Q3国内汽车零部件厂商最高营收超400亿，营收净利负增长占56%

近日，国内多家汽车零部件上市公司陆续公布了2022年第三季度和前三季度财报。Gaspar整理了25家主流企业在上述报告期内的业绩。

整体来看，2022年第三季度营收超过100亿元的企业有4家，占比16%，其中中华域汽车本季度营收最高，达到445.64亿元。同期净利润超过10亿元的企业有3家，占比12%，其中中华汽车净利润为当季最高，达到23.6亿元。

但也有4家公司亏损，占比16%，其中BOE A亏损最多，达到-13.05亿元。此外，2022年三季度，营收同比负增长的公司有11家，占比44%，其中钱芳科技的负增长幅度最大，为-34.25%；同期净利润同比负增长的公司有10家，占比40%，其中钱芳科技同比负增长最大，为-293.32%；营收和净利润同比负增长的公司有7家，占比28%。

目前，国内大部分汽车零部件生产企业继续保持盈利态势，但营收和净利润同比负增长的企业不在少数，部分汽车零部件生产企业仍持续亏损。此外，与2022年上半年相比，少数企业在第三季度逐渐由盈转亏，甚至一度的“业绩黑马”在本季度表现平平。

盈亏角色发生变化，部分企业盈利能力不稳定。

在盖世汽车的统计范围内，华域汽车是2022年第三季度最优秀的企业。报告期内，公司三季度实现营收445.64亿元，同比增长32.14%；净利润23.6亿元，同比增长19.70%。前三季度实现营收1133.13亿元，同比增长12.94%；净利润48.78亿元，同比增长3.74%。华宇汽车实现了同期最高的营收和净利润，同比增速保持正增长。

但值得注意的是，2022年上半年，在盖世汽车统计范围内的25家汽车零部件厂商中，BOE A一度独占鳌头。BOE A今年上半年实现营收96.1亿元，净利润65.96亿元，但当时下滑趋势明显，营收和净利润均同比下滑，分别为-15.66%和-48.94%。

2022年第三季度，BOE A实现营收411.14亿元，同比下降26.79%；净利润亏损13.05亿元，同比下降118.01%。前三季度营收1327.44亿元，同比下降19.45%；净利润52.91亿元，同比下降73.75%。

此外，钱芳科技和四维图新在2022年上半年延续了这一趋势，并在2022年第三季度继续亏损。

具体来看，钱芳科技三季度实现营收17.28亿元，同比下降34.25%；净利润亏损0.94亿元，同比下降293.32%。前三季度营收48.44亿元，同比下降28.25%；净利润亏损1.87亿元，同比下降133.64%。对此，钱芳科技表示，公司年初至报告期末营业收入和净利润较上年同期有所下降，主要是受疫情影响，其产品和解决方案销量下降。

四维图新2022年第三季度实现营收7.1亿元，同比增长6.71%；净利润亏损0.24亿元，同比下降272.02%。前三季度营收20.78亿元，同比增长11.54%；净利润亏损0.59亿元，同比下降41.32%。

值得注意的是，三季度仍有企业扭亏为盈。例如，盛骏电子和兰斯科技。

让我们先看看盛骏电子公司。2022年第三季度，盛骏电子净利润2.36亿元；前三季度净利润1.31亿元，同比增长625.56%。然而，2022年上半年，公司净利润亏损1.05亿元，同比下降139.27%。

财报显示，盛骏电动汽车的电子业务继续保持快速增长。单季营业收入约41亿元，同比增长约30%，毛利率稳步提升至约21.3%。汽车安全业务逐渐复苏，单季度营业收入约87亿元，同比增长约19%。毛利率逐步提升至10.5%左右，扭亏为盈。

盛骏电子在财报中表示:今年以来，公司围绕稳定供应、控制支出、提高效率、转移成本积极采取的措施已逐步取得成效。单季度毛利率持续提升，管理及销售费用同比得到有效控制，费用大幅下降。

