现代汽车开始停产、日产准备限产、苹果可能缺货！缺了中国产业链后的世界……

2月10日是中国企业复工的日子。

中国供应商何时复工已成为世界各地许多公司最关心的问题。

目前，疫情对电子信息、光通信设备、汽车、钢铁等制造业延迟复工的影响正在逐渐显现。作为世界工厂，全球产业链越来越依赖中国，中国犯下的一些错误将导致全球供应链混乱。

如果中国没有一个关键环节，世界就真的无法左右。

文|刘俊清

编辑|谢方展望智库

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1.停产警告！

海外汽车公司遭遇食品短缺

汽车制造业首当其冲。

2月2日，韩国第三大汽车制造商双龙汽车决定关闭其位于京畿道平泽市的生产工厂。据悉，该工厂负责的某车型装配电路已在山东烟台生产。由于疫情的影响，山东的恢复供应已多次推迟，导致无法支持正常生产，并决定暂停生产。

现代汽车集团宣布从2月4日起逐步暂停韩国工厂的生产，因为中国的零部件供应商尚未恢复生产，导致零部件短缺。

停止生产的不仅仅是韩国汽车公司。

2月10日，日产宣布其位于日本九州的两条生产线将分别于2月14日和2月17日停产。

除了邻国日本和韩国，欧洲的公司也不容易。菲亚特克莱斯勒的欧洲装配厂也发布了“停产警告”。2月6日，菲亚特克莱斯勒首席执行官Mike Manley告诉路透社，如果零部件生产和运输中断恶化，该公司一家欧洲装配厂的生产可能在2月底或3月初面临危机，并被迫关闭。

事实上，影响已经进一步扩大。作为中国领先的豪华车企业，北京奔驰近日致函天津市政府和武清区，要求特别批准其在天津武清的19家零部件供应商提前复工。这封信表示，北京梅赛德斯-奔驰已进入停产倒计时的关键时期，如果不能在2月10日复工，其日损失将高达4亿元。

一家名为汇达机械制造有限公司的汽车零部件企业也向中国国际贸易促进委员会湖州市委员会寻求帮助。由于疫情影响，该公司无法按时履行之前“每周向法国标致集团非洲工厂交付1000套转向器壳体”的合同，并被要求承担约240万元的合同损失。此后，“惠达”收到了湖州市贸促会第一份“新冠肺炎疫情不可抗力事实证明”。

博世也是一家重要的全球汽车供应商，其负责人表示，如果疫情持续时间更长，供应链将出现问题。博世高度依赖中国生产，在中国有23家工厂。截至2019年底，博世中国的工厂客户主要覆盖大众、通用、梅赛德斯-奔驰、本田等40多家整车厂，产品出口到9个国家和地区。毫无疑问，如果博世不能供应零部件，将进一步影响全球汽车产业链。

疫情对汽车产业链的影响并不难理解，因为全球80%以上的汽车零部件与中国制造业有关。根据海关总署的数据，2019年，中国汽车零部件企业出口额超过600亿美元，在华外国子公司占其出口的40%。

疫情重灾区湖北是中国四大汽车生产基地之一，也是零部件企业聚集地。它拥有许多重要的汽车零部件工厂，如伟巴斯特、TRW、江森自控、马勒等。

据不完全统计，目前湖北省汽车零部件企业在全国的比例为13%，近1.2万家；湖北省注册资本1000万元以上的汽车零部件企业约占全国的10%，也有近2000家。

省会武汉也是中国第二大汽车制造商和国有公司东风汽车（600006，股吧）集团的总部，以及通用汽车、雷诺、标致、本田和日产等全球公司的生产工厂。

英国咨询公司IHS Markit认为，新冠肺炎可能导致今年全球汽车产量减少170万辆。穆迪分析公司表示，今年第一季度全球汽车产量将同比下降15%。

2.缺货很严重！

电子产品供需失衡

这种影响远远超出了汽车的范畴。

受新冠肺炎疫情影响，您可能无法购买AirPods。

2月7日，据日经新闻报道，自农历新年假期开始以来，AirPods的三大制造商，即立讯精密（002475，股吧）、歌尔股份（002241，股吧。苹果最畅销的产品之一AirPods目前库存较低，其在2020年上半年订购的4500万台AirPods可能无法按时发货。

在苹果的220家主要全球供应商中，41家来自中国，比美国公司多4家。其中包括富士康在河南郑州的工厂。

湖北毗邻的河南省在全球电子产业链中发挥着重要作用，尤其是在光电子和组装链中。IDC数据显示，2019年，中国智能手机出口占全球智能手机销量的27%，其中1/4的出口来自河南省，富士康郑州工厂占河南省贸易总额的60%以上。

一个相对明确的信息表明，富士康位于郑州等地的重要生产基地，将进一步推迟复工。这表明，不仅AirPods，iPhone也可能出现短缺。

根据Strategy Analytics发布的一份报告，全球70%的智能手机是在中国生产和制造的。由于疫情，包括上游供应商、手机制造商和合同制造商在内的整个产业链都将受到重大影响。

