“蔚小理”下半年，不容有失的三张牌

2022年注定是充满神奇的一年，变得越来越神奇。

刚走了一半路程，对于中国整个汽车行业来说，由于各种不可抗力，难免遭受一定的冲击和波折。但仍值得庆幸的是，其所在的新能源板块仍表现出巨大的韧性。

从乘联会发布的终端数据来看，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%。1-6月，新能源乘用车批发量达到246.7万辆，同比增长122.9%。

6月份，新能源乘用车零售量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。1-6月，国内新能源乘用车零售额224.8万辆，同比增长122.5%。

与此同时，6月份新能源汽车生产企业批发渗透率达到26.1%，较2021年同期15.3%的渗透率提高了10.8个百分点。6月份，国内新能源汽车零售渗透率达到27.4%，比2021年同期14.6%的渗透率高出12.8个百分点。

在大盘的加持下，“两超多强”的格局正在慢慢形成。

至于“两超”，目前最火的比亚迪和特斯拉，音量和音量都达到了前所未有的高度，这是必然的。与同赛道的其他竞争者相比，他们无疑取得了巨大的领先优势。

反观“有多强”，此刻能符合要求的品牌屈指可数，而在黑暗阶段后绽放的“卫小丽”成功入围。

很有意思的是，面对下半年，三家需要做的就是亮出手中三张不能丢的“牌”。

因为只有这样，才能继续巩固各自的“护城河”。

01

ET5，蔚来打破质疑的关键。

我想问一下，在你看来，作为品牌定位和产品均价最突出的新生力量，让蔚来困惑或亟待证明的东西是什么？

想必很多人的答案是发动一场真正的“爆炸”。

毕竟，无论其他维度渲染得多么精彩，规模效应才是造车的终极关怀。没有足够的销量作为支撑，一切都将是充满泡沫的空谈。

纵观上半年，蔚来虽然受疫情影响，很多传播计划被打乱，但交付量刚刚超过5万辆，依然是不争的事实。在之前的财报会议上，李斌还宣布将在2024年扭亏为盈。

那么，就目前或近期而言，也迫切需要终端产品层面更强有力的支持。

好在等待的时间不算太长。因为蔚来肩负上述使命的第二款纯电动汽车ET5将于9月正式交付。

作为全新NT2平台的第三款新车，ET5可以说代表了蔚来在电子电气架构方面最强的技术储备，包括整车设计在内的智能储备。

并且在做工细节、内饰用料、乘坐舒适性等最大竞品Model 3相对欠缺的方面，也进行了相应的强化。

再者，有了蔚来越健全的能源供应体系、服务体系和用户关怀，ET5车主也能享受到，不缩水。结合其75度电池组32.8万元的买断价，其综合竞争力可以说是维持在相当的水平。

而且在这支新生力量眼里，自从ET5出现以来，除了想“硬”Model 3，宝马3系、奔驰c级、奥迪A4似乎才是它真正想打败的对手。

但就以往的经验来看，故事的发展往往没有想象中那么完美。

ab的先决条件……e提到的一系列要成立的假设是蔚来自身产能充足。换句话说，制造端的不确定性将成为最大的障碍。

好在根据目前得到的消息，其相关供应链的备货情况和累计订单量还是比较充裕的。由此，我不禁想到月销量过万会成为衡量ET5成功与否的及格线。

蔚来太需要它来打破质疑和非议了。

02

P7，小鹏向上飙升的基础。

此时此刻，我依然清晰地记得，小鹏在过去一年取得的最大荣誉，一定是交付量距离10万大关只有一步之遥，并且在最近两个月超越蔚来，成功摘得新势力“年度销量桂冠”。

显然，数据不会说谎。

横向对比头部梯队的其他两位成员，不难发现，虽然在小鹏的平均售价有一定差距，但转型角度为其带来了最丰富的产品结构，在售车型的区间在15-40万元，也是最广泛的。

换句话说，仅从目前的战略布局来分析，小鹏在终端中的位置无疑包含了更多的潜在用户，从而实现了最大的量变。

在刚刚过去的6月，上述良好势头无疑还在延续。根据其官方数据，小鹏交付了15，295辆新车，同比增长133%。

今年1-6月，小鹏共交付新车68983辆，继续蝉联新动力半程销量冠军，是去年同期累计交付量的2.2倍。但作为旁观者，在见证终端良好表现的同时，也非常清楚，真正属于这支新生力量的造车大考来了。

