动力电池回收：从“破烂儿”行业转向新蓝海

在新能源汽车快速发展、上游原材料大幅涨价以及欧盟最新电池法案的推动下，动力电池回收行业今年开始升温。资本、车企、电池厂商逐渐涌入电池回收轨道，电池回收企业成为合作中的“香饽饽”。

据天风证券预测，中性预期下，2030年我国动力电池回收总市场规模有望达到758.4亿元，乐观情况下，2030年动力电池梯级+回收总市场规模有望达到1048.9亿元。千亿市场正在崛起，动力电池回收这个从未被重视的“垃圾”行业将成为未来的新蓝海。

每年20GWh退役电池及资源布局高度不均衡

据部统计，截至今年6月底，我国新能源汽车保有量突破1000万辆，达到1001万辆，其中纯电动汽车810.4万辆，占总量的80.93%。此外，新能源汽车的销量还在成倍增长。业内很多观点认为，今年新能源乘用车销量将突破600万辆。

随着新能源汽车的快速增长和规模越来越大，报废的动力电池数量也会越来越多。根据国家溯源管理平台预测数据，未来3-5年，我国动力电池年均退役量将达到20-30 kWh，2026年累计退役量将达到142GWh。按照前几年三元电池装载较多的情况来看，三元电池的退役量将会逐年增加。

图片来源:国家追溯管理平台预测数据截图

众所周知，新能源汽车与燃油汽车最大的区别在于有动力电池的存在，动力电池是由很多金属原料和化学物质制成的，如锂、镍、钴、锰等。动力电池如果不进行正规回收，散落的动力电池很可能会污染大气、土壤、河流等环境，所以目前来看，动力电池的回收已经产生了发展意义。

此外，去年以来上游原材料价格的上涨也使得工业发展开始重视电池回收。今年2月，面对锂资源难求的事实，工信部副部长新曾表示，一方面要加强资源保护，重点满足动力电池生产需求，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度；另一方面，要完善动力电池回收体系，支持高效拆解回收等技术研究，不断提高回收利用率和资源利用效率。

值得注意的是，发展动力电池回收从长远来看具有重要的战略意义，因为汽车全面电动化将带来大量矿产资源的消耗，尤其是锂、镍和钴。据有关统计，目前全球锂储量的70%左右分布在智利和澳大利亚，镍储量的75%分布在印度、巴基斯坦和澳大利亚，钴储量的一半以上集中在刚果。虽然中国也在开发相关资源，但是依赖外国。

中汽研究院预测数据显示，预计2040年乘用车实现全电动化，2045年商用车实现全电动化，新能源汽车销量峰值预计在4000万辆左右，这也将使得动力电池用锂、镍、钴资源需求快速上升。到2035年，我国新能源汽车对锂、镍、钴的需求将分别达到72万吨、44万吨、5.3万吨，如果没有。虽然外储充裕，但届时全球电气化市场也将达到一定体量。如果仍然依赖外部世界，还会面临和地缘风险。

图片来源:中汽中心数据截图

中国汽车技术研究中心有限公司首席专家赵东元表示，从资源保护的角度来看，在产业发展的早中期，电池优化策略(钠离子电池使用和低钴电池使用)具有较好的风险降低效果；中后期，提高电池回收水平，风险降低效果会更好，对应对我国资源风险具有重要意义。

千亿规模下，多渠道玩家涌入。

要么是去年以来上游原材料价格持续上涨，要么是电池回收的战略意义凸显。今年以来，车企、电池厂商、电池回收企业动作频频。

今年4月，比亚迪在浙江台州成立台州富迪电池有限公司，由比亚迪间接全资拥有。除电池制造和销售外，公司的经营范围还包括新能源汽车废旧动力电池的回收再利用和新材料、新技术的研发。

5月，宝马集团宣布将在新能源汽车领域携手华友循环，打造动力电池材料闭环回收和梯级利用的合作模式，实现国产电动汽车动力电池原料闭环回收，并向宝马电池供应商提供分解后的镍、钴、锂等原料，用于生产全新的动力电池，实现动力电池原料闭环管理。

图片来源:宝马集团

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，“动力电池原材料等自然资源日益减少，相关商品价格高企。在此背景下，我们尤其需要贯彻循环利用的理念，增加再生材料的使用，减少对稀有原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态和经济效益最大化，支持中国双碳目标的实现。”

除了以上，广汽爱安与赣锋锂业于今年8月达成战略合作。双方将从动力电池上游材料端合作，继续探索在锂资源开发、中游锂盐深加工、废旧电池综合回收等方面的深度合作。

图片来源:广汽集团

同月，东风柳州汽车还与博世建立了战略合作关系，共同签署了《新能源电池回收战略合作框架协议》。根据协议，东风刘琦将其符合博世回收标准的废旧电池、模块、极片、报废动力电池交由博世处理，共同建立废旧动力电池回收网络。

