芯、电池管理系统(BMS)供应商当代安普科技有限公司为例。近年来，随着我国新能源汽车产业的蓬勃发展，为引导和规范汽车动力电池产业发展，工业和信息化部于2015年制定并发布了《汽车动力电池行业规范条件》，俗称“动力电池白名单”。在这份名单中，日韩电池被排除在补贴目录之外，以当代安培科技有限公司为代表的本土动力电池企业蓬勃发展。

当代安培科技有限公司工厂，图片来源:当代安培科技有限公司

SNE研究发布的最新数据显示，今年1-5月，当代安培科技有限公司装机容量为53.3 GWh，同比增长112.1%，占全球电动车电池装机容量的三分之一以上，位居全球第一。

目前，当代安培科技有限公司与几乎所有的中国品牌汽车和部分国外车企都有合作，不仅包括蔚来、理想、长城等中国品牌汽车，还包括特斯拉、宝马等国外知名车企。

作为ideal L9智能驱动域控制器零部件供应商，德赛四维提供其最新一代大计算域控制器IPU04。

据了解，IPU04基于单芯片Orin系列，IPU04平台将是一个系列化的平台。单个控制器的计算能力覆盖110TOPS到1016TOPS。与IPU03相比，最低版本的计算能力提升了近2倍，即每秒可完成110万亿次计算，最高提升超过32倍，为未来的智能驾驶系统提供了更高的扩展性。

图片来源:德赛四维

根据Gaspar汽车研究院此前的预测，随着中国自动驾驶的发展，2025年L2级别以上智能汽车的驾驶普及率有望超过40%，2025年自动驾驶领域控制器的出货量将超过400万台。从实际情况来看，不同级别的自动驾驶领域控制器的需求出现了阶段性的爆发。

至于德赛四维的相关负责人向Gaspar透露，除了理想之外，Xpeng Motors、SAIC等多家车企都将在今年下半年量产IPU04相关项目，其他一些公司也将在2023年量产。“我们在国内获得了很多项目，获得了很多头部企业的项目指定。按照目前的定点情况，保守估计2024年和2025年IPU04的出货量可能在百万级别……它的。

此外，还有自动驾驶和高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达提供商沃赛科技(Wo Sai Technology)和边缘人工智能计算平台玩家Horizon等初创企业的成长。本土零部件企业正在逐步抢占新能源和智能两大零部件市场，并日益占据举足轻重的地位。

需求的变化掀起了变革的浪潮，新的排位赛开始了。

整车企业需求的变化是国内汽车零部件向新能源和智能化两条赛道聚集的主要原因。

近年来，蔚来、小鹏、理想等造车新势力的诞生，华为、阿里巴巴等互联网公司的加入，加速了中国汽车产业向高端化、智能化的转型。

汽车企业与零部件企业之间单一的供需关系被打破，重构的新型供应链关系对零部件整车的自主研发能力、提前布局能力、系统集成能力和资源整合能力提出了挑战。

在此背景下，近年来，国内汽车零部件企业掀起了变革浪潮。一些企业有计划、有意识地向智能化、新能源转型，从事集成技术研发，与客户深度合作，提供定制化服务，努力成为Tier1或Tier0.5供应商。

图片来源:德赛四维

重点关注有36年行业历史的德赛四维。它的前身是一家中德合资公司。2010年，集团收购全部外资股份，成为民族品牌企业。最初主要从事导航、仪器、空调控制器等。在智能网联和智能驾驶快速发展的背景下，德赛四维也开始转型布局智能驾驶领域，主要围绕智能驾驶舱和智能驾驶车联网展开。

2021年，德赛四维发布了“打造智能线”的全新品牌理念，目标是“为智能驾驶提供整体解决方案”，包括从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案和多种商业模式的组合。在此目标下，德赛四维连续两年登上全球汽车零部件供应商百强榜。

第三代CTP麒麟电池，图片来源:当代安培科技有限公司。

在“后起之秀”的代表中，当代安培科技有限公司在动力电池领域的领先地位毋庸置疑。它成立仅十一年，在动力电池领域已经可以与松下、LG化学等老牌零部件巨头相媲美。2019年，当代Amperex Technology Co .，Limited打造了无模块化电池组CTP，而就在几天前，其第三代CTP麒麟电池技术正式发布，进一步利用了电池组内的空间，提高了空间整合效率。体积利用率升至72%，高于特斯拉4680电池的63%，整车续航可达1000公里。

在自动驾驶领域，随着技术实力和大规模量产实力的提升，与车企的合作变得频繁而深入。

何塞科技发布的半固体激光雷达AT128有128根线束，达到领先水平。该产品预计今年下半年全面量产交付，目前已经确定搭载在ideal L9、杜畿ROBO-01等车型上。

AT128激光雷达，图片来源:何塞科技

以汽车AI芯片见长的地平线虽然成立仅七年，但征途系列已经更新迭代到第三代，正在向第四代迈进。2021年发布的征途5综合计算能力为512TOPS，可以满足L4+自动驾驶级别的需求，打破国外芯片公司的垄断壁垒。地平线表现出来的实力，使其获得了多家车企的定点合作。征途5已经确认……hat它将搭载在一汽红旗车型上，预计2023年量产交付。

有业内人士认为，电动化、智能化加快了行业整合的步伐，跨界技术带动了工业革命，为国内零部件产业升级带来机遇。

竞争的机会可能已经到了，但窗口期并不长。

或许是国内汽车零部件企业做强做大的时候到了。中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，未来汽车零部件的技术壁垒和制度壁垒尚未形成，这为中国零部件企业发展特殊的高科技中小企业带来了历史性机遇。

在传统内燃机时代，汽车零部件企业主要集中在车身、发动机等机械制造领域。博世、大陆集团、ZF等企业在技术积累、产品实力和影响力方面具有绝对优势。

图片来源:德赛四维

然而，当汽车行业转向新能源和智能化，几乎所有的汽车零部件企业都在同一起跑线上。考虑到中国在新能源和智能两个领域的领先地位，国内汽车零部件企业可能会占据先发优势。

疫情和芯片短缺在一定程度上成为中国汽车零部件企业做大做强的机遇。

近年来，在缺乏“核心”的困境和地缘博弈的背景下，脆弱的全球供应链让中国汽车产业清醒地认识到，要实现汽车强国的梦想，必须聚焦“内循环”。就像我们国家领导人说的“关键核心技术买不来，买不来，也谈不上”。

为了解决“大而不强”的问题，中国正在优化半导体产业结构，努力发展高端芯片技术。有业内人士表示，《中国制造2025》的发布以及随后出台的多项政策为智能制造指明了方向。中科院院士、中国电动汽车百人会副理事长高认为，从中期来看，中国自主技术解决新能源汽车芯片问题并不困难。

不过需要注意的是，智能车窗口期不会太长。陈清泰说，我们必须更加重视电气化、网络化和智能化三个供应链的建设，目标是在开放条件下实现自主可控。

标签：理想L9蔚来特斯拉小鹏阿维塔

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