将于8月上市的小鹏G9是第一款。它需要在众多强势竞品的围攻下开辟坚实的根据地，也肩负着小鹏品牌的重任。

相比之下，我认为更重要的是小鹏P7，它将在年底迎来新一代。在某种程度上，它是小鹏目前真正的“基础”，所以我们不能失去它。

从目前收集到的信息来看，双激光雷达、骁龙8155芯片、计算能力更高的新型驾驶辅助产品、全新升级的内饰设计，包括很多细节，我相信都不会缺席，所以我并不太担心这款新车的综合产品实力。

但痛点恰恰在于，从2022年开始，b级车新能源细分市场已经可以用人满为患来形容了。

如果说P7在两年前首次亮相后只需应对特斯拉Model 3和比亚迪韩，那么零跑S01、比亚迪Seal、哪吒S、深蓝SL03等后来者早已成为强大的对手。

当然，无论我们往哪里看，都有上面刚刚提到的蔚来ET5。毫无疑问，在这场新战役中，突出重围的难度增加了一倍。

至于接下来，小鹏P7的最终表现如何？是继续进阶，月销破万，还是迫于压力，大家都浑然不觉？问题接踵而至。

03

L8，理想份额的底线。

北京时间6月21日晚8点，因各种不可抗力而数次延期的理想L9终于到来。

令人惊讶的是，对于这样一款预热已久的全尺寸新能源SUV，即使大部分参数已经提前剧透，短短45分钟的发布会还是引发了全行业的震动。

站在舞台聚光灯下的李想，虽然比以前胖了，演讲的感染力还有很大的提升空间，但并不妨碍他自信地演讲。根本原因是可以提取的有效信息点太多了。

“有时候不得不佩服理想，在可控的成本内，把能直接给你的配置加满。李想确实是最懂中国家庭用户的产品经理。”

S……n、发布会未竟之业，我在朋友圈，真诚地写下了这样的感慨。至于原因，很简单。目前能让媒体集体高潮、拍手叫好的产品真的不多。

不过最近理想L9无疑用实际行动证明了什么叫做“红的人多”。开放动态试驾后没几天就接连被爆，尤其是空气悬架甚至断了。

有一段时间，有人猜测它的耐用性和质量很差。

就在昨天，为了打消用户的疑虑，理想官方宣布，理想L9空气弹簧(包括空气弹簧体、气泵、储气罐)的保修方案将升级为与三大动力系统相同的标准(8年或16万公里)，L9的二手车交易不影响保修有效期。

不知道为什么，我感觉到一种无助感。但静下心来想想，剧集的出现依然无法阻止理想中的L9成为普通消费者眼中的现象级产品，甚至有很大的可能连续卖到万元以上。

只是因为它的到来，我想说的是，从目前李ONE的产品力来看，很明显无论是三缸增程器，还是整个内饰的设计语言，包括智能驾驶舱、驾驶辅助等硬件，都已经逐渐开始无法满足潜在用户的需求。

0

自2019年底开始交付以来，李ONE一直是这支造车新势力保住份额的底线，因此迫切需要彻底更换。

好在最近网上曝光了一组理想的全新SUV专利图。据悉，这将是其第三款产品，新车代号X02，定位为中大型六座SUV，车型名称可能为L8。产品力和L9差不多，第四季度正式上市。

而它的出现，大概率将取代现金李一人。不过也有声音认为，届时三者会一起出售。

在此之前，李想表示，从今年到明年，理想将推出三款新品，包括一款旗舰SUV、一款纯电动汽车和一款20-30万元价位的中型车。

可以肯定的是，随着整个市场的快速扩张，以及其他竞争对手抢夺“蛋糕”的方式越来越激烈，理想也必须更快地开始“出牌”。

毕竟一切都是为了实现更大的量变。2022年注定是充满神奇的一年，变得越来越神奇。

刚走了一半路程，对于中国整个汽车行业来说，由于各种不可抗力，难免遭受一定的冲击和波折。但仍值得庆幸的是，其所在的新能源板块仍表现出巨大的韧性。

从乘联会发布的终端数据来看，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%。1-6月，新能源乘用车批发量达到246.7万辆，同比增长122.9%。