据悉，2022年以来，盛骏电子累计新增订单超过700亿元，尤其是新业务订单的获取保持强劲，新能源汽车领域新增订单占比超过50%。

再看看兰斯科技。2022年第三季度，公司净利润10.64亿元，同比增长7.61%；前三季度净利润7.59亿元，同比下降76.97%。

在第三季度的业绩描述中，兰斯科技强调了新能源汽车业务带来的增量:今年第三季度，新能源汽车业务收入10.15亿元，同比增长超过80%；前三季度新能源汽车业务收入24.87亿元，同比增长超过60%；销售费用、管理费用、R&D费用、财务费用均控制良好，四项费用合计12.68亿元，环比节省17.91%，同比节省41.49%。

兰斯科技本季度停止亏损，这是其阶段性胜利。财报显示，公司从2021年第四季度开始出现短期亏损，净利润亏损1.23亿元；2022年上半年，兰斯科技净利润亏损3.05亿元。

图为兰斯科技2021年四个季度的财务业绩；来源:兰斯科技财经报道

兰斯科技此前透露，该公司与大多数头部品牌都有过直接或间接的合作。未来在做好一流供应商的同时，将努力把更多的二级供应商业务变成一流供应商，实现更高的销售额。

芯片热潮的增长趋势仍在继续。

从细分领域来看，2022年第三季度，盖世汽车统计范围内的汽车零部件厂商中，汽车芯片企业有9家，均实现100%盈利。其中，华润微三季度营收和净利润最高，分别为24.86亿元和7.03亿元。

而且值得注意的是，到目前为止，这已经是华润微连续第11个季度实现营收和净利润增长。

图为华润微2009-2021年的业绩；来源:华润微财经报道

华润微多年来一直在第三代半导体布局，尤其是在碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)领域。

相关研究资料显示，从全球产能扩张来看，国外供应商的扩产项目主要是12英寸功率半导体生产线和6英寸、8英寸碳化硅生产线，产能将在2023年后释放，因此短期内全球功率半导体仍将呈现供需偏紧的局面。

目前国内功率半导体供应商中，华润微、士兰威、文泰科技、延东微电子都有12英寸线在建。华润微、士兰威、斯达半导体和时代电气正在建设和规划6到8英寸碳化硅的生产线。

此外，据了解，华润微在晶圆制造板块已建成3条6英寸生产线，月产能23万片；两条8英寸生产线，月生产能力13.2万件。据悉，华润微在建的12英寸生产线预计今年年底建成投产。华润微表示，该生产线的产品主要是MOSFET和IGBT等新一代功率半导体，将为公司进入工业控制和汽车电子领域做好准备。该项目建成后，将增加公司约30%的晶圆产能。

根据Omdia的数据，汽车半导体的所有类别都以两位数的速度增长，2021年至2025年汽车半导体市场将以15.8%的复合年增长率增长。

2022年，美国针对中国的芯片政策陆续出台，对国内芯片行业造成了诸多阻碍。在美国政府最近于10月7日出台的新管制措施中，明确要求禁止“美国人”在没有许可的情况下，在位于中国的某些半导体制造设施中支持集成电路的开发或生产。

此举对国内芯片产业链上的企业造成了一定影响。作为一家芯片设计企业，赵一创新就是其中一例。

赵一创新10月28日公告称，收到公司董事舒庆明、副总经理程太一的书面辞职信，公司已审议通过李红、胡红担任公司第四届董事会董事的任职资格。据悉，舒庆明和程太一都是美籍华人。

2022年第三季度，赵一创新实现营收19.88亿元，同比下降26.07%；净利润5.65亿元，同比下降34.50%。前三季度营收67.69亿元，同比增长6.94%；净利润2.09亿元，同比增长26.92%。

