智能汽车顶层设计出台 重塑万亿市场

吴子业

智能汽车的发展战略终于尘埃落定，为汽车行业的发展指明了方向。

近日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》。战略指出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、监管标准、产品监管、网络安全体系将基本形成。到2035年，中国标准的智能汽车系统将全面建立。

调整目标

关于智能汽车的发展，国家发展改革委于2018年1月发布征求意见稿，提出到2020年，新型智能汽车车型占比达到50%；LTE-V2X在大城市和高速公路实现90%覆盖率的愿景。此次发布的官方版本删除了2020年的目标，并强调了2025年的发展目标。虽然没有量化具体目标，但官方版本更具体地指出了自动驾驶的水平，提出用有条件的自动驾驶实现智能汽车的大规模生产，并实现高度自动驾驶智能汽车在特定环境中的市场化应用。实现高度自动驾驶智能汽车在特定环境中的市场化应用，并通过车辆无线通信网络实现区域覆盖。此外，从2025年到2035年，全面建立智能汽车系统的要求将发生变化。

根据新的战略规划，未来的主要任务包括构建协同开放的智能汽车技术创新体系、跨界融合的智能汽车产业生态系统、先进完备的智能汽车基础设施体系。其中，突破关键基础技术，开展应用示范试点，推进智能道路基础设施规划建设，建设覆盖广泛的车辆无线通信网络是重点任务之一。

渤海证券发布的研究报告指出，战略变化主要针对行业当前的发展现状。中国的智能网联汽车取得了一些进展，但发展进程不如预期，辅助自动驾驶仅应用于部分车企的部分车型；

同时，尽管5G商用进程明显加快，工信部等多部门也在积极推进，但到2020年，车载无线通信网络覆盖率很难达到90%的要求。不过，北斗高精度时空基准服务网络有望在年内实现全覆盖。

在东吴证券（601555，股吧）分析师黄希礼看来，该战略提出的汽车智能网联是通过“人车路云”协同技术路径实现的，这使得自动驾驶更加安全。由于感知系统中存在盲点，感知距离有限，在车路协同下，自行车智能技术与车载传感器相结合，可以有效避免盲点。在静态条件下，感知能力更好。协作技术降低了汽车公司的制造成本。在确保安全的前提下，对车载智能设备的感知、数据处理和融合系统提出了很高的要求。通过协同技术，政府和其他行业共同承担道路和云平台等基础设施建设。整车公司可以减少设备数量和指标参数，有效降低单车制造的平均成本。协同技术可以提高道路运营效率。车辆可以通过道路设备和云平台相互通信，实现统一的行驶速度，进一步缩短跟车距离，提高道路运营效率，减少交通拥堵。

与传统汽车行业不同，智能汽车具有明显的地方属性，其发展路径与国家的产业特征有关，并受到政策法规、标准体系、基础设施和交通环境等因素的影响。“清华大学车辆与交通学院的李克强教授认为，中国在信息通信技术领域具有优势。如果是在智能网联汽车通信领域，如果科技公司和汽车公司等多方能够整合并加强合作，那么中国可能会领先。

该战略指明了方向，将加速智能汽车的发展。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红告诉记者，关键技术的突破对智能汽车的发展具有重要意义，5G应用将发挥带动作用。

万亿市场规模有待探索

在智能驾驶领域，研究机构IHS预测，到2020年，L1/2渗透率预计将达到40%，到2025年，L3和L4/5渗透率预计将分别达到15%和5%。短期市场以ADAS为主，预计2020年国内ADAS市场空间约为878亿元。从长远来看，L4/5级自动驾驶将逐步落地，到2030年，国内自动驾驶出行服务收入规模有望突破万亿元。

该战略提出，实现有条件自动驾驶智能汽车的大规模生产，并实现高度自动驾驶智能车辆在特定环境中的市场化应用。目前，许多汽车制造商已经积极部署。奥迪推出了概念车AIME，拥有4级自动驾驶系统，车上的AI AI还可以作为个人助理，帮助用户处理一些生活事务、订餐、购物等，让用户有更多的空闲时间可以分配。宝马集团最新概念车BMW Vision iNEXT将于2021批量生产，成为首款提供L3自动驾驶功能的宝马车型，在技术上达到L4自动驾驶水平。丰田首次在出行服务领域部署L4级自动驾驶。

奥迪中国研发中心自动驾驶和智能网联汽车第一负责人Alexander Pesch认为，智能网联车辆能够在保证安全驾驶的同时处理各种复杂的路况，让用户感到舒适和方便。其次，它可以实现互联网连接，从而提高驾驶安全性、效率和整体性能。最后，通过智能网联汽车实现交通的智能管理。

然而，高水平自动驾驶的实施仍然很困难……

困难，5G应用为其提供了可能性。光大证券（601788，股吧）分析师邵江指出，目前中国5G技术的成熟为汽车智能化奠定了基础。随着2019年5G应用配套基础设施的全面建设和手机等终端设备的上市，5G商业应用迫在眉睫。5G通信技术是V2X技术的关键，为实现高水平的自动驾驶和“人车路云”协同系统奠定了基础。此外，当前是汽车智能化与新能源共振发展的起点。新能源汽车是智能汽车的最佳载体，汽车的智能化提升了新能源汽车的产品力。在后补贴时代，提高智能化是制造商刺激市场对新能源汽车需求的重要举措。

目前，汽车公司和科技公司已经在5G领域展开了合作。宝马此前已与三大科技公司签订合同，分别是四图新（002405，股吧）、中国联通（600050，股吧）和腾讯。其中，中国联通为其提供5G移动通信环境，承载自动驾驶过程中的海量数据传输（603138，股吧）。奥迪还与运营商爱立信合作，启动了一个新的人机交互试点项目。该项目的第一个应用案例是通过5G技术连接自动化生产机器人，解决生产过程中的人身安全问题。

然而，实现完全自动驾驶仍然存在一定的困难，自动驾驶的商业化还需要一段时间。此外，自动驾驶领域的企业仍面临技术壁垒。由于投资高、回报周期长、商业化困难等因素，一些创新企业在该领域面临融资困难，一些科技企业被收购或面临破产。2025年左右，某些领域可以实现无人驾驶，但真正实现完全自动驾驶的时间并没有想象中那么快。”清华大学苏州汽车研究院院长程波在接受记者采访时表示，自动驾驶最大的挑战是解决安全问题，真正实现商用还有很长的路要走。

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