6月份，新能源乘用车零售量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。1-6月，国内新能源乘用车零售额224.8万辆，同比增长122.5%。

与此同时，6月份新能源汽车生产企业批发渗透率达到26.1%，较2021年同期15.3%的渗透率提高了10.8个百分点。6月份，国内新能源汽车零售渗透率达到27.4%，比2021年同期14.6%的渗透率高出12.8个百分点。

在大盘的加持下，“两超多强”的格局正在慢慢形成。

至于“两超”，目前最火的比亚迪和特斯拉，音量和音量都达到了前所未有的高度，这是必然的。Co……与同一跑道上的其他竞争者相比，他们无疑取得了巨大的领先优势。

反观“有多强”，此刻能符合要求的品牌屈指可数，而在黑暗阶段后绽放的“卫小丽”成功入围。

很有意思的是，面对下半年，三家需要做的就是亮出手中三张不能丢的“牌”。

因为只有这样，才能继续巩固各自的“护城河”。

01

ET5，蔚来打破质疑的关键。

我想问一下，在你看来，作为品牌定位和产品均价最突出的新生力量，让蔚来困惑或亟待证明的东西是什么？

想必很多人的答案是发动一场真正的“爆炸”。

毕竟，无论其他维度渲染得多么精彩，规模效应才是造车的终极关怀。没有足够的销量作为支撑，一切都将是充满泡沫的空谈。

纵观上半年，蔚来虽然受疫情影响，很多传播计划被打乱，但交付量刚刚超过5万辆，依然是不争的事实。在之前的财报会议上，李斌还宣布将在2024年扭亏为盈。

那么，就目前或近期而言，也迫切需要终端产品层面更强有力的支持。

好在等待的时间不算太长。因为蔚来肩负上述使命的第二款纯电动汽车ET5将于9月正式交付。

作为全新NT2平台的第三款新车，ET5可以说代表了蔚来在电子电气架构方面最强的技术储备，包括整车设计在内的智能储备。

并且在做工细节、内饰用料、乘坐舒适性等最大竞品Model 3相对欠缺的方面，也进行了相应的强化。

再者，有了蔚来越健全的能源供应体系、服务体系和用户关怀，ET5车主也能享受到，不缩水。结合其75度电池组32.8万元的买断价，其综合竞争力可以说是维持在相当的水平。

而且在这支新生力量眼里，自从ET5出现以来，除了想“硬”Model 3，宝马3系、奔驰c级、奥迪A4似乎才是它真正想打败的对手。

但就以往的经验来看，故事的发展往往没有想象中那么完美。

上述一系列假设成立的前提条件是蔚来自身产能充足。换句话说，制造端的不确定性将成为最大的障碍。

好在根据目前得到的消息，其相关供应链的备货情况和累计订单量还是比较充裕的。由此，我不禁想到月销量过万会成为衡量ET5成功与否的及格线。

蔚来太需要它来打破质疑和非议了。

02

P7，小鹏向上飙升的基础。

此时此刻，我依然清晰地记得，小鹏在过去一年取得的最大荣誉，一定是交付量距离10万大关只有一步之遥，并且在最近两个月超越蔚来，成功摘得新势力“年度销量桂冠”。

显然，数据不会说谎。

横向对比头部梯队的其他两位成员，不难发现，虽然在小鹏的平均售价有一定差距，但转型角度为其带来了最丰富的产品结构，在售车型的区间在15-40万元，也是最广泛的。

换句话说，仅从目前的战略布局来分析，小鹏在终端中的位置无疑包含了更多的潜在用户，从而实现了最大的量变。

在刚刚过去的6月，上述良好势头无疑还在延续。根据其官方数据，小鹏交付了15，295辆新车，同比增长133%。

今年1-6月，小鹏共交付新车68，983辆，继续蝉联新动力半程销量冠军，其中……是去年同期累计交货量的2.2倍。但作为旁观者，在见证终端良好表现的同时，也非常清楚，真正属于这支新生力量的造车大考来了。

