2022年全球电动车电池装机量：宁德时代六连冠，中国厂商赢麻了

近几年来，全球电动汽车和电池市场蓬勃发展。全球电动汽车销量已从2018年的200万辆上涨至2022年的1,000多万辆，市场份额也从2.5%涨至14%。电动汽车浪潮席卷全球也推动了动力电池市场的发展，全球电动汽车电池装机量从2017年的59GWh大幅增长至2022年的518GWh，年复合增长率高达54%。

2022年全球动力电池市场：宁德时代一家独大，市占率高达37%

韩国市场研究机构SNEResearch公布的数据显示，2022年，全球电动汽车电池装机量为517.9GWh，同比增长71.8%，延续了自2020年第三季度以来的增长趋势。在2022年全球动力电池装机量竞赛中，中国电池企业再度创下了优异的成绩，占据了全球60.4%的市场份额。其中，中国电池巨头宁德时代装机量高达191.6GWh，市占率为37%，连续第六年卫冕冠军；比亚迪更是从2021年的第四名强势闯进前三，装机量和市占率与LG新能源持平。中国二线电池厂商中，中创新航装机量一年内从8GWh增至20GWh，进一步缩小了与三星SDI的装机量差距；国轩高科装机量首次突破10GWh大关；欣旺达成为榜单前十的常客；孚能科技也在年末赶上“末班车”。虽然亿纬锂能和蜂巢能源未能在年末进入榜单，但也是2022年2月至11月月度榜单的常客，实力也不容小觑。相比之下，日韩电池企业的成绩则稍显逊色。日本松下自2022年初开始就与榜单前三名无缘；韩国电池三巨头LG新能源、SKOn和三星SDI电池装机量的同比增幅有所放缓，市场份额也较2021年有所下降，被中国二线电池厂商步步追赶。其中仅LG新能源就损失了6.1%的市场份额。对比中日韩电池厂商，从同比增幅来看，除宁德时代外，其余中国电池厂商装机量的同比增幅均超过100%，而韩国电池厂商的增幅均未超过100%，日本厂商的增幅甚至已不足10%。从市占率来看，2021年，中日韩电池厂商在全球动力电池市场的份额分别为48.2%、12%和30.2%。短短一年时间，中国电池厂商市场份额增至60.4%，日韩电池厂商的市场份额分别缩减至7.3%和23.7%。中国电池厂商在全球电池领域的影响力逐步扩大，并逐渐形成了宁德时代“一家独大”的局面。

图片来源：SNEResearch虽然宁德时代连续六年夺得全球动力电池市场冠军，但在2020年前也并未形成宁德时代“一家独大”的局面。在过去的五年里，全球电池市场一直在进行洗牌，从最初的“双雄争霸”，到期间的“三足鼎立”，再到如今的“一家独大”。2017年，宁德时代和松下是全球电池市场的“双雄”，虽然宁德时代略占优势，但松下也紧追不舍，市场份额均超过15%，几乎并驾齐驱。“双雄”并立的局面一直持续到2019年，宁德时代和松下并驱争先，双方的市场份额也持续增长至近25%。2019年，LG新能源蓄势待发，突然快速增长，并在2020年与宁德时代和松下几乎形成了“三足鼎立”之势。相比之下，宁德时代和松下在这一年似乎增长放缓，市场份额均有所下跌。尤其是2020年市场份额不足20%的松下，自2019年到达顶峰后就开始走下坡路。2020年至2022年期间，随着松下继续走下坡路以及LG新能源的增长放缓，“三足鼎立”之势逐步被宁德时代“一家独大”所取代，曾有机会与宁王一争高下的LG新能源也遭遇了新的危机，正在与比亚迪展开激烈的亚军争夺战。未来，全球电池市场的格局将会持续变化，鹿死谁手尚未可知。全球十大动力电池企业凭借什么领跑市场？宁德时代连续六年卫冕冠军，并形成“一家独大”的局面，实力可见一斑。作为特斯拉等主要电动车企的电池供应商，宁德时代客户数量庞大，并且仍在不断增加。其次，宁德时代还在不断开发新的电池技术，例如钠离子电池和麒麟电池。此外，根据相关研报，预计2025年宁德时代电池产能有望达到1000GWh。借助全球电气化的“东风”，背靠全球最大的电动汽车市场，外加手握订单、新技术和产能以及多年的蓄力发展，宁德时代成为全球最大的电动汽车电池制造商似乎是必然之势，这种趋势很有可能会延续至2023年。LG新能源最强劲的竞争对手、以电池业务出身的比亚迪正在全国建设电池生产基地，目前已投建深圳、惠州、青海、西安等20多个生产基地。比亚迪今年电池产能实际产出预计达200GWh，全部投产后将超过600GWh。比亚迪核心产品“刀片电池”因成本低，安全性可靠性高等优势，获得主流市场认可，客户队伍也在持续扩大，包括丰田、特斯拉、福特、红旗等国内外企业。比亚迪很有可能在2023年夺取全球动力电池市场亚军的称号。中国二线电池厂商的发展也不容小觑，过去一年也在积极融资扩产。例如，欲在五年内跻身全球动力电池市场前三的中创新航去年10月成功在香港上市，筹资约101亿港元，并计划2025年实现动力电池产能达500GWh的目标。国轩高科于去年7月成功登陆瑞士证券交易所，融资6.85亿美元。背靠最大股东大众汽车集团，国轩高科计划在2025年将电池产能提高两倍以上，达到300GWh。欣旺达也于去年11月在瑞士证券交易所上市，募资约4.4亿美元，此外还获得了小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等多家有电池需求的企业的投资。与此同时，韩国三大电池厂商LG新能源、SKOn和三星SDI手握大量高额的积压订单，正在北美、欧洲等地加速产能布局。其中，LG新能源截至2022年12月底的电池积压订单价值高达385万亿韩元，是其2023年预期收入的逾11倍。LG新能源重点布局北美电池产能，计划与通用汽车在美国建设三家电池厂，还计划分别与Stellantis和本田在北美建立电池合资工厂。SKOn也将从母公司SKInnovation和韩国私募基金手中筹集2.8万亿韩元的资金，以扩大电池业务规模。日本电池厂商松下是特斯拉的电池供应商之一，并且已经与其合作了十多年。虽然松下从早期开始就为特斯拉提供产品，但与LG新能源和宁德时代相比，松下规模化的速度比较慢。不过，利润和安全性在松下看来比市场份额更重要。松下也在扩大产能，并希望加强与特斯拉的供应关系。松下正在美国堪萨斯州建设一座新的电池工厂，计划在2025年3月前开始量产，初始年产能约为30GWh，瞄准特斯拉得州工厂以及北美快速增长的电动汽车市场。全球电气化大势所趋，并加速发展。彭博新能源财经预计2023年全球电动汽车销量预计将再创新高，达到1360万辆。SNEResearch则预计2023年全球电动汽车电池市场将从2022年的518GWh增长至约749GWh，再创历史新高。

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