除了车企，动力电池厂商和回收企业也在积极布局。当代安培科技有限公司于2015年收购凹凸循环，切入动力电池回收轨道。目前，邦普循环旗下湖南邦普的工厂仍是国内最大的动力电池回收基地。去年10月，当代安培科技股份有限公司发布公告称，拟投资不超过320亿元，在湖北宜昌建设当代安培科技股份有限公司邦普一体化新能源产业项目，布局动力电池回收领域。此外，当代安培科技有限公司今年年初发布的动力交换品牌EVOGO将有利于动力电池的闭环回收。

郭萱高科也是电池回收领域的主要经销商之一。目前，郭萱高科在合肥庐江布局了锂电池回收生产线，在合肥肥东布局了包括原料和电池回收在内的生产基地。2021年11月，郭萱高科旗下的合富郭萱高科动力能源有限公司也入选工信部废旧动力电池综合利用标准化条件企业名单。

作为动力电池回收领域的龙头企业，格林美从去年到今年先后与亿纬锂能、福能科技、白蓉科技等上下游企业签署了战略合作协议，即电池生产企业将废旧电池和电池废料交由格林美，格林美生产三元前驱体或正极材料作为原材料……rials然后交给电池厂。

据梅格有限公司副总裁张玉平介绍，梅格已与全球570家头部车企、电池企业达成合作，在武汉、荆门、无锡、津、深等地设立动力再生基地，覆盖新能源汽车集中区域，就近回收。

目前，动力电池回收领域已经吸引了众多企业参与竞争。据不完全统计，截至2022年8月，我国回收处理废旧锂离子动力电池的企业有59家，规划动力电池处理环评核定产能193万吨，企业规划处理能力超过400万吨。

回收难拆解，产业发展还处于初级阶段。

虽然前景指向千亿市场，众多企业争相进入市场，但目前动力电池回收尚未发展到成熟阶段。“现在动力电池的回收距离还很早，我们还处于行业比较初级的阶段。”日前，张玉平在2022年世界新能源汽车大会上表示。

据了解，2018年、2019年以来，我国废旧动力电池进入快速增长期。2020年中国累计报废动力电池达到25GWh(约20万吨)，预计2025年达到116 GWh(100万吨)。

据生态环境部固体废物及化学品管理技术中心总工程师魏红莲在世界新能源汽车大会上介绍，虽然我国动力电池回收已经历了一段时间的发展，但通过正规渠道回收的废旧动力电池量仍然较低，且集中在深圳、合肥、北京等新能源汽车推广力度较大的城市。同时，现阶段动力电池的回收主要来自R&D实验和制造产生的废旧动力电池，真正从新能源汽车回收的退役电池很少。

原因是目前的情况和动力电池回收难有关系。据了解，2021年，工信部等部门发布了《新能源汽车动力电池阶梯利用管理办法》，明确实行生产者延伸责任制，规定汽车生产企业承担动力电池回收的主体责任。

相关数据显示，目前全国新能源汽车生产企业在31个省(市)设立了13000+的动力电池回收服务网点，这些网点主要依托4S门店的存在。有业内分析认为，这些汽车企业可能有比较完整的回收路径，但大部分还停留在回收的概念上。

除了回收难，目前的动力电池回收还存在拆解难的问题。“如果前端电池厂商研发出太多像CTC、CTP这样的电池组，研究如何让电池变得坚固，打造可靠的防护罩，那么回收拆解企业的当务之急就是如何用更锋利的矛去破解电池组，使其高效回收、精益化。”张宇日前表示，目前多样的电池结构给回收拆解带来了困难，而在这种情况下，回收生产线的智能拆解难度和成本也比较高。

图片来源:长城汽车

除了回收拆解难，在张玉平看来，回收行业还面临着梯队、高效资源回收和安全环保管控难的问题。他认为，动力电池回收的全生命周期价值链不是电池回收企业一家独大构建的，应该由产业链上下游共同形成，共同发展。

魏红莲和张玉平也有类似的观点。他在上述论坛上建议，落实生产者延伸责任制实施方案，强化动力电池生产企业对电池回收的责任，推进动力电池目标回收制度。同时，建议加快工厂规格尺寸的统一……f动力电池，方便拆卸回收。