将于8月上市的小鹏G9是第一款。它需要在众多强势竞品的围攻下开辟坚实的根据地，也肩负着小鹏品牌的重任。

相比之下，我认为更重要的是小鹏P7，它将在年底迎来新一代。在某种程度上，它是小鹏目前真正的“基础”，所以我们不能失去它。

从目前收集到的信息来看，双激光雷达、骁龙8155芯片、计算能力更高的新型驾驶辅助产品、全新升级的内饰设计，包括很多细节，我相信都不会缺席，所以我并不太担心这款新车的综合产品实力。

但痛点恰恰在于，从2022年开始，b级车新能源细分市场已经可以用人满为患来形容了。

如果说P7在两年前首次亮相后只需应对特斯拉Model 3和比亚迪韩，那么零跑S01、比亚迪Seal、哪吒S、深蓝SL03等后来者早已成为强大的对手。

当然，无论我们往哪里看，都有上面刚刚提到的蔚来ET5。毫无疑问，在这场新战役中，突出重围的难度增加了一倍。

至于接下来，小鹏P7的最终表现如何？是继续进阶，月销破万，还是迫于压力，大家都浑然不觉？问题接踵而至。

03

L8，理想份额的底线。

北京时间6月21日晚8点，因各种不可抗力而数次延期的理想L9终于到来。

令人惊讶的是，对于这样一款预热已久的全尺寸新能源SUV，即使大部分参数已经提前剧透，短短45分钟的发布会还是引发了全行业的震动。

站在舞台聚光灯下的李想，虽然比以前胖了，演讲的感染力还有很大的提升空间，但并不妨碍他自信地演讲。根本原因是可以提取的有效信息点太多了。

“有时候不得不佩服理想，在可控的成本内，把能直接给你的配置加满。李想确实是最懂中国家庭用户的产品经理。”

很快，发布会在未竟事业中结束，我在朋友圈里，真诚地写下了这样的感慨。至于原因，很简单。目前能让媒体集体高潮、拍手叫好的产品真的不多。

不过最近理想L9无疑用实际行动证明了什么叫做“红的人多”。开放动态试驾后没几天就接连被爆，尤其是空气悬架甚至断了。

有一段时间，有人猜测它的耐用性和质量很差。

就在昨天，为了打消用户的疑虑，理想官方宣布，理想L9空气弹簧(包括空气弹簧体、气泵、储气罐)的保修方案将升级为与三大动力系统相同的标准(8年或16万公里)，L9的二手车交易不影响保修有效期。

不知道为什么，我感觉到一种无助感。但静下心来想想，剧集的出现依然无法阻止理想中的L9成为普通消费者眼中的现象级产品，甚至有很大的可能连续卖到万元以上。

只是因为它的到来，我想说的是，从目前李ONE的产品力来看，很明显无论是三缸增程器，还是整个内饰的设计语言，包括智能驾驶舱、驾驶辅助等硬件，都已经逐渐开始无法满足潜在用户的需求。

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自2019年底开始交付以来，李ONE一直是这支造车新势力保住份额的底线，因此迫切需要彻底更换。

好在最近网上曝光了一组理想的全新SUV专利图。据悉，这将是其第三款产品，新车代号X02，定位为中大型六座SUV，车型名称可能为L8。产品力和L9差不多，第四季度正式上市。

而它的出现，大概率将取代现金李一人。不过也有声音认为，届时三者会一起出售。

在此之前，李想表示，从今年到明年，理想将推出三款新品，包括一款旗舰SUV、一款纯电动汽车和一款20-30万元价位的中型车。

可以肯定的是，随着整个市场的快速扩张，以及其他竞争对手抢夺“蛋糕”的方式越来越激烈，理想也必须更快地开始“出牌”。

毕竟一切都是为了实现更大的量变。

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