新能源汽车销量五连跌，行业提前进入洗牌序幕

今年补贴退坡后，原本销量有限的新能源汽车销量再次出现大幅下滑。根据中国汽车工业协会发布的最新产销数据，11月新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆，同比分别下降36.9%和43.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成9.6万辆和8.1万辆，同比下降29.6%和41.2%；

插电式混合动力汽车产销达到1.4万辆，同比分别下降63%和54.4%。至此，中国新能源市场销量连续五个月下滑已成为事实。

但与销售额的“悬崖”相比，这项政策似乎非常“激进”。12月3日，工信部公布了《新能源汽车产业发展规划》，提出了中国新能源汽车行业的总体发展目标：纯电动汽车成为主流，燃料电池汽车实现商业化运营，公共部门汽车全面电动化，以及高度自主的智能网联汽车的普及。到2025年，新能源汽车销量占比将达到25%左右。一般来说，在不久的将来，中国汽车市场每售出四辆汽车，就会有一辆新能源汽车。通过梳理近两年新能源汽车销量占比，发现目前不到5%。

从这个角度来看，在补贴大幅下降、明年补贴全面取消的背景下，新能源行业由盛转衰，销售额连续五个月下降，导致2019年全年潜在负增长。“新鲜出炉”政策的到来可能会导致该行业提前重组。

从“弯道超车”变为“弯道翻车”？

目前，被视为“弯道超车”且增长迅速的新能源汽车突然出现了“弯道翻车”。

今年6月以来，新能源汽车补贴大幅减少，整体销量有所下降。即使在“金九银十”时期，新能源汽车市场仍然没有改善。

根据中国汽车协会的数据，今年7月，6.7万辆新能源窄型乘用车的批发销量比6月下降了近一半。回顾今年上半年新能源市场的表现，1-3月，新能源市场销售额同比增长117%。其良好的销售业绩主要得益于新能源汽车延期政策带来的市场压力缓解，推动了新能源市场在年初新能源补贴延期期间的抢占效应。在4-6月的过渡期内，新能源市场同比增长37%，市场表现依然很好。

然而，自6月26日新能源汽车补贴下降以来，7月至11月，新能源汽车销量连续五次同比下降，同比降幅甚至飙升至两位数，分别达到4.7%、15.8%、34.2%、45.6%和43.7%。不可否认的是，由于销量持续大幅下滑，国内新能源行业出现急转直下，进一步加剧了对企业发展的担忧。

新能源汽车“巨头”纷纷“倒下”

由于去年的销量基数较高，在退款和补贴的影响下，新能源汽车的销量很难在短时间内逆转。幸运的是，整个市场的环比增长显示出稳定的迹象。但11月的下跌几乎抵消了此前的累计涨幅。如果这种情况持续下去，新能源汽车可能会陷入负增长的局面。

对于积极投资新能源汽车的领先公司来说，这样的“暴跌”也可以说是最黑暗的时刻。例如比亚迪和北汽新能源。

12月7日，比亚迪发布11月销量报告，该品牌新能源汽车再次大幅下滑。11月，销量仅为11220辆，而去年同期为30076辆，同比下降62.7%，这是销量连续第五个月下降。

11月，比亚迪纯电动乘用车销量为8000辆，同比下降48%；

插电式混合动力汽车仅有2675辆，同比下降80%。值得注意的是，同期比亚迪燃油车销量出现逆转，11月同比增长143.85%，达到30075辆。

业绩方面，比亚迪前三季度实现净利润15.74亿元，同比增长3.09%。比亚迪预计第四季度会很艰难，因此对2019年全年净利润15.84亿元-17.74亿元进行了预测，与去年同期相比下降36.19%至43.03%。

北汽新能源，也被称为新能源汽车的“销售巨头”，有一张苦涩的脸。据了解，北汽新能源11月销量仅为7005辆，同比下降62.6%，10月销量8601辆，同比下滑70%，连续两个月下滑超过60%。

同时，在第三季度财报中，北汽蓝谷（600733，股吧）的净利润为亏损2.7亿元，与去年同期的1.33亿元利润相比，大幅下降303.55%。

不难看出，即使作为新能源汽车的“巨头”，他们也表示愿意在这场无声的战斗中“倒下”。

“尴尬场面”的背后是“好消息”

尽管新能源汽车销售在短期内呈现低迷状态，但新能源汽车行业长期发展的潜力不容否认。作为国家的战略产业，领导层对新能源汽车行业长期发展的坚定信心最近得到了再次确认。

2019年12月3日，工业和信息化部发布《新能源汽车产业发展规划》，要求经过15年的持续努力，努力实现我国新能源汽车核心技术的国际领先水平。到2025年，新能源汽车销量占比将达到25%左右。这意味着，到2025年，中国新能源汽车的年销量将达到700万辆，而2018年只有125万辆，这表明新能源汽车市场具有巨大的增长潜力。

让我们详细分析一下。首先，考虑到目前新能源汽车占比不到5%，以及到2025年全国汽车销量零增长的极端情况，新能源汽车的占比需要达到30%。到2025年，新能源汽车的销量将超过700万辆。因此，2019年至2025年新能源汽车销量的复合增长率将超过35%。从这个角度来看，尽管新能源汽车在短期内处于低谷，但未来仍有很大的发展空间。

其次，到2025年，新型纯电动乘用车的平均功耗将降至12kwh/100km，混合动力汽车的平均油耗将降至2.0L/100km。通过与2012-2020年计划相比，2035年计划降低了动力电池寿命、能量密度和续航里程等参数的目标，只保留了电力和燃料消耗的总体节能指标，为工业技术以更市场化的方式发展留下了更大的空间。

此外，在新增加的关于“保障措施”的章节中，显然正在采取政策保护。该政策强调强化双积分政策，不限制新能源汽车使用，进一步巩固路权优势，为市场普及提供政策支持。

此外，从2021起，国家生态文明试验区公共区域和空气污染防治重点区域内的所有新增或更新车辆将使用新能源汽车。

总体而言，尽管新能源汽车在市场上的销量持续下降，但满足消费者实际需求的需求正在显现，各界对新能源汽车销量的预期正在逐步回归理性。新能源汽车正从最初消费的启蒙期发展到现在的培育期。在培育期内，汽车公司将面临大规模的重组。对于整个行业来说，通过竞争选出的优秀企业和技术成果将有效推动中国新能源汽车市场从政策驱动向市场驱动的转变。可以预见，市场对新能源汽车的真实需求正在逐渐明朗。

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