财报显示，受全球整体经济环境和疫情影响，赵一创新第三季度芯片产品市场需求减少，营业收入同比减少约7亿元。其中，存储芯片业务收入同比减少约4.7亿元；微控制器业务收入同比减少约1.4亿元；传感器业务收入同比减少约9000万元。

此外，即使盖世汽车统计范围内的芯片产业链厂商在今年第三季度实现营收和净利润双丰收，同比变化也并不喜人。其中，净利润同比下滑的芯片产业链企业占比近56%。

比如，第三季度，陈静股份净利润同比下降62.15%；富豪微净利润同比下降19.38%；纳新微净利润同比下降26.78%；方静科技净利润同比下降79.54%；太极股份净利润同比下降53.98%。

毫无疑问，汽车工业目前正在经历一场革命。汽车的可靠性始于芯片，每一个与汽车芯片相关的厂商都肩负着汽车安全可靠性的责任。汽车芯片要实现芯片自主化，需要经历一个从设计到制造再到封装测试的“重生”。垂直整合的汽车行业正在发生变化，整个价值链需要相互配合。

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根据浦银国际发布的研究报告，2020-2025年新能源汽车销量复合增长率将达到40%，预计到2025年全球新能源汽车产业规模将逼近6000亿美元。而且随着人们对电动化、智能化的需求越来越高，电子元器件将占到整车成本的60%-70%。

中国汽车零部件和整车行业长期处于不对等地位。相关数据显示，我国自主品牌汽车使用自主品牌零部件的比例不到50%。换句话说，中国汽车企业的大部分收入都用于购买海外生产的零部件。

曾经有业内人士说过，“没有中国零部件，就造不出纯电动汽车。”。如今，中国是世界上最大的汽车和新能源汽车生产国和销售国。然而，汽车工业的发展很容易受到核心零部件长期控制的限制。无论是规模还是核心技术，中国汽车零部件企业都还有巨大的提升空间。新能源汽车的爆发，为我国汽车零部件企业的崛起提供了巨大的舞台。在整车市场繁荣的背后，汽车零部件行业的秩序也在被重塑。近日，国内多家汽车零部件上市公司陆续公布了2022年第三季度和前三季度财报。Gaspar整理了25家主流企业在上述报告期内的业绩。

整体来看，2022年第三季度营收超过100亿元的企业有4家，占比16%，其中中华域汽车本季度营收最高，达到445.64亿元。同期净利润超过10亿元的企业有3家，占比12%，其中中华汽车净利润为当季最高，达到23.6亿元。

但也有4家公司亏损，占比16%，其中BOE A亏损最多，达到-13.05亿元。此外，2022年三季度，营收同比负增长的公司有11家，占比44%，其中钱芳科技的负增长幅度最大，为-34.25%；同期净利润同比负增长的公司有10家，占比40%，其中钱芳科技同比负增长最大，为-293.32%；营收和净利润同比负增长的公司有7家，占比28%。

目前，国内大部分汽车零部件生产企业继续保持盈利态势，但营收和净利润同比负增长的企业不在少数，部分汽车零部件生产企业仍持续亏损。此外，与2022年上半年相比，少数企业在第三季度逐渐由盈转亏，甚至一度的“业绩黑马”在本季度表现平平。

盈亏角色发生变化，部分企业盈利能力不稳定。

在盖世汽车的统计范围内，华域汽车是2022年第三季度最优秀的企业。报告期内，公司三季度实现营收445.64亿元，同比增长32.14%；净利润23.6亿元，同比增长19.70%。前三季度实现营收1133.13亿元，同比增长12.94%；净利润48.78亿元，同比增长3.74%。华宇汽车实现了同期最高的营收和净利润，同比增速保持正增长。

但值得注意的是，2022年上半年，在盖世汽车统计范围内的25家汽车零部件厂商中，BOE A一度独占鳌头。BOE A今年上半年实现营收96.1亿元，净利润65.96亿元，但当时下滑趋势明显，营收和净利润均同比下滑，分别为-15.66%和-48.94%。

