全线环比正增长 9月动力电池“翘尾”反弹

在经历了7月和8月补贴过渡期的结束后，动力电池市场在9月开始升温。乘用车、公交车和专用车的电池装机容量均环比增加。根据高新技术产业研究院最新发布的“动力电池月度数据库”，2019年9月，中国新能源汽车产量约7.6万辆，同比下降31%，环比增长3%；动力电池装机容量约为3.95GWh，同比下降31%，环比增长9%。事实上，自6月25日补贴新政正式实施以来，由于补贴大幅下降和经济环境的影响，新能源汽车市场的阵痛持续发酵，导致7月和8月动力电池装机容量连续同比下降。一些动力电池公司减产和裁员的消息更加广泛。9月，尽管动力电池装机容量同比数据仍有所下降，但环比数据已开始回升。特别是在9月底，新能源汽车的销量开始下滑，上游供应链的消息证明，动力电池公司的采购量正在逐步恢复。这也意味着第四季度动力电池生产的恢复有望加快。01与上月相比，各领域的电池安装量有所增加

数据来源：高新技术产业研究院GGII数据显示，9月新能源乘用车电池装机容量为3.03GWh，环比增长3.01%；乘用车电池装机容量为0.74GWh，环比增长38.75%；专用车电池0.18GWh，同比增长8.59%。其中，新能源乘用车销量在7月跌至低点后，在8月和9月有所回升。在新能源公交车方面，随着8月5日新能源公交车补贴过渡期的结束，8月新能源公交车电池装机容量明显下降，9月略有回升。自8月份以来，新能源汽车继续保持小幅上涨的趋势。

数据来源：高新技术产业研究院动力电池公司业绩显示，与8月份相比，中航锂电、欣旺达（300207，股吧）和天津捷微9月份的装机容量分别增长了261.78%、266.68%和298.21%。其中，中航锂电首次进入动力电池装机容量月度排名前三。随着长安逸动电动汽车、CS15EV和广汽乘用车Aion S的配套数量逐渐增加，中航锂电已从上月的第六名升至本月的第三名。欣旺达进一步打开了新能源乘用车市场，本月装机量同比增长2329%。受新能源汽车市场增长压力影响，比亚迪电池装机量同比下降70%；其次，动力电池的外部供应尚未真正开放；

三是，宁德时代（300750，股吧）继续保持较大的市场份额，后续动力电池企业排名加速布局市场。

数据来源：9月，前10名的动力电池企业装机占比达到92%，市场集中度保持不变。然而，第二梯队的排名仍然不稳定，这表明动力电池市场的竞争更加激烈。除了前两名的排名稳定外，后续的排名和市场格局仍不确定。02磷酸铁锂钛酸锂同比大幅下滑接近零

数据来源：高新技术产业研究院备注：其他类型的电池包括镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容器和锂电池，但没有指定具体类型。从9月份的电池装机类型来看，它们受到补贴衰退的痛苦影响。其中，三元材料装机2.63GWh，同比下降12.92%，磷酸铁锂材料装机0.95GWh，同比减少59.48%。尽管乘用车市场在9月下旬开始趋缓，但市场增长仍难以与去年9月的市场表现相比。因此，三元材料电池的增长仍然受到影响。值得注意的是，一些电池公司受益于新能源乘用车市场的进一步扩张，排名开始上升。得益于在乘用车市场的良好表现，中航锂电和欣旺达分别跃升至第三和第五位，同比增长1715%和2329%。由于去年基数较大，9月份的乘用车市场，宁德时代也保持了38%的同比增速。磷酸铁锂装机容量的大幅下降主要是受新能源乘用车装机容量大幅下降的影响。由于乘用车电池的承载能力较大，整体下降比例相对较大。锂锰氧化物和钛酸锂主要与新能源乘用车市场挂钩，因此也受到很大影响。钛酸锂此前在乘用车市场表现良好，但9月份电池出货量接近零。从动力电池公司来看，乘用车行业的宁德时代、比亚迪、力神装机量均同比下降，分别同比下降55%、82%和99%。03气缸受挫方形/软袋回弹

数据来源：9月新能源汽车各种电池形态装机量显示，方形电池装机3.44GWh，环比增长10.29%；软包装电池装机容量0.36GWh，环比增长1.71%；

圆柱形电池装机容量为0.15GWh，环比下降8.76%。总体而言，方形电池仍然占据主导地位，在8月份经历了环比挫折后，它们在9月份迅速恢复了增长势头。9月份，软包装电池的装机容量环比继续小幅增长。圆柱形电池方面，9月份圆柱形电池装机容量同比下降73.4%。随着国内大量圆柱形电池公司逐渐退出电力市场或转向专业化汽车领域，纯圆柱形电池公司的装机容量已跌出前十，表明圆柱形电池在新能源汽车市场的竞争力越来越弱。04深度绑定大客户，二线电池企业展开锯齿战

从9月份的数据来看，企业的排名与8月份相比仍然有所不同。其中，中航锂电从8月的第六位升至第三位，欣旺达从第十位升至第五位，力神、天津捷威、时代上汽重新入榜。一个明显的现象是，排名前两位的动力电池公司牢牢占据前两位，3-10位的排名顺序不断变化，表明一、二、三线电池公司之间存在竞争差距。在二三线电池公司中，与乘用车大客户深度绑定的电池公司市场增长开始加速。最显著的变化是中航锂电、欣旺达和天津捷微。其中，中航锂电与长安、广汽深度绑定，排名迅速攀升；欣旺达已与吉利旗下山西新能源汽车展开合作，9月配套电池总装机容量112326KWh；天津捷为与奇瑞有深度合作，9月配套电池装机容量达到56751KWh。高工锂电池还回顾了1-8月的“动力电池装机大战”。总体来看，除第一梯队外，目前国内动力电池市场竞争格局尚未形成绝对局面。在补贴大幅下降的显著影响下，可能会有更多新面孔进入前十，二线电池行业随时可能落后。一线企业之间的竞争也将更加激烈。

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