宁德时代的“一骑绝尘”与比亚迪的“战略转变”

工业形势动荡不安，变幻莫测。纵观历史，各行各业都是如此。导致这种变化的情况受到政策导向、技术路线、战略布局以及企业自身对市场决策的决定等因素的影响。回顾近年来国内动力电池行业的发展，企业的快速发展似乎导致了产能过剩，这是这个新兴行业的无奈写照。1、2016年没有永恒的“老板”，比亚迪的装机容量从2016年的7.35GWh下降到2017年的5.4GWh，比亚迪仍然是国内动力电池出货量第一、世界第二的公司。随着整个行业的快速发展，其业绩不增反降，导致了“滑铁卢”。随着比亚迪的落败，宁德时代（300750，股吧）异军突起，表现独特。近年来，动力电池装机容量稳居世界第一。2016年，宁德时代的动力电池出货量仅为6.72 GWh，仅次于松下和比亚迪，位居全球第三。2017年，国内动力电池总装机容量为36.1 GWh，而宁德时代的出货量增长了73%，装机容量为10.4 GWh，占据了近30%的市场份额，支持500多种乘用车和公交车车型。截至目前，宁德时代已与多家车企合作，主要针对特斯拉、松下、LG化学等电池公司。此外，据不完全统计，宁德时报已与NIO、爱驰、拜腾、电卡、云度、威马等新车制造商以及金龙、宇通、江铃、海歌等商用乘用车公司合作，以及大众、梅赛德斯-奔驰、宝马、上汽、东风、长安、北汽、吉利、广州汽车、奇瑞、丰田和沃尔沃等乘用车公司。不仅如此，宁德时代还与北汽、上汽、东风、广汽、一汽、吉利等8家传统车企成立了合资公司。2.政策指导至关重要。2015年之前，国家政策对磷酸铁锂的支持是明确的，比亚迪是国内最早进行磷酸铁锂动力电池研发的企业之一，长期享受国家福利。得益于新能源公交车在中国的领先推广和巨大的补贴金额，以及其大型乘用车业务，比亚迪在国内行业排名第一，这是可以理解的。2016年，新能源汽车补贴造假事件曝光后，政府开始采取措施整治补贴造假行为。对新能源汽车的补贴开始减少并逐渐退出，使乘用车市场成为受影响严重的地区。2017年，新能源乘用车的年销量比2016年减少了2万多辆，导致乘用车动力电池的需求减少。不幸的是，由于业绩不佳，比亚迪的业务出现了萎缩。2015年后，汽车电池中使用的三元锂材料的安全性得到了国家的认可，三元锂电池开始主导乘用车市场。之后，几乎所有可以命名的新能源汽车都选择了三元锂电池。2017年，国内新能源乘用车产量达到47.8万辆，比2016年增加了20多万辆。在新能源乘用车市场的下滑趋势下，持续取得长足进步的新能源乘客车成为动力电池性能增长的核心。比亚迪受到技术路线选择的限制，对三元锂电池的跟进相对较晚。此外，比亚迪的电池仅在乘用车市场供应自己的汽车，因此未能获得市场红利。结果，比亚迪不幸再次放下手中的，其业务持续萎缩。2016年，宁德时代也是乘用车磷酸铁锂电池的主要供应商，但其主要产品是三元锂，因此国家政策的变化对其影响不大。这决定了比亚迪的失败和宁德时代的崛起。然而，政策取向和技术路线的突然逆转可能让比亚迪措手不及，但其在业务上的适应性相对及时，因此仍保持着中国第二大动力电池装机容量。2017年，比亚迪推出了混合动力车型唐100和秦100，这两款车型都搭载了三元锂电池。之后，三元锂……

s也应用于其纯电动车型Song EV300和Qin EV300。2018年，比亚迪还表示将分离动力电池业务并独立运营，将其供应给其他新能源汽车公司。因此，比亚迪动力电池在乘用车市场的潜在客户将比以前高出数倍。3.下半场的结果未知。随着新能源产业的发展和全球电动化的融合，汽车制造商进入动力电池领域似乎已成为常态。汽车公司涉足电池行业，其中吉利在中国最具代表性。目前，吉利在宁波和金华有两家电池工厂，在荆州投资的电池工厂也将于明年建成投产。此外，特斯拉、北汽、上汽、长安、宝马、梅赛德斯-奔驰等车企已在国内外建设或联合建设电池工厂。据了解，目前约80%的独立汽车公司都有建立电池工厂的计划。汽车公司投入大量人力和财力建设电池工厂，以及应对产能过剩的风险，真的划算吗？动力电池作为电动汽车的核心部件，约占汽车总成本的40%。如果他们能够在电池过程中自给自足，那么汽车制造成本将大大降低。由此可见，车企涌向电池制造领域无可厚非，但进军电池行业的风险也显而易见。随着政府取消新能源汽车补贴和退款以及地方补贴，市场对新能源汽车的需求开始减少。从目前的汽车销量来看，新能源汽车市场并不像预期的那么乐观，竞争更加激烈。2019年上半年，国内新能源汽车销量同比增长67%，较去年88.5%的增速大幅下滑。据中国汽车协会统计，今年第三季度新能源汽车销量分别为8万辆、8.5万辆和8万辆，同比下降4.8%、15.8%和33.9%。显然，消费者对新能源汽车的接受度低于汽车公司对市场需求的预期，这自然影响了电池业务。2018年，中国新能源汽车动力电池总装机容量约为56.98GWh，同比增长56%。今年前三季度，国内电池产量累计63.5GWh，同比增长37.9%。很明显，电池行业已经存在产能过剩。对于尚未形成规模经济的汽车公司来说，这一点必须考虑在内。可以理解的是，以捆绑整车工厂的战略布局，能够稳稳占据全球领先地位。当宁德时代的动力电池市场达到比亚迪的两倍，并赢得了国内市场近三个组成部分时，比亚迪的战略转变能否再次超越宁德时代？与涉足电池行业的汽车制造商不同，比亚迪最初是一家电池制造商，后来进军汽车行业。如今，在新能源汽车行业，它也可以被认为是一种上升趋势，可以被认为为中国较为杰出的企业之一。据了解，比亚迪目前在中国有三家电池工厂，分别位于惠州、深圳和青海，总产能约为28GWh。此外，近日，重庆比亚迪新能源汽车电池生产基地也正式开工建设，预计年内建成投产。届时，比亚迪将增加20GWh的电池容量。此外，比亚迪的西安电池厂也在规划中。到2020年，比亚迪计划拥有60GWh的动力电池产能。与尚未形成规模效应的新能源汽车公司不同，比亚迪的销售规模已经形成，因此有能力应对危机。这与特斯拉类似。2019年上半年，特斯拉在全球共交付15.82万辆汽车，成为电池需求最大的汽车制造商。此外，2019年上半年，特斯拉的新能源乘用车成为全球最大的动力电池机车制造商，电池总容量为11GWh。特斯拉已成为全球电动汽车市场的领导者，无论是在汽车销售还是动力电池安装方面……

从这个角度来看，比亚迪重回电池行业的巅峰并非不可能。

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