2022年第三季度，BOE A实现营收411.14亿元，同比下降26.79%；净利润亏损13.05亿元，同比下降118.01%。前三季度营收1327.44亿元，同比下降19.45%；净利润52.91亿元，同比下降73.75%。

此外，钱芳科技和四维图新在2022年上半年延续了这一趋势，并在2022年第三季度继续亏损。

具体来看，钱芳科技三季度实现营收17.28亿元，同比下降34.25%；净利润亏损0.94亿元，同比下降293.32%。前三季度营收48.44亿元，同比下降28.25%；净利润亏损1.87亿元，同比下降133.64%。对此，钱芳科技表示，公司年初至报告期末营业收入和净利润较上年同期有所下降，主要是受疫情影响，其产品和解决方案销量下降。

四维图新2022年第三季度实现营收7.1亿元，同比增长6.71%；净利润亏损0.24亿元，同比下降272.02%。前三季度营收20.78亿元，同比增长11.54%；净利润亏损0.59亿元，同比下降41.32%。

值得注意的是，三季度仍有企业扭亏为盈。例如，盛骏电子和兰斯科技。

让我们先看看盛骏电子公司。2022年第三季度，盛骏电子净利润2.36亿元；前三季度净利润1.31亿元，同比增长625.56%。然而，2022年上半年，公司净利润亏损1.05亿元，同比下降139.27%。

财报显示，盛骏电动汽车的电子业务继续保持快速增长。单季营业收入约41亿元，同比增长约30%，毛利率稳步提升至约21.3%。汽车安全业务逐渐复苏，单季度营业收入约87亿元，同比增长约19%。毛利率逐步提升至10.5%左右，扭亏为盈。

盛骏电子在财报中表示:今年以来，公司围绕稳定供应、控制支出、提高效率、转移成本积极采取的措施已逐步取得成效。单季度毛利率持续提升，管理及销售费用同比得到有效控制，费用大幅下降。

据悉，2022年以来，盛骏电子累计新增订单超过700亿元，尤其是新业务订单的获取保持强劲，新能源汽车领域新增订单占比超过50%。

再看看兰斯科技。2022年第三季度，公司净利润10.64亿元，同比增长7.61%；前三季度净利润7.59亿元，同比下降76.97%。

在第三季度的业绩描述中，兰斯科技强调了新能源汽车业务带来的增量:今年第三季度，新能源汽车业务收入10.15亿元，同比增长超过80%；前三季度新能源汽车业务收入24.87亿元，同比增长超过60%；销售费用、管理费用、R&D费用、财务费用均控制良好，四项费用合计12.68亿元，环比节省17.91%，同比节省41.49%。

兰斯科技本季度停止亏损，这是其阶段性胜利。财报显示，公司从2021年第四季度开始出现短期亏损，净利润亏损1.23亿元；2022年上半年，兰斯科技净利润亏损3.05亿元。

图为兰斯科技2021年四个季度的财务业绩；来源:兰斯科技财经报道

兰斯科技此前透露，该公司与大多数头部品牌都有过直接或间接的合作。未来在做好一流供应商的同时，将努力把更多的二级供应商业务变成一流供应商，实现更高的销售额。

芯片热潮的增长趋势仍在继续。

从细分领域来看，2022年第三季度，盖世汽车统计范围内的汽车零部件厂商中，汽车芯片企业有9家，均实现100%盈利。其中，华润微三季度营收和净利润最高，分别为24.86亿元和7.03亿元。

而且值得注意的是，到目前为止，这已经是华润微连续第11个季度实现营收和净利润增长。

图为华润微2009-2021年的业绩；来源:华润微财经报道

华润微多年来一直在第三代半导体布局，尤其是在碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)领域。

相关研究资料显示，从全球产能扩张来看，国外供应商的扩产项目主要是12英寸功率半导体生产线和6英寸、8英寸碳化硅生产线，产能将在2023年后释放，因此短期内全球功率半导体仍将呈现供需偏紧的局面。

