于立言
在中国汽车市场持续低迷之际，明星电动汽车公司特斯拉上海工厂的建设和运营对国内汽车行业来说是一剂兴奋剂。
特斯拉高管近日透露，特斯拉上海工厂项目不会按部就班地进行，预计将于今年早些时候投产。上海工厂将在国内零部件制造商中寻找最佳的产业链配置。特斯拉中国产业链零部件“概念股”呼之欲出。
考虑附近的供应商
上海超级工厂是特斯拉在中国的第一家制造工厂，也是外国汽车制造商在中国全资拥有的第一家电动汽车工厂。特斯拉上海工厂项目总投资高达500亿元，一期投资160亿元。在初期，将建设一条装配生产线，以尽快实现特斯拉在上海的制造。
位于上海临港的特斯拉超级工厂目前正在加速建设中。现场工厂结构已基本完成。在安装生产设备的同时，总投资7222万的变电站也在建设中。建成后将满足特斯拉超级工厂的用电需求，力争实现2019年第四季度投产的目标。
特斯拉上海工厂将不再遵循通常的步骤，各方面都在加快步伐。”参与整个特斯拉上海工厂项目的特斯拉全球副总裁陶琳表示，在通过中国政府合规要求的前提下，特斯拉上海工厂预计将在2019年底前实现车辆下线，以实现“当年签约，当年拿地，明年开始建设和生产”。
上海市发展和改革委员会主任马春雷表示，特斯拉上海超级工厂项目目前进展顺利，已进入生产设备安装阶段。该工厂的生产能力将逐步提高到每周3000辆左右。从今年年底到明年年初，消费者将能够看到或购买在中国上海生产的特斯拉Model 3新能源汽车。
根据特斯拉2019年第二季度的最新生产数据，特斯拉共生产了87048辆汽车，比第一季度增长12.9%，交付了约95200辆汽车，与第一季度相比增长了51%，与去年同期相比增长了133.5%，创下了特斯拉生产和交付的纪录。
交货困境的背后是产能短缺。目前，特斯拉的工厂并不多，唯一运营的汽车装配厂是位于美国加利福尼亚州弗里蒙特的超级工厂。因此，上海超级工厂将成为最大的产能驱动力和保障，帮助特斯拉的季度产量突破10万辆的瓶颈。
安永合伙人叶亮分析称，作为单一车型，特斯拉上海工厂每周3000辆的产量仍然可观。无论是每周3000辆的产能需求，还是帮助突破10万辆的瓶颈，特斯拉上海工厂对零部件的刚性需求都成为各方关注的焦点。尤其是在中国汽车市场下滑一年多之际，这些刚性需求对零部件公司来说无疑是“雪中送炭”。另一方面，在中国本土选择供应商有利于降低成本，这也是特斯拉自身的必要要求。
特斯拉一直是全球供应链，陶琳证实，上海工厂将继续其以往的风格，寻找最佳的产业链配置。一个重要的标准是最快和最接近，而供应商也需要有高效率和高能力。
包括“三电”在内的多个领域的供应商有望受益
特斯拉上海工厂的建设和运营将对中国电动汽车零部件行业产生全面的带动作用，涉及零部件的各个细分市场。
特斯拉在上海本地化的最大便利在于能够就近选择高质量、高性价比的零部件供应商，并且已经有了大量使用中国零部件的经验。“罗兰贝格执行董事顾亚涛表示，2019年6月，特斯拉已经申请了美国25%的关税豁免……
或Model 3在中国生产的汽车电脑和中央屏幕等零部件。尽管被美国贸易官员拒绝，但这也间接证明了特斯拉对中国零部件供应商的依赖。
另一方面，尽管业内普遍认为电动汽车比传统汽油车更容易实现模块化生产，但融合了新能源、自动驾驶等多种技术的电动汽车制造仍然是一项需要多方协作的复杂系统工程。具体而言，特斯拉的产业链涉及供应商，包括动力总成系统、电动驱动系统、充电、底盘、车身、其他部件、中央控制系统、内部和外部部件，涉及130多家直接和间接供应商。在上述子领域符合特斯拉上海产业链优化利益的中国供应商有望受益。
目前，特斯拉的零部件供应差异很大，几家国内零部件公司已经处于领先地位。此前，亿安科技（300328）宣布，其与特斯拉的配套项目已与特斯拉签署保密协议。这家目前在创业板上市、总市值仅50亿的公司已成为特斯拉的一级供应商。亿安科技进入特斯拉采购视野的是其具有重大研发优势的液态金属产品。目前，亿安科技的液态金属配套产品主要用于特斯拉的汽车门锁、手机支架、转轴、USB装饰件和电池盒。上海工厂未来的Model 3新车型也将涉及这些方面。
Topp集团（601689）（601689。专注于轻量化底盘业务的上海）也进入了特斯拉的采购市场。随着特斯拉在上海的工厂成立，Topp作为国内领先的汽车轻量化底盘供应商，布局接近上海，预计将进一步加大与特斯拉的合作。
但与上述特斯拉零部件供应链的开拓者相比，特斯拉上海工厂的建成运营给中国国内零部件行业带来的更大合作和利润想象空间，仍在电动汽车的核心系统组件——“三电”。
特斯拉首席执行官马斯克此前曾表示，特斯拉将在其上海工厂生产所有电池模块和电池，并计划实现来源多元化。
顾亚涛分析称，按照马斯克的风格，特斯拉仍将在其上海工厂控制其三电技术，但仍对相关供应商开放。目前，中国供应商还没有进入，这也是对他们实力的考验，”顾亚涛说。
2019年初，有外媒报道称，特斯拉已与天津力神签署初步协议，向特斯拉上海超级工厂供应电池，并正在研究具体供应细节。然而，根据天津力神和特斯拉发言人的反馈，双方均表示未与对方签署任何协议。
但在这个领域，天津力神并不是特斯拉的唯一选择。深圳比克和远东福斯特（603806）均已于2018年底开始大规模生产21700块电池。此外，亿纬锂能（300014）（300014。SZ）也拥有21700个电池的生产能力。
无论每个细分领域的哪家中国零部件公司成为特斯拉供应商，都可以进一步扩大中国零部件在特斯拉供应链中的采购比例，这对因汽车市场低迷而苦苦挣扎的中国汽车零部件制造商来说是个好消息。
标签：特斯拉
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