当然，苹果并不是唯一受到影响的。

2月2日，印度“害群之马”ROG的粉丝们有点沮丧，因为他们刚刚收到华硕印度公司的道歉电子邮件。邮件中表示，由于亚洲局势对供应链的影响，华硕的ROG Phone 2将面临一段时间的缺货问题，并希望消费者“耐心等待”。

全球最大的手机基带芯片供应商高通也对供应链表示担忧。该公司首席财务官阿卡什（Akash）在财务报告电话会议上表示：“新型冠状病肺炎疫情将影响手机和供应链的需求，带来重大不确定性。”

在过去的一周里，小米也遭遇了库存尴尬。小米集团副总裁卢伟冰表示，各种产品型号的短缺确实很严重。

2019年底，雷军和卢伟冰还调侃朋友库存大，这让他们在节前节后都很难过。如今，小米自己的供应首先遇到了问题，一些型号已经缺货。

种种迹象表明，疫情造成的劳动力短缺、物资短缺、交货延误和物流停滞，扰乱了手机行业的供需平衡。

湖北在电子领域也发挥着重要作用。例如，武汉聚集了京东方、华星光电和天马三家国内头部显示面板企业的生产线和研发机构。就产量而言，它是中国最大的中小型显示面板产业基地。既有电视市场的大尺寸生产线，也有平板电脑、手机等市场的中小型生产线，既有液晶生产线，又有柔性OLED生产线。

图为正在建设的国家仓储基地项目。来源：田悦|湖北日报

3.短期影响难以动摇中国制造业地位

作为全球供应链的关键环节和全球需求的重要来源，全球无数公司现在都在关注中国供应商的复工。

新冠肺炎是2020年第一只超级黑天鹅。延迟复工、需求减少以及PHEIC的认可肯定会对中国制造业经济产生一定影响。

一方面，由于复工延迟、流通缓慢等原因，制造业本身可能会出现短期生产延迟；

另一方面，消费、服务和进出口部门的影响也将蔓延到制造业，表现为制造业订单和库存的减少。

但更持久的刺痛可能是中国制造业与全球供应链分散的撕裂。

例如，现代汽车正在启动紧急措施，紧急扩大其在中国和东南亚的采购规模。小米表示，已将部分订单转移到越南和泰国进行生产。严重依赖中国的伊莱克斯已经组织了一个团队来寻找其他供应商。1月30日，为本田CR-V供应制动踏板的威孚科技宣布，将把产能从武汉工厂转移到菲律宾工厂。如果疫情蔓延，也可能转移更多的产能。

而中国供应链的放松正是特朗普的梦想。此前，美国商务部长罗斯在接受福克斯电视台采访时表示，疫情将有助于制造业重返美国。他们的预期是，即使一些制造业不能搬回美国，最好还是离开中国。就连美国有线电视新闻网也认为这种说法是无情和轻蔑的。

然而，这只是他们的一厢情愿。

尽管疫情带来了困难，但中国在全球供应链中的地位仍然稳定。中国国际经济交流中心首席经济学家陈文玲认为，中国制造业的整体优势并没有消失。制造业体系是世界上最完整的，产业链、供应链、服务链和价值链是最完整的。大多数制造业集群仍位于中国。

例如，最近尝到甜头的是特斯拉。这家新能源汽车巨头的上海工厂将在今年年底前实现Model 3车型零部件的100%国产化，以进一步降低总生产成本。

事实上，中国围绕产业链形成的整个服务支撑能力和上下游关系，都是通过几十年的跨境市场供需寻找和市场机制的作用形成的。很难按照一些美国政客的意愿轻易取代他们。此外，产业链、供应链和服务链转移转移成本较高，转移速度不会那么快。

如果疫情得到迅速控制，投资者就不会愚蠢到不顾成本将制造业转移到中国之外。

世界银行和国际货币基金组织最近对中国的疫情防控措施以及中国经济的韧性表示支持和“充满信心”。

中国不会允许其影响力进一步扩大。在打赢疫情防控阻击战的同时，政府一直在精准施策，帮助企业创造良好的营商环境，减轻企业负担。

例如，央行等五部门联合要求加大对小微企业、民营企业、制造业等重点领域的金融支持力度，以降低综合融资成本。商务部已发文，要求纺织、机电等六家商会协助因疫情未能按时履行交货义务的企业提供不可抗力的事实证明，以减少损失。

此外，各地还推出了许多切实可行的措施，帮助中小企业渡过难关，支持实体经济。

当前，中国正处于疫情防控的关键阶段。通过这次“疫情”，各方都应该认识到，作为全球供应链的关键环节和世界重要的需求来源，中国是好的，世界会变得更好。

参考材料：

1.疫情的直接影响：中国零部件供应中断，导致一些外国车企停产

2.一份短缺通知向我们展示了中国手机产业链的实力|三叶在线

3.“蝴蝶效应”显现，疫情影响已传导至全球汽车产业链|企业观察报告

4、中国经济战“疫”：纾困“中国制造”维护全球产业链|中新社王恩波

5.郭明轩：新型冠状病的持续传播将对苹果行业产生影响……

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6.疫情对全球供应链的影响：中国工厂倒闭，苹果新产品倒闭？

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