目前国内功率半导体供应商中，华润微、士兰威、文泰科技、延东微电子都有12英寸线在建。华润微、士兰威、斯达半导体和时代电气正在建设和规划6到8英寸碳化硅的生产线。

此外，据了解，华润微在晶圆制造板块已建成3条6英寸生产线，月产能23万片；两条8英寸生产线，月生产能力13.2万件。据悉，华润微在建的12英寸生产线预计今年年底建成投产。华润微表示，该生产线的产品主要是MOSFET和IGBT等新一代功率半导体，将为公司进入工业控制和汽车电子领域做好准备。该项目建成后，将增加公司约30%的晶圆产能。

根据Omdia的数据，汽车半导体的所有类别都以两位数的速度增长，2021年至2025年汽车半导体市场将以15.8%的复合年增长率增长。

2022年，美国针对中国的芯片政策陆续出台，对国内芯片行业造成了诸多阻碍。在美国政府最近于10月7日出台的新管制措施中，明确要求禁止“美国人”在没有许可的情况下，在位于中国的某些半导体制造设施中支持集成电路的开发或生产。

此举对国内芯片产业链上的企业造成了一定影响。作为一家芯片设计企业，赵一创新就是其中一例。

赵一创新10月28日公告称，收到公司董事舒庆明、副总经理程太一的书面辞职信，公司已审议通过李红、胡红担任公司第四届董事会董事的任职资格。据悉，舒庆明和程太一都是美籍华人。

2022年第三季度，赵一创新实现营收19.88亿元，同比下降26.07%；净利润5.65亿元，同比下降34.50%。前三季度营收67.69亿元，同比增长6.94%；净利润2.09亿元，同比增长26.92%。

财报显示，受全球整体经济环境和疫情影响，赵一创新第三季度芯片产品市场需求减少，营业收入同比减少约7亿元。其中，存储芯片业务收入同比减少约4.7亿元；微控制器业务收入同比减少约1.4亿元；传感器业务收入同比减少约9000万元。

此外，即使盖世汽车统计范围内的芯片产业链厂商在今年第三季度实现营收和净利润双丰收，同比变化也并不喜人。其中，净利润同比下滑的芯片产业链企业占比近56%。

比如，第三季度，陈静股份净利润同比下降62.15%；富豪微净利润同比下降19.38%；纳新微净利润同比下降26.78%；方静科技净利润同比下降79.54%；太极股份净利润同比下降53.98%。

毫无疑问，汽车工业目前正在经历一场革命。汽车的可靠性始于芯片，每一个与汽车芯片相关的厂商都肩负着汽车安全可靠性的责任。汽车芯片要实现芯片自主化，需要经历一个从设计到制造再到封装测试的“重生”。垂直整合的汽车行业正在发生变化，整个价值链需要相互配合。

标签

根据浦银国际发布的研究报告，2020-2025年新能源汽车销量复合增长率将达到40%，预计到2025年全球新能源汽车产业规模将逼近6000亿美元。而且随着人们对电动化、智能化的需求越来越高，电子元器件将占到整车成本的60%-70%。

中国汽车零部件和整车行业长期处于不对等地位。相关数据显示，我国自主品牌汽车使用自主品牌零部件的比例不到50%。换句话说，中国汽车企业的大部分收入都用于购买海外生产的零部件。

曾经有业内人士说过，“没有中国零部件，就造不出纯电动汽车。”。如今，中国是世界上最大的汽车和新能源汽车生产国和销售国。然而，汽车工业的发展很容易受到核心零部件长期控制的限制。无论是规模还是核心技术，中国汽车零部件企业都还有巨大的提升空间。新能源汽车的爆发，为我国汽车零部件企业的崛起提供了巨大的舞台。在整车市场繁荣的背后，汽车零部件行业的秩序也在被重塑。

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