对于动力电池回收服务网点建设，魏红莲建议，推动制定网点建设标准、回收标准、阶梯利用设计导则等国家标准，设计统一的电池回收流程，要求各企业严格按照流程进行。在新能源汽车快速发展、上游原材料大幅涨价以及欧盟最新电池法案的推动下，动力电池回收行业今年开始升温。资本、车企、电池厂商逐渐涌入电池回收轨道，电池回收企业成为合作中的“香饽饽”。

据天风证券预测，中性预期下，2030年我国动力电池回收总市场规模有望达到758.4亿元，乐观情况下，2030年动力电池梯级+回收总市场规模有望达到1048.9亿元。千亿市场正在崛起，动力电池回收这个从未被重视的“垃圾”行业将成为未来的新蓝海。

每年20GWh退役电池及资源布局高度不均衡

据部统计，截至今年6月底，我国新能源汽车保有量突破1000万辆，达到1001万辆，其中纯电动汽车810.4万辆，占总量的80.93%。此外，新能源汽车的销量还在成倍增长。业内很多观点认为，今年新能源乘用车销量将突破600万辆。

随着新能源汽车的快速增长和规模越来越大，报废的动力电池数量也会越来越多。根据国家溯源管理平台预测数据，未来3-5年，我国动力电池年均退役量将达到20-30 kWh，2026年累计退役量将达到142GWh。按照前几年三元电池装载较多的情况来看，三元电池的退役量将会逐年增加。

图片来源:国家追溯管理平台预测数据截图

众所周知，新能源汽车与燃油汽车最大的区别在于有动力电池的存在，动力电池是由很多金属原料和化学物质制成的，如锂、镍、钴、锰等。动力电池如果不进行正规回收，散落的动力电池很可能会污染大气、土壤、河流等环境，所以目前来看，动力电池的回收已经产生了发展意义。

此外，去年以来上游原材料价格的上涨也使得工业发展开始重视电池回收。今年2月，面对锂资源难求的事实，工信部副部长新曾表示，一方面要加强资源保护，重点满足动力电池生产需求，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度；另一方面，要完善动力电池回收体系，支持高效拆解回收等技术研究，不断提高回收利用率和资源利用效率。

值得注意的是，发展动力电池回收从长远来看具有重要的战略意义，因为汽车全面电动化将带来大量矿产资源的消耗，尤其是锂、镍和钴。据有关统计，目前全球锂储量的70%左右分布在智利和澳大利亚，镍储量的75%分布在印度、巴基斯坦和澳大利亚，钴储量的一半以上集中在刚果。虽然中国也在开发相关资源，但是依赖外国。

中汽研究院预测数据显示，预计2040年乘用车实现全电动化，2045年商用车实现全电动化，新能源汽车销量峰值预计在4000万辆左右，这也将使得动力电池用锂、镍、钴资源需求快速上升。到2035年，我国新能源汽车对锂、镍、钴的需求将分别达到72万吨、44万吨、5.3万吨，如果没有。虽然外储充裕，但届时全球电气化市场也将达到一定体量。如果仍然依赖外部世界，还会面临和地缘风险。

图片来源:中汽中心数据截图

中国汽车技术研究中心有限公司首席专家赵东元表示，从资源保护的角度来看，在产业发展的早中期，电池优化策略(钠离子电池使用和低钴电池使用)具有较好的风险降低效果；中后期，提高电池回收水平，风险降低效果会更好，对应对我国资源风险具有重要意义。

千亿规模下，多渠道玩家涌入。

要么是去年以来上游原材料价格持续上涨，要么是电池回收的战略意义凸显。今年以来，车企、电池厂商、电池回收企业动作频频。

今年4月，比亚迪在浙江台州成立台州富迪电池有限公司，由比亚迪间接全资拥有。除电池制造和销售外，公司的经营范围还包括新能源汽车废旧动力电池的回收再利用和新材料、新技术的研发。

5月，宝马集团宣布将在新能源汽车领域携手华友循环，打造动力电池材料闭环回收和梯级利用的合作模式，实现国产电动汽车动力电池原料闭环回收，并向宝马电池供应商提供分解后的镍、钴、锂等原料，用于生产全新的动力电池，实现动力电池原料闭环管理。

图片来源:宝马集团

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，“动力电池原材料等自然资源日益减少，相关商品价格高企。在此背景下，我们尤其需要贯彻循环利用的理念，增加再生材料的使用，减少对稀有原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态和经济效益最大化，支持中国双碳目标的实现。”

除了以上，广汽爱安与赣锋锂业于今年8月达成战略合作。双方将从动力电池上游材料端合作，继续探索在锂资源开发、中游锂盐深加工、废旧电池综合回收等方面的深度合作。

图片来源:广汽集团

同月，东风柳州汽车还与博世建立了战略合作关系，共同签署了《新能源电池回收战略合作框架协议》。根据协议，东风刘琦将其符合博世回收标准的废旧电池、模块、极片、报废动力电池交由博世处理，共同建立废旧动力电池回收网络。

除了车企，动力电池厂商和回收企业也在积极布局。当代安培科技有限公司于2015年收购凹凸循环，切入动力电池回收轨道。目前，邦普循环旗下湖南邦普的工厂仍是国内最大的动力电池回收基地。去年10月，当代安培科技股份有限公司发布公告称，拟投资不超过320亿元，在湖北宜昌建设当代安培科技股份有限公司邦普一体化新能源产业项目，布局动力电池回收领域。此外，当代安培科技有限公司今年年初发布的动力交换品牌EVOGO将有利于动力电池的闭环回收。

郭萱高科也是电池回收领域的主要经销商之一。目前，郭萱高科在合肥庐江布局了锂电池回收生产线，在合肥肥东布局了包括原料和电池回收在内的生产基地。2021年11月，郭萱高科旗下的合富郭萱高科动力能源有限公司也入选工信部废旧动力电池综合利用标准化条件企业名单。

作为动力电池回收领域的龙头企业，格林美从去年到今年先后与亿纬锂能、福能科技、白蓉科技等上下游企业签署了战略合作协议，即电池生产企业将废旧电池和电池废料交由格林美，格林美生产三元前驱体或正极材料作为原材料……rials然后交给电池厂。

据梅格有限公司副总裁张玉平介绍，梅格已与全球570家头部车企、电池企业达成合作，在武汉、荆门、无锡、津、深等地设立动力再生基地，覆盖新能源汽车集中区域，就近回收。

目前，动力电池回收领域已经吸引了众多企业参与竞争。据不完全统计，截至2022年8月，我国回收处理废旧锂离子动力电池的企业有59家，规划动力电池处理环评核定产能193万吨，企业规划处理能力超过400万吨。

回收难拆解，产业发展还处于初级阶段。

虽然前景指向千亿市场，众多企业争相进入市场，但目前动力电池回收尚未发展到成熟阶段。“现在动力电池的回收距离还很早，我们还处于行业比较初级的阶段。”日前，张玉平在2022年世界新能源汽车大会上表示。

据了解，2018年、2019年以来，我国废旧动力电池进入快速增长期。2020年中国累计报废动力电池达到25GWh(约20万吨)，预计2025年达到116 GWh(100万吨)。

据生态环境部固体废物及化学品管理技术中心总工程师魏红莲在世界新能源汽车大会上介绍，虽然我国动力电池回收已经历了一段时间的发展，但通过正规渠道回收的废旧动力电池量仍然较低，且集中在深圳、合肥、北京等新能源汽车推广力度较大的城市。同时，现阶段动力电池的回收主要来自R&D实验和制造产生的废旧动力电池，真正从新能源汽车回收的退役电池很少。

原因是目前的情况和动力电池回收难有关系。据了解，2021年，工信部等部门发布了《新能源汽车动力电池阶梯利用管理办法》，明确实行生产者延伸责任制，规定汽车生产企业承担动力电池回收的主体责任。

相关数据显示，目前全国新能源汽车生产企业在31个省(市)设立了13000+的动力电池回收服务网点，这些网点主要依托4S门店的存在。有业内分析认为，这些汽车企业可能有比较完整的回收路径，但大部分还停留在回收的概念上。

除了回收难，目前的动力电池回收还存在拆解难的问题。“如果前端电池厂商研发出太多像CTC、CTP这样的电池组，研究如何让电池变得坚固，打造可靠的防护罩，那么回收拆解企业的当务之急就是如何用更锋利的矛去破解电池组，使其高效回收、精益化。”张宇日前表示，目前多样的电池结构给回收拆解带来了困难，而在这种情况下，回收生产线的智能拆解难度和成本也比较高。

图片来源:长城汽车

除了回收拆解难，在张玉平看来，回收行业还面临着梯队、高效资源回收和安全环保管控难的问题。他认为，动力电池回收的全生命周期价值链不是电池回收企业一家独大构建的，应该由产业链上下游共同形成，共同发展。

魏红莲和张玉平也有类似的观点。他在上述论坛上建议，落实生产者延伸责任制实施方案，强化动力电池生产企业对电池回收的责任，推进动力电池目标回收制度。同时，建议加快工厂规格尺寸的统一……f动力电池，方便拆卸回收。

对于动力电池回收服务网点建设，魏红莲建议，推动制定网点建设标准、回收标准、阶梯利用设计导则等国家标准，设计统一的电池回收流程，要求各企业严格按照流程进行。

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