京沪无车家庭可不拍牌买新能源车？机构称可能性较大

继3月26日公布2019年新能源汽车补贴计划后，市场上又有新的传言称，国家发改委或将继续出台新政策，促进新能源汽车产业发展。谣言如下：

限牌城市的牌照明显扩大，比如北京翻了一番，几乎所有的增量都流向了新能源；

在北京和上海没有车辆的家庭可以直接购买他们的第一辆车，而无需上牌；

引入空气污染专项基金，直接向新能源汽车车主提供补贴；

对于重点污染城市，2020年后80%的出租车和网约车将被新能源汽车取代，快速通道将享受高速公路和收费优惠；

针对这一传闻，招商证券（600999）电新团队表示，各部委尚未出台如此夸张的刺激政策，但不排除有“专家”提出上述四项政策中的前两项更有可能实施。第三条有类似的补贴政策，第四条可能有正确的方向，但比例有些太大。

2018年，中国新能源汽车销量达到125万辆，在北京、上海等6个限牌城市，新能源汽车销售占比近40%。招商局报表示，考虑到城市运输能力，预计传统燃油车牌照增长将相对有限，但新能源汽车牌照占比将继续提高。目前，北京和上海每年新增6万多个新能源车牌，而北京的机动车数量已超过600万辆。如果车牌总数翻一番，并且全部分配给新能源，那么届时的交通消耗将更加困难。就市场而言，从长远来看，限制城市的增长空间无疑是最大的。此外，新能源汽车由于其价格优势，预计仍将在其他三四线城市的增量市场中增长。

针对取消无车家庭的排车限制，招商电子表示，这也是可能的。目前，国家大力提倡促进汽车、家电、消费电子等新消费，促进循环经济发展。这样，将进一步促进汽车消费市场的扩大。

关于专项补贴资金问题，《招商报》表示，当前新能源汽车政策以专项补贴为主，由于新能源汽车行业资金压力和技术进步，补贴强度逐年明显下降。去年，《招商局报》推出了双积分政策，引导行业走向市场化。如果要引入新的专项基金，要解决的问题是为补贴寻找资金来源。

关于出租车的新能源替代政策，招商电商表示，实施这一政策的可能性相对较高，同时网约车可能会对新能源的比例施加一定的约束。这原本是业界的预期，但短期内很难实现80%的新能源。目前，中国约有130万至140万辆出租车。除深圳等地区外，大多数城市的电动汽车比例仍然很低。如果在5年内实现80%的大部分更换，预计每年将新增约20万辆出租车。2018年，网约车已超过500万辆。如果新能源比例是强制性的，执行起来会很困难，但对于一些专业运营公司来说，这可能是可能的。如果政策更加友好，每年有可能增加10万辆新能源网约车。同时，由于油电价格差异的高吸引力，限购限运城市的运营车辆也是最愿意使用电动汽车的细分市场。

最后，招商局报表示，一些政策传言可能会被通过，从长远来看，这对促进新能源汽车行业的发展是有利的。然而，从短期来看，空间的增加不会特别夸张。在投资机会方面，上半年，关于锂电池龙头企业，第三季度可以关注与锂电池材料产业链相关